estudio de inteligencia de mercados plan estratégico exportador venezuela y argentina empresa

158 Pages·2009·1.28 MB·Spanish

ESTUDIO DE INTELIGENCIADE MERCADOS
PLANESTRATÉGICO EXPORTADOR
VENEZUELAYARGENTINA
EMPRESA:PROMINLTDA
JOSÉ MANUEL OROZCO OVALLE
MARTA LUCIA YARURO ARZUAGA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
DIVISIÓN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BARRANQUILLA
2007
ESTUDIO DE INTELIGENCIADE MERCADOS
PLANESTRATÉGICO EXPORTADOR
VENEZUELAYARGENTINA
EMPRESA:PROMINLTDA
JOSÉ MANUEL OROZCO OVALLE
MARTA LUCIA YARURO ARZUAGA
Trabajo de Grado
Para optar al título de
Magister en Administración de Empresas
Asesor
ANDRES CASTELLANOS
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
DIVISIÓN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BARRANQUILLA
2007
Notade aceptación
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Presidentedel Jurado
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Jurado
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Jurado
Barranquilla,24deJulio de2007

DEDICATORIA
Dedicamoselpresentetrabajodegradoaquieneshacenparteintegraldenuestravida:
Al Señor Jesucristo, mi Señor y Dios, por enseñarme el camino correcto de la vida,
guiándomeyfortaleciéndomecadadíaconsuSantoEspíritu.
A nuestros hijos: José Rubén, José Eduardo y José Javier Orozco Yaruro, por ser la
fuente de nuestra motivación para superarnos cada día más y así poderles brindarles un futuro
mejor.
A nuestros padres: Rubén Orozco, Virginia Ovalle, Eduardo Yaruro y Astrid Arzuaga,
porelapoyobrindadoparalograrconéxitoestanuevameta.
A nuestros compañeros de trabajo: Por que sin su ayuda no hubiésemos podido lograr
cumplir con este cometido, ya que con su esfuerzo y trabajo aportaron los recursos necesarios
paratalfin.
AGRADECIMIENTOS
AlSeñorJesucristo,miSeñoryDios,porenseñarmeelcaminocorrectodelavida,guiándomey
fortaleciéndomecadadíaconsuSantoEspíritu.
A nuestros compañeros de MBA, por los aportes realizados durante todo el tiempo que
pasamosjuntosyque ayudaronalograrestaformaciónquehoyostentamos.
A nuestros profesores del MBA, por el aporte y la constante motivación, estimulo y
calidad académica en este proceso de formación, por sus consejos y por compartir
desinteresadamentesusampliosconocimientosyexperiencia.
A nuestro asesor Dr. Andrés Castellanos, por las valiosas orientaciones para la
realizacióndeestetrabajo.
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 10
1. OBJETIVOS 13
1.1OBJETIVOGENERAL 13
1.2OBJETIVOSESPECÍFICOS 13
2. COMPROMISOS 14
3. ESTRUCTURA 15
3.1MERCADONACIONAL 15
PRINCIPALESCANALESDECOMERCIALIZACIÓN 15
FUENTE:AUTORESDELAINVESTIGACIÓN 16
3.1.1PRECIOS 16
3.1.2OPORTUNIDADESDEINVERSIÓN 16
3.1.3 COMERCIOEXTERIOR 16
3.1.3.1BRASIL 20
3.2.3.2COSTARICA 21
3.1.3.3CHILE 21
3.1.3.4ARGENTINA 22
3.1.3.5VENEZUELA 22
4. FACTORESDEANÁLISIS 24
4.1PENETRACIÓNENNUEVOSMERCADOS 24
4.1.1ESTRATEGIASPARAOBTENERVENTAJASCOMPETITIVAS 24
4.1.2FORMULACIÓNDEESTRATEGIAS 25
4.2DETERMINACIÓNDELAESTRATEGIA 27
4.2.1DETERMINACIÓNDECLÚSTER 28
4.2.2POLÍTICAPROMOCIONAL 29
4.3DISEÑODEESTRATEGIASDEPENETRACIÓNPARAPROMINLTDA. 29
4.3.1ESQUEMASDENEGOCIO 29
4.3.2SEGMENTACIÓNDELMERCADO 30
4.3.3 FACTORESDEPOSICIONAMIENTOYDIFERENCIACIÓN 30
4.3.4DISTRIBUCIÓN 30
4.3.5 LOGÍSTICAINTERNACIONAL 31
4.3.6TÉCNICASDEMERCADEOYPROMOCIÓN 31
5.PLANESTRATÉGICOEXPORTADOR 33
5.1ANÁLISISDELPOTENCIALEXPORTADOR,PRELIMINARINTERNODELNEGOCIO33
5.1.1DESCRIPCIÓN 34
5.2OBJETOSOCIAL 36
5.3MISIÓNYVISIÓN 37
5.3.1MISIÓN 37
5.3.2VISIÓN 37
5.3.3 POLÍTICAS 38
5.3.4INFRAESTRUCTURADISPONIBLE 38
5.3.5ESTRUCTURAADMINISTRATIVAYFINANCIERA 39
5.3.6CAPACIDADHUMANAYGESTIÓNEMPRESARIAL 39
5.4ANÁLISISDECOMPETITIVIDAD 40
5.5ENTIDADESEINSTITUCIONESDEAPOYO ALCOMERCIOEXTERIOR 41
5.5.1PROEXPORT-COLOMBIA 41
5.5.2ENTIDADESREGULADORESDELSECTORENCOLOMBIA 42
5.5.3ENTIDADESDEAPOYOALSECTOR 42
5.5.6ENTORNO FISCAL, 43
5.6 SOCIEDADESDECOMERCIALIZACIONINTERNACIONAL 43
5.7ENTIDADESCREDITICIASY DEAPOYOFINANCIERO 44
5.8 SEGUROSPARALAEXPORTACIÓN 45
5.9 ACUERDOINTERNACIONALES 45
CONSIDERACIONESDELSECTORFRENTEALTLC 45
LOSDEMÁSACUERDOSINTERNACIONALES 46
5.10 ANÁLISISDOFADEPROMINLTDA 46
6.ANÁLISISDELPOTENCIALEXPORTADOR 57
6.1PANORAMAECONÓMICOYPOLÍTICO 57
ESPACIOGEOGRÁFICOYDEMOGRAFÍA 57
6.1.1ANÁLISISDELAECONOMÍA 59
6.1.2.ANÁLISISDELCOMPORTAMIENTODELABALANZA COMERCIAL 64
6.1.5ANÁLISISDELINTERCAMBIOBILATERALCONCOLOMBIA 66
6.2ACUERDOSCOMERCIALES 68
6.2.1ACUERDOCOMUNIDADANDINA-ARGENTINA 68
6.2.2TRATADODELIBRECOMERCIOCAN-MERCOSUR 69
6.2.3PREFERENCIAACANCELARIAREGIONAL (PAR)-ALADI 69
6.3LOGÍSTICAYTRANSPORTE 70
6.3.3.1MUESTRASSINVALORCOMERCIAL 72
7. INTELIGENCIADE MERCADOS 74
7.1 INFORMACIÓNSOCIO-ECONÓMICAARGENTINA 74
7.1.1.1 BALANZACOMERCIAL 74
7.1.1.2 BALANZACOMERCIAL BILATERAL 75
7.1.2 ACUERDOSCOMERCIALES 75
7.1.3 ARANCELESYOTROSIMPUESTOSA LASIMPORTACIONES 83
7.1.4 REGULACIONESYNORMAS 85
7.1.5PERFILDELOGÍSTICADESDECOLOMBIAHACIAARGENTINA 87
7.1.7 ARGENTINA-FUENTESDEINFORMACIÓN 90
7.2INFORMACIÓNSOCIO-ECONÓMICAVENEZUELA 92
7.2.1.1 BALANZACOMERCIAL 93
7.2.2.2.6NORMASDEORIGEN 98
7.2.2.2.7NORMAS,REGLAMENTOSTÉCNICOSYEVALUACIÓNDELACONFORMIDAD 100
7.2.2.2.8MEDIDASSANITARIASYFITOSANITARIAS 100
7.2.2.3SISTEMAGENERALIZADODEPREFERENCIASDELOSESTADOSUNIDOS -(SGP
EE.UU.) 100
7.2.2.5 ACUERDODECOMPLEMENTACIÓNECONÓMICAENTRECHILEYVENEZUELA 103
7.2.2.5.1NORMASDEORIGEN 103
7.2.2.6 GRUPODELOSTRES –G-3 103
7.2.3 ARANCELESYOTROSIMPUESTOSALASIMPORTACIONES 104
7.2.5PERFILDELOGISTICADESDECOLOMBIAHACIAVENEZUELA 108
7.2.6OTROSASPECTOSPARAMANEJOLOGISTICOENDESTINO 111
7.2.6.3NOMATIVIDADFITOSANITARIA 112
7.2.7FUENTESSECUNDARIASDEINFORMACIÓN 112
7.2.8 FUENTESDEINFORMACIÓNPARAVENEZUELA 116
8.1 ESTRATEGIASPRELIMINARESDEACCESO 118
8.2SEGMENTACIONDELMERCADO 118
4
8.3FACTORESDEPOSICIONAMIENTOYDIFERENCIACIÓNADAPTACIÓNDEL
PRODUCTO 118
8.4DISTRIBUCIÓN 119
8.5LOGÍSTICAINTERNACIONAL 119
8.6PROMOCION 120
8.7PLANESTRATÉGICOESQUEMATIZADO2007 121
8.8 CRONOGRAMADEACCIONESINTEGRALESY PRESUPUESTO 122
9. RECOMENDACIONES GENERALES 124
10.RECOMENDACIONESPARAELDESARROLLOEXPORTADORDEPROMINLTDA 125
10.1 IMPLEMENTARPROCESOSDEFINIDOS 127
10.2MEJORARLASRELACIONESCONLOSOPERARIOS 127
10.3 DELEGACIÓNDEFUNCIONES 128
10.4INCREMENTARLOSINGRESOSDELAEMPRESAINCURSIONANDOENELPESAJE
YALMACENAMIENTODEMATERIALRECICLABLE 129
10.5AMPLIAR LAPARTE FÍSICADELAPLANTA 129
10.6MANEJODEPRESUPUESTOYTIEMPLODELPLANPROPUESTO 130
CONCLUSIONES 132
BIBLIOGRAFÍA 135
ANEXOS 140
INDICEDE GRAFICAS
No.DePág.
Gráfica1.Balanzacomercialdelcarbonatodecalcio1995– 2004(milesdedólares) 17
Gráfica2.Exportacionescolombianasdecarbonatodecalcio2006porpaísdedestino 17
Gráfica3.Importacionescolombianasdecarbonatodecalcio2006porpaísorigen 18
Gráfica4.EvolucióndelaBalanzaComercialargentina 63
Gráfica5.Principalesproveedoresdelasimportacionesargentinas-año2006 65
Gráfica6.Principalesdestinosdelasexportacionesargentinas- año2006 65
Gráfica7.EvolucióndelaBalanzaComercialbilateralColombo -Argentina 67
Gráfica8.BalanzacomercialArgentina 73
Gráfica9.Balanzacomercial bilateralArgentina-Colombia 74
Gráfica10.BalanzacomercialVenezolana 92
INDICEDE TABLAS
No.DePág.
Tabla1.Empresascolombianasexportadorasdecarbonatodecalcioalmundo 18
Tabla2.ImportacionesdelcarbonatodecalciodesdeAméricayelCaribe(dólares) 19
Tabla3.ImportacionesdelcarbonatodecalciodesdeEuropa 19
Tabla4.Tiposdeestrategiasdecomercialización 24
Tabla5.Evolucióndelosindicadoresmacroeconómicosargentinos 62
Tabla6.EvolucióndelaBalanzaComercialargentina 63
Tabla7.EvolucióndelaBalanzaComercialbilateralColombo-Argentina 66
Tabla9.TarifasdereferenciaparaColombiaenelAeropuertodeBuenosAires 71
Tabla10.BalanzacomercialentreColombiayVenezuela 92
INDICEDE FIGURAS
No.DePág.
Figura1.Esquemametodológicodelanálisis 15
Figura2.Esquemadecomercialización 16
Figura3.Relaciónestrategiadecompetencia- estrategiadedesarrollodelmercado 26
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