O bruxo Iago Lima precisa viajar até Piúma (ES) ao ser contratado por um morador local que deseja investigar o próprio filho e sua estranha associação a um grupo de cultistas. Fato ocorrido desde que o rapaz se dedicou a traduzir algumas obras do escritor H.P. Lovecraft, logo após seus direitos autorais caírem em domínio público.
Mas, quando grandes ondas começam a destruir a orla da cidade e sua população passa a ser assombrada por indizíveis pesadelos, Iago Lima percebe que pode estar lidando com forças além da compreensão humana. Mesmo dentre aqueles que cultuam antigos deuses...