“Informe sector marroquinería en Andalucía 2017”.

133 Pages·2017·8.04 MB·Spanish

_ Informe sobre el
sector de la
marroquinería
en Andalucía para su
internacionalización

Sevilla, enero de 2017
Informe sobre el Sector de la Marroquinería en Andalucía para su internacionalización

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

Clasificación sectorial
Principales conclusiones
Recomendaciones
Propuestas

2. INTRODUCCIÓN 14

2.1. Metodología 15
2.2. Vinculación del sector de la marroquinería con Andalucía y en especial con la 16
Sierra de Cádiz. Evolución del sector
2.3. Globalización y el exceso de oferta provocan cambios en el comportamiento 20
de los consumidores

3. DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SEGMENTACIÓN 25

3.1. Definición del sector de la marroquinería 26
3.2. Clasificación del sector de la marroquinería 26
3.2.1. Clasificación del sector según el IAE 26
3.2.2. Clasificación del sector para medir según el TARIC 27
3.2.3. Clasificación del sector según el CNAE-2009 28

4. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA EN ANDALUCÍA 29

4.1. Número de empresas del sector de la marroquinería en Andalucía 30
4.2. Tipología de las empresas del sector de la marroquinería en Andalucía 33
4.3. Especialización de las empresas del sector en Andalucía 41
4.4. Reconocimiento de los productos de marroquinería de Andalucía 43

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5. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA 48
EN ANDALUCÍA

5.1. Principales magnitudes del sector 49
5.2. Evolución por segmentos de actividad 53

6. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EXTERIOR DEL SECTOR 55

6.1. Contextualización de las exportaciones andaluzas del sector en el conjunto 56
de España
6.2. Principales mercados internacionales para el sector de la marroquinería 60

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 65

7.1. Principales canales de comercialización del sector de la marroquinería 67
7.2. Nuevos canales de comercialización: Internet como nuevo canal para el sector 67

8. ANÁLISIS DAFO 69

9. PRINCIPALES CONCLUSIONES: FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO 74
COMPETITIVO EN EL SECTOR

10. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA EN 77
ANDALUCÍA

10.1. Recomendaciones generales para el sector 78
10.2. Recomendaciones específicas 79
10.3. Propuesta de líneas de actuación 82

11. ANEXOS 85

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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Andalucía lidera el sector de la marroquinería española en cuanto a número de empresas
se refiere, con más de 400 negocios vinculados al sector en su territorio. En concreto, y
según los datos del representante de la patronal en el territorio nacional (ASEFMA), el
ejercicio 2016 cerró con 418 empresas activas, lo que supone el 26,04% de la estructura
industrial a nivel nacional.

Sin embargo, si analizamos los niveles de producción, comprobaremos que aunque
Andalucía sea la Comunidad con un mayor porcentaje de empresas, sólo aporta
141,29 millones de euros a la producción nacional total, que se sitúa por encima de los
1.927 millones de euros. Esta cifra nada desdeñable representa el 7,33% del total, pero
constata el hecho de que comunidades con un menor número de empresas cuentan con
un mayor índice de producción. Son comunidades donde las empresas ya han hecho
esfuerzos para mejorar la profesionalización del sector como la incorporación de personal
cualificado a las actuales estructuras familiares, el paso del taller a la fábrica o el desarrollo
de áreas como el marketing, la innovación y la comercialización, hasta ahora
abandonadas. Hablamos de Madrid, Valencia o Cataluña donde, además, algunas grandes
marcas ya cuentan con fábricas propias. Esta realidad es un hecho a tener en cuenta por
las empresas andaluzas que deben acometer, de forma inminente, acciones de
reconfiguración que les permitan adaptarse a las exigencias del mercado: una mayor
polivalencia, ante los niveles de diversificación que se están produciendo; y una mayor
capacidad de reacción, para responder adecuadamente a la demanda de un mayor
número de colecciones por año que presentan las grandes casas del lujo del sector de la
moda (principales clientes de las empresas del sector en Andalucía).

TABLA 4.1.1 ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Nº de Empresas)
C.C. A.A. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Andalucía 508 511 502 502 408 412 418 420 418 418
C. Valenciana 306 307 299 299 293 289 280 282 281 282
Cataluña 199 201 202 202 202 204 208 216 210 212
C. Madrid 196 199 188 194 194 196 199 207 201 202
Otras 409 401 412 421 419 497 486 479 489 491
Total 1.618 1.628 1.603 1.618 1.606 1.598 1.591 1.604 1.599 1.605
Fuente: Camerdata y ASEFMA

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TABLA 4.1.4. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MARROQUINERÍA
(Cifras en millones de Euros)

NIVEL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
España 1.886,40 1.879,00 1.805,90 1.798,00 1.754,00 1.719,27 1.739,35 1.801,71 1.927,83 1.955,70
Andalucía
155,88 153,75 112,74 160,79 173,20 167,47 146,50 134,85 141,29 143,33
Cádiz
86,40 84,27 59,06 85,85 110,99 127,19 108,58 91,33 97,72 99,13
Fuente: Camerdata y ASEFMA

De forma gráfica, podemos apreciar cómo las empresas marroquineras andaluzas no han
sentido tanto la crisis 2007 – 2013 como lo han hecho sus colegas del gremio a nivel
nacional, si bien tampoco están notando tanto la recuperación que presenta el sector
desde finales de 2013. Este fenómeno se debe a la mayor dependencia de sus
exportaciones con las empresas del sector del lujo, sobre todo en la provincia de
Cádiz, donde se concentra la mayor parte de las empresas del sector en Andalucía en el
denominado clúster de la Piel de Ubrique.

GRÁFICO 5.1.2. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN MARROQUINERÍA
(Cifras en miles de Euros)
España
Andalucía
Cádiz
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 5.1.2.

Esto se debe a que el lujo presenta un comportamiento anti – cíclico, como puede
comprobarse con la simple comparación de su evolución con respecto a la del conjunto de
la economía. En períodos de crisis, las empresas que dependen de operadores del lujo
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sienten mucho menos sus efectos ya que el consumidor de alto poder adquisitivo sigue
demandando sus productos como medio de posicionamiento, exclusividad y ostentación.

TABLA 2.3.1 MERCADO GLOBAL DEL LUJO PERSONAL
(Precios corrientes – Miles de millones de euros)

Fuente: Bain & Company
* El dato para 2016 es una estimación hasta que se publique el nuevo informe

La fuerte dependencia de las exportaciones de marroquinería con las grandes casas de
moda que comentábamos anteriormente, queda reflejada de forma evidente si analizamos
los principales destinos de nuestras operaciones. Por un lado, Francia, con París como
capital indiscutible de la moda y el lujo a nivel global; y, por otro, Reino Unido, donde se
unen clasicismo y vanguardia para satisfacer las necesidades de un nuevo segmento
clásico – renovado. Esta realidad es mucho más acuciada si limitamos el análisis a la
provincia de Cádiz, para la que Francia y el Reino Unido representan conjuntamente el
67,19% de sus exportaciones.

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TABLA 6.3.1. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES GADITANAS
(Cifras en millones de euros)

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Francia 10,42 8,04 8,69 10,17 19,31 29,96 27,12 23,56 26,19 35,55
Reino Unido 3,45 4,15 2,78 4,10 6,46 7,34 6,03 8,70 9,63 10,11
Italia 0,16 0,48 0,13 0,60 2,87 3,18 5,16 5,83 5,86 3,31
Hong Kong 0,86 1,65 0,81 3,18 2,95 3,58 1,75 2,23 0,94 0,16
Japón 0,17 0,50 0,61 0,57 0,12 1,04 1,28 2,11 1,59 1,69
EEUU 1,81 2,02 0,77 0,98 0,76 0,92 1,12 1,68 1,50 1,70
Portugal 0,25 0,09 0,13 1,89 3,08 2,37 2,08 1,39 1,25 0,62
Alemania 1,51 1,64 0,22 1,09 1,73 1,07 1,02 0,83 0,76 0,12
China 0,00 0,07 0,09 0,00 0,00 0,03 0,15 0,56 0,05 0,17
Suiza 2,03 2,61 0,96 0,58 1,53 0,84 0,65 0,55 1,81 1,77
Total Prov. 20,64 21,23 15,17 23,15 38,81 50,31 46,36 47,43 51,84 58,77
% s/Total 91,83% 91,44% 90,94% 92,85% 95,85% 96,84% 95,21% 96,59% 95,69% 93,91%
Fuente: DataCOMEX – Secretaria de Estado de Comercio

GRÁFICO 6.3.1. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES GADITANAS
(Cifras en millones de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 6.3.1.

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Por tipo de producto, el bolso es el rey. Así lo demuestran los informes de venta de las
grandes marcas del lujo, para las que este accesorio aporta más a la cifra de negocio que
la joyería o los perfumes. También su peso específico en el conjunto de las exportaciones
de nuestras empresas marroquineras.

La pequeña marroquinería ocupa la segunda posición y recobra poco a poco la fuerza que
había perdido en los últimos años.

TABLA 5.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA POR TIPO DE PRODUCTO
(Cifras en millones de euros / %)

ARTÍCULOS PROD. 2016 % s/Total
Bolsos 1.035 52,91%
Pequeña Marroquinería 304 15,54%
Cinturones 196 10,02%
Confección en cuero 212 10,83%
Artículos de viaje 30 1,53%
Guantes 27 1,38%
Otras manufacturas 152 7,77%
TOTAL 1.956 100%
Fuente: ASEFMA

Por niveles de calidad, la gama alta y el lujo suponen el 57,3% de la producción, mientras
que la gama baja apenas es representativa. Durante el período de estudio, todas
mantienen un comportamiento similar y bastante estable, si bien las menores oscilaciones
se producen en el segmento del lujo.

TABLA 5.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO(%)

CALIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gama Baja 1% 1% 3% 1,5% 1% 0,5% 1% 0,5% 0,3% 0,5%
Gama Media 43% 40% 46% 46% 43% 40% 38% 37,5% 40,6% 42,2%
Gama Alta 34% 38% 32% 33% 36% 38% 39% 40,5% 39,1% 37,0%
Gama Lujo 22% 21% 19% 19,5% 20% 21,5% 22% 21,5% 20,0% 20,3%
Fuente: ASEFMA

La fuerte relación de las empresas del clúster de la piel de Ubrique con el sector del lujo les
ha permitido sobrevivir mejor a la crisis, sufriendo un menor número de cierres que el resto
de la Comunidad. Igualmente, su marcado carácter exportador ha posibilitado su salida
paulatina al mercado exterior en los últimos años.
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A continuación, veamos cómo evolucionan durante el período de estudio con respecto al
total nacional y regional para, posteriormente, fijar nuestra atención en otras variables
como su carácter internacional y su número de empleados.

GRÁFICO 4.1.2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS MARROQUINERAS
(Nº de Empresas)
España
Andalucía
Cádiz
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 4.1.2

TABLA 4.1.3 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS MARROQUINERAS
EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
(Nº de Empresas)
TIPO EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Cádiz 376 378 287 283 233 284 270 271 288 288
- Exportadoras 137 150 151 133 147 135 147 157 150 158
- No exportadoras 239 228 136 150 86 149 123 114 138 130
Fuente: ICEX

TABLA 5.1.2 ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑO EMPRESARIAL (Nº Empresas)

TAMAÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 – 10 trabajadores 1.340 1.349 1.326 1.341 1.331 1.324 1.319 1.338 1.324 1.330
11 – 49 trabajadores 260 261 259 259 257 256 254 248 257 257
Más de 49 trabajadores 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Total 1.618 1.628 1.603 1.618 1.606 1.598 1.591 1.604 1.599 1.605
Fuente: Camerdata y ASEFMA
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