indian agro-food sector the green revolution

207 Pages·2008·1.51 MB·English

INDIAN AGRO‐FOOD SECTOR 
THE GREEN REVOLUTION 

1
TABLE OF CONTENTS 
INDIAN AGRO‐FOOD SECTOR THE GREEN REVOLUTION.............................1 
TABLE OF CONTENTS....................................................................................................2 
1. THE INDUSTRY IN INDIA........................................................................................6 
2. SECTOR OVERVIEW...................................................................................................9 
FRUITS AND VEGETABLE PROCESSING..............................................................................9 
MEAT & MEAT PROCESSING...........................................................................................10 
DAIRY PROCESSING.........................................................................................................11 
FISH PROCESSING ............................................................................................................12 
GRAIN PROCESSING.........................................................................................................12 
CONSUMER FOOD INDUSTRIES........................................................................................13 
AERATED SOFT DRINK....................................................................................................13 
PACKAGED DRINKING WATER.......................................................................................13 
ALCOHOLIC BEVERAGES.................................................................................................13 
3. RECENT INITIATIVES..............................................................................................14 
FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 ( INTEGRATED FOOD LAW).......................14 
VISION STRATEGY AND ACTION PLAN...........................................................................15 
TAX RELIEF FOR SPEEDY GROWTH OF FPI SECTOR........................................................16 
4. UPGRADING SAFETY AND QUALITY OF STREET FOOD............................17 
5. TASK FORCE...............................................................................................................17 
STATE LEVEL TASK FORCE..............................................................................................17 
NATIONAL MEAT BOARD................................................................................................18 
NATIONAL WINE BOARD................................................................................................18 
6. PLAN SCHEMES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES............................18 
TENTH PLAN INITIATIVES...............................................................................................18 
7. CHALLENGES, CONSTRAINTS AND CONCERNS.........................................19 
PACKAGING ‐THE KEY DRIVER........................................................................................21 
8. NEED FOR A COMPREHENSIVE PAN‐INDIAN INITIATIVE.......................22 
9. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR..23 
FOOD PARK SCHEME.......................................................................................................24 
PACKAGING CENTRES.....................................................................................................24 
INTEGRATED COLD CHAIN FACILITY..............................................................................24 
2
VALUE ADDED CENTRE..................................................................................................24 
IRRADIATION FACILITIES.................................................................................................25 
MODERNIZED ABATTOIR.................................................................................................25 
AMENDMENT OF INFRASTRUCTURE SCHEMES................................................................25 
VISION, STRATEGY AND ACTION PLAN...........................................................................25 
10. THE IMPACT OF POLICY ON ENTERPRISES..................................................25 
POLICY TO BRIDGE THE GAP BETWEEN RESOURCE BASE AND VALUE ADDITION............26 
DEREGULATION AND DECONTROL.................................................................................27 
FISCAL INCENTIVES WITH ADDITIONAL ENCOURAGEMENT FOR EXPORT.....................27 
GOVERNMENT REGULATIONS AND SUPPORT..................................................................27 
11. SECTOR‐SPECIFIC GOVERNMENT POLICIES...............................................28 
FRUITS & VEGETABLES(F&V).........................................................................................28 
FISHERIES.........................................................................................................................28 
MEAT & POULTRY...........................................................................................................28 
MILK & MILK PRODUCTS.................................................................................................29 
GRAINS.............................................................................................................................29 
PACKAGED FOODS...........................................................................................................29 
12. FOOD SAFETY & QUALITY CHAPTER..............................................................30 
FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS.................................................30 
FOOD PRODUCTS ORDER, (FPO), 1955...........................................................................31 
MEAT FOOD PRODUCTS ORDER, 1973 (MFPO).............................................................31 
CODEX..............................................................................................................................32 
ASSISTANCE FOR ISO / HACCP CERTIFICATION...........................................................32 
BAR CODING....................................................................................................................32 
13. INDUSTRY COMPETITIVENESS.........................................................................33 
14. FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN FOOD PROCESSING SECTOR......34 
WHY INVEST IN INDIAN FOOD PROCESSING SECTOR?.....................................................35 
MEAT & POULTRY SECTOR..............................................................................................37 
FRUIT & VEGETABLE PROCESSING...................................................................................37 
FISHING & FISH PROCESSING...........................................................................................37 
GRAINS SECTOR...............................................................................................................38 
PACKAGED/CONVENIENCE GOODS................................................................................38 
MILK PRODUCTS..............................................................................................................38 
15. PRODUCT PROCESSING.......................................................................................38 
FRUITS & VEGETABLES....................................................................................................38 
3
JAM & JELLY.....................................................................................................................47 
PLANTATION & SPICE PRODUCTS...................................................................................62 
CEREAL & PULSE‐BASED PRODUCTS..............................................................................68 
OILSEED BASED PRODUCTS..............................................................................................74 
OTHER..............................................................................................................................79 
16. LEADING FOOD PROCESSING STATES IN INDIA......................................93 
MAHARASHTRA............................................................................................................93 
DEVELOPMENT POTENTIAL.............................................................................................94 
FOOD PARKS....................................................................................................................95 
WINE PARKS....................................................................................................................96 
HIMACHAL PRADESH...............................................................................................102 
KEY INDUSTRIES ‐ AGRO‐BASED....................................................................................103 
AGRO BASED INDUSTRIES..............................................................................................104 
INVESTMENT INCENTIVES..............................................................................................106 
HIMACHAL PRADESH HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING AND PROCESSING 
CORPORATION LTD.......................................................................................................108 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES..............................................................................110 
INTEGRATED AGRIBUSINESS..........................................................................................111 
PUNJAB...........................................................................................................................114 
AGRICUTURAL SECTOR STATISTICS:..............................................................................115 
NEW SCHEMES...............................................................................................................120 
OPPORTUNITIES IN AGRI‐BUSINESS:.............................................................................122 
PROJECTS ON OFFER:......................................................................................................123 
ASSISTING ORGANISATION:..........................................................................................125 
HARYANA......................................................................................................................132 
EXPORTS.........................................................................................................................133 
FOOD PROCESSING POLICY...........................................................................................133 
POTENTIAL FOR GROWTH.............................................................................................135 
SALIENT FEATURES OF PROCESSED POLICY..................................................................142 
CLASSIFICATION OF FOOD PROCESSING SECTOR..........................................................142 
POLICY INITIATIVES SO FAR..........................................................................................143 
CHALLANGES BEFORE FOOD PROCESSING SECTOR......................................................143 
FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN BY VARIOUS AGENCIES FOR AGRI‐BUSINESS...........144 
COMPETITIVE ADVANTAGES IN HARYANA..................................................................148 
OTHER KEY COMPETITIVE ADVANTAGES.....................................................................149 
4
HARYANA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED, CHANDIGARH
........................................................................................................................................149 
KARNATAKA................................................................................................................154 
FOOD AND AGRO‐TECHNOLOGY PARKS.......................................................................156 
AGRO TECH PARK:........................................................................................................157 
AGRO ‐ EXPORT ZONES..................................................................................................158 
INVESTMENT OPPORTUNITIES.......................................................................................158 
INVESTMENT LOCATIONS..............................................................................................160 
MYSORE.........................................................................................................................160 
MANGALORE.................................................................................................................161 
BELGAUM.......................................................................................................................162 
HUBLI ‐DHARWAD........................................................................................................162 
HASSAN.........................................................................................................................163 
SHIMOGA.......................................................................................................................164 
RAICHUR........................................................................................................................164 
SEZ’S (SPECIAL ECONOMIC ZONES).............................................................................165 
KARNATAKA‐AGRO FOOD PROCESSING POLICY 2003.................................................166 
OBJECTIVES OF INDUSTRIAL PROMOTION POLICY FOR AGRO FOOD PROCESSING 
INDUSTRIES....................................................................................................................169 
KERALA...........................................................................................................................175 
AGRO‐BASED AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES......................................................176 
FOOD PROCESSING INDUSTRY.......................................................................................178 
KERALA INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION 
(KINFRA).....................................................................................................................178 
OPPORTUNITIES.......................................................................................................182 
ANDHRA PRADESH....................................................................................................182 
AGRO POLICY................................................................................................................184 
FOOD & AGRO BASED INDUSTRY........................................................................187 
THRUST AREAS.........................................................................................................191 
ANNEXES........................................................................................................................198 

5
1. THE INDUSTRY IN INDIA 
The food processing sector is critical to India’s development, for it establishes a vital 
linkage and synergy between the two pillars of the economy ‐ Industry and Agriculture. 
India is the world’s second largest producer of food but accounts for less than 1.5 % of 
international food trade. The enormous growth potential of this sector can be understood 
from the fact that food production in the country is expected to double in the next 10 
years, while the consumption of value‐added food products will also correspondingly 
grow. The growth of this industry will bring immense benefits to the economy, raising 
agricultural  yields,  enhancing  productivity,  creating  employment  and  raising  life‐
standards of a large number of people across the country, especially those in rural areas. 
The liberalisation of the Indian economy and world trade and rising consumer prosperity 
has thrown up new opportunities for diversification in the food‐processing sector and 
opened new vistas for growth. This industry ranks fifth in the country and employs 1.6 
mn workers, comprising 19% of the country’s industrial labour force. It accounts for 14% 
of the total industry output with 5.5% of the GDP. Its turnover is estimated at € 26.18 bn, 
of which € 20.21 bn is in the unorganised sector. The industry has started producing many 
new items like ready‐to‐eat food, beverages, processed and frozen fruit and vegetable 
products, marine and meat products, IQF products, etc. The Indian consumer is being fast 
introduced to newer high quality food products made by using the latest state‐of‐the‐art 
technology, that is also giving the industry a competitive edge. 

• The Indian food industry’s sales turnover is € 25.45 million annually as at the start 
of year 2000.  
• The industry requires about € 52.73 million in investment over the next five years 
to 2005 to create necessary infrastructure, expand production facilities and state‐of‐
the‐art‐technology to match the international quality and standards.  
• The office of the Agricultural Affairs of the USDA / Foreign Agricultural Services 
in  New  Delhi  says  that  one  of  India’s  proudest  accomplishments  has  been 
achieving  a  tenuous  self‐sufficiency  in  food  production  and  that  the  country 
produces a wide variety of agricultural products at prices that are at or below 
world values in most cases.  
• The Indian palate is accustomed to traditional foods, mostly wheat and rice‐based, 
rather than potato and corn‐based western palate. In marketing perspective, this is 
considered an important factor for foreign marketers.  
• The USDA report says initially consumer‐ready food products may have to be 
tailored  to  include  Indian  spices  and  traditional  ingredients.  In  addition  to 
traditional tastes, there are other social factors which affect consumption in India. 
Hindus account for approximately 80 % of India’s population, and while only 25 or 
30% are strict vegetarians, beef slaughter is prohibited in all but two states (Kerala 
and West Bengal) and consumption of other meats is limited. Incidentally, India is 
the only country where the US‐based MacDonald sells its burgers without any beef 
content and even offers purely vegetarian burgers.  
6
• India’s  middle  class  segment  will  hold  the  key  to  success  or  failure  of  the 
processed food market in India. Of the country’s total population of one billion, the 
middle class segments account for about 350‐370 million. Though a majority of 
families  in  this  segment  have  non‐working  housewives  or  can  afford  hired 
domestic help and thus prepare foods of their taste in their own kitchens, the 
profile  of  the  middle  class  is  changing  steadily  and  hired  domestic  help  is 
becoming costlier. This is conducive to an expansion in demand for ready‐to‐eat 
Indian‐style foods.  
• India’s food processing sector covers fruit and vegetables; meat and poultry; milk 
and milk products, alcoholic beverages, fisheries, plantation, grain processing and 
other consumer product groups like confectionery, chocolates and cocoa products, 
Soya‐based products, mineral water, high protein foods etc.  
• According to latest official statistics, India exported processed fruits and vegetables 
worth € 95.27 million in 1997‐98. The horticulture production is around 102 million 
tonnes. Foreign investment since 1991, when economic liberalisation started, stood 
at € 16 million. Products that have growing demand, especially in the Middle East 
countries  include  pickles,  chutneys,  fruit  pulps,  canned fruits,  and  vegetables, 
concentrated  pulps  and  juices,  dehydrated  vegetables  and  frozen  fruits  and 
vegetables.  
• Another potential processed food product is meat and poultry products. India 
ranks first in world cattle population, 50 % of buffalo population and one‐sixth of 
total goat population of the world. Buffalo meat is surplus in India. There is vast 
scope to set up modern slaughter facilities and cold store chains in meat and 
poultry processing sector. India’s current level of meat and meat‐based exports is 
around € 145.45 million. In last six years foreign investment in this segment stood 
at € 91 million which is more than 50 % of the total investment made in this sector.  
• Compared with meat, poultry industry has registered significant growth. India 
ranks fifth in the world with annual egg production of 1.61 million tones. Both 
poultry and egg processing units have come in a very big way in the country. India 
is exporting egg powder, frozen egg yolk and albumin powder to €pe, Japan and 
other countries. Poultry exports are mostly to Maldives and Oman. Indian poultry 
meat products have good markets in Japan, Malaysia, Indonesia and Singapore. 
While meat products registered a growth of 10 %, eggs and broilers registered 16‐
20 % growth.  
• There are about 15 pure line and grand parent franchise projects in India. There are 
115 layer and 280 broiler hatcheries producing 1.3 million layer parents and 280 
million broiler parents. They in turn supply 95 million hybrid layer and 275 million 
broilers, day‐old chick. Presently there are only five egg powder plants in India 
which is considered insufficient in view of growing export demand for different 
kind of powder ‐ whole egg, yolk and albumen. The scope of foreign investment 
and state‐of‐the‐art technology in this field is therefore tremendous.  
• Milk and milk products is rated as one of the most promising sectors which 
deserves  foreign  investment  in  a  big  way.  When  the  world  milk  production 
7
registered  a  negative  growth  of  2  %,  India  performed  much  better  with  4  % 
growth. The total milk production is around 72 million tonnes and the demand for 
milk is estimated at around 80 million tonnes.  
• By 2005, the value of Indian dairy produce is expected to be € 18, 181 million. In 
last six years foreign investment in this sector stood at € 65.45 million which is 
about one‐forth of total investment made in this sector. Manufacture of casein and 
lactose,  largely  being  imported  presently,  has  good  scope.  Exports  of  milk 
products have been decanalised.  
• Grains could emerge as a major export earner for India in coming years. India’s 
food grains production is now at around 225‐230 million tones. These include rice, 
jawar, bajra, maize, wheat, gram and pulses. Indian basmati rice enjoys command 
in the international market. Besides growing Middle East market for basmati rive, 
many other countries are showing interest for this food grain. In 1998‐99 export of 
basmati and non‐basmati rice stood at € 1127 million. There is a total rice milling 
capacity of 186 million tones in the country.  
• Among plantation, tea emerged as major foreign exchange earner. India is the 
largest producer and exporter of black tea. However, the most worrying factor for 
Indian tea industry is that from early next year with the implementation of tea 
imports into the country, India tea may face a stiff competition within the country 
as well, specially threat of Sri Lanka’s presence in the Indian market is looming 
large.  
• The current year’s tea export prospect is not that very good in terms of forex 
earnings  because  international  prices  have  fallen  significantly  this  year.  India 
exports between 150‐170 million kilogram’s of tea per annum. Of course, the scope 
of foreign investment in this sector is good and the multinational tea companies 
would either be trying for marketing joint ventures with the Indian producers or 
acquire  stakes  in  Indian  tea  companies.  There  is  strong  possibilities  of  third 
country exports through such joint venture as quality wise still Indian teas are 
ruling the international market.  
• Alcoholic beverages is another area where India witnessed substantial foreign 
investment. Foreign investment in this sector stood at € 127 million which about 70 
percent of the total investment made so far. The IMFL (Indian Made Foreign 
Liquor) primarily comprises wine, vodka, gin, whisky, rum and brandy. Draught 
beer is a comparatively recent introduction in the Indian market. The Indian beer 
market is estimated at € 127 million a year. One of the major advantages for any 
investor eyeing the Indian liquor market is that India offers enough raw materials 
like molasses, barely, maize, potatoes, grapes, yeast and hops for the industry.  
• Yet another catchy investment sector is fisheries. There is growing canned and 
processed  fishes  from  India.  The  marine  fish  include  prawns,  shrimps,  tuna, 
cuttlefish, squids, octopus, red snappers, ribbon fish, mackerel, lobsters, cat fish 
etc. In last six years there was substantial investment in fisheries to the tune of € 
545 million of which foreign investments were of the order of € 127 million. The 
potential could be gauged by the fact that against fish production potential in the 
8
Exclusive Economic Zone of 3.9 million tones, actual catch is to the tune of 2.87 
million tones. Harvesting from inland sources is around 2.7 million tones.  
• The biggest bottleneck in expanding the food processing sector, in terms of both 
investment and exports, is lack of adequate infrastructure.  
• Without a strong and dependable cold chain vital sector like food processing 
industry which is based mostly on perishable products cannot survive and grow. 
Even at current level of production, farm produce valued at € 127 million is being 
wasted every year only because there is no adequate storage, transportation, cold 
chain  facilities  and  other  infrastructure  supports.  Cold  chain  facilities  are 
miserably  inadequate  to  meet  the  increasing  production  of  various  perishable 
products like milk, fruits, vegetables, poultry, fisheries etc.  
• Prevention  of  Food  Adulteration  laws  is  not  only  stringent  one  but  time 
consuming also. It is considered as an archaic and no industry friendly food law. It 
substantial varies from Codex standard. Harmonization of multiple food laws is an 
urgent necessity.  
2. SECTOR OVERVIEW 
The Ministry of Food Processing Industries is concerned with a number of food processing 
sectors  such  as  grain  processing,  meat  processing,  poultry  &  egg  processing,  milk 
products, fish processing, fruit & vegetable processing, consumer food industries. Besides 
providing  policy  and  promotional  support,  in  order  to  create  demonstrative  and 
cascading effect on potential entrepreneurs, Government has implemented the scheme for 
technology upgradation/establishment/expansion/modernization of the food processing 
industries. Under the scheme assistance is provided @ 25% of the project cost in general 
areas and 33.33% in difficult areas subject to a maximum of € 90,909 and € 136,363 
respectively. Sector wise details are as under:‐ 
Fruits and Vegetable Processing 
The installed licensed capacity of fruits and vegetables processing industry has increased 
from 1.11 mn. tons on 01.01.1993 to 1.92 mn. tons as on 01.01.05 and to 2.11 mn. tons as on 
01.01.2006 and 2.47 mn. tons as on 01.01.2007. The utilization of fruits and vegetables for 
processing is estimated to be around 2.20% of the total production.  
Over the last few years, there has been a positive growth in ready to serve beverages, fruit 
juices and pulps, dehydrated and frozen fruits and vegetable products, tomato products, 
pickles, convenience veg‐spice pastes, processed mushrooms and curried vegetables. The 
domestic consumption of value added fruits and vegetable products is also low compared 
to the primary processed food in general and fresh fruits and vegetables in particular 
which is attributed to higher incidence of tax and duties including that on packaging 
material, lower capacity utilisation, non adoption of cost effective technology, high cost of 
finance,  infrastructural  constraints,  inadequate  farmers‐processors  linkage  leading  to 
dependence upon intermediaries. The smallness of units and their inability for market 
promotion is also another main reason for inadequate expansion of the domestic market. 
In order to give fresh impetus to processing of Fruit and Vegetables Government in 2004‐
9
05  has  allowed  under  I.T.  Act  100%  deduction  of  profit  for  first  five  year  and  25% 
deduction for another five years for new upcoming Fruits & Vegetables Processing units. 
During 2005‐06 (upto December 2005) financial assistance has been sanctioned to 27 F& 
VP units by the MFPI. 
Meat & Meat Processing 
In meat & meat processing sector, poultry meat is the fastest growing animal protein in 
India. The estimated production is 1500 thousand tones growing at CAGR of 13% through 
1991‐2005. Per capita consumption has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 
2005. This is expected to grow to 2Kg in 2009. Buffalo meat production has been growing 
relatively less rapidly at a CAGR of 5% in the last 6 years. The current production levels 
are estimated at 1.9 million MT. Of this about 21% is exported. Mutton and lamb is 
relatively small segment where demand is outstripping supply, which explains the high 
prices in domestic market. The production levels have been almost constant at 950,000 MT 
with annual exports of less than 10,000 MT. This has restricted large processing companies 
from developing business interests in this sector.  
Indian  consumer  prefers  to  buy  freshly  cut  meat  from  the  wet  market,  rather  than 
processed or frozen meat. A mere 6% of production (about 100,000 MT) of poultry meat is 
sold in processed form. Of this, only about 1% undergoes processing into value added 
products (Ready‐to‐eat/ Ready‐to‐cook). Processing of large animals is largely for the 
purpose of Exports. The Total processing capacity in India is over 1 million MT per 
annum, of which 40‐50% is utilized. 
India exports More than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian 
buffalo  meat  is  witnessing  strong  demand  in  international  markets  due  to  its  lean 
character and near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the 
world.  Indian  buffalo  meat  exports  have  the  potential  to  grow  significantly.  Due  to 
emerging health threats of the diseases communicable to human through meat, the meat 
consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding 
meat and poultry products processed in clean and sanitary environment. In metros and 
urban areas there are upcoming demands for “convenience items” such as semi cooked, 
ready‐to‐eat, ready‐to‐cook meat food products. 

Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order,(MFPO) 1973 
which is being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f. 14.05.2004. 
The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food 
products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions 
prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control 
at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry 
etc. 
To develop necessary infrastructure for processing of meat & meat food products for 
domestic market as well as for Export market , Ministry of food Processing Industries is 
providing financial assistance by way of grant‐in‐aid. During the Year 2006‐07 MFPI  
assisted 7 projects for manufacture of Meat and Meat food products. 
10