Evaluation ex ante

217 Pages·2017·6.99 MB·French

by  Stephen Poullain

Etude ex ante relative à la mise en place d’une SEM visant

l’accompagnement et le financement de la rénovation énergétique dans le

logement privé, susceptibles de mobiliser des ressources FEDER

Vesta Conseil&Finance

8 rue martel – 75010 Paris

Tel : [phone]

Energies Demain

8 rue martel – 75010 Paris
Tel : [phone]

Latournerie Wolfrom Avocats
16 4 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris
Tel : [phone]

Mai 2017
Table des matières
1. SYNTHESE A L’ECHELLE DE LA GRANDE REGION ............................................................................... 5
A. INTRODUCTION .................................................................................................................................... 5
B. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE EN FRANCE .................................... 5
I. TENDANCES OBSERVEES DANS LE CADRE DE TRAVAUX ENTREPRIS PAR LES MENAGES ............................................. 6
II. LES TRAVAUX DE RENOVATION VUS PAR LES PROFESSIONNELS .......................................................................... 7
C. CONTEXTUALISATION : OBJECTIFS REGIONAUX DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ....................... 8
D. ANALYSE DU MARCHE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE AU NIVEAU DE CHAQUE EX-REGION .................................. 9
I. CARACTERISATION AFOM AU NIVEAU DES EX-REGIONS .................................................................................. 9
III. FOCUS SUR L’OFFRE DE PROFESSIONNELS RGE DES EX REGIONS ET DE LA REGION GRAND EST .............................. 14
IV. SYNTHESE A L’ECHELLE DU GRAND EST ...................................................................................................... 15
E. LEVIERS MOBILISABLES PAR LES ACTEURS PUBLICS ....................................................................................... 20
2. REGION ALSACE ............................................................................................................................. 22
A. LES OBJECTIFS A MOYEN TERMES EN MATIERE DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS .......................................... 22
B. LE MARCHE ........................................................................................................................................ 25
I. CARACTERISATION DU PARC PRIVE ............................................................................................................ 25
C. TENDANCE DE MARCHE DE LA RENOVATION ............................................................................................... 31
I. RENOVATIONS REALISEES........................................................................................................................ 31
II. TYPE DE RENOVATION ............................................................................................................................ 31
III. PART DES RENOVATIONS PERFORMANTES .................................................................................................. 32
D. UTILISATION DES AIDES FINANCIERES ....................................................................................................... 33
I. LES BANQUES DE RESEAU: ....................................................................................................................... 33
II. LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES : ........................................................................................................... 33
III. LA GAMME DE FINANCEMENT BANCAIRE : .................................................................................................. 33
IV. LES DISPOSITIFS D’AIDES PUBLIQUES : ........................................................................................................ 36
V. AIDES POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE POUR LES COPROPRIETES : ................................................................. 37
E. APPRECIATION DE L’OFFRE PROFESSIONNELLE D’ACCOMPAGNEMENT .............................................................. 38
I. STRUCTURES PUBLIQUES EXISTANTES ........................................................................................................ 38
II. STRUCTURES PRIVEES ............................................................................................................................. 39
3. REGION LORRAINE ......................................................................................................................... 43
A. LES OBJECTIFS A MOYEN TERMES EN MATIERE DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS .......................................... 43
B. LE MARCHE ........................................................................................................................................ 44
I. CARACTERISATION DU PARC .................................................................................................................... 44
II. CARACTERISATION DES OCCUPANTS .......................................................................................................... 53
C. TENDANCE DE MARCHE DE LA RENOVATION ............................................................................................... 54
I. RENOVATIONS REALISEES........................................................................................................................ 54
II. TYPE DE RENOVATION ............................................................................................................................ 55
III. PART DES RENOVATIONS PERFORMANTES .................................................................................................. 55
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D. UTILISATION DES AIDES FINANCIERES ....................................................................................................... 55
I. LES BANQUES DE RESEAU: ....................................................................................................................... 55
II. LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES : ........................................................................................................... 56
III. LA GAMME DE FINANCEMENT BANCAIRE : .................................................................................................. 56
IV. LES DISPOSITIFS D’AIDES PUBLIQUES : ........................................................................................................ 56
E. APPRECIATION DE L’OFFRE PROFESSIONNELLE D’ACCOMPAGNEMENT .............................................................. 67
I. STRUCTURES PUBLIQUES EXISTANTES ........................................................................................................ 67
II. STRUCTURES PRIVEES ............................................................................................................................. 69
4. REGION CHAMPAGNE-ARDENNE.................................................................................................... 72
A. LES OBJECTIFS A MOYEN TERMES EN MATIERE DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS ET DES EMISSIONS DE GES ....... 72
B. LE MARCHE ........................................................................................................................................ 75
I. CARACTERISATION DU PARC .................................................................................................................... 75
II. CARACTERISATION DES OCCUPANTS .......................................................................................................... 81
C. TENDANCE DE MARCHE DE LA RENOVATION ............................................................................................... 83
I. RENOVATIONS REALISEES........................................................................................................................ 83
II. TYPE DE RENOVATION ............................................................................................................................ 83
III. PART DES RENOVATIONS PERFORMANTES .................................................................................................. 83
D. UTILISATION DES AIDES FINANCIERES ....................................................................................................... 84
I. LES BANQUES DE RESEAU: ....................................................................................................................... 84
II. LA GAMME DE FINANCEMENT BANCAIRE : .................................................................................................. 85
III. LES DISPOSITIFS D’AIDES PUBLIQUES : ........................................................................................................ 88
E. APPRECIATION DE L’OFFRE PROFESSIONNELLE D’ACCOMPAGNEMENT .............................................................. 89
I. STRUCTURES PUBLIQUES EXISTANTES ........................................................................................................ 89
II. L’OFFRE DE TRAVAUX (RGE) ................................................................................................................... 91
6. ETUDE QUANTITATIVE ................................................................................................................... 94
A. METHODE ......................................................................................................................................... 94
B. RESULTATS ........................................................................................................................................ 96
7. LES INSTRUMENTS FINANCIERS .................................................................................................... 102
A. LES PRETS ........................................................................................................................................ 103
B. LES GARANTIES ................................................................................................................................. 105
C. PRISE DE PARTICIPATION ..................................................................................................................... 109
D. PRISE DE QUASI-PARTICIPATION ........................................................................................................... 112
E. LE PRET RENOVATION, INSTRUMENTS STANDARD ...................................................................................... 114
8. BENCHMARK SUR LES SOCIETES DE TIERS-FINANCEMENT ............................................................ 117
A. PICARDIE PASS RENOVATION ............................................................................................................... 117
I. SYNTHESE ......................................................................................................................................... 118
II. CONTEXTE ET PHASE DE CREATION .......................................................................................................... 119
III. MODALITES D’INTERVENTION ................................................................................................................ 121
IV. FONCTIONNEMENT ............................................................................................................................. 126
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B. ENERGIES POSIT’IF .......................................................................................................................... 127
I. SEM ENERGIES POSIT’IF, ILE-DE-FRANCE .............................................................................................. 127
II. CONTEXTE ET PHASE DE CREATION .......................................................................................................... 131
III. STATUT JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT...................................................................................................... 131
IV. OBJECTIFS ET MISSIONS D’ÉNERGIES POSIT’IF ......................................................................................... 132
V. MONTAGE FINANCIER DE LA STRUCTURE .................................................................................................. 133
VI. STATUT DU TIERS-FINANCEMENT ET IMPACT SUR L’ACTIVITE DE LA SEM ........................................................ 135
VII. MODALITES D’INTERVENTION VIS-A-VIS DES COPROPRIETES ......................................................................... 135
VIII. INTERVENTION SUR LES ENR ................................................................................................................. 140
IX. NATURE DES PARTENARIATS .................................................................................................................. 140
C. PROJET SUNSHINE : ........................................................................................................................ 141
D. KREDEX .......................................................................................................................................... 143
9. BENCHMARK SUR LES EVALUATIONS EX-ANTE MENEES ............................................................... 148
A. RHONE-ALPES AUVERGNE .................................................................................................................. 148
I. DIAGNOSTIC REALISE EN RHONE-ALPES ................................................................................................... 148
II. PROGRAMME OPERATIONNEL ET AXE PRIORITAIRE DU FEDER : ................................................................... 149
III. LES FREINS A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE ........................................................................ 150
IV. PISTES D’EVOLUTION AFIN DE REPONDRE AUX ENJEUX TRANSVERSAUX IDENTIFIES SUR LE PARC PRIVE ................... 152
B. AUVERGNE ...................................................................................................................................... 158
I. DIAGNOSTIC REALISE EN AUVERGNE ....................................................................................................... 158
II. PROPOSITION POUR UNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT PERMETTANT DE MOBILISER DES SYNERGIES ENTRE LES
DISPOSITIFS EN COURS ET EN PROJET SUR LE PERIMETRE DE LA FUTURE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES............ 163
III. PRECONISATION POUR UNE ALLOCATION DES ENVELOPPES DU FEDER ET DU FEADER ORIENTEES VERS LA
PRODUCTION D’ENR ET L’EFFICACITE ENERGETIQUE EN AUVERGNE .............................................................. 168
10. ANALYSE DES INSTRUMENTS FINANCIERS .................................................................................... 171
A. ANALYSE MULTICRITERE ..................................................................................................................... 171
I. FONDS DE PRET .................................................................................................................................. 172
II. FONDS DE GARANTIE ........................................................................................................................... 178
III. PRISE DE PARTICIPATION ...................................................................................................................... 183
IV. PRISE DE QUASI-PARTICIPATION ............................................................................................................. 186
B. ANALYSE JURIDIQUE .......................................................................................................................... 187
I. LES CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS .......................................... 187
II. LA REGLEMENTATION EN MATIERE D’AIDES D’ETAT .................................................................................... 187
III. LA QUESTION DES AIDES D’ETAT EN MATIERE DE PARTICIPATION AU CAPITAL ................................................... 188
IV. LA QUESTION DES AIDES D’ETAT EN MATIERE DE FONDS DE PRETS ................................................................. 188
V. LE CHOIX DE L’INSTRUMENT FINANCIER QUE L’AUTORITE DE GESTION SOUHAITE METTRE EN ŒUVRE ................... 189
VI. FONDS DE PRET .................................................................................................................................. 190
VII. FONDS DE GARANTIE ........................................................................................................................... 190
VIII. PRISE DE PARTICIPATION ...................................................................................................................... 190
IX. PRISE DE QUASI-PARTICIPATION ............................................................................................................. 191
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X. LA SELECTION DE L’ORGANISME (INTERMEDIAIRE FINANCIER) METTANT EN ŒUVRE L’INSTRUMENT FINANCIER : LE CAS
DU FONDS DE PRET .............................................................................................................................. 191
XI. LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE FINANCEMENT ...................................................................................... 194
XII. LA GOUVERNANCE ET LE CONTROLE DE L’INSTRUMENT FINANCIER ................................................................. 195
XIII. LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS .................................................................................... 196
XIV. LIQUIDATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ............................................................................................ 197
1. STRATEGIE D’INVESTISSEMENT .................................................................................................... 198
A. INVESTISSEMENT DU FEDER AU CAPITAL D’OKTAVE ................................................................................. 198
I. DIMENSIONNEMENT............................................................................................................................ 198
II. ANALYSE FINANCIERE ........................................................................................................................... 200
III. SCENARIOS DE SORTIE .......................................................................................................................... 202
IV. ANALYSE JURIDIQUE ............................................................................................................................ 202
C. INVESTISSEMENT DU FEDER DANS UN FONDS DE PRET .............................................................................. 204
I. DIMENSIONNEMENT............................................................................................................................ 204
II. ANALYSE FINANCIERE ........................................................................................................................... 205
III. SCENARIOS DE SORTIE .......................................................................................................................... 205
IV. ANALYSE JURIDIQUE ............................................................................................................................ 206
D. SYNTHESE ....................................................................................................................................... 207
I. AVANTAGES/ INCONVENIENTS INVESTISSEMENT EN CAPITAL ........................................................................ 207
II. AVANTAGES / INCONVENIENTS INVESTISSEMENT DANS UN FONDS DE PRET ..................................................... 207
11. CONCLUSION : .............................................................................................................................. 208
12. ANNEXES : .................................................................................................................................... 209
A. ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU MODELE SITERRE® .................................................................................... 209
B. ANNEXE 2 : SIMULATION PHASE 2 ......................................................................................................... 210
C. ANNEXE 3 : DETAIL DES RESULTATS PAR ANCIENNE REGION ET TYPOLOGIE DE LOGEMENT ................................... 212
13. BIBLIOGRAPHIE : .......................................................................................................................... 215
A. SYNTHESE GRAND EST ....................................................................................................................... 215
B. REGION ALSACE : .............................................................................................................................. 215
C. REGION LORRAINE : .......................................................................................................................... 215
III. RAPPORTS : ....................................................................................................................................... 215
IV. WEBOGRAPHIE : ................................................................................................................................. 216
D. REGION CHAMPAGNE ARDENNE ........................................................................................................... 216

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1. SYNTHESE A L’ECHELLE DE LA GRANDE REGION
A. INTRODUCTION
Le présent document vise à rendre compte du marché de la rénovation énergétique du logement
sur le territoire de la Région Grand Est. Cet état des lieux est établi à partir des éléments suivants :
 Les données de cadrage existantes au regard :
o Des objectifs à atteindre pour ce qui est de la réduction des consommations
énergétiques inscrits dans les SRCAE respectifs des anciennes régions,
o Des tendances de marché observées en s’appuyant notamment sur l’utilisation des
aides financières publiques sur le territoire régional (écoPTZ, CITE...).
 Une description du parc de logements (maisons individuelles et copropriétés) mettant en
exergue leurs caractéristiques énergétiques et les caractéristiques sociodémographiques de
leurs occupants (CSP, âges, revenus...).
 Une description de l’offre des professionnels en termes d’accompagnement (structures
publiques existantes, structures privées, BET, architectes…) et en termes d’offre de travaux
(qualification RGE…).
Pour dresser cet état des lieux, il a été choisi de recourir aux ressources documentaires existantes au
sein de chaque région (documents de planification (SRCAE), études et rapports par les DREAL, études
INSEE, etc.) et, lorsque certaines données étaient manquantes (notamment en matière de
caractérisation du parc de logements et de ses occupants), ce sont les données issues du modèle
SITERRE® développé par Énergies Demain qui ont été mobilisées (cf. annexe 1 pour la description du
modèle).
L’objectif de l’analyse ex-ante étant de définir les priorités pour l’allocation de ressources publiques
conformément aux PO FEDER, l’état des lieux doit permettre de fournir un diagnostic mettant en
avant les enjeux présents sur le territoire de la région en matière de rénovation énergétique (par
exemple la présence de nombreux logements énergivores nécessitant la mise en œuvre d’une
politique de rénovation ambitieuse permettant d’atteindre les objectifs de réduction des
consommations énergétiques, une vulnérabilité des ménages au prix de l’énergie, etc.). Il doit ainsi
servir de base pour définir l’ampleur du chantier à engager et identifier les principales cibles du futur
dispositif régional.
La Région Grand Est résultant d’une fusion récente des ex régions Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne, il a été demandé de réaliser une synthèse à l’échelle de la grande région (correspondant à
la partie 1 de ce rapport) ainsi qu’une analyse pour chacune des anciennes régions (Alsace (partie 2),
Lorraine (partie 3), Champagne-Ardenne (partie 4)) de manière à pouvoir établir une correspondance
avec les PO Feder établis à l’échelle de ces trois ex-régions.
B. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA RENOVATION
ENERGETIQUE EN FRANCE
La réflexion de la région Grand Est au regard de la massification de la rénovation énergétique des
logements doit s’inscrire dans le contexte et les tendances actuels observés à travers le territoire
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national. En effet, la prise en compte de ce contexte dans la réflexion est essentielle s’il est souhaité
répondre aux objectifs et tendre vers une réelle massification.
Afin de dresser ce contexte, nous nous appuierons sur :
Les résultats issus d’ateliers réalisés avec des acteurs variés de la rénovation énergétique par
Vesta Conseil & Finance et Énergies demain au cours de leurs différentes missions,
L’ensemble des connaissances capitalisées par le groupement,
Les études et enquêtes nationales disponible sur la thématique (OPEN, etc.).

i. Tendances observées dans le cadre de travaux entrepris par les ménages
Tout d’abord, les rénovations
globales ne représentent qu’une
part infime des chantiers de
travaux entrepris (1 chantier sur
10 (sur cette part, les rénovations
globales sont encore rarement
menées dans l’objectif d’une
amélioration thermique)), les
rénovations partielles étant à
l’origine de 9 chantiers sur 10.

Du point de vue de la nature des
travaux, ce sont les travaux
portant sur les fenêtres qui
touchent le plus les logements,
mais ce sont les travaux sur la
toiture et/les combles qui
génèrent la dépense totale la plus
importante. Il est noté par ailleurs
un faible intérêt des ménages
pour la question de l’amélioration
thermique et le coût important associé à la réalisation de rénovations performantes et très
performantes est clairement analysé comme un frein à de telles rénovations. En effet, les
rénovations performantes et très performantes présentent un coût moyen nettement plus élevé
correspondant à 25 410 euros (cf. figure ci-dessus).

La dépense moyenne par ménage est estimée à 10 000 euros, mais les aides financières ont permis
de diminuer la facture des travaux de rénovation des ménages de 17% en moyenne (OPEN, 2015) (cf.
figure ci-dessous). Néanmoins, bien que plusieurs aides soient aujourd’hui octroyées, l’impact
financier des chantiers de rénovation énergétique sur le budget des ménages demeure toujours un
frein au « passage à l’acte ». Ainsi, dans le cadre de l’enquête OPEN, parmi les ménages enquêtés
ayant déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique, 54% ont indiqué que leur situation ne leur
permettait pas de réaliser d’autres travaux de maîtrise de l’énergie. Et, 22% des ménages enquêtés
ont également jugé les aides financières accordées insuffisantes (OPEN, 2015).

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Figure : Moyenne de diminution des dépenses moyennes des ménages permise par les aides

D’autre part, il a été démontré que « la réalisation de travaux de rénovation, et en particulier le
niveau de la rénovation énergétique globale, tient beaucoup plus aux caractéristiques du logement et
à la situation de ses occupants plutôt qu’au profil sociodémographique des ménages ». Ainsi, « dans
près de 9 cas sur 10, les travaux de rénovation sont réalisés par des ménages propriétaires (ce taux
s’élève à 98% dans le cas des rénovations énergétiques performantes et très performantes) » (OPEN,
2015). L’importante part de propriétaires au sein de la région Grand Est peut donc largement
favoriser la massification des rénovations énergétiques.

ii. Les travaux de rénovation vus par les professionnels
L’objectif des paragraphes suivants est de mentionner le consensus émanant des professionnels de la
rénovation énergétique sur le marché : ce sont en effet ces derniers qui ont « naturellement » un
accès privilégié aux maîtres d’ouvrages et donc aux tendances du marché.

Les rénovations partielles (représentant 9 chantiers sur 10) constituent le principal fonds de
commerce des artisans et très petites entreprises. Ceux-ci sont, néanmoins, plutôt opposés et
réfractaires à toute « ingérence » dans leurs relations commerciales avec les ménages (notamment
lorsque celle-ci émane des courtiers de travaux). Pour autant, ils attendent des collectivités qu’elles
facilitent l’obtention des aides et des financements bonifiés pour leurs clients.

Si l’on s’intéresse plus particulièrement au segment des travaux avec impact énergétique, ce dernier
concerne à la fois les rénovations partielles et globales. Mais, en raison du faible intérêt des ménages
pour la problématique des économies d’énergie, les professionnels considèrent que le marché de la
rénovation énergétique ne constitue pas une cible en soi : les ménages n’expriment pas leur
demande en fonction d’un objectif d’économie d’énergie. Néanmoins, plusieurs facteurs peuvent
concourir à l’évolution de cette tendance :
o Le segment des travaux avec impact énergétique constitue le segment qui a le mieux résisté
à la mauvaise conjoncture de 2012-2014,
o Le conditionnement de la distribution des aides destinées aux travaux d’amélioration de la
performance énergétique ((Éco-PTZ) et Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE)
(anciennement Crédit d’Impôt Développement Durable - CIDD) au recours à un professionnel
qualifié RGE.

Le portrait du marché de la rénovation énergétique en France laisse donc apparaître quelques freins
à la massification de la rénovation énergétique (faible intérêt des ménages pour les travaux à impact
énergétique qui représentent ainsi qu’une faible part des travaux entrepris, des professionnels ne
souhaitant pas une ingérence dans leurs relations commerciales, etc.). Pour autant, certains leviers
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peuvent être mobilisés par la Région afin de lever certains de ces freins (des pistes de leviers sont
données en : E Leviers mobilisables par les acteurs publics).
C. CONTEXTUALISATION : OBJECTIFS REGIONAUX DE REDUCTION DES
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Le SRCAE à l’échelle de la région Grand Est n’ayant pas encore été réalisé en raison de la fusion
récente des ex régions, aucun objectif de réduction des consommations n’a été pour le moment fixé
à l’échelle de la grande région. Nous présentons dans le tableau ci-dessous les objectifs des SRCAE de
chaque ex-région concernant le secteur résidentiel.

Tableau : Rappel des objectifs de réduction des consommations énergétiques dans le secteur
résidentiel pour les ex régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
Source des données : SRCAE des régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.

Réduction de l’ordre de
12% entre 2005 et 2020.

Pour l’atteinte de cet
objectif, la Région
Lorraine s’est fixée
Réduction de l’ordre de comme objectif
20% entre 2003 et 2020. d’améliorer la
performance énergétique
Objectifs de
 Un enjeu particulier de du parc de logements
réduction des Réduction de 20% dans le
réduction des existants
consommations secteur résidentiel et
consommations (objectifs pour 2020 de
énergétiques pour tertiaire d’ici 2020.
énergétiques est associé au rénovation de 240 000
le secteur
parc résidentiel et tertiaire logements qui devront
résidentiel
car il représente 35% de la atteindre une
consommation d’énergie en consommation unitaire de
Alsace. 104 kWep/m².an), de
renouvellement des
systèmes de chauffage
dits « classiques »,
d’évolution des
comportements
individuels).

Afin d’atteindre ces objectifs de réduction des consommations énergétiques du parc résidentiel, une
massification de la réhabilitation énergétique des logements doit être entreprise et implique donc de
mettre en place des dispositifs efficaces et facilitateurs permettant de l’opérer. Le dispositif Oktave,
initialement pensé à l’échelle de la Région Alsace devrait constituer un tel dispositif à l’échelle de la
nouvelle région.
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D. ANALYSE DU MARCHE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE AU NIVEAU DE
CHAQUE EX-REGION
i. Caractérisation AFOM au niveau des ex-régions
Chaque ex-région dispose d’une situation propre au regard du marché de la rénovation énergétique.
Il s’agira ainsi ici de décrire, par l’intermédiaire d’une analyse AFOM, les caractéristiques des ex
régions afin de dégager, pour chacune d’entre elles, les grands enjeux.

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