Evolution du Marché des Assurances en Algérie Cas

111 Pages·2016·4.34 MB·French

Université de Djilali BOUNAAMA, Khemis Miliana
Faculté des Sciences Economiques et Commerciales
et Sciences de Gestion
Département : Science de Gestion

Intitulé

Evolution du Marché des Assurances en Algérie

Cas : LA Compagnie Algérienne Des Assurances

Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en Sciences de Gestion,
Option : Management.

Présenté par Sous la direction de

CHAREF DJAHMOUME
FATIHA RAHIMA

Jury de Soutenance

………………………………… Président
………………………………Rapporteur
……………………………. Examinateur

Année universitaire 2015-2016.
Remerciement

Je tiens tout d’abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux,
qui m’a donné la force et la patience d’accomplir ce modeste travail.
En second lieu, je tiens à remercier chaleureusement Melle Djahmoume
Rahima qui m’a permis de bénéficier de son encadrement, les conseils qu’elle m’a
prodigué, la patience, la confiance qu’elle m’a témoignés ont été déterminants
dans la réalisation de ce mémoire.
Enfin, j’adresse mes plus sincères remerciements à tous les proches et les
amis, qui m’ont toujours soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce
mémoire.

I
Dédicaces

Je dédie ce travail en premier à mes chers parents, pour leur patience ;
Leurs sacrifices et leurs encouragements,
A mes frères ;

A mes sœurs ;

A ma tante Fatima et Ami Ali.

A toute la famille.

II
Résumé

Le marché algérien des assurances a progressé de 2,2% en 2015, selon la dernière note de
conjoncture du Conseil national des assurances (CNA). Le chiffre d’affaires global du secteur
passe de 128,03 milliards de dinars en 2014 à 130,82 milliards de dinars au 31 décembre
2015.
Cette croissance est portée essentiellement par la branche des assurances de personnes
(assurance vie, voyages…) qui croît de 1,98 milliard de dinars (+23%) avec un total de 10,58
milliards.
Cela dit, le marché reste largement dominé par les assurances dommages (118,1 milliards). La
branche automobile, en hausse de 1,3%, représente à elle seule 56% de parts de marché
(global), avec 66,2 milliards de dinars.
La compagnie algérienne des assurances (CAAT) a réalisé un bénéfice de 2 milliards de
dinars en 2015 contre 1,5 milliard de dinars en 2014, soit une hausse de 31%.
Quant à son chiffre d'affaires, il s'est établi à plus de 21 milliards de dinars en 2015,
enregistrant ainsi une croissance de 5% par rapport à l'année précédente, indique cette
compagnie d'assurance publique.

صخلم

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III
LISTE DES GRAPHES

Graphe n° 1 Production et taux de croissance du marché national 1997-2013
Graphe n° 2 Evolution de l’activité de la CCR 2004-2012
Graphe n° 3 Evolution des cessions / productions entre 2004-2012 :
Graphe n° 4 Evolution de la production secteur public VS privé 2003-2012
Graphe n° 5 Production par branches 2013/2012
Graphe n° 6 Evolution de la production des intermédiaires 2006/2012
Graphe n° 7 Schéma récapitulatif des garanties incendie
Distinction entre assurance au principe indemnitaire et principe
Graphe n° 8
forfaitaire
Graphe n° 9 Evolution de production
Graphe n° 10 Structure de Portefeuille/Exercice 2014
Graphe n° 11 Evolution des résultats nets
Graphe n° 12 Structure des Placements au 31/12/2013

IV
LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° 1 La segmentation des produits d’assurance
Tableau n° 2 Composition du réseau de distribution 2009-2012
Tableau n° 3 Positionnement de l’Algérie par rapport aux autres pays africains (2012)
Tableau n° 4 Réalisation de la CCR
Tableau n° 5 Primes émises par compagnie d’assurance 2003-2012
Tableau n° 6 Primes émises par branche 2012-2013
Tableau n° 7 Production des intermédiaires par société (2012)
Tableau n° 8 Architecture synthétisée des produits d’assurance
Tableau n° 9 Evolution de production
Tableau n° 10 Evolution des indemnisations
Tableau n° 11 Evolution des résultats nets
Tableau n° 12 Evolution des effectifs par catégorie

V
LISTE DES FIGURES

Figure n°1 Les éléments du contrat d’assurance.
Figure n°2 Les modes de distribution hors mutuelles
Figure n°3 Les modes de distribution hors mutuelles
Figure n°4 Organigramme de Succursale Régionale
Figure n°5 Organigramme au niveau de l’Agence

VI
SOMMAIRE
Remerciement…………………………………………………………………………………...…….I
Dédicace ………………………………………………………………………………………..…….II
Résumé…………………………………………………………………………................................III
Liste des graphes…………………………………………………………………………………….IV
Liste des tableaux……………………………………………………………………………….....…V
Liste des figures………………………………………………………………………….…………VI
Sommaire……………………………………………………………………………VII
INTRODUCTION GENERALE……………………………………………..…..A
CHAPITRE1 : GENERALITE SUR LES ASSURANCES.
SECTION 1 : définitions et rôle d’assurance…………………………………………...…………..2
I. Historique de l’assurance…………………………………………..…………………….2
II. Les différentes définitions de l’assurance.………………………..………………….….3
III. Le rôle de l’assurance………………………………………………..……………….…..4
SECTION 2 : les fondements de l’assurance………………………………………...……………..6
I. Les éléments d’une opération d’assurance………………………………………..…….6
II. Les mécanismes fondamentaux de l’assurance………………………………………..12
III. Les différentes branches de l’assurance……………………………………………….14
CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SECTEUR EN ALGERIE
SECTION 1 : Aperçu historique de l’assurance en Algérie……………………….....………..…18
I. Historique du marché Algérien des assurances………………………………………..…18
II. Les intervenants dans le marché Algérien des assurances…………………………….….23
SECTION 2 : les conditions, les obligations et les règles prudentielles d’exercice l’activité...…30
I. Les conditions de formes………………………………………………………………...….30
II. les obligations et règles prudentielles…………………………………………………...….32
III. l’organisation type d’une compagnie d’assurance……………………………………..…35

VII
CHAPITRE 3 : LE MARCHE ALGERIEN DES ASSURANCES
SECTION 1 : le marché Algérien en chiffres……………………………………………………..38
I. Caractéristiques du marché……………………………………………………………...…38
II. Evolution de la production et la densité du marché des assurances……………..………38
III. La réassurance………………………………………………………………………..……..41
IV. production du marché………………………………………………………………..……..43
V. la bancassurance et la présence étrangère dans le marché des assurances…………...…47

SECTION 2 : la typologie des contrats d’assurance (les produits d’assurance)………………..50
I. Les assurances de dommages à caractères indemnitaires……………………………...…50
II. Les assurances de personnes à caractère forfaitaire…………………………………..….53
III. La distinction entre assurances gérées en répartitions et assurances gérées en
capitalisation…………………………………………………………………………………57
CHAPITRE 4 : LA STRATEGIE DE LA COMPAGNIE DES ASSURANCES « CAAT »
SECTION 1 : Présentations et références de la CAAT…………………………………………...60
I. présentation de la CAAT……………………………………………………………………60
II. la structure de la CAAT…………………………………………………………………….70
SECTION 2 : la stratégie de la CAAT……………………………..………………………………76
I. le processus de planification et l’exécution du plan de développement…………….....…76
II. les axes et les orientations stratégiques de la CAAT…………………………………..….79
III. les politiques adoptés par la CAAT………………………………………………………..81
CONCLUSION GENERALE……………………………...………………………96
Bibliographie…………………………………………………………………………………….99

VIII
INTRODUCTION GENERALE