Millenni fa, una razza umanoide partita dal pianeta Hain popolò l'universo e fece nascere la vita sulla Terra. Oggi i suoi agenti visitano le culture derivate dal grande esperimento per riportarle nell'Ekumene, l'insieme dei popoli più evoluti della galassia. Su questo sfondo si apre il romanzo: siamo sul pianeta Aka e l'ambasciatrice Sutty - che tiene d'occhio la situazione per conto dell'Ekumene - intraprende un lungo viaggio verso l'arretrata città di Okzat-Ozkat, la cui cultura sembra resistere al feroce progetto di "pulizia culturale" intrapreso dall'oppressivo regime di quel mondo.