En finir une bonne fois pour toute avec Iucounu, le Magicien Rieur ! Voilà ce qui obsède Cugel l’Astucieux. Mumber Sull le sait et n’a aucun mal à persuader Cugel de le suivre.
Une fois traversé la route des Mers, les deux compagnons, assoiffés de vengeance, affrontent la tribu des Purgeurs, déjouent les pièges des seigneurs cannibales, se transforment en exorcistes pour échapper au clan des Densités.