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19 9 6 Evaluation führender SAP Services Provider Deutschland 1996 Volume I INPUT* Frankfurt • London • New York • Paris • San Francisco • Tokyo • Washington D.C. s INPUT Worldwide INPUT Frankfurt Perchstätten 16 D-35428 Langgöns Clients make informed decisions more quickly and economically by using INPUT' Germany Services. Since 1974, Information technology (IT) users and vendors throughout the Tel. + 49 (0) 6403-911-420 world have relied an INPUT for data, research, objective analysis and insightful Fax + 49 (0) 6403-91 1-413 opinions to prepare their plans, market assessments and business directions, particularly in Computer and Services. London Cornwall House Contact us today to leam how your Company can use INPUT’s knowledge and 55-77 High Street experience to grow and profit in the revolutionary IT world ofthe 1990s. Slough, Verkshire SL1 DZ, England 1 Tel. + 44 (0) 1753-530 444 Fax + 44 (0) 1753-577 311 Subcription Services Databases New York 400 Frank W. Burr Blvd. • Information Services Markets • Software and Services Market Teaneck, NJ 07666 - Worldwide and country data U.S.A. Forecasts Tel. (201) 801-00 50 - Vertical industry analysis • Software and Services Vendors Fax 1 (201) 801-04 41 1 • Systems Integration/Professional • U.S. Federal Government Services Markets Paris - Procurement Plans 24, avenue du Recteur • Client/Server Software (PAR, APR) Poincare • Outsourcing Markets - Forecasts 75016 Paris • Information Services Vendor - Awards (FAIT) France Profiles and Analysis Tel. + 33 (1)46 47-65 65 Fax +33 (1)46 47-69 50 • Electronic Commerce/Intemet CüSTOM PROJECTS • U.S. Ferderal Government IT San Francisco • IT Customer Services Directions 1881 Landings Drive For Vendors analyze: Mountain View (Europe) • Market strategies and tactics CA 94043-0848 U.S.A. • Product/service opportunities Service Features Tel. 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(703) 847-68 70 Acquisition/partnership searches 1 Fax (703) 847-68 72 1 EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND 1996 INPUT Abstrakt Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen spielen für den erfolgreichen Einsatz von ERP (Enterprise Resource Planning) Software eine zentrale Rolle. SAP hat in diesem Umfeld weltweite Standards gesetzt und deckt die Dienstleistung rund um die Produkte R/2 und R/3 über eine internationale Partnerstruktur ab. Ziel der Studie Evaluation Führender SAP Services Provider Deutschland, 1996 ist es, einerseits das Dienstleistungsangebot SAP führender Services Provider zu untersuchen, anderseits die Anforderungen und Zufriedenheit der SAP Kunden gegenüber Dienstleistungen im SAP Umfeld zu analysieren. Folgende Fragestellungen liegen der Studie zugrunde: • Welche Kundenzuffiedenheit erreichen die SAP Services Provider? • Welche Anforderungen und Pläne existieren auf Seiten der SAP Kunden? • Welche Charakteristik weist der Markt für SAP Services auf? • Welche Implikationen ergeben sich für das Marketing von SAP Services? • Wer bietet welche Leistungen, mit wievielen Beratern, mit welcher Erfahrung und Zielsetzung im SAP Services Umfeld? XDESA © 1996by INPUT. Reproduction Prohiblted EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND. 1996 INPUT Research by INPUT GmbH Perchstätten 16 D-35428 Langgöns Germany Published by INPUT 1881 Landings Drive Mountain View, CA 94043-0848 United States of America Evaluation führender SAP Services Provider Deutschland 1996 Copyright © 1996 by INPUT, All rights reserved. Printed in Germany. No part of the publication may be reproduced or distributed in any form, or by any means, or stored in a database or retrieval System, without the prior written permission ofthe publisher. The information provided in this report shall be used only by the employees of and within the current corporate structure of INPUT’s clients, and will not be disclosed to any other Organisation or person including parent, subsidiary, or affiliated Organisation without prior written consent of INPUT. INPUT exercises its best efforts in preparation of the information provided in this report and believes the information contained herein to be accurate. However, INPUT shall have no liability for any loss or expense that may result from incompleteness or inaccuracy of the information provided. XDESA« 722 • 1996 EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND. 199S INPUT Inhaltsverzeichnis Volume I I Einleitung 1-1 A. Zielsetzung und Abgrenzung 1-1 B. Untersuchungsdesign 1-2 Branchenstruktur 1-2 1 . 2. Größe und Umsätze 1-3 C. Aufbau der Studie 1-5 D. Weitere INPUT-Studien 1-6 II Schlüsselergebnisse 1-7 A. High Value SAP Services 1-7 B. Kundenanforderungen erkennen und verstehen 1-9 C. Kompetenz und Kommunikation aufbauen 1-12 SAP III Kundenzufriedenheit mit Services 1-15 A. Wichtigkeit von SAP Leistungsanforderungen 1-15 SAP 1. Projekte 1-15 SAP 2. Outsourcing 1-17 SAP B. Zufriedenheit mit externen Services Providern 1-20 Zufriedenheitsniveaus 1-20 1 . 2. Zufriedenheitsindices 1-20 A. Bereiche mit hoher und geringer Kundenzufriedenheit 1-25 IV Kundenanforderungen und -plane 1-27 A. Erwartungen an SAP Services Provider 1-27 B. Selektionskriterien für SAP Services Provider 1-28 Gesamtüberblick 1-28 1. 2. Komplettservice 1-29 Lokale Verfügbarkeit 1-30 3. XDESA © 1996by INPUT, Reproduction Prohibited. EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND. 1996 INPUT 4. Branchen Know-how 1-30 5. Internationale Präsenz 1-33 6. Know-how Konkurrenzprodukte 1-34 c. Anbieterauswahl im Lebenszyklus SAP Services 1-35 Entscheidungsphase 1-36 1 . 2. Planungsphase 1-37 3. Implementierungsphase 1-37 4. Betriebs- und Supportphase 1-38 SAP 5. Services-Lebenszyklus 1-39 D. Kundenpläne 1-41 1 . Migration R2 - R3 1-42 2. Outsourcing 1-47 V SAP Marktcharakteristik Services 1-53 A. Die SAP Partner 1-53 B. Status und Prognose für SAP Services 1-59 SAP C. Services Personalressourcen 1-61 VI Marketing von SAP Services 1-65 A. Sichtbarkeit einzelner Anbietergruppen 1-65 B. Kundeneinschätzung der SAP Services Provider 1-68 & C. Marktposition Differenzierung 1-73 II © 1996byINPUT. ReproductionProhibited. XDESA 1 EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND 1996 INPUT Volume II GmbH Alldata I II- A. Firmeninformation II-l B. Das SAP Profil II-2 SAP Leistungsportfolio II-2 1 . a) Dienstleistungsangebot II-2 b) Mitarbeiter II-4 c) Geschäftsvolumen II-4 d) Partnerschaften II-4 2. Branchenkompetenz/Referenzen II-4 a) abgeschlossene und aktuelle SAP Projekte II-4 b) Referenzen/Kunden II-5 c) Branchen Know-how II-7 3. Strategische Positionierung II-8 a) spezielle Stärken II-8 b) Wettbewerber II-8 c) Ziele II-8 GmbH Amdahl Deutschland II-9 A. Firmeninformation II-9 B. Das SAP Profil 11-11 SAP 1 . Leistungsportfolio II-l 1 a) Dienstleistungsangebot 11-11 b) Mitarbeiter 11-12 c) Partnerschaften 11-12 2. Branchenkompetenz/Referenzen 11-13 a) abgeschlossene und aktuelle SAP Projekte 11-13 b) Branchen Know-how 11-13 3. Strategische Positionierung 11-14 a) spezielle Stärken 11-14 b) Wettbewerber 11-14 c) Ziele 11-14 XDESA © 1996byINPUT. Reproductlon Prohlblted EVALUATION FÜHRENDER SAP SERVICES PROVIDER DEUTSCHLAND. 1996 INPUT GmbH III Autinform 11-15 A. Firmeninformation 11-15 B. Das SAP Profil 11-16 SAP Leistungsportfolio 11-16 1. a) Dienstleistungsangebot 11-16 b) Mitarbeiter 11-19 c) Geschäftsvolumen 11-20 d) Partnerschaften 11-20 2. Branchenkompetenz/Referenzen 11-20 a) abgeschlossene und aktuelle SAP Projekte 11-20 b) Referenzen/Kunden 11-21 c) Branchen Know-how 11-24 3. Strategische Positionierung 11-25 a) spezielle Stärken 11-25 b) Wettbewerber 11-25 c) Ziele 11-25 IV BPS Consulting AG 11-27 A. Firmeninformation 11-27 B. Das SAP Profil 11-27 SAP Leistungsportfolio 11-28 1. a) Dienstleistungsangebot 11-28 b) Mitarbeiter 11-30 c) Geschäftsvolumen 11-30 2. Branchenkompetenz/Referenzen 11-30 a) abgeschlossene und SAP aktuelle Projekte 11-30 b) Referenzen/Kunden 11-31 c) Branchen Know-how 11-33 3. Strategische Positionierung 11-34 a) spezielle Stärken 11-34 b) Wettbewerber 11-35 c) Ziele 11-35 IV © 1996by INPUT. Reproduction Prohibited XDESA