Neste segundo volume da trilogia 'Fronterias do Universo' , Will tem apenas 12 anos e tudo comeca quando, depois de matar um homem, ele parte para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seu pai. Num passe de magica, atravessa o ar e penetra num mundo onde conhece uma estranha garota, Lyra, que, como ele, tambem tem uma missao a cumprir. Em Cittagazze, onde os dois se encontram, as ruas sao habitadas por espectros letais, devoradores de almas e outras criaturas aterradoras que disputam com todas as forcas um poderoso talisma, capaz de cortar o nada e abrir brechas para outros universos - a faca sutil.