La filière aéronautique et spatiale en Aquitaine et Midi-Pyrénées

24 Pages·2014·0.61 MB·French

n°2-Janvier2014 n°160-Janvier2014
La filière aéronautique et spatiale
en Aquitaine et Midi-Pyrénées
Édition 2013
Véronique Decret (Insee Aquitaine)
David Lupot, Bertrand Ballet (Insee Midi-Pyrénées)
Sommaire
Résultats de l’enquête filière aéronautique et spatiale
dans le Grand Sud-Ouest
Présentation de la filière :
La filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest :
124 000 salariés fin 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Conjoncture :
Un début 2013 radieux pour l’aéronautique, mitigé pour le spatial . . . . . . . . . . . . . 4
Bilan 2012 :
2012 : une filière aéronautique et spatiale en pleine euphorie. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Recrutement et difficultés :
Manque de bras dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique
et spatiale du Grand Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Point d'actualité sur la construction aéronautique et spatiale en 2013 :
La construction aéronautique et spatiale en 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Annexes
Définition de la filière aéronautique et spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Méthodologie et champ de l’enquête :
Une opération statistique fortement rénovée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 1/24@Insee-Janvier2014
La filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest :
124 000 salariés fin 2012
Lafilièreaéronautiqueetspatialeregroupel’ensembledesentreprisesdontl’activitéconcourtàlaconstruc-
tiond’aéronefs,d’astronefsoudeleursystèmedepropulsion.DansleGrandSud-Ouest,ellerassemble,fin
2012,1430entreprisesimplantéesenAquitaineouenMidi-Pyrénées.Cesentreprisesdétiennent1627éta-
blissements travaillant pour la filière : 1 015 en Midi-Pyrénées et 612 en Aquitaine.
Haute-Vienne Puy-de-Dôme
CMhaarrietinmtee- Charente Nombre
d’établissements
70
Corrèze
20
Dordogne HLaouirtee-
Cantal
Gironde
Lot
Lozère
Lot-et-Garonne
Aveyron
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES
Landes Tarn-et- Gard
Garonne
Tarn
Gers
Hérault
Pyrénées-Atlantiques Constructeurs et motoristes
Haute
Garonne Systémiers, équipementiers
Hautes-
Pyrénées Ariège Aude Sociétés d’ingénierie
etsous-traitants d’études
0 25 50
Sous-traitants de fabrication
km
PyrFéonéuersn-isseurs etprestataires
© IGN - Insee 2014 Oridenet asleesrvices
Implantation de la filière* aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest
Source :Insee - Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
* Sont exclus les établissements de moins de 10 salariés, éloignés du noyau de la filière et dont
le poids économique est très faible
Fin2012,dansleGrandSud-Ouest,lafilièreaéronautiqueetspatiale(cf.définition)emploie123750sala-
riés, soit 9,0 % des salariés des secteurs marchands non agricoles. Elle est plus fortement représentéeen
Midi-Pyrénées (13,8 % des salariés) qu’en Aquitaine (4,6 %).
Près d’un salarié du privé sur dix travaille dans la filière aéronautique et spatiale
Unité:nombredesalariés
Emploisalarié Aquitaine Midi-Pyrénées GrandSud-Ouest
Ensemblesecteursmarchandsnonagricoles.... 707226 661699 1368925
Ensembleindustrie........................ 146409 147383 293792
Ensemblefilièreaéronautiqueetspatiale ...... 32433 91318 123751
Ensemble“noyau”delafilière ................. 15098 35258 50356
Constructeurs,maîtresd’œuvreetmotoristes*.... 11507 28932 40439
Constructionaéronautiqueetspatiale .......... 3591 6326 9917
Autressecteursindustriels.................... 11581 24212 35793
Servicesspécialisés......................... 4877 29144 34021
Commerce,logistiqueetsoutien................ 877 2704 3581
Effectifs de la filière aéronautique et spatiale au 31 décembre 2012
Sources:Insee-EnquêteFilièreaéronautiqueetspatiale2013,Estimationsd’emploilocalisées
*Airbus,Dassault,ATR,Turbomeca,Centrenationald’étudesspatiales(Cnes),Astrium,ThalesAleniaSpace,Herakles,Microturbo,Com-
missariatàl’énergieatomiqueetauxénergiesalternatives
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 2/24@Insee-Janvier2014
Le“noyau”delafilièreregroupelesmaîtresd’œuvreetlesconstructeursd’aéronefsetd’astronefsetdeleur
systèmedepropulsionainsiquelesfabricantsdesous-ensemblesclassésdanslesecteurdelaconstruction
aéronautiqueetspatiale.Cenoyaude50000salariésconcentre41%deseffectifssalariésdelafilièredansle
GrandSud-Ouest,davantageenAquitaine(47%)qu’enMidi-Pyrénées(39%).Ilconstitueunpanimportant
del’industrierégionaleregroupant24%del’emploiindustriel enMidi-Pyrénéesetunpeuplusde10%en
Aquitaine.
Prèsd’untiersdessalariésdelafilièretravailledansunsecteurindustrielendehorsdunoyau.Lamétallurgie
enregroupe13%,dont7%dansla mécaniqueindustrielle. Unsalarié dela filière surdix travaille dansla
fabrication d’équipements électriques et électroniques, davantage en Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées. Les
activités de réparation et d’installation (maintenance) occupent 4 % des effectifs salariés de la filière, là
encore davantage en Aquitaine qu’en Midi-Pyrénées.
Lesservicesspécialisés,informatiques,scientifiquesoutechniquesemploientplusd’unquartdessalariésde
la filière dans le Grand Sud-Ouest. Cette proportion est deux fois plus importante en Midi-Pyrénées qu’en
Aquitaine.L’ingénierieetlesétudestechniquesconcentrentàellesseules15%del’emploidelafilière:18%
enMidi-Pyrénéescontreseulement5%enAquitaine.Lesactivitésdeconseilensystèmesetlogicielsinfor-
matiques rassemblent près de 6 % des effectifs salariés de la filière, à proportion égale en Aquitaine et
Midi-Pyrénées.Lecommerceinterentreprisesetlalogistiquepèsentpeudanslafilièreentermesd’emplois:
3 % dans les deux régions.
Deux salariés sur trois dans la chaîne d’approvisionnement
Unité:%
Grand
Emploisalarié Aquitaine Midi-Pyrénées Sud-Ouest
Constructeurs,maîtresd’œuvreetmotoristes*.......... 35,5 31,7 32,7
Chaîned’approvisonnementou“supply-chain”.......... 64,5 68,3 67,3
Constructionaéronautiqueetspatiale.................... 11,1 6,9 8,0
Métallurgie....................................... 13,7 12,9 13,1
dontmécaniqueindustrielle ......................... 6,1 7,5 7,1
Fab.équipementsélectriques,électroniques,
informatiquesetmachines............................ 12,1 9,0 9,8
dontfab.équipementd’aideàlanavigation .............. 6,6 1,9 3,1
Réparationetinstallation(maintenance).................. 6,8 3,2 4,2
dontréparationetmaintenanceaéronefsetenginsspatiaux... 5,4 1,1 2,2
Fab.autresproduitsindustriels......................... 3,1 1,5 1,9
Servicesspécialisés ................................ 15,0 31,8 27,4
dontingénierie,étudestechniques..................... 5,3 18,4 14,9
dontconseilensystèmesetlogicielsinformatiques ......... 5,7 5,7 5,7
Commerce,logistiqueetsoutien........................ 2,7 3,0 2,9
Ensemblefilièreaéronautiqueetspatiale .............. 100,0 100,0 100,0
Répartitiondel’emploisalariéauseindelafilièreaéronautiqueetspatialeau31décembre2012
Sources:Insee-EnquêteFilièreaéronautiqueetspatiale2013,Estimationsd’emploilocalisées
*Airbus,Dassault,ATR,Turbomeca,Centrenationald’étudesspatiales(Cnes),Astrium,ThalesAleniaSpace,Herakles,Microturbo,Com-
missariatàl’énergieatomiqueetauxénergiesalternatives
Laplupartdesrésultatsetanalysesprésentésdanslasuitedecettepublicationneportentquesurlachaîne
d’approvisionnementou “supply-chain”, hors entreprisesdemoins de10salariés, éloignés dunoyau, et
dont le poids économique est faible (voir méthodologie et champ de l’enquête).
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 3/24@Insee-Janvier2014
Un début 2013 radieux pour l’aéronautique,
mitigé pour le spatial
Début2013,dansl’aéronautique,l’augmentationdescadencesdeproductiondesconstructeurs
maintientlachaînedesfournisseursindustrielssouspressiontandisquelesactivitésd’étudeset
d’ingénieriesontunpeumoinssollicitées.L’activitéliéeauxcommandesaéronautiquesseraitdy-
namiquetoutaulongdel’année2013dansleGrandSud-Ouest.Lestensionssurl’appareildepro-
ductionrestantvives,lesintentionsd’embauche demeurent fortesdébut2013 etlesprévisions
d’investissement sont particulièrement bien orientées. Dans le spatial, l’activité de la chaîne
d’approvisionnementrésisteenMidi-PyrénéesmaisserepliesensiblementenAquitaine.Lesou-
tien des commandes adressées aux sociétés d’ingénierie ne perdurerait pas et l’activité liée au
spatial fléchirait sur l’ensemble de l’année 2013.
(cid:2)La chaîne d’approvisionnement tourne à plein régime
Interrogésauprintemps2013,leschefsd’entrepriseduGrandSud-Ouesttémoignentdel’évolutiondeleur
activitéauseindelachaîned’approvisionnementdelaconstructionaéronautiqueetspatiale.Début2013,la
chaînedesfournisseursdel’aéronautiquecontinuedetourneràpleinrégimedansleGrandSud-Ouestsous
l’effetdelahaussedescadencesdesconstructeurs.Lesentreprisesderang1quitravaillentdirectementavec
lesavionneursoulesmotoristesenbénéficienttoutparticulièrement.Toutefois,silacroissancedel’activité
aéronautiquesepoursuitaumêmerythmequedébut2012surl’ensembleduGrandSud-Ouest,lescomman-
des ralentissent légèrement en Midi-Pyrénées alors qu’elles accélèrent en Aquitaine.
L’activité reste soutenue en 2013 dans la chaîne d’approvisionnement
de la construction aéronautique
80
prévision
60
40
20
0
- 20 Grand Sud-Ouest
Aquitaine
- 40 Midi-Pyrénées
- 60
- 80
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013 Fin 2013
(prév.)
Opinion* sur l’évolution de l’activité destinée à la construction aéronautique
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”, pondérés par le chiffre
d’affaires aéronautique
(cid:2)L’activité reste soutenue en 2013 dans la chaîne d’approvisionnement
industrielle de la construction aéronautique
Danslesdeuxrégions,lacroissancedel’activitébénéficied’abordauxentreprisesdusecteurdelaconstruc-
tionaéronautiqueetàcellesdelamétallurgie,devantlesfabricantsd’équipementsélectriquesetélectroni-
quesetlesfabricantsd’autresproduitsindustriels.EnMidi-Pyrénées,lesfournisseursdecomposantsetles
systémiers-intégrateurssontlesplusdynamiques,devantleséquipementiers,lesfournisseursd’outilsetles
sous-traitantsdefabrication.EnAquitaine,l’activitéaéronautiqueesttrèsbienorientéedébut2013pourla
plupart des fonctions, équipementiers et sous-traitants de fabrication en tête.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 4/24@Insee-Janvier2014
Croissance robuste des fournisseurs industriels
de l’aéronautique en 2013
80
prévision
60
40
20
0
Grand Sud-Ouest
- 20
Commerce, logistique
Industrie
- 40
Services spécialisés
- 60
- 80
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013 Fin 2013
(prév.)
Opinion* sur l’évolution de l’activité destinée à la construction aéronautique
selon le secteur
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”, pondérés par le chiffre
d’affaires aéronautique
(cid:2)Croissance plus modérée dans l’ingénierie et la maintenance
Début 2013, l’activité ralentit légèrement par rapport à début 2012 dans la partie tertiaire de la filière. En
Midi-Pyrénées,lesservicesinformatiquesfreinentfortement.Lacroissancedel’activitéyestmoinsfortepour
lessous-traitantsd’étudesetlessociétésd’ingénieriequepourlesautresfonctions.EnAquitaine, l’activité
des prestataires de services de l’aéronautique est très dynamique. Celle des sous-traitants d’études l’est
moins. L’activité repartprogressivementdansle secteurdela maintenanceaprèsuneannée2012difficile.
Elle stagne notamment dans les sociétés de maintenance en Aquitaine.
(cid:2)Ralentissementpourlesentreprisesdemoinsde10salariésenMidi-Pyrénées
Début2013,lacroissancedel’activitéaéronautiquedemeurefortepourlesentreprisesemployant10salariés
ouplus.LerythmedeleuractivitéaugmentemêmeenAquitaine.Pourlesunitésdemoinsde10salariés,les
commandes aéronautiques ralentissent en Midi-Pyrénées et se stabilisent en Aquitaine.
(cid:2)Fin 2013, l’activité resterait solide dans la chaîne de fournisseurs de la
construction aéronautique
Surl’ensembledel’année2013,l’activitédela“supply-chain”aéronautiqueresteraitrobustedansleGrand
Sud-Ouest. Elle ralentirait légèrement en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. Ce mouvement concernerait l’en-
semble des grands secteurs qui composent l’amont de la filière. Pour les petites entreprises de moins de
10 salariés, la progression des commandes des constructeurs aéronautiques se stabiliserait à un rythme
modéré.
(cid:2)L’activité stagne début 2013 chez les fournisseurs du spatial
Début 2013, l’activité de la chaîne d’approvisionnement de la construction spatiale demeure atone dans le
Grand Sud-Ouest. Elle résiste en Midi-Pyrénées mais fléchit sensiblement en Aquitaine. Les entreprises de
rang 1 qui travaillent directement avec les maîtres d’œuvre sont les plus touchées par le ralentissement.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 5/24@Insee-Janvier2014
L’activité marquerait le pas fin 2013
dans la chaîne des fournisseurs du spatial
60
prévision
40
20
0
- 20 Grand Sud-Ouest
Commerce, logistique
- 40 Industrie
Services spécialisés
- 60
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013 Fin 2013
(prév.)
Opinion* sur l’évolution de l’activité destinée à la construction spatiale
selon le secteur
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction spatiale dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”, pondérés par le chiffre
d’affaires spatial
EnMidi-Pyrénées,ledynamismedescommandesadresséesàl’ingénierieatténuelereculprononcédel’acti-
vitéchezlesfournisseursindustrielsdébut2013.EnAquitaine,l’activitédiminuefortementdansl’ensemble
dessecteurs.Surl’ensembleduGrandSud-Ouest,lessous-traitantsdefabricationetlesfournisseursd’outils
sontlespluspénalisés.Àl’inverse,lessociétésd’ingénierieenMidi-Pyrénéesetlesprestatairesdeservices
en Aquitaine s’en sortent mieux.
Les évolutions sont contrastées selon la taille des entreprises. Les unités industrielles de taille moyenne
employantde10à249salariésconnaissentunreplideleuractivitéspatialedébut2013.Lescommandes
spatiales progressent encore à un rythme modéré pour les petites unités de moins de 10 salariés en
Midi-Pyrénées. Celles adressées aux grandes sociétés de 250 salariés ou plus accélèrent début 2013.
(cid:2)L’activité spatiale fléchirait fin 2013
L’activité des fournisseurs du spatial se replierait sur l’ensemble de l’année 2013 essentiellement en
Midi-Pyrénées.Lafilière amontnebénéficierait plus dusoutien descommandesd’ingénierie. EnAquitaine,
l’activitéspatialecesseraitenrevanchedesedégrader.Surl’ensembleduGrandSud-Ouest,lesentreprises
de taille moyenne seraient les plus touchées par la chute des commandes, mais les petites entreprises de
moins de 10 salariés et les grandes de 250 salariés ou plus connaîtraient également un ralentissement.
(cid:2)L’appareil de production reste sous pression
Lestensionssurl’appareildeproductionrestentvivesdébut2013auseindelachaîned’approvisionnement
delaconstructionaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest.Aveclamontéedescadencesdelivrai-
sonsdesconstructeurs,letauxd’utilisationdescapacitésdeproductionindustrielleaugmenteparrapportà
début2012,surtoutenAquitaine,pourdépasser90%dansleGrandSud-Ouest.Ainsi,lesentreprisesaqui-
tainessontunpeuplusfortementmisesàcontributionquecellesdeMidi-Pyrénées(92%contre90%).Les
capacités sont particulièrement sollicitées chez les fabricants d’équipements électriques et électroniques
(94 %)etdanslesecteurdelamaintenance(93%).Letauxd’utilisationdépasse85%danslaconstruction
aéronautique et la métallurgie et 80 % chez les fabricants d’autres produits industriels.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 6/24@Insee-Janvier2014
La chaîne d’approvisionnement industrielle toujours plus sollicitée
%
100 Aquitaine
Midi-Pyrénées
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013
Taux d’utilisation* des capacités de production industrielle
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique et spatiale
dans le Grand Sud-Ouest
*Taux moyen pondéré par le chiffre d’affaires aéronautique et spatial
Lescapacitésdessystémiers-intégrateursetdessociétésdemaintenancesontlesplusfortementsollicitées
(94%),devantcellesdessociétésd’ingénierie(93%)dontletauxd’utilisationfléchitlégèrementparrapport
à début 2012.
Lescapacitésdeproductiondespetitesentreprisesindustriellesdemoinsde10salariéssontlesplustendues
(95%),davantagequecellesdesunitésde250salariésouplus(91%).Pourlesentreprisesde10à249sala-
riés,letauxd’utilisationaugmenteaveclenombredesalariés.CettetensionestunpeuplusviveenAquitaine
qu’en Midi-Pyrénées sauf pour les petites entreprises.
(cid:2) Un dynamisme propice à l’augmentation des effectifs
Auvudelamobilisationaccruedel’appareildeproductionetdesbonnesperspectivesd’activitédelafilière
aéronautiqueetspatiale,lesintentionsd’embaucherestentimportantesdébut2013danslachaînedesfour-
nisseursindustrielsduGrandSud-Ouest.Danslesservicesspécialisés,ellessontunpeurevuesàlabaisse
par rapport à début 2012, essentiellement en Midi-Pyrénées.
Les intentions d’embauche restent fortes début 2013
80
Industrie
60 Grand Sud-Ouest
Ingénierie et activités
scientifiques et techniques
40
20
0
- 20
- 40
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013
Opinion* sur l’évolution prévue de l’effectif salarié
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique et spatiale
dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”, pondérés par l’effectif
salarié dédié à l’activité aéronautique et spatiale
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 7/24@Insee-Janvier2014
Dansla“supply-chain”industrielle,lesintentionsd’embauchesontlesplusfortesdanslamétallurgieetla
construction aéronautique et spatiale, notamment en Aquitaine. Le volume des embauches serait
également conséquent chez les fabricants d’équipements électriques et électroniques, davantage en
Midi-Pyrénéesqu’enAquitaine.LamaintenancerecruteraitfortementenMidi-Pyrénées.Dansletertiaire,
lesperspectivesd’embauchesontimportantesdanslecommerceetlalogistiqueenMidi-Pyrénées,dans
les services informatiques en Aquitaine et dans l’ingénierie dans les deux régions.
Les perspectives d’embauche sont les plus favorables chez les sous-traitants de fabrication, les
sous-traitants d’études et les sociétés de maintenance midi-pyrénéennes. En Aquitaine, les fournisseurs
d’outilsetlesprestatairesdeservicesembaucheraientleplus.DansleGrandSud-Ouest,lesperspectives
de recrutement sont d’autant plus favorables que la taille des entreprises augmente. Cependant, en
Aquitaine, les entreprises de taille moyenne (10 à 249 salariés) sont les plus enclines à recruter.
(cid:2)L’emploi intérimaire un peu plus sollicité
Au sein de la chaîne d’approvisionnement, le recours à l’intérim progresserait légèrement en 2013,
essentiellement en Aquitaine. Il serait stable en Midi-Pyrénées. Sur l’ensemble des deux régions, les
fabricants d’équipements électriques et électroniques, ceux d’autres produits industriels et les
entreprisesdelaconstructionaéronautiqueetspatialeyrecourraientleplus.Lesfournisseursd’outils,de
composants,leséquipementiersetlessous-traitantsdefabricationseraientlesplusenclinsàrecruterdes
intérimaires,davantageenAquitainequ’enMidi-Pyrénées.Àl’inverse,lessociétésd’ingénierieetsurtout
lessous-traitantsd’étudesemploieraientmoinsd’intérimaires.Danslesdeuxrégions,lerecoursaccruà
l’emploi intérimaire en 2013 se concentrerait sur les entreprises de taille moyenne employant de 10 à
249 salariés.
(cid:2)Investissement et effort de recherche-développement accrus
Afinderépondreàl’augmentationdescadencesdeproduction,l’investissementmatérielaccéléreraitdans
lachaînedesfournisseursindustrielsaussibienenAquitainequ’enMidi-Pyrénées.Lahausseseraitlaplus
forte chez les fournisseurs de composants, les sociétés de maintenance, les fournisseurs d’outils et les
sous-traitants de fabrication. L’investissement matériel augmenterait quelle que soit la taille des
entreprises.
Les fournisseurs industriels prévoient d’investir massivement en 2013
% du nombre d’entreprises
60
50 Industrie
40 Grand Sud-Ouest
Ingénierie et activités
30 scientifiques et techniques
20
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013
Opinion* sur l’évolution prévue de l’investissement matériel
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique et spatiale
dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”
L’effort de recherche-développement s’intensifierait également en 2013, davantage en Aquitaine qu’en
Midi-Pyrénées. Cette accélération proviendrait davantage des sociétés d’ingénierie que des entreprises
industrielles, notamment en Midi-Pyrénées. Les dépensesen recherche-développementdes entreprises de
taille moyenne seraient les plus dynamiques.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 8/24@Insee-Janvier2014
Accélération de la R&D prévue en 2013
% du nombre d’entreprises
60
50
40
30
20
10
0
- 10
Industrie
- 20
Grand Sud-Ouest
- 30 Ingénierie et activités
scientifiques et techniques
- 40
Début 2008 Début 2009 Début 2010 Début 2011 Début 2012 Début 2013
Opinion* sur l’évolution prévue de la recherche-développement
Sources :Insee - Enquêtes Aéronautique-Espace 2008-2012,
Enquête Filière aéronautique et spatiale 2013
Champ :Chaîne d’approvisionnement de la construction aéronautique et spatiale
dans le Grand Sud-Ouest
* Écart entre % de réponses“en hausse”et % de réponses“en baisse”
Au-delàdelarecherchedesolutionsinternes,lerecoursàlasous-traitanceprogresseraitpeuen2013.Les
entreprises d’Aquitaine y feraient davantage appel en 2013 que celles de Midi-Pyrénées. Cette
externalisation accrue d’une partie de l’activité serait surtout le fait des fournisseurs d’outils en
Midi-Pyrénées,deséquipementiersenAquitaineetdesfournisseursdecomposantsdanslesdeuxrégions.
EnAquitaine,lespetitesentreprisesemployantmoinsde10salariésetlesgrandesde250salariésouplus
augmenteraientleplusleurrecoursàlasous-traitance.EnMidi-Pyrénées,lesentreprisesdetaillemoyenne
sous-traiteraient davantage.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 9/24@Insee-Janvier2014
2012 : une filière aéronautique
et spatiale en pleine euphorie
Dansunenvironnementmarquéparl’atoniedel’économiefrançaiseen2012,lafilièreaéronau-
tique et spatiale reste privilégiée. Dans la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest, le
chiffred’affairesliéauxcommandesdesconstructeursaugmentede12%enunanetculmineà
10,6milliardsd’euros.L’emploisalariéprogressefortementdansl’ensembledelafilièreen2012.
(cid:2)Un chiffre d’affaires en hausse de 12 %
L’horizon reste dégagé pour la filière aéronautique. En 2012, les livraisons records d’Airbus, de Boeing, de
Dassault ou d’ATR, ainsi que les ventes soutenues d’Eurocopter, de Bombardier ou d’Embraer, entraînent
dans leur sillage les chaînes d’approvisionnement de la construction aéronautique. En France, la chaîne du
GrandSud-Ouestconserveunrythmedecroissancerobusteavecunehaussede12%duchiffred’affaireslié
aux commandes des constructeurs.
DansleGrandSud-Ouest,l’activitédesentreprisesdela“supply-chain”esttrèsdépendantedescommandes
aéronautiques et spatiales. En 2012, 81 % du chiffre d’affaires total de la chaîne en dépend. Ce degré de
dépendance est d’au moins 75 % pour près d’une entreprise sur deux (47 %).
L’activitéliéeauxcommandesaéronautiquesprogressedavantagedansdessecteurspériphériques,comme
lamétallurgie(+30%),quedanslaconstructionaéronautiqueetspatiale(+11%)quiappartientaunoyau
de la filière. Sur l’ensemble du Grand Sud-Ouest, la hausse du chiffre d’affaires lié est identique pour les
entreprisesderang1enrelationdirecteaveclesconstructeursetpourcellesderang2ouplus.EnAquitaine,
lesurcroîtd’activitéestmêmeunpeuplusélevépourlesfournisseursderang2ouplus(+13%)quepour
ceux de rang 1 (+ 12 %).
Chiffres d’affaires et évolution 2012/2011 selon le secteur dans le Grand Sud-Ouest
CAliéàl’activité Évolution Poidsdu
(millionsd’euros) 2012/2011(%) CAAS
Nombre
dansle
d’entreprises
CA CAtotal
A S AS A S AS
total (%)
Fabrication d’équipements électriques
etélectroniques ............... 102 2131 67 2198 14,0 18,2 -6,4 17,2 78
Constructionaéronautiqueetspatiale. 59 2272 4 2276 10,9 10,9 11,7 10,9 98
Métallurgie................... 370 1873 28 1901 23,6 30,0 7,9 29,6 84
Maintenance.................. 72 720 66 786 -6,1 -9,5 31,2 -7,1 87
Fabricationd’autresproduitsindustriels 49 184 16 200 2,6 15,6 -11,6 12,7 41
Ensembleindustrie............ 652 7180 181 7361 12,3 14,9 6,7 14,7 83
Commerce,logistiqueetsoutien . 88 738 16 754 -1,9 -1,7 10,2 -1,5 78
Activitésinformatiques .......... 74 428 131 559 3,1 6,5 5,0 6,1 59
Ingénierieetautresactivités ...... 194 1648 287 1935 9,4 9,1 14,6 9,9 81
Ensembleservicesspécialisés ... 268 2076 418 2494 7,6 8,6 11,4 9,1 75
GrandSud-Ouest ............. 1008 9994 615 10609 9,9 12,2 10,0 12,0 81
dontMidi-Pyrénées.......... 696 7528 553 8081 10,0 12,0 9,4 11,8 82
dontAquitaine.............. 312 2466 62 2528 9,7 12,6 15,5 12,7 76
Source:Insee-EnquêteFilièreaéronautiqueetspatiale2013
CA:Chiffred’affaires,A:Aéronautique,S:Spatiale
Champ:Chaîned’approvisionnementdelaconstructionaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest
Cedynamismeconcernelaquasi-totalitédessecteursindustrielsduGrandSud-Ouest,àl’exceptiondela
maintenance dont l’activité se replie dans les deux régions. Le secteur de la métallurgie, les fabricants
d’équipements électriques et électroniques, les fabricants d’autres produits industriels (notamment en
Midi-Pyrénées) et les entreprises du secteur de la construction aéronautique et spatiale (notamment en
Aquitaine)sontlesplussollicités.Danslesservices,lescommandesaéronautiquessontplusvigoureuses
dansl’ingénieriequedansl’informatique.L’activitédecederniersecteurestrognéeparunrepliimportant
des commandes en Aquitaine (- 21 %).
Selonlafonctionexercée,lesfournisseursdecomposants,lessous-traitantsdefabrication,lesfournisseurs
d’outils et les systémiers-intégrateurs sont les principaux bénéficiaires du dynamisme de la filière
aéronautique.
EnquêteFilièreaéronautiqueetspatialedansleGrandSud-Ouest2013 10/24@Insee-Janvier2014