Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as Indústrias Internacional e Brasileira de

494 Pages·2006·20.09 MB·Portuguese

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ECONOI'IIA
Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as Indústrias
Internacional e Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda para o
• Setor Elétrico
J
I Eduardo Strachman
)
Dissertaç:lo de Mestrado acre
sentada ao Instihtto de
Economia da UNICAMP sob a
orientaçâo do Prof. Dr. Wilson
SLtzigan
A meus oais, Suzi e Adernar .. a mi
nhas irmls, Jacqueline e Marina, e
à Orna Tr·ude, pelo apoio, carinho,
interesse, oacilncia, tudo
•
O que n:ão é
11Tudo é máquina~ a locomotiva também é uma máquina. Uma fábrica~
diz Berl, apita; um trem também apita; logo slo a mesma coisa,
explica. Tem uma fornalha: o calor do fogo faz a água ferver e o
vapor empLtrra Ltm pistâo e as rodas começam a girar. Em que di
reçlo? Simples. Há uma alavanca. Se voei a gira à direita, a má
quina vai para a direi ta; se para a esquerda, vai para a es
querda. Mais simples nlo poderia ser''.
Sl1olem Aleiclõem
O que é
"Mas, quando o sistema fabril adquire base mais ampla e certo
grau de maturidade; quando principalmente sua base técnica, a ma
quinaria, é produzida por máquinas; quando a minera;lo de carvâo
e ferro, a elaboraçlo dos metais e o sistema de transporte slo
revolLtcionados; quando, em suma, se estabelecem as condiçê5es ge
rais de produçlo correspondentes à indústria moderna, adquire
esse sistema de e>:ploraçlo elasticidade, capacidade de e><pandir
se bruscamente e aos saltos, oue só se detém diante dos limites
imoostos pela matéria-prima e pelo mercado''.
Karl
Man~
O que seria bom
11DO Jap~o"
quero uma câmara de filmar sonhos
pra registrar nas noites de verlo
meu corpo astral, leve, feliz, risonho
voando alto como um gavilo;
que filme dentro da minha cabeça
todo pensamento raro que eu mereça,
toda iluslo a cores que apareça,
toda beleza de sonhar em vlo.
Do Japlo,( ••• ) quero um micro-computador barroco
que seja louco e desprograme a dor ••• ''.
Gilberto Gil
E o Brasil
''A gente saiu de uma ditadura militar, de um governo de força, de
um regime mi 1 i ta r que durou 20 anos, e que foi instaurado para
manter a distribuiçlo de renda insustentável que o Brasil insiste
em sustentar, para manter as relações absolLttamente ridl.c:ulas que
o Brasil tem com os paises ricos.
Caetano Veloso (entrevista à Folha de S:ão Paulo, 9-8-1992)
Agradecimentos
Esta dissertaçlo contou com ajuda de inúmeras pessoas. Aoesar de
dever ser breve, nlo o serei. E sob o risco de esquecer alguém, agra
deço:
todas as empresas e associaç5es que me receberam, sempre com
~
incrivel paciência, por meio de Gilberto Schaefer, Antônio 11atias,
Luiz Laurenti, Luiz França Silva, Antônio i'1artins, Wolfgang Stein,
Antonio Cluaglio, Guilherme Ellerv, Nelson Pataro, Arnaud Lafonte,
,}o sé !·faria Loureiro, Luis Carlos Albuquerque, Terezinha Guimarães,
Paulo Liebergott, Lilia Nello, Agenor i'lundim, Sérgio Cos·ta, Fabian
)·'ar::..=: i r:~ Narcos Co:..:::ta, Nauro Rigo~ ~.7acques Pennewaert, Adalberto
Tatsch. Glauco Pal hoto, Rubens Platero, Luiz Pardo, Fernando Nendes,
Carlos Haciel e Silva. Tamyres Hachado Jr.~ L~o Torresan~ Regina~ e,
por fim. a um já antigo amigo, Omar Bittar.
Ao Prof. David (Duda) Z)llberszta.in, pOI" ter suportado dúvidas
absurdas no principio deste trabalho e por ter esclarecido algumas
ouest5es iniciais com relaçlo a fontes energéticas, e ao Prof.
Ernesto Ruppert, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UNICAMP, pe
los mesmos motivos e oor ter me ajudado muito na definiçlo final dos
rumos que esta dissertaçlo iria seguir, auxiliando-me a escolher os
principais equipamentos a serem destacados nesta dissertaçlo. Nlo se
pode esquecer, também, a ajuda do Prof. Sinclair Guerra da Engenharia
da UNICAMP e do Edmilson.
Ao amigo Eduardo Bastos, que também foi inigualável neste sen
tido. me ajudando muito mais do que seria razoável.
À Profa. Leda Gitah)', do I .G., cu.ia colaboraçlo também foi fun
damental para o direcionamento desta tese, proporcionando-me também a
realizaçlo da primeira entrevista a uma empresa feita para esta dis
sertaç:!io, assim como o acesso a OLitras entrevistas elaboradas por
aquele Instituto. A i'laria Conceiç•o da Costa, do mesmo Instituto, por
motivos semelhantes.
À Profa. i'larqarida Baptista do I.E., que foi também incrivel em
alguns momentos deste trabalho, resolvendo algumas dúvidas e me allxi
liando a preparar algumas entrevistas. Para esta preparaçlo também
foram importantes as dicas do Prof. Nariano Laplane, assim como para
f··eso1ver aloumas auv1das esoarsas oue surairam no decorrer deste tra
oalno. O Proi. Nario Pos$as transmitiu. como sempre, alquns conheci
mentos lmPortantes para a realizaclo desta tese, ass1m como apresen
aloumas suoestões importantes a1nda durante sua fase de projeto.
~ou
(.:0, outros am1oos do 1\!ElT, como Catou Nathieu, Odai r Lope$, JO$Ê!
Naria Silveira .. ~,.1o~o Furtado,. Ana Paula Fracalarza .. Emilio Loures,
t.len Nartins. Adriana Aurea, Cristiana Per?ira, que proporcionaram
pequenas orandes ajudas e/ou amizade, o que é, e sempre foi, essen
cial. Clutros amiqos, como Nanuelito, li'obert~o, Paulo Fracalanza e
Rosana. também nlo devem ser esouecidos. Contudo, especial destaque
merece Ana Rosa Cloclet, por mu1ta, mas muita amizade, além de alguns
aborrecimentos e uma aJuda importante de revislo no finalzinho desta
tese.
Ao Prof. Philippe Faucher por ter me enviado muito gentilmente
alguns textos que possibilitaram que esta dissertaçlo tosse um pouco
mais completa.
Aos importantes Lldia Terezinha, Cibele Siiva, Ro$§ngela,
l'lenato, Ademir. Tiana, i'ioberto, LuL•, Narli, e aos campeões de dedi
catória de teses, N~rcia e Alberto, que me ajudaram em vérios momen
tos, resolvendo alguns problemas fundamentais e, apesar disto, conse
guindo permanecer amioos deste autor.
A incomparável e "intréoida" Ana Dú'a Giraldi, oue resolveu vá
rios problemas essenc1ais e me ajudou de modo indescritivel neste úl
timo ano, além de ter se tornado uma grande amiga.
Aos amigos oue tlm compartilhado muitas horas comigo nos últimos
anos!' inclusive nos nossos incriveis encontros gastronômicos
(bandejonômicos), dando graça até mesmo a algLtns dias nlo muito en-
graçados, como os iniqLialáveis Pablo Fa_inzvlber, João Pondê, Chico
Orlandini, além de flaurlcio ,h,>rge, Alda Araú}o, Antonio Licha, Ciro
Nenegassi, Hermes Higachi, e dos já ''velhos'' companheiros de créditos
David Dequech F•, Anselmo Luis e Narcelo Proni.
Aos grandes amigos do "esporte" Roberto Okubo, Paulinho Dinizzo,
Karina Dabruzzio e Edinho.
Aos amigos de sempre l'lobe r to (Tito, Gringo) Gremler, Serginho
SchNab, ~li riam e Sergi!!lo Schwab, Zê Eduardo Bittar, além dos que já
se foram, Eurico Leite Neto e Eric.
Ao realmente incomparável, sério demais (no bom sentido, acad8-
mico), na verdade obcecado, detalhista (inclusive na discussâo do
projeto e da versâo final desta dissertaçâo) e grande amigo Cláudio
Naciel.
f;o maior marajá portLlQLIEis do planeta, meu orientador, Hi lson
Suz i gan. ou e, a desoei to de tudo isto, mostra sempre como se pode
unir saber com oentileza (muito além dos seus coleQaS inQleses), sim
patia, disponibilidade e modéstia, além de ter acreditado, ainda nos
seus primórdios, que esta dissertaçlo iria um dia acabar.
Por fim, mas é claro que ;;âo menos importante, aos supertios
Stefan e Ursula Hamburger, oelo apoio e carinho constantes, inclusive
no oue se refere ao transporte, à vó Rosa Strachman, aos primos e cu
nhados, S.il(via) e Pélrsio) Nandel, Luli Hamburger, Narcl!lo Aldrighi,
Lli(ana) Hamburger. Llani Boklis, Ni(chele), Ni(cole) e Gi(sele)
Strachman, Lu de Lucca e aos sobrinl·1os e/oLl afilhados, Biel e Duda
Nandel, Dedé Strachman Boklis e t<oldriqo) Aldriqhi., pois estes nos
ensinam como podemos voltar a ser, além de nos dar aleQria demais.
I
:índice
LJ.Sta de !"abelas. ~ .. ~ ~ ~ ........... • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IV
Lista de OLtadros. ~ ...... .XIX
Q .................................. • •••••••• • •• • • •• • • • •
i._ . .lsta de Gr-áficos ........ ~~ ............................ •• ........ •• ... • •. • • • • ·.XIX
Introduc;lo ................. ~ " ~ ............................. · ............. • .. • • • • • • • • • • · 1
Parte 1 ............................. 6
A indústria internacional de equipamentos sob encomenda para
o setor elétrico
1. Estrutura de mercado e padrões de concorrli!ncia da indús
tria internacional de equipamentos sob encomenda para o
setor elétrico ...... ~ ......................................................... •. 7
1.1. Breve histór1a da formaçlo da indústria ••••.•••••••••••••• ?
1.2. Estrutura de mercado e padrões de concorrlncia •.••••••••• 15
1 . 2. 1 . Conceitos ................................................ 15
1.2.2. Principais determinantes da estrutura de
mercado e dos padrSes de concorrlncia ••••••••••••••• l7
1.3. Principais paises e empresas transnacionais fabri-
cantes .......................................................... 48
1.3.1. IntrodLtçl"o .................................................. 49
1.3.2. Principais empresas •.••••.••..•••.••.••••••••••••• 56
1.3.3. Equipamentos mecânicos ............................. óO
1.3.4. Equipamento~:~létricos ••••••••••••••••• ~:! ~- • •- -. 89
2. O estado da arte da indústria internacional de equipamen-
tos sob encomenda para o'!5etor~'elétrico,;; ...•. ;: •. ;;~'rlt,f •••• 123
2. 1. Participaçlo das vá,.l':[ii~ 'fclnté$ de' energia na gerá:U
çlo de eletricidade nos paises da O.E.C.D ••••••••••••••• 124
2 .1.1. Carvl:o ••• ~ •• ; ~ • ~ • ~ •••• ~ ~ •••.•.•...•••••• • -~; ~, •• _• •• 125
,,
2.1.2. Energia nuc1J!ar;.":t ......................... ·-···-·-~.,~:• ••• • 127
2. 1. 3. Gás natural;; : ... ~ ~· ••••. ; •.. : •.• '~·~ • ~ .: ~ : •••
eo~:iio-·•-"•,;,.-~.,.,•--•v• ,.:~::::'1~,=~~~:1:'1:
2.1 .. 4. F·etró 1 •• --• .••••• ·-· ...... --•-"• • -· ,,,,,
I I
2.1.5. Hidroeletricidade .•.......... ~.~···~·-···········132
-. .
..: :.. .·.·.:~:,. .. Tecnologia dos equipamentos sob encomenda para o
·;:::.etor elétrico .. 0 0 0" N 0 0 0 .. 0 O O O O O" O O O O .. O H B aS O. a O O~. 0" <> 0 H .. O .. 13•'+
2.2.1. Introduçâo .....••.•.....•.....................•.. 134
,..-.::,. . ,..-::,. ...,........, .. Principais tipos de centrais elétricas e de
equipamentos a elas rel3cionados ............•.... ~.l36
2.2.3. Equipamentos sob encomenda de uso generali-
..
zado no -::::.etor elétrico ........... 9.~········"""""" 151
2.2.4. Algumas tend~r1cias tecnológicas da indús-
tria de equipamentos elétricos sob encomenda .•..... 161
3. Políticas governamentais para a indústria de equipamentos
sob encomenda para o setor elétrico em alguns dos prin-
cipais países produtores destes equipamentos ••....••...•.•... 164
3.1. A importância da indústria ••... ~······················~-164
.~,.~.Principais politicas governamentais.~~~~·····~·······~·-171
..._,.:., . .,..:.:..,. . 1 . F'olítica de proteçâo ao mercado interno .•.......• 173
. .
~~' .-.:..,.. " .~.;., F'ol i tica de compras ..•..•.••.•..•••.••...•..•...• 176
3.2 .. 3. F'olítica de financiamento e de incentivos
f isca i s ................................................. 182
9 ...
3.2.4. Política tecnológica •••.••.•...•.......•.••...•.. 185
Parte II ................... ~ .................... .19(>
A indústria de equipamentos sob encomenda para o setor elé
trico no Brasil
4. Estrutura de mercado e padrSes de da indús
concorr~ncia
tria de equipamentos sob encomenda para o setor elétri-
co no Brasil ............................................................. ~ .... 191
4.1. Breve ••••••..•..••....••••...•.••..•••••..••.• 1'71
histór~co
4.2. Estrutura de mercado e padrBes de concorrlncia ••••••.••• 198
4.3. F'rinc:ipais fabricantes ................................................ ,. .227
4.3.1. TL\rbinas ...................................................... 232
4.3.2 .. Geradores .......................................... 257
a .....
III
4.3.3. Transformadores de pot@nc1a •.•..•...••.••.••.•••• 283
•+.:::-.~4. DisjLtntor-es ................................................... 298
4.3.5. Outros equipamentos •••.••..•••••..•.••.••••.••.•• 310
5. O estado da arte da indústria de equipamentos sob enco-
menda para o setor elétrico no Brasil ........................ 313
5.1. Partic1paçlo das várias fontes de na gera-
e:~erçla
de eletricidade no Brasil .•... ........................ 313
ç~o ~
5.1.1. Hidroeletricidade ..••••..•.....•..•....••..••.••• 313
·5.1 .. 2. t::ne!'"'gia nL\clear .......... ~ •...•.....•...•..•••••... 315
::~.i.3. Carvâo .................................................... 316
15.1.•+. !.:'etróleo ..................................... = ................. 317
:s.1.5. Gás natur-al ••••...........••.•..•..•....••••.•..• 315
~. . 1.6. Bagaço de cana ................................... 319
5.1.7. Outras fontes de energia ••••....•••••..•••••••••• 320
e desenvolvimento de tecnologia pela in-
5~2~ Absorç~o
d0stria brasileira de equipamentos encomenda
so~
para o setor elétrico .......................................... 322
TLtr-binas ...................................................... 322
5.2.2. Gera dor-es .............................................3 27
5.2.3. Transformadores de potincia ••••.••••• 328
r •••••••••••
~5.2.4. DisjLtntores ......................................... 33()
5.2.5. Outros equipamentos •••.•..•••.••...••.•.•.•••...• 332
6. Políticas governamentais para a indústria de equipamentos
sob encomenda para o setor elétrico no Brasil •••••••••••••••• 335
6.1. Política de proteç~o ao mercado interno ••••••••••••••••• 335
6 .. 2~ Política de compras ....................................... 344
6.3. Política de financiamento e de incentivos fiscais ••••••• 347
6.4. Pol{tica tecnológica •••••..•••••.•••..•••••••••••••••.•• 355
Conclusl.o ............. 361
n .......... _. ......................................
I - Principais empresas internacionais da indústria
Ap~ndice
de equipamentos elétr-icas. . sob encomenda .............. ......... 366
~
' ' :' ~::/ -":' }., ,- : --"• ·- ,; ' :"' ' ' -' '--
Ap~ndice Estatístico •••••••••••••••••..••••_ • .••.••••••••••• ·-~ ••••• 394
Bibliografia ........... ~ .................................................. •·-• ••••• 439
''()
.L '
Lista de Tabelas
Capítulo 1
I.l. Bru~a de Eletric1dade (em bilh3es de KWh) ........ ~ ... 51
I.2. Faor1c5ç~o oe ProdL!tos Elétr-icos iJSIC 383) nos 0aises
( efT! 1J::3:$ IJ i 1 hC.es ) •• ~ •• " ••• ~ • "' • " ~ ~ • u ••• n •••••••••
uioamen~os Elétr1cos Indust~1a1s ( I SI C
~c~· + 3839) nos oaises da O.E.C.D. {em US$ ~ilh~es) .......... 54
!.4. ~:~:<oortac~es E ImoortaçSes de F·rodutos Elétricos ( I :O I C
1.6. ~~:, M3~ores Fabri=antes de Eouioamentos Elétricos ( \JO\"'
I .. 7 ... '.. 0 t·1êt.icres r=abr-lc.3nte"S:. de Equi::-Jamentos Elétri..::C~s \por-
\lenda~. ·rot:::tis em .1'?85) ........... " ........ ~ •• ~ ~ ................... ~ ~5c~
I.B. ~rodt1câo de Motores e Turbinas i .f. SI C em alguns
1.9 .. e ImportaçSes de Motores e TLtrbinas ( ISI C
:~;·:portaçSes
3821) nos pai-.=.es da O.E.C.D. (ern US$ milhões e '/:) •... 62
g ••••••••
1.10. P~oduçâo de Turbinas a Vapo~ em alguns paises e regi-
2es selecionados (em 1.000 MW) ...•....... ~···················-63
1.11. Entregas da Industria de Turbinas dos E.U.A. (em US$
rnllhões de 1982 e em ~1Wl •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 64
! .. 12. ~xportaçSes de Turbinas a Vapor - SITC 712 -~ nas Eco-
nomias de Mercado~ por Paises e Regi5es (em US$ mi-
l f-iDes) .... ~ ~ .............. ~ .................. ~ ..... 66
y ...................
I.12A. Particlpaçlo dos Maiores Paises Exportadores de Tur-
binas a Vapor no Total Exportado no Mundo (em %) .............. 67
!.13. ;mpo~taçSes de Turoinas a Vaoor- SITC 712 -, nas Eco-
nomias de Mercado~ por Paises e Regi6es (em US$ mi-
ihões) ...•..•........•....•••....•.....•.•...•................ 68
I.13A. Participaçlo dos Maiores Paises Importadores de Tur-
blnas a Vapor no Total Importado no Mundo (em %) •..••..••••••. 68