Terrorizzati dall'abuso di poteri magici a cui hanno assistito durante la Prima Guerra delle Razze, i Druidi si sono rinchiusi nella loro fortezza di Paranor per trovare il modo di salvare le Quattro Terre dallo stato di barbarie in cui sono precipitate. Solo il druido Bremen, con pochi e fedeli compagni, ha continuato a dedicarsi all'arte della magia, ritrovandosi ben presto isolato e costretto ad andarsene. Il suo allontanamento da Paranor è stato però tutt'altro che una disgrazia. Bremen ha scoperto infatti che le forze del male sono in movimento nelle Terre del Nord, che l'esercito dei Troll ha conquistato ampie zone di territorio e che i Messaggeri del Regno del Teschio si sono infiltrati dappertutto. Ma ha scoperto soprattutto che a muovere l'offensiva è l'ex druido Brona, divenuto il malvagio Signore degli Inganni. E' grazie alla sua abilità nell'uso della magia che Bremen è riuscito a infiltrarsi nel campo dei Troll, a carpirne i segreti e a comprendere che, per salvarsi, i popoli delle Quattro Terre devono ritrovare l'unità. Ma occorrono anche due talismani : la Pietra Nera e una spada magica con incastonato il medaglione dei Druidi. Comincia così la lotta di Bremen e dei suoi amici per liberare le Quattro Terre dalle tenebre che le minacciano. Una lotta senza esclusione di colpi contro un nemico che ricorre ad ogni astuzia e sortilegio, un potere malefico per sconfiggere il quale non basta la magia: è necessario il valore e la grandezza d'animo dei fantastici eroi che animano questo romanzo.