Introdução ao Salesforce

153 Pages·2017·2.47 MB·Portuguese

Introdução ao Salesforce
Guia do usuário, Winter ’18
@salesforcedocs
Última atualização: 18/08/2017
A versão em Inglês deste documento tem precedência sobre a versão traduzida.
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CONTEÚDO
Introdução ao Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O que é o Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Verificar sua identidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Personalizar sua experiência com o Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Trabalhar em dispositivos móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Introdução ao Salesforce
Bem-vindo(a) ao Salesforce, o premiado serviço de computação em nuvem projetado para ajudar
EDIÇÕES
você a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e criar seus
próprios aplicativos! Aqui estão alguns conceitos relevantes para ajudá-lo a entender os produtos
Disponível em: Salesforce
e edições do Salesforce e orientá-lo nas tarefas comuns do Salesforce.
Classic
Disponível em: Todas as
O que é o Salesforce?
edições
O Salesforce é sua plataforma de sucesso com os clientes, projetada para ajudá-lo a vender,
prestar serviços. comercializar, analisar e conectar-se com seus clientes.
Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce
O Salesforce é novidade para você? Saiba como navegar, personalizar e gerenciar os recursos básicos de CRM.
Verificar sua identidade
Use ferramentas de verificação de identidade para garantir e proteger seus dados contra acesso não autorizado.
Personalizar sua experiência com o Salesforce
Atualize suas informações pessoais, por exemplo, seu endereço de email. Altere sua senha e pergunta de segurança. Se você tem
permissões de administrador, também pode personalizar sua organização do Salesforce.
Trabalhar em dispositivos móveis
A Salesforce fornece vários aplicativos móveis para mantê-lo conectado e produtivo, não importando onde você esteja.
O que é o Salesforce?
O Salesforce é sua plataforma de sucesso com os clientes, projetada para ajudá-lo a vender, prestar
EDIÇÕES
serviços. comercializar, analisar e conectar-se com seus clientes.
Administre seus negócios de qualquer lugar com o Salesforce. Use produtos e recursos padrão para Disponível em: Lightning
gerenciar relacionamentos com clientes e clientes em potencial, colaborar e interagir com Experience e Salesforce
funcionários e parceiros e armazenar seus dados com segurança na nuvem. Classic
Produtos e recursos padrão, porém, são apenas o início. Com a nossa plataforma, você pode A sua edição do Salesforce
personalizar a experiência para seus clientes, parceiros e funcionários e facilmente ir além das determina os recursos e as
funcionalidades padrão. funcionalidades que podem
ser acessados.
Conceitos, produtos e serviços
Durante sua introdução ao Salesforce, é útil aprender alguns conceitos e termos relevantes. Eles surgirão com frequência quando
você interagir com o produto, a documentação e nossos profissionais de atendimento. Os conceitos e termos encontrados aqui o
ajudarão a entender como o Salesforce funciona.
O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce (ou "admin") é um usuário do Salesforce com tarefas de administração do sistema e outros superpoderes.
Os administradores são responsáveis pela configuração do Salesforce para suas organizações e por se certificarem de que ele funcione
sem problemas.
Edições do Salesforce
Oferecemos pacotes de recursos e serviços, cada um elaborado para atender a necessidades de negócios específicas.
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Introdução ao Salesforce Conceitos, produtos e serviços
Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade
Saiba mais sobre os navegadores, idiomas e padrões de acessibilidade que o Salesforce suporta.
Recursos adicionais
Está procurando mais recursos? Confira nossas folhas de dicas, guias de implementação, vídeos e apresentações passo a passo.
Conceitos, produtos e serviços
Durante sua introdução ao Salesforce, é útil aprender alguns conceitos e termos relevantes. Eles
EDIÇÕES
surgirão com frequência quando você interagir com o produto, a documentação e nossos
profissionais de atendimento. Os conceitos e termos encontrados aqui o ajudarão a entender como
Disponível em: Salesforce
o Salesforce funciona.
Classic
Disponível em: Todas as
Conceitos
edições
Conceito Definição
Nuvem É o nome que a Salesforce dá a uma federação flexível de recursos que
ajudam a realizar certos tipos de atividades, como vender produtos ou
fornecer suporte aos clientes. Dois exemplos comuns são Service Cloud e
Sales Cloud.
Computação em Tecnologia que permite serviços baseados na Internet que permitem se
nuvem inscrever e efetuar login por meio de um navegador. O Salesforce fornece
seus serviços na nuvem. Outros serviços familiares de computação em
nuvem incluem o Google Apps e a Amazon.com.
Software as a Software não entregues por meios tradicionais (como um disco), mas na
Service (SaaS) nuvem, como serviço. Não é preciso baixar ou instalar nada, e as atualizações
são automáticas.
Trust O termo que a Salesforce usa para seu compromisso empresarial de criar e
entregar o mais seguro, rápido e confiável serviço baseado em nuvem
disponível.
trust.salesforce.com é um site de status de sistemas que fornece
aos clientes do Salesforce e à comunidade acesso a atualizações e a
informações históricas e em tempo real sobre o desempenho do sistema.
Ele também fornece relatórios de incidentes e cronogramas de manutenção
para todos os principais componentes do sistema.
O trust.salesforce.com é gratuito para todos os membros da
comunidade Salesforce.
Produtos e serviços
O Salesforce inclui os seguintes produtos e serviços.
Aplicativos do Salesforce
O Salesforce inclui aplicativos predefinidos de CRM (Gerenciamento de relacionamento com clientes), que abrangem desde a
automatização da equipe de vendas até o gerenciamento de relacionamento com parceiros, marketing e atendimento a clientes.
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Introdução ao Salesforce Conceitos, produtos e serviços
Plataforma Force.com
A plataforma Force.com é a primeira plataforma como serviço (PaaS). Os desenvolvedores podem criar e fornecer qualquer tipo de
aplicativo empresarial totalmente sob demanda e sem software. A plataforma também inclui ferramentas de personalização do tipo
apontar e clicar, fáceis de usar para ajudar a criar soluções para os seus requisitos empresariais únicos, sem qualquer experiência de
programação.
AppExchange
O AppExchange é um verdadeiro show de variedades, apresentando centenas de recursos de aplicativos em nuvem criados pelos
clientes, desenvolvedores e parceiros do Salesforce. Muitos dos aplicativos são gratuitos e todos eles são predefinidos no Salesforce,
permitindo que você inclua funcionalidades de forma fácil e eficiente.
Comunidade do Salesforce.com
O Salesforce oferece treinamento, suporte, consultoria, compromissos, melhores desempenhos e quadros de discussão para ajudar
você a ter sucesso. Visite a Comunidade da Salesforce.com.
Termos
Termo Definição
Aplicativo Abreviação de aplicativo. Um conjunto de componentes como guias, relatórios, painéis e páginas do
Visualforce, que atendem a necessidades comerciais específicas. O Salesforce fornece aplicativos padrão
que podem ser personalizados, como Sales e Service. Os aplicativos padrão podem ser personalizados
para se adaptarem à sua rotina de trabalho.
Edition Um dos vários pacotes configuráveis de produtos e serviços do Salesforce, cada qual voltado para um
conjunto diferente de necessidades de negócios. Todas as edições do Salesforce compartilham a mesma
aparência, mas variam quanto a recursos, funcionalidades e preço.
Objeto A definição de um tipo específico de informação que você pode armazenar no Salesforce. Por exemplo,
o objeto Caso permite armazenar informações sobre consultas de clientes. Para cada objeto, sua
organização tem vários registros específicos.
O Salesforce tem muitos objetos padrão, mas é possível criar também objetos personalizados.
Organização Uma implantação do Salesforce com um conjunto definido de usuários licenciados. Sua organização
inclui todos os seus dados e aplicativos.
Registro Uma coleção de campos que armazenam informações sobre um item específico de um tipo específico.
Um registro é um objeto, como um contato, uma conta ou uma oportunidade. Por exemplo, talvez você
tenha um registro de contato para armazenar informações sobre Joe Smith e um registro de caso para
armazenar informações sobre a consulta de treinamento feita por ele.
Versão A Salesforce lança novos produtos e recursos três vezes por ano e identifica as versões pela estação (em
inglês, Winter, Spring e Summer) e pelo ano do calendário. Exemplo:Winter '15.
Em cada versão do Salesforce, as notas de versão incluem novos recursos e produtos disponíveis de forma
geral ou na versão beta. Elas também descrevem todas as alterações em recursos e produtos existentes.
Para localizar as notas da versão, basta procurar “Notas da versão” na Ajuda do Salesforce.
Salesforce O nome do serviço de CRM de computação em nuvem da Salesforce e o nome da empresa.
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Introdução ao Salesforce O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce (ou "admin") é um usuário do Salesforce com tarefas de administração do sistema e outros superpoderes.
Os administradores são responsáveis pela configuração do Salesforce para suas organizações e por se certificarem de que ele funcione
sem problemas.
Os administradores têm permissões especiais. Por exemplo, eles podem adicionar contas de usuário e especificar o que as pessoas
podem ver e fazer no Salesforce. Os administradores podem criar objetos personalizados do Salesforce, fluxos de trabalho, regras de
validação, relatórios e muito mais. Os administradores são planejadores, solucionadores de problemas e heróis. Todas as organizações
do Salesforce têm pelo menos um administrador. A função de administrador pode ser tão simples ou complexa quanto o tamanho e a
estrutura da sua empresa. Em organizações menores, o administrador muitas vezes é alguém que também usa o Salesforce como os
outros usuários: para vender produtos ou prestar atendimento ao cliente, por exemplo.
O Salesforce oferece muitos recursos e itens que você mesmo pode instalar e configurar. Para outras coisas, porém, peça a ajuda do seu
administrador de confiança para tirar o melhor proveito de tudo o que o Salesforce tem a oferecer.
Conheça alguns exemplos dos tipos de coisas com as quais o administrador pode ajudá-lo ou fazer para você.
• Encontrar ou usar um objeto, campo ou recurso de que você ouviu falar durante o treinamento.
• Criar um fluxo de trabalho personalizado para descobrir quando um caso foi encerrado.
• Criar um processo de aprovação personalizado que permite aprovar as despesas de funcionários.
• Criar um relatório personalizado para sua região de vendas.
• Fornecer a você uma permissão de usuário que não foi concedida como parte do seu perfil de usuário.
• Responder perguntas sobre seu acesso, ou de outros, aos registros.
• Lidar com as famigeradas mensagens de erro que pedem para entrar em contato com o administrador para obter ajuda ou mais
informações.
A maneira, o momento e o motivo para você entrar em contato com o administrador dependem de políticas e práticas comerciais
internas da empresa.
Edições do Salesforce
Oferecemos pacotes de recursos e serviços, cada um elaborado para atender a necessidades de
EDIÇÕES
negócios específicas.
Esses pacotes, chamados de edições, compartilham a mesma aparência, mas variam em termos de Disponível em: Salesforce
funcionalidades e preço. Alguns clientes começam com uma edição básica e fazem o upgrade para Classic e Lightning
uma edição mais avançada conforme os negócios evoluem. Experience
É fácil aprender quais recursos estão disponíveis em várias edições. Basta pesquisar os recursos na Disponível em: Essentials,
Ajuda do Salesforce. Na parte superior de cada tópico, é possível ver as edições em que o recurso Professional, Enterprise,
está disponível. Aqui está uma descrição de cada edição que oferecemos. Unlimited e Developer
Editions
Edição Quais são as vantagens
Elementos Desenvolvida para pequenas empresas que desejam começar a usar um sistema
essenciais CRM rapidamente. Inclui instruções passo a passo intuitivas e um assistente de
configuração para o usuário começar, uma UI fácil de usar, além de ferramentas
de administração para personalizar a sua implantação conforme você cresce.
Professional Desenvolvida para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa.
Inclui ferramentas de personalização, integração e administração simples e
fáceis de usar que facilitam qualquer implantação de pequeno a médio porte.
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Introdução ao Salesforce Edições do Salesforce
Edição Quais são as vantagens
Enterprise Atende às necessidades de empresas grandes e complexas. Oferece ferramentas avançadas de personalização
e administração, além de todas as funcionalidades disponíveis na Professional Edition, que dão suporte a
implantações em grande escala. A Enterprise Edition também inclui o acesso às APIs do Salesforce para que
você possa se integrar facilmente a sistemas de back-office.
Ilimitado Maximiza o seu sucesso e leva-o para toda a empresa por meio da plataforma Force.com. Ela oferece novos
níveis de flexibilidade de plataforma para gerenciar e compartilhar todas as suas informações sob demanda.
Inclui todas as funcionalidades da Enterprise Edition, Suporte Premier, acesso móvel completo, aplicativos
personalizados ilimitados, maiores limites de armazenamento, além de outros recursos.
Desenvolvedor Oferece acesso a APIs e à plataforma Force.com. Permite que os desenvolvedores estendam o Salesforce,
integrem-no a outros aplicativos e desenvolvam novas ferramentas e aplicativos. A Developer Edition também
dá acesso a muitos dos recursos disponíveis na Enterprise Edition.
Nota: A Salesforce não fornece suporte técnico à Developer Edition. Porém, você pode pedir ajuda
usando os murais de mensagens da comunidade de desenvolvedores depois de inscrever-se no site
do desenvolvedor do Force.com: developer.salesforce.com.
Também disponibilizamos documentação para a Developer Edition.
Compare edições e seus recursos em Preços e edições do Salesforce.
Edições do Salesforce que não são mais vendidas
Algumas edições do Salesforce não são mais vendidas. Você pode continuar a usar a sua organização Contact Manager, Group,
Personal, Performance ou Database.com Edition ou comprar uma das edições vendidas atualmente: Professional, Enterprise, Unlimited
e Developer Editions.
Edições do Salesforce que não são mais vendidas
Algumas edições do Salesforce não são mais vendidas. Você pode continuar a usar a sua organização
EDIÇÕES
Contact Manager, Group, Personal, Performance ou Database.com Edition ou comprar uma das
edições vendidas atualmente: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions.
Disponível em: Contact
Manager, Group, Personal,
Nota: O Lightning Experience não está disponível em organizações Contact Manager,
Performance e
Personal ou Database.com Edition.
Database.com Editions
Contact Manager Edition
Essa edição é projetada para pequenas empresas e oferece acesso aos principais recursos de
gerenciamento de contatos, incluindo contas, contatos, atividades, calendários, notas, anexos e relatórios. O Contact Manager fornece
opções de personalização simples e fáceis de usar.
Group Edition
Essa edição é projetada para pequenas empresas e grupos de trabalho com um número limitado de usuários. Os usuários da Group
Edition podem gerenciar seus clientes do início ao fim do ciclo de vendas e fornecer service de atendimento e suporte ao cliente.
A Group Edition oferece acesso a contas, contatos, oportunidades, leads, casos, painéis (apenas leitura) e relatórios.
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Introdução ao Salesforce Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de
acessibilidade
Personal Edition
Essa edição é uma solução de CRM projetada para um representante de vendas individual ou outro usuário único. A edição Personal
fornece acesso a recursos-chave de gerenciamento de contatos, como contas, contatos e sincronização com o Microsoft Outlook®.
Ela também fornece aos representantes de vendas ferramentas de vendas, como oportunidades.
Nota: Organizações Personal Edition adquiridas depois de junho de 2009 não têm acesso a oportunidades.
Edição Performance
Essa edição é projetada para clientes que precisam promover um crescimento, aumentar a satisfação do cliente e maximizar o
sucesso de vendas e serviços no mundo social e móvel. Organizações Performance Edition incluem todas as funcionalidades da
Unlimited Edition, além de recursos de atualização, lead direcionado e dados de clientes do Data.com, ferramentas de coaching e
feedback do Work.com, serviços de identidade confiável do Identity e muito mais.Para clientes no Japão, em Cingapura e na Coreia
do Sul, oferecemos a Performance Edition Limited, que inclui todas as funcionalidades da Performance Edition, exceto Data.com.
Database.com
Database.com é um serviço de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos
móveis, sociais. Você pode usar o Database.com como o banco de dados de back-end de aplicativos gravados em qualquer idioma,
e executados em qualquer plataforma ou dispositivo móvel. A infraestrutura de informática social incorporada do Database.com e
o suporte nativo para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos móveis e sociais voltados para o funcionário.
Como cliente da Salesforce, você já usa o Database.com quando cria objetos personalizados, gerencia a segurança ou importa dados
com a API e plataforma Force.com. Uma versão independente do Database.com está disponível para desenvolvedores que queiram
criar aplicativos baseados em outras linguagens, plataformas e dispositivos.
Nós não fornecemos uma documentação específica do Database.com. Consulte a documentação do Salesforce e a lista de recursos
compatíveis com Database.com. Essa lista identifica os assuntos da documentação do Salesforce que se aplicam ao Database.com.
Além disso, a Tabela de edições de todos os recursos inclui o Database.com se o recurso estiver disponível no Database.com. Use a
Ajuda do Salesforce, as notas de versão, os manuais e os guias do desenvolvedor para APIs, Apex, SOQL e SOSL.
Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade
Saiba mais sobre os navegadores, idiomas e padrões de acessibilidade que o Salesforce suporta.
Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning
Experience.
Idiomas suportados (Supported Languages)
O Salesforce oferece três níveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas do usuário final e idiomas somente
da plataforma.
Padrões de acessibilidade
Saiba mais sobre os padrões que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em consideração a acessibilidade.
Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.
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