la nouVelle-aQuItaIne À l'InternatIonal en 2016

56 Pages·2017·3.74 MB·French

AVRIL2017
la nouVelle-aQuItaIne
À l’InternatIonal en 2016
commerce InternatIonal
Données Douanes
entrePrIses À l’InternatIonal
Données d’enquête
la noUVelle-aqUitaine
à l’international en 2016
o l’oBserVatoire reGional Des 03
r
ecHanGes internationaUX
t
n
i
à retenir 04
l
ecHanGes internationaUX 06
a
n france
o
et noUVelle-aqUitaine :
i
t LES FAITS mARQUANTS
a
n
r strUctUre Des écHanGes 10
e
t par proDUit
n
EN NOUvELLE-AQUITAINE
i

e
c
strUctUre GéoGrapHiqUe 16
r
e Des écHanGes
m
DE LA NOUvELLE-AQUITAINE
m
o
c
l les entreprises eXportatrices 24
a
n
o
les entreprises implantées 32
i
t à l’etranGer
a
n
r
stratéGies et perspectiVes 38
e
t à l’international
n
i
l’
focUs sUr : filiÈres D’eXportation 42
à

s
e
s
i
r
p
e
r
t
n
e
avril 2017
22 la nouvelle-aquitaine
à l’international
l’oBserVatoire réGional
Des écHanGes internationaUX
L’Observatoire régional des échanges internationaux a pour objectif d’apporter des
éléments de réflexion stratégiques nécessaires pour guider la politique d’appui à
l’internationalisation des entreprises. n
o
Co-piloté par la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine, en partenariat tI
c
avec la Direccte, la Douane et Business France, dans le cadre du Schéma Régional de u
d
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation, cet observatoire est o
r
mis à disposition des partenaires de l’export, mais aussi de l’ensemble des acteurs et t
n
des entreprises régionales. I
Ce document présente :
• d ans un premier temps, les résultats du commerce extérieur de la nouvelle-
aquitaine en 2016 selon les valeurs des exportations et des importations de
biens.
• d ans un second temps, les résultats d’une enquête réalisée en 2016 par
l’Observatoire régional des échanges internationaux, sur les caractéristiques, les
besoins et les attentes des chefs d’entreprises exportatrices de biens et de services
en Nouvelle-Aquitaine. Cette enquête vise à compléter de manière qualitative
les données quantitatives disponibles sur les échanges de biens.
2 soUrces Distinctes
et complémentaires
commerce international entreprises à l’international
Données Douanes Données d’enquête
les données suivantes ont été fournies par les 2 200 entreprises de nouvelle-aquitaine présentes
services de la direction interrégionale des Douanes à l’international ont répondu à l’enquête réalisée par
de nouvelle-aquitaine au mois de mars 2017. l’Observatoire régional des échanges à l’international.
Sont comptabilisés uniquement les échanges de Cette enquête a été réalisée avec l’appui d’un centre
marchandises. Les activités de services et les d’appel par téléphone du 17 mai au 10 juin 2016
échanges de matériels militaires sont exclus. auprès de 5200 dirigeants d’entreprises identifiées
Les statistiques régionales du commerce extérieur comme “potentiellement exportatrices”.
sont établies, tout comme les statistiques nationales, les résultats suivants s’entendent pour les
par l’exploitation des informations contenues entreprises répondantes. Ils se basent sur un poids
dans les documents douaniers. La ventilation par identique donné aux répondants quelle que soit
département (puis, par agrégation, par région) est l’importance de leurs échanges à l’international.
effectuée selon les principes suivants : Ils diffèrent donc des analyses réalisées à partir
- a l’exportation, c’est le département d’exportation des statistiques douanières qui portent sur les
des marchandises qui est mentionné : il s’agit du valeurs échangées.
lieu initial à partir duquel les marchandises sont Cette enquête vise à connaître le profil, les pratiques
exportées et non pas le département du siège social et les besoins des entreprises exportatrices de
de l’entreprise qui exporte. Nouvelle-Aquitaine.
- a l’importation, c’est le département de destination
réelle des marchandises importées qui est indiqué (et
non le département du siège social de l’importateur).
Toutefois, cette règle générale n’est pas retenue
pour les échanges de gaz naturel et d’électricité
(par gazoduc ou ligne haute-tension) : flux attribués
par convention à la région Ile-de-France et au
département de Paris (75).
Les chiffres sont présentés en valeur et non en
volume. Ils peuvent faire l’objet d’ajustement au
cours des mois à venir en raison des opérations
qui peuvent être comptabilisées a posteriori par les
services douaniers pour l’année 2017.
avril 2017
la nouvelle-aquitaine 33
à l’international
à retenir…
4e réGion franÇaise poUr l’eXcéDent commercial
2,1 milliards d’euros d’excédent commercial, hausse de 0,3 milliard d’euros.
3e réGion franÇaise poUr la HaUsse Des eXportations
22,4 milliards d’euros, hausse de 1 %.
contraction Des importations
20,3 milliards d’euros, baisse de 0,6 %.
aGricUltUre, aGroalimentaire, Vins et spiritUeUX :
1ère filiÈre eXportatrice
Agriculture,
agroalimentaire,
vins et spiritueux
36 40
Aéronautique,
en valeur des spatial, défense
exportations (%)
6 4 Chimie
6 6 2
Bois, papier,
carton
Automobile
26 37
en nombre
d’entreprises 5
Santé,
exportatrices (%) 5 cosmétiques
7 10
10
Autre
top 5 Des paYs eXport
en nomBre D’entreprises eXportatrices De Biens et serVices
39 % 35 % 31 % 23 % 23 %
en ValeUr Des eXportations De Biens
etats-Unis
et espaGne,
Des partenaires
priViléGiés
15 % 13 % 12 % 7 % 7 %
avril 2017
44 la nouvelle-aquitaine
à l’international
principales caractéristiqUes
Des entreprises eXportatrices
Une orGanisation peU strUctUrée à l’eXport
44%
des entreprises exportatrices régionales ont
des emplois partiellement ou exclusivement dédiés à l’export
plan D’actions à l’étranGer
27%
des entreprises exportatrices régionales ont formalisé
un plan d’actions à l’international
n
actiVité à l’international o
tI
52% c
des entreprises exportatrices estiment que leur activité u
d
o
à l’international est en développement ou en fort développement r
t
n
I
DéVeloppement à l’eXport
41%
des entreprises exportatrices souhaitent développer
leur activité à l’export dans l’année à venir
> top 5 Des marcHés Visés
en nomBre D’entreprises eXportatrices
implantations à l’étranGer
10%
des entreprises ayant
répondu sont implantées à l’étranger Une Volonté
Des entreprises
> top 3 Des paYs D’implantation
D’aller
à l’international
DifficUltés et sUiVi
Des entreprises eXportatrices
freins rencontrés à l’international
• Manque de moyens fi nanciers
• Démarches administratives trop lourdes
• Coûts trop élevés
accompaGnement
55 %
des entreprises ayant
répondu ont été accompagnées
par l’un des partenaires à l’export
44 %
des entreprises
ayant répondu ont des besoins
d’accompagnement à l’international
avril 2017
la nouvelle-aquitaine 55
à l’international
écHanGes InternatIonauX
France et nouVelle-aQuItaIne :
les FaIts marQuants
les GranDes tenDances 2016
evolution evolution
exportations 2016 m€
sur 1 an sur 3 ans
nouvelle-aquitaine 22 443 +1,0 % -0,5 %
france 441 865 -0,9 % +3,3 %
2016 evolution evolution
importations
m€ sur 1 an sur 3 ans
nouvelle-aquitaine 20 299 -0,7 % -3,4 %
france 506 850 -0,4 % +0,2 %
Source : Douanes 2017 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2016,
traitement CCI Nouvelle-Aquitaine, valeur en millions d’euros
Cette partie analyse les statistiques Douanes 2016.
les données sont en valeur (montant des exportations et
importations) cf. méthodologie P.3.
avril 2017
6 la nouvelle-aquitaine
à l’international
Une aGGraVation DU Déficit commercial De la france
> en 2016, le commerce international en france est marqué par une aggravation
du défi cit commercial de près de 12 % (hors matériel militaire), passant de 58,1
milliards d’euros en 2015 à près de 65 milliards d’euros en 2016. Sur un an, la
baisse des exportations (-0,9 %) est deux fois plus importante que celle des importations
(-0,4 %). c’est une évolution qui rompt avec la tendance à l’amélioration des
années 2011 à 2015. Certains secteurs traditionnellement très excédentaires ont
connu des diffi cultés et contribuent fortement à la dégradation du solde commercial :
-64 985
- l’aéronautique (-17 % sur un an, de 22.3 milliards à 18,6 milliards d’euros), pour
france
des raisons conjoncturelles liées à des décalages de livraison, décalages en partie
compensés au 4e trimestre 2016. A moyen terme, la situation devrait s’améliorer
grâce à des carnets de commandes remplis,
- l’automobile (-61 % sur un an, de 1,3 milliard à 0,5 milliard d’euros) dont la situation
délicate semble plus pérenne du fait notamment de la hausse des importations depuis Balance commerciale (m€)
l’Allemagne et de la délocalisation des équipementiers,
- l ’agroalimentaire (-35 % sur un an, de 9,2 milliards à 5,9 milliards d’euros), en
raison de conditions climatiques défavorables aux récoltes.
A noter l’absence du matériel militaire dans les données ci-dessus : son excédent commercial
s’est accru au plan national (+18 % de 5 milliards à 6,3 milliards d’euros d’excédent
commercial en 2016), en raison de la vente d’avions Rafale et de deux navires mistral.
> Les exportations françaises sont en baisse de 0,9 % sur un an. Les principaux produits
s
qui enregistrent une diminution de leurs exportations sont : e
n
- les produits chimiques de base et matière plastiques (-5,9 %), a
u
- les produits de la culture et de l’élevage (-9,6 %), o
- les produits sidérurgiques (-12,7 %). s d
e
L’évolution des exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale -0,9 % é
n
est stable en 2016 (-0,04 %) après une hausse de 11 % l’année précédente. n
o
d
Parmi les produits pour lesquels les exportations sont orientées à la hausse : -
- la construction automobile (+ 4,6 %), eXportations al
n
et les équipements pour automobiles(+2,5 %), franÇaises o
- les boissons (+1,7 %). en 2016 atI
n
r
e
> Les importations françaises ont fl échi de 0,4 % en valeur avec le recul de la facture t
n
énergétique. La baisse du prix du pétrole au cours des deux dernières années s’est e I
traduite par une chute des importations de produits pétroliers de 21 % en valeur c
r
(elles ont diminué de 4 % en quantité). Les importations d’hydrocarbures naturels ont e
m
diminué de 22,9 % en valeur, les quantités restants stables. A l’inverse, les importations m
françaises ont augmenté de 11 % pour les produits de la construction aéronautique o
c
et spatiale et de 10 % pour les véhicules automobiles.
> le contexte économique mondial est peu favorable : la croissance du commerce
international est passée de 2,7 % en 2015 à 1,9 % en 2016. La demande mondiale -0,4 %
adressée à la France, en particulier de la part des pays émergents, s’est inscrite dans
ce contexte de baisse. La France demeure au 6e rang mondial des pays exportateurs.
Pour l’année à venir, le contexte est incertain : le Brexit, l’élection de Donald Trump ou
importations
les tensions avec la Russie pèseront certainement sur le commerce extérieur, mais il est
franÇaises
encore diffi cile d’en mesurer les impacts. Selon les prévisions Xerfi , l’année 2017 devrait
être synonyme d’une nouvelle dégradation de la balance commerciale française en 2016
notamment liée au renchérissement du prix du pétrole qui alourdira la facture énergétique
de la France. Côté exportations, l’insee table sur des perspectives plus favorables
avec un léger rebond des exportations dans l’aéronautique grâce à la résorption des
décalages de livraison. L’institut prévoit également un redressement des économies des
pays émergents qui relancerait la demande mondiale. En parallèle, le dollar a diminué
de 25 % par rapport à l’euro durant les deux dernières années. Cette tendance devrait
perdurer et favoriser la compétitivité-prix des entreprises exportatrices françaises.
Si les économistes ne pensent pas que le défi cit commercial se réduira en
2017, ils sont plus optimistes au sujet des exportations.
avril 2017
la nouvelle-aquitaine 7
à l’international
la noUVelle-aqUitaine enreGistre Un eXcéDent commercial
> En 2016, avec 2,1 milliards d’euros d’excédent commercial, la Nouvelle-Aquitaine
se situe au 4e rang des régions excédentaires derrière l’Occitanie, le Grand-Est et
la Bourgogne-Franche-Comté. Cet excédent s’est accru de 20 % par rapport à 2015, en
partie du fait de la forte diminution du déficit vers la Russie (477 millions d’euros, -35 %)
liée à la baisse du prix du pétrole, premier produit importé depuis ce pays.
+ 2 144
Le plus fort déficit de la région concerne les échanges avec la Chine (-756 millions
d’euros), l’excédent le plus important concerne les échanges avec les Etats-Unis (+1,3
noUVelle
milliards d’euros).
-aqUitaine
Cette évolution positive de l’excédent de Nouvelle-Aquitaine est le résultat d’une hausse
des exportations (22,4 milliards d’euros, + 1% par rapport à 2015) couplée à une
baisse des importations (20,3 milliards d’euros, -0,7 %).
Balance commerciale (m€)
> En 2016, la Nouvelle-Aquitaine est la 3e région française en termes de croissance
des exportations, (+1%) principalement soutenue par les économies des pays avancés
(Etats-Unis, Allemagne, Italie). Cette tendance est à l’inverse de celle observée au plan
national (-0,9 %) notamment grâce à la meilleure tenue des exportations de produits de
la construction aéronautique et spatiale (+7,5 % en Nouvelle-Aquitaine, -0,04 % au plan
national).
Parmi les 5 premiers produits exportés en 2016 par la Nouvelle-Aquitaine :
Des eXportations
- s eul un produit enregistre une évolution favorable : les produits de la construction
tirées par aéronautique et spatiale (2 296 millions d’euros à l’export, +7,5 % par rapport à 2015),
l’aéronaUtiqUe - d eux produits connaissent une légère inflexion à la baisse : les boissons, produits leaders
de la région à l’exportation (4 146 millions d’euros, -1,4 %) et les équipements pour
automobiles (1 069 millions d’euros, - 0,5 %),
- d eux produits voient une forte baisse de leurs exportations : les produits de la culture
et de l’élevage (2 129 millions d’euros à l’export, -11,3 % par rapport à 2015) et les
produits chimiques (1 126 millions d’euros à l’export, 8,5 %).
> Les importations de la nouvelle-aquitaine ont connu un léger ralentissement en
2016 (-0,7 %) comme au plan national.
Deux des principaux produits importés par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont connu
une baisse importante par rapport à 2015 : les importations de produits pétroliers raffinés
Une factUre et coke (2 323 millions d’euros, - 13 % par rapport à 2015), celles des produits chimiques
de base, produits azotés, matières plastiques (1 381 millions d’euros, -12,4 %).
énerGétiqUe
Comme au plan national, ces importations sont marquées par la forte croissance des
alléGée
importations des produits de la construction aéronautique et spatiale (1 361 millions
à l’importation d’euros, +44,6 %).
Parmi les pays fournisseurs, après une hausse de 25 % en 2015, les importations depuis
la Chine sont marquées par une baisse de 7 % en 2016.
éVolUtion Des eXportations
et Des importations (base 100 en 2011)
106
104
102
100
98
96
94
92
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportations Nouvelle-Aquitaine Exportations France
Importations Nouvelle-Aquitaine Importations France
Source : Douanes 2017 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine
avril 2017
8 la nouvelle-aquitaine
à l’international
la noUVelle-aqUitaine, aU 3e ranG Des réGions
franÇaises en termes De proGression D’eXportations
Avec une croissance de 1 % de ses exportations, la Nouvelle-Aquitaine se situe au 3e rang des régions françaises derrière
Pays de la Loire et Ile-de-France.
La région se positionne au 7e rang des régions exportatrices et gagne un rang par rapport à 2015 avec
22,4 milliards d’euros de marchandises exportées. Elle se place, comme en 2015, au 9e rang des régions importatrices avec
20,3 milliards d’euros de marchandises importées.
Les exportations régionales représentent 5,1 % des exportations françaises de biens, part inchangée par rapport à 2015.
hAUTS-DE-FRANCE
eXportations 2016
45 703
00 000 Exportations en m€ -2,3 %
NORmANDIE
+00 % Evolution sur un an
30 698
-4,2 % GRAND EST
Part dans les exportations françaises BRETAGNE îLE-DE-FRANCE 59 730
84 310
10 585 -0,7 %
moins de 5 % +1,0 %
de 5 à 9,9 % -0,3 % PAyS DE
de 10 à 14,9 % LA LOIRE CENTRE-
plus de 15 % 18 185 vAL DE LOIRE BOURGOGNE-
+3,9 % 18 530 FRANChE-COmTé
-1,6 % 19 036
OUTRE-mER +0,8 %
478
-38,6 % noUVelle-
aqUitaine AUvERGNE- s
RhôNE-ALPES e
22 443 n
56 753 a
+1,0 % u
+0,7 % o
d
s
e
é
PACA n
OCCITANIE 20 343 n
o
44-01, 98%65 5-15, 40 0%2 -8,4 % CORSE l - d
a
61 n
-21,8 % o
tI
a
n
r
e
t
Total France importations 2016 n
e I
hAUTS-DE-FRANCE Importations en m€ 00 000 rc
56 320 Evolution sur un an +00 % e
m
+0,1 % m
NORmANDIE o
33 257 Part dans les importations françaises c
-5,9 % GRAND EST
BRETAGNE îLE-DE-FRANCE 55 098 moins de 5 %
136 116 de 5 à 9,9 %
10 769 -1,9 %
+0,7 % de 10 à 14,9 %
+0,3 % PAyS DE plus de 15 %
LA LOIRE CENTRE-
22 126 vAL DE LOIRE BOURGOGNE-
+0,8 % 18 124 FRANChE-COmTé OUTRE-mER
-0,5 % 15 602
5 205
+1,9 %
+19,5 %
noUVelle-
aqUitaine AUvERGNE-
RhôNE-ALPES
20 299
55 778
-0,7 %
+1,8 %
PACA
OCCITANIE 29 533 506 850
46 274 -6,5 % -0,4%
-0,2 %
CORSE
342
-6,4 %
Total France
avril 2017
Source : D ouanes 2017 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Nouvelle-Aquitaine,
la nouvelle-aquitaine 9
valeur en millions d’euros
à l’international
structure des écHanGes
Par ProduIt
en nouVelle-aQuItaIne
avril 2017
10 la nouvelle-aquitaine
à l’international