Enquête industrie Agroalimentaire

12 Pages·2014·0.8 MB·French

[Texte]

EMPLOIS

Enquête industrie Agroalimentaire

La CCI de la Vendée a mené, courant 2013, une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d’analyser la structuration
et l’organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés.

Ce document présente les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des industries Agroalimentaires.

Sur les 165 établissements enquêtés, 127 ont répondu, soit un taux de retour de 77 %. Ce dernier atteint même 87 % pour les
établissements de 100 salariés et plus. En termes d’effectifs salariés, les entreprises ayant répondu à l’enquête rassemblent 91 % des
emplois du secteur. L’échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d’activité qu’au regard de la répartition

géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l’enquête en fin de document).

Éléments de structure de l’industrie «Agroalimentaire» en Vendée

ÉTABLISSEMENTS En nombre
>= 100 sal.
 165 établissements, 9% des établissements < 10 salariés 43 26% 28%
30 à 99 sal.
10 à 29 salariés 40
industriels vendéens. 10 à 29 sal.
30 à 99 salariés 35
100 salariés et + 47 24% 21% < 10 sal.
 16 325 emplois, 31% des emplois industriels TOTAL 165

vendéens.

4% 1%
 Évolution sur 10 ans : perte d’une 20aine EMPLOIS En nombre
< 10 salariés 134 >= 100 sal.
d’établissements (soit -8%) mais hausse des 10 à 29 salariés 712 13% 30 à 99 sal.
effectifs salariés de +7%, pour un gain net de plus 30 à 99 salariés 2 117 10 à 29 sal.
100 salariés et + 13 362 < 10 sal.
de 1 100 emplois. TOTAL 16 325 82%

Localisation des emplois et des établissements de «l’agroalimentaire » par commune

EMPLOIS ÉTABLISSEMENTS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 1
Répartition des emplois de l’agroalimentaire par activité

 La fabrication de produits à base de viande (y compris
l’activité d’abattage) est le secteur dominant en
Fab. de produits à base de viande 51,6 % du total des emplois 8427
Vendée avec 39 % des établissements et 52 % des
emplois de l’industrie l’agroalimentaire. La fabrication Fab. de produits de boulangerie-pâtisserie… 24,4 % 3980
de produits de boulangerie-pâtisserie constitue la 2ème
activité la plus représentée (13 % des établissements et Fab. d'autres produits(*) 15,7 % 2559
24 % des emplois).
Fab. de produits laitiers 638(3,9 %)
 Notons également l’importance de l’activité «autres
produits » qui intègre notamment la fabrication de
Fab. de produits à base de produits de la mer 400(2,4 %)
plats cuisinés ou élaborés dans laquelle sont
comptabilisés plusieurs établissements de grands Fab. d'aliments pour animaux 321 (2,0 %)
groupes vendéens comme Fleury Michon ou Sodebo.

(* Fabrication d’autres produits agroalimentaires : plats préparés, transformation et conservation de fruits et légumes, aliments homogénéisés et diététiques, transformation du thé et du café,
fabrication de boissons, travail du grain (hors alimentation animale).

Le siège de décision est vendéen pour près de 7 établissements sur 10 …

toutefois 4 4 % des emplois dépendent de groupes non vendéens

42 % des établissements sont indépendants et 31 % relèvent d’un groupe vendéen

Groupe Détention du capital : Détention du capital :
étranger EN % des ÉTABLISSEMENTS éGtrraonugpeer EN % des EMPLOIS
Groupe 4% 4% Entreprises
français 12% indépendantes

23% Entreprises
indépendantes
Groupe
français 40%
42%

44%
31% Groupe
vendéen
Groupe
vendéen

 27 % des établissements dépendent d’un groupe dont le siège est situé hors de notre département et ces
derniers rassemblent 44 % des emplois de l’industrie agroalimentaire vendéenne.

L’appartenance à un groupe* est corrélée à la taille de l’établissement

15%
44% 36% 40%
N'appartient pas à un groupe
74%
Appartient à un groupe

85%
56% 64% 60%
(* têtes de groupe et établissements dont 33 % du capital
26% au moins est détenu par une autre structure)

Moins de 10 10 à 29 30 à 99 100 salariés et Total
salariés salariés salariés plus
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 2
Une dépendance au client principal globalement mesurée

La dépendance vis-à-vis d’un client est effective lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution,

ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l’entreprise avec des conséquences directes sur les
emplois, voire sur sa pérennité.

Le client principal représente plus de 25 % du chiffre d’affaires
pour seulement 17 % des établissements

Poids du client principal
15% 4% 8% 3% 6% dans le chiffre d’affaires
15% 11%
8% 19%

50% et plus
97% de 25 à 50 %
77% 81% 73% 83% inférieur à 25 %

Moins de 10 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total
salariés

 La dépendance au client principal est un peu plus marquée pour les établissements inférieurs à 100 salariés ; à
l’inverse, elle est quasi-inexistante au-delà.

 Les établissements qualifiés en « situation de dépendance au client principal » représentent 816 emplois, soit à
peine 5 % de l’ensemble des emplois de l’agroalimentaire de notre département.

Les 2 clients principaux génèrent plus de 50 % du chiffre
Etablissements pour lesquels le poids des
d’affaires pour 13 % des établissements 2 clients principaux excède 50 % du CA
Établissements pour lesquels le poids des
2 clients principaux excède 50 % du CA

23%
19%

12% 13%
0%

Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total

 Le nombre d’établissements pour lesquels le poids des 2 principaux clients dépasse 50% du chiffre d’affaires est
aussi globalement faible, à l’exception toutefois de ceux de moins de 10 salariés où l’exposition au risque clients
est un peu plus prononcée.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 3
Activité à l’export : Près de 7 établissements sur 10 ont exporté au cours des 2

dernières a nnées

Plus les établissements sont grands … plus ils exportent
Avez-vous exporté au cours
des 2 dernières années ?
8%
26%
33% 33%

73%

92% NON OUI

74%
67% 67%

27%

Moins de 10 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et Total
salariés plus

 Alors que 27 % des moins de 10 salariés travaillent à l’international, ils sont 92 % pour les plus de 100 salariés.
 Parmi l’ensemble des exportateurs, 72 % déclarent une activité export régulière et 28 % occasionnelle.

 Si tous les sous-secteurs de l’agroalimentaire sont présents à l’export, les établissements qui réalisent les parts les
plus importantes de leur CA à l’export se concentrent pour l’essentiel dans les activités de découpe de viande et
de volailles, et secondairement dans les activités de boulangerie industrielle.

Des entreprises exportatrices plutôt correctement structurées* pour cette activité
68%
62%

47% 47% Pas de service export

33% 27% Présence d'un service export
Mission export sous-traitée
5% 5% 5%

Exporte Exporte occasionnellement Exporte régulièrement

 Parmi les établissements exportateurs, ceux de moins de 30 salariés se révèlent les moins structurés (50%
déclarent ne pas disposer d’un service export) alors que dans ceux de taille plus importante, notamment les 100
salariés et plus, cette mission est présente pour une très large majorité d’entre eux.

 Notons également que, parmi ceux qui exportent régulièrement, 27 % des établissements ne sont toujours pas
organisés pour cette mission spécifique.

* Existence d’un service composé au moins d’une personne (hors chef d’entreprise) dédié à cette mission.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 4
La moitié d es établissements dispose d’un service « études/conception» et

bénéficie ainsi d’une offre à plus forte valeur ajoutée

La présence de moyens d’études en interne et/ou la possibilité de s’appuyer sur des structures de recherche en externe constituent

aujourd’hui des éléments essentiels dans la compétitivité d’une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus
forte valeur ajoutée.

Un service études présent dans 53 % des établissements

4% 5% 6% 4%
17%
42%
Mission service études sous-traitée
50% 53%

Service études
87%
78% Pas de service études
58%
45% 43%

6%

Moins de 10 10 à 29 salariés30 à 99 salariés 100 salariés et Total
salariés plus

 Si les établissements de plus de 100 salariés sont dotés à 87 % d’un service « études/conception
/industrialisation », il convient également de souligner une présence significative de telles fonctions dans la
majorité des entreprises de taille moins importante, y compris les plus petites.

Les produits brevetés concernent essentiellement les établissements les plus grands

81% 72% 84% Pas de produits brevetés
93% 92%

Produits brevetés

28%
7% 19% 8% 16%
Moins de 10 10 à 29 30 à 99 100 salariés Total
salariés salariés salariés et plus

 Plus l’entreprise est importante, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle
est à même de breveter certains produits ou procédés. Pour autant, ces produits brevetés ne sont pas
exclusivement réservés à ces plus grandes structures.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 5
Typ es de production, gammes de produits, certifications …

69 % des établissements fabriquent des produits élaborés

13%
45% 38% 32% 30% Produits de 1ère transformation

64%
46% 49% Produits élaborés
34% 46%

21% 15% 21% 23% 20% les 2 à la fois

Moins de 10 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et Total
salariés plus

 La fabrication de produits élaborés concerne davantage les établissements de taille importante : 64 % de ceux de
plus de 100 salariés contre 34 % pour les moins de 10 salariés.
 20 % des établissements proposent à la fois des produits de 1ère transformation et des produits élaborés.

Près de 60 % des établissements déclarent produire des gammes spécifiques de produits
(biologiques et/ou labellisés et/ou halal)

 40 % élaborent des produits biologiques
 35 % des produits labellisés
 20 % des produits halal

Diffusion des certifications IFS et BRC* permettant la commercialisation de produits

sous marques distributeurs

 41 % des établissements enquêtés déclarent avoir obtenu la certification IFS
 16 % la certification BRC

 Notons que ces certifications concernent essentiellement les grandes entreprises en raison certainement des
contraintes inhérentes au référentiel et aux exigences nécessaires à leur mise en place (ex : chapitres du référentiel IFS :
responsabilités de la direction, système de management de la qualité, gestion des ressources, process de fabrication, mesures-analyses-
améliorations, protection de la chaîne alimentaire contre les actes malveillants).

* IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium) : référentiels d'audit qui certifient les fournisseurs d'aliments des marques
de distributeurs.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 6
Les fournisseurs des industries Agroalimentaires
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine (89 % des IAA vendéennes)

L’approvisionnement n’est pas organisé en filière linéaire

Types de fournisseurs des IAA vendéennes

IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
 Les fournisseurs des industries agro-
alimentaires sont divers : 56 % des Industries agroalimentaires 5 63
établissements ayant répondu à
l’enquête ont indiqué qu’ils Coopératives 6 58 Nombre d’entreprises ayant cité ce
type de fournisseur
s’approvisionnent en matières auprès
Agriculteurs 7 46 dont nombre d'entreprises ayant
d’autres IAA (63/112 répondants), 52 % ufonuiqrnuiesmseeunr t cité ce type de
auprès de coopératives, 41 % auprès Abattoirs 2 40
d’agriculteurs, 36 % auprès d’abattoirs et
Commerce de gros 2 39
35 % auprès de commerces de gros.

 Les ¾ des établissements ont cité au En nombre de citations : la somme des citations est supérieure au nombre d’IAA enquêtées puisque
ces dernières peuvent avoir plusieurs types de fournisseurs.
moins 2 types de fournisseurs différents.

Types de fournisseurs des IAA selon la taille des établissements
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine

< 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus
 Il n’existe pas de véritable corrélation
Industries
16% 19% 25% 40%
entre la taille des établissements et le agroalimentaires
type de fournisseurs, à l’exception
Commerce de gros 26% 33% 15% 26%
peut-être de ceux de moins de 30
salariés qui s’approvisionnent Abattoirs 18% 5% 33% 45%
davantage auprès du commerce de
Coopératives 14% 14% 28% 45%
gros.
Agriculteurs 28% 15% 24% 33%

Types de fournisseurs des IAA selon leur localisation

IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine

Local Régional National International
 Près de la moitié des établissements
indique travailler avec des fournisseurs Total 9% 20% 25% 46%
étrangers. Ces derniers sont
Agriculteurs 37% 43% 9% 11%
essentiellement d’autres IAA, des
Coopératives 22% 29% 28% 21%
commerces de gros ou des abattoirs.
65 % des établissements qui ont des Abattoirs 15% 25% 13% 48%
fournisseurs à l’étranger comptent 30
Commerce de gros 13% 8% 31% 49%
salariés et plus.
Industries agroalimentaires 6%5% 33% 56%

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014 7
Les clients des Industries Agroalimentaires
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine (89 % des IAA vendéennes)

Bien que la grande distribution demeure le client principal des IAA

vendéenne s, ces dernières sont aussi très présentes dans le B2B

 La plupart des IAA travaille aussi bien
Canaux de distribution des IAA vendéennes
en B2B (Business to business, soit une clientèle IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine

d’entreprises – IAA, commerce de gros, restauration
hors domicile) qu’en B2C (Business to consumer, Grande distribution 52 93
soit une clientèle de particuliers – grande distribution,
commerce de détail, vente directe aux particuliers) : Restauration hors
3 70
domicile
respectivement 81 % et 91 %.

Commerce de gros 12 69
 En effet, les canaux de distribution sont
variés : 83 % des établissements ayant Industrie
13 63
agroalimentaire Nombre d’entreprises
répondu à l’enquête ont comme client ayant cité ce type de
client
la grande distribution (93/112 répondants),
Commerce de détail 9 38
dont nombre d'entreprises
63 % la restauration hors domicile,
ayant cité ce type de client
comme le client principal.
62 % le commerce de gros, 56 %
Vente directe
2 30
d’autres IAA, 34 % le commerce de particulier
détail et 27 % la vente directe aux
En nombre de citations : la somme des citations est supérieure au nombre d’IAA enquêtées puisque
ces dernières peuvent avoir plusieurs types de fournisseurs
particuliers.

 Malgré cette diversité, la grande distribution reste pour une majorité des entreprises (63%) le principal
client (en volume de CA).

 Marchés par taille d’établissements :
- Les petites entreprises sont celles qui opèrent le plus sur la vente directe au particulier (¾ des
citations pour ce marché).
- A l’inverse, les établissements plus importants s’orientent préférentiellement vers les autres canaux
de distribution (grande distribution et B2B).

70 % des IAA ont au moins 3 types de canaux de distribution

Répartition des IAA vendéennes selon le nombre de canaux de distribution
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine

 Quelle que soit la taille des
1 type de client 2 types de client 3 types de client et plus
établissements, les IAA vendéennes
100 salariés et plus 10% 12% 78%
disposent d’une variété de type de
30 à 99 salariés 28% 8% 64%
clients.
10 à 29 salariés 14% 10% 76%

Moins de 10 salariés 21% 17% 63%

Total 17% 12% 71%
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L’orientation des marchés, dont le rayonnement dépasse largement le

cadre local et régional, démontre que les entreprises sont organisées pour

travailler à une échelle nationale, sinon internationale.

 Si en toute logique la vente directe aux Structure du rayonnement géographique des IAA selon le type de clients
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
particuliers et le commerce de détail

correspondent à une clientèle
- Local = marché au rayonnement uniquement local
majoritairement située dans un espace - Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière
considérée (donc potentiellement du local au régional)
local ou régional, les autres marchés
- ...
des IAA rayonnent très largement
Local Régional National International
jusqu’à des échelles nationales, voire
internationales.
Grande distribution 8% 14% 43% 34%

Restauration hors domicile 8% 12% 68% 12%

49 % des IAA travaillent au moins sur
Commerce de gros 3%12% 55% 29%
l’un de leur marché à l’international

Industrie agroalimentaire 10% 14% 52% 24%
Local
8%
Régional Commerce de détail 30% 24% 38% 8%
12%
International
Vente directe particulier 74% 11% 11%4%
49%
National

31%

Répartition des types de produits selon les types de clients

Type d’offres des IAA vendéennes selon le type de clients

IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine

Produits de 1ère transformation Les 2 Produits élaborés

28% 24% 48% Vente directe particulier

22%

32% 27% 41% Commerce de détail B2C 59%
19%

16% 14% 70% Grande distribution

21% 14% 65% Restauration hors domicile

40% 11% 48% Commerce de gros B2B 55% 34%

11%
43% 7% 50% Industrie agroalimentaire

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Annexe1 : Taux de réponse à l’enquête selon la taille et les effectifs des établissements
Réponses
Total Vendée Réponses TAUX DE Total Vendée TAUX DE
ÉTABLISSEMENTS (en nombre) enquête(en nombre) REPONSE EMPLOIS (en nombre) (eenn nqoumêbtree ) REPONSE
< 10 salariés 43 31 72 % < 10 salariés 134 84 63 %
10 à 29 salariés 40 27 68 % 10 à 29 salariés 715 505 71 %
30 à 99 salariés 35 28 80 % 30 à 99 salariés 2 117 1 740 82 %
100 salariés et + 47 41 87 % 100 salariés et + 13 362 12 524 94 %
TOTAL 165 127 77 % TOTAL 16 325 14 853 91 %

Annexe 2 : Taux de réponse à l’enquête selon le type d’alimentation humaine ou animale
Total
ÉTABLISSEMENTS To(etna ln Vomenbdreé) e Répo(enns neosm ebnrqeu) ête RTEAPUOXN DSEE EMPLOIS Vendée Répo(enns neosm ebnrqeu) ête RTEAPUOXN DSEE
(en nombre)
Alimentation humaine 147 112 76 % Alimentation humaine 16 004 14 573 91 %
Alimentation animale 18 15 83 % Alimentation animale 321 280 87 %
TOTAL 165 127 77 % TOTAL 16 325 14 853 91 %

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