Etude d'un projet industriel de fabrication de pièces de décolletage pour l'industrie automobile

129 Pages·2012·4.86 MB·French

Etude d’un projet industriel de
fabrication
de pièces de décolletage pour
l’industrie automobile

en Cao utchouc pour Automobiles
Etude d’un projet industriel de fabrication
de pièces de décolletage pour l’industrie automobile
Table des matières

1. DEFINITION DU PRODUIT 3

2. ANALYSE DU MARCHE 5

3. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 12

3.1. RESSOURCES HUMAINES 16
3.2. MATIERES PREMIERES 27
3.3. PROCEDE DE FABRICATION 28
3.4. SCHEMA DES PRINCIPALES ETAPES DE FABRICATION 29
3.5. EQUIPEMENTS NECESSAIRES ET CARACTERISTIQUES 30

4. IMPLANTATION 42

5. ETUDE DE RENTABILITE 45

5.1. COUT DES INVESTISSEMENTS 45
5.2. LE FINANCEMENT 47
5.3. COMMENTAIRES ET REMARQUES 95

6. LES REGLES DE LA PROFESSION 98

6.1. CONTEXTE GENERAL 98
6.2. LE CAHIER DES CHARGES 98
6.3. NORMES (REFERENTIELS) 99
6.4. REGLEMENTATION 100
6.5. ORGANISMES SOCIAUX 101
6.6. REGIME FISCAL 101

7. LE LAY-OUT 102

8. FICHES TECHNIQUES 105

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 132

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1. DEFINITION DU PRODUIT

Le décolletage est un procédé d'usinage par enlèvement de matière, permettant de réaliser
des pièces tournées en partant de barres ou de fil métallique en torche. L'usinage de base
est obtenu sur des machines automatiques, semi-automatiques ou à commande numérique.
La matière brute introduite dans la zone d'usinage est façonnée par une série d'outils
coupants qui, selon leur nombre, leur forme et leur disposition, permettront d'obtenir des
pièces plus ou moins complexes, de tailles diverses et de précisions variables.
C’est le symbole de l’activité de sous-traitance par excellence !

Sur chaque continent, le décolletage permet l’usinage des composants destinés à tous les
secteurs économiques, notamment :

 l’automobile 65%
 l'aéronautique 20%
 le médical
 l'horlogerie
 l’énergie
 l'armement
 l'électronique 15%
 la connectique
 les travaux publics
 les loisirs

L’automobile reste, et de loin, le premier marché des décolleteurs.

Dans le secteur de l’automobile, les principaux systèmes où le décolletage est présent sont les
suivants :

- les pompes d’assistance de commande, embrayage, moteur électrique de vitres,
direction…vérins, axes, rotules,
- les pompes à eau, axes, engrenages,
- les démarreurs, axes,
- les alternateurs, axes,
- la direction, axes,
- les systèmes de freinage, ABS, axe de moufle de câblage, répartiteur de freinage,
- moyeu d’axe de roues,
- boite de vitesse, nombreux axes,
- moteur, injecteurs, axes de piston, soupapes, axes divers,
- visserie spéciale,

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Le savoir faire requis :

La performance d’une entreprise se mesure par la capacité de :
- maîtriser le savoir-faire indispensable du métier pour :
 satisfaire le marché et les clients en termes de coûts, délais, qualité,
 anticiper et pérenniser le progrès continu.

La gestion :

• Les relations “amont” avec les donneurs d’ordres :

• Les choix stratégiques commerciaux et d’investissements :

• L’insuffisance des fonds propres :

En résumé les postes clés dans une entreprise de décolletage sont :

- Acheteur matières premières,
- Agent méthode et industrialisation,
- Agent qualité, sécurité et environnement,
- Opérateur régleur sur machines outils à commande numérique par enlèvement de matière,
- Technicien régleur sur machines à commande numérique de décolletage,
- Agent amélioration permanente.

Une norme indispensable pour travailler avec le secteur automobile : ISO TS 16949.

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2. ANALYSE DU MARCHE

La taille du marché algérien en 2010 est de 1 374 millions de Dinars pour un volume de 112 816
620 pièces dont la répartition est la suivante :

En Dinars Source : Collecte des données de l’étude
PME Achat local* Achat import Fabrication in situ TOTAL
Taille en DA 380 000 000 51 242 259 655 559 464 338 977 274 1 374 536 738
% 27.6 47.7 24.7 100
Volume 36 954 917 10 527 488 39 821 083 25 296 367 112 816 620
% 33 9 36 22 100

Cette valeur nous apparaît réaliste compte tenu du niveau industriel mécanique de l’Algérie et de
la part que représente le décolletage dans cette industrie.

Le coût moyen des pièces décolletées est de : 11.77 DA HT.

Le coût moyen des pièces importées est de : 16.46 DA HT.

Le marché est ainsi composé :
- PME : 28%
- Import : 47%
- Fabrication in situ : 25%

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Ce que l’on visualise sur le graphe suivant :
TAILLE
Import
47%
PME
28%
Fabriqué
25%
Import Fabriqué PME

TAILLE DU MARCHE

On peut le segmenter ainsi :
- 1) Secteur véhicules roulants, 46% soit 638 059 140 DA HT,
- 2) Secteur électronique et électrique, 6% soit 87 003 259 DA HT,
- 3) Secteur industriels, divers 48% soit 649 474 339 DA HT.

Ce que l’on visualise sur le graphe suivant :
SEGMENTATION
3 1
48% 46%
2
6%
1 2 3

SEGMENTATION DU MARCHE

On est légèrement différent de la segmentation mondiale, ce qui n’est pas très surprenant puisque
l’Algérie n’a pas de constructeur automobiles. Par contre dans le cadre des projets futurs, si les
entreprises sont au niveau pour satisfaire la demande d’un constructeur, on aurait une situation
inverse où le segment automobile écraserait le marché.
Les prix moyens pratiqués Taille / Volume montre des coûts unitaires moyens de l’ordre de :

- pour la fabrication locale : 1 500 DA HT de l’heure de production,
- pour les achats locaux : 2 600 DA HT de l’heure de production,
- pour les importations : 50 € HT, soit 5 000 DA HT de l’heure de production.

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Caractéristiques de la demande (principales entreprises utilisatrices du produit et leur
localisation) :

La demande est caractérisée par des donneurs d’ordres potentiels essentiellement publics. Les
entreprises privées sont beaucoup plus modestes et ne représentent que 26%.

Les principaux donneurs d’ordres sont la SNVI, ENMTP, ETRAG, PMA, BTK et la SGP INDELEC.
La part fabriquée représente 25%, pratiquement équivalente du marché privé observé.

Il apparaît que les entreprises ne maîtrisent pas totalement leur marché. En effet, les réponses à
notre questionnaire sur les prévisions à trois ans sont pour la plupart non renseignées. Dès lors il
semble compliqué de travailler correctement en sous-traitance puisque les engagements n’offrent
pas de lisibilité à moyen terme pour investir, embaucher et se développer pour l’offre de sous-
traitance.

Il est à noter que la demande se concentre essentiellement sur deux grands pôles mécaniques,
celui de Rouïba à Alger et celui de Constantine. L’offre est d’ailleurs située à Alger et Jijel pour
l’essentiel.

Les principales entreprises de décolletage en Algérie sont :

- TECHNODEC, filiale de Comodhor, à Alger
- CA : de l’ordre de 120 000 000 DA HT

- PRECI-TOURS, à Alger
- CA : de l’ordre de 10 000 000 DA HT

- DECOFLEX, à Naciria
- CA : de l’ordre de 100 000 000 DA HT

- SOMEMI, à Taher
- CA : de l’ordre de 125 000 000 DA HT

- HYDRAUFLEX
- CA : de l’ordre de 18 000 000 DA HT en décolletage

- KCA Khenteur Composants Automobiles
- CA : de l’ordre de 10 000 000 DA HT en décolletage

Ce sont des PME de petite taille : de 2 à 70 personnes. Elles souhaitent évoluer si les règles du
marché sont claires et stables notamment vis à vis des donneurs d’ordres.

Elles représentent un CA de l’ordre de 380 000 000 DA HT. Ce chiffre d’affaires est réalisé avec
les entreprises algériennes du panel retenu et d’autres.

Les importations par pays d’origine :
Les pays d’origine de l’importation en décolletage sont :

Pays Taille en DA Volume % / Taille
Allemagne 198 284 474 4 921 275 30%
Belgique 100 303 939 15 583 300 15%
Chine 2 497 103 3 354 065 0.0038%
Corée 2 497 104 3 354 065 0.0038%
France 247 603 068 6 818 130 39%
Italie 106 383 776 5 737 900 16%
TOTAL 655 559 464 39 821 083 100%
7
PART PAYS
Italie
Allemagne
16%
30%
France
Belgique
39%
Corée Chine 15%
0% 0%
Allemagne Belgique Chine Corée France Italie

PART PAYS EXPORTATEUR VERS ALGERIE

Les importations représentent 48% du marché du décolletage en Algérie. Au niveau du volume les
importations représentent 36%.
Le coût moyen de la pièce achetée est de 16.46 DAHT.

Balance commerciale et taux de couverture :

Le schéma montre la répartition des différentes données :
Achat local
PME Autres
4%
24%
Fabriqué in situ
Import
25%
47%
Achat local Import Fabriqué in situ PME Autres
BALANCE

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Le marché du décolletage en Algérie sur la partie recensée, essentiellement les entreprises
publiques, est de 1 374 536 738 DAHT.
La part du marché sous-traité (achat local) est de 4% et représente 51 242 259 DA HT.
La part du marché importé est de 48% et représente 655 559 464 DA HT.
La part fabriquée pour leur besoin est de 25% et représente 338 977 274 DA HT.
La balance est donc 52% fabriqué en Algérie pour 48% importé.
Le taux de couverture est de 52% parce que les entreprises publiques fabriquent encore un
taux important de pièces (25% de la valeur).

Le cadre Institutionnel :

Sur la base de l’ordonnance 06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance 01-03
du 20 Août 2001 qui se distingue des codes et lois précédentes par les garanties qu’elle présente
pour l’investisseur algérien et l’investisseur étranger, et de documents issus de l’Agence Nationale
du Développement Industriel)

Pour l’investissement dans le cadre de la moyenne et petite entreprise notamment celle
concernant le décolletage, les relations avec les institutions suivantes en charge des
investissements :

- Le Conseil National de l’Investissement (CNI) : organe créé auprès du ministre chargé de la
promotion des investissements et placé sous l’autorité du premier ministre qui en assure la
présidence, définit les stratégies et approuve les projets, un vrai pouvoir de décision.
- Le Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion des Investissements, (MIPME
PEIM) : propose des stratégies
- L’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIRF) : organise les
opérations de cession des assiettes
- L’Agence Nationale du Développement Industriel (ANDI) : établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la
tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements informe assiste. Il conseille,
formalise les avantages fiscaux et parafiscaux. L’ANDI :Accueille, conseille et accompagne les
investisseurs au niveau de ses structures centrales et régionales; Informe les investisseurs à
travers notamment son site web, ses supports de promotion et ses divers points d’information
à l’occasion d’événements économiques organisés en Algérie et à l’étranger; Formalise sur
une base d’équité et dans des délais courts les avantages prévus par le dispositif
d’encouragement; Veille à l’exécution concertée avec les différentes institutions concernées
(Douanes, impôts etc.), des décisions d’encouragement à l’investissement; Contribue à la mise
en œuvre des politiques et stratégies de développement, en synergie avec les secteurs
économiques concernés; Met à la disposition des investisseurs potentiels sa bourse de
partenariat.

Le guichet unique : institution décentralisée au niveau des wilayas où siègent en son sein les
représentants de l’ANDI, du CRNC, des impôts, des domaines, des douanes, de l’urbanisme, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, du travail.

La taille du marché mondial du décolletage est de l’ordre de 30 milliards d’€ répartit :

Dans un marché mondial, avec les accords qui régissent les règles commerciales, il
convient de raisonner au niveau continental et non par pays.

Continent de production Milliards d’€
Europe 10
Amérique du Nord 8
Amérique latine 2
Asie 12
Source : SNDEC
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