Kapitein Bolitho krijgt in 1782 de opdracht het fregat Falarope naar het Caribische gebied te brengen waar Engelsen voor hun leven vechten tegen de gecombineerde vloten van Frankrijk en Spanje en de schepen van de Amerikaanse opstandelingen.
De Falarope is echter een schip dat vanwege een muiterij aan boord met schande is overladen. Door zijn doorzettingsvermogen en zijn enorme moed, waarbij Bolitho noch zichzelf noch zijn mannen spaart, krijgt hij tenslotte de kans om in een beslissende slag te bewijzen wat zijn schip en zijn bemanning kunnen presteren.