Het is twee jaar verder en Ben werkt als counselor in het kleinschalige kinderopvangtehuis 'Children First' onder leiding van ex-journaliste Lindsay. Op een dag staat de stekelige maar vooral eenzame hacker Isis voor haar deur met slecht nieuws en goedhartige Lindsay biedt haar een baan aan.
Gatelsey, de geregistreerde pedofiel en veroordeelde kinderhandelaar, is zijn straf ontlopen en Ben, Lindsay, Isis en politieagent Mulroon doen er alles aan om de kinderen van het tehuis uit zijn klauwen te houden. Isis moet daarbij in het reine komen met een pijnlijk familiegeheim.
Bens nichtje Chloe en haar band proberen in L.A. voet aan de grond te krijgen met hun band Liquid Blue. Maar manager Peter heeft hun geld vergokt en hun platenmaatschappij laat hen als een baksteen vallen na een 'me too' actie. Om uit de problemen te komen, komt Chloe's vriend Josh met een ongebruikelijk idee, gevolgd door een onverwacht aanzoek.
Styliste Jacintha probeert naarstig haar eigen carrière leven in te blazen, maar verzeilt onbedoeld in een gevaarlijke situatie en is zelfs getuige van een moord. Zal zij haar trots kunnen trotseren?
Bens vrouw Sophie, zelf een weeskind, ontvangt een oproep van het Franse programma Rétabli (Spoorloos). Ze blijkt familie te hebben en wordt compleet overdonderd door wie er voor haar neus verschijnt.
Cheryl krijgt een onheilspellende reading van waarzegster Serena en moet zichzelf herpakken als er spookachtige gebeurtenissen voorvallen.
De 'ups and downs' zijn uit het leven gegrepen. Drama en geluk gaan hand in hand en wisselen elkaar af, onder invloed van ieders eigen verdiende karma. De verschillende personages en verhaallijnen komen steeds meer bij elkaar en leiden uiteindelijk tot een schitterende en onverwachte climax op Oudjaarsdag.