en rhône-alpes étude

136 Pages·2014·5.99 MB·French

ÉTUDE
économie
du Tourisme
EN RHÔNE-ALPES
2 )
LES INDICATEURS
de l’ÉCONOMIE du TOURISME
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME
Sommaire
INTRODUCTION
L’économie touristique de Rhône-Alpes p. 4
ENTREPRISES TOURISTIQUES p. 6
Introduction p. 8
Les hébergements p. 8
La restauration p. 48
L’analyse sectorielle p. 54
ANALYSE DE LA DEMANDE TOURISTIQUE p. 86
Introduction p. 88
Données de cadrage nationales p. 88
Clientèles françaises et étrangères p. 90
Zoom sur l’espace montagne p. 92
La clientèle française en Rhône-Alpes en 2013 p. 96
Analyse Marketing p. 102
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Ratios économiques et financiers p. 105
Richesse dégagée par zone et acticité économique en Rhône-Alpes p. 108
Les emplois touristiques p. 110
La consommation touristique p. 115
La taxe de séjour p. 117
CONCLUSION p. 118
SOURCING p. 120
ANNEXES p. 127
3 )
introduction
introduction
Espace Welcome Aéroport Lyon Saint-Exupéry
4 )
introduction
L’économie touristique
LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCONOMIE DU TOURSIME
EN RHÔNE-ALPES
de Rhône-Alpes 145,9
millions
de nuitées touristiques
132 000
salariés dans les activités
La région Rhône-Alpes est la 2ème région choisie par caractéristiques
9
les touristes français et la 3ème région choisie par les
milliards d’euros
touristes étrangers venant en France. de chiffre d’affaires
1,2
Durant l’année 2013, la région Rhône-Alpes a enregistré 145,9 millions de nuitées tou- milliard d’investisse-
ristiques, soit -2 % par rapport à l’année 2012. 20 % de cette fréquentation peut être attri- ments touristiques
bué à la clientèle étrangère.
17,3
Cette fréquentation française et internationale a engendré une consommation touris- milliards de consom-
mation touristique fran-
tique de 17,3 milliards d’euros sur le territoire en 2011, soit 9 % du PIB régional. çaise et internationale
Accueillir ces touristes mobilise 132 300 risme d’agrément, tourisme d’affaires, tou- > Plus de 400 salles de grandes capa-
salariés dans les activités caractéristiques risme de santé et de bien-être…) : cités pour accueillir des congrès et sémi-
du tourisme que sont les hébergements > naires, et 94 millions d’euros investis pour
Un positionnement stratégique de
marchands (hôtellerie, campings, résidences
parfaire cette offre entre 2013 et 2014.
carrefour européen la rendant facilement
de tourisme, villages vacances, gîtes…), la res-
accessible à ses principaux marchés. >
tauration (traditionnelle ou rapide), les ser- Une référence en termes de gas-
vices de transport (non urbains), les agents > Des initiatives innovantes en matière tronomie, grâce à ces diverses spécialités
de voyage et les autres services caractéris- d’hébergement marchand. Plus de 1 milliard et vins, ainsi que grâce à de nombreuses
tiques (services culturels, sportifs, remon- d’euros a été investi en 2012 afin de s’adapter tables de renom (Paul Bocuse, Troisgros,
tées mécaniques…). La région Rhône-Alpes Anne Sophie Pic, Georges Blanc, Emmanuel
aux attentes de la clientèle (en matière de
représente 10,6 % de l’emploi touristique na- Renault…).
développement durable et éco touristique,
tional, elle se place en 2ème position derrière
de montée en gamme et d’attention portée
l’Ile de France (33,2 %). Forte de ces avantages, Rhône-Alpes se
au décor).
projette dans l’avenir ; elle est ainsi la 2ème
Ces activités touristiques > Un cadre de vie remarquable et région de France en nombre de dépôts
rassemblent plus de 30 000 des paysages très divers, dotée de 8 parcs de brevets, et compte notamment 12 pôles
entreprises en Rhône-Alpes, naturels et de sites uniques tels que le de compétitivité et 13,6 % des entreprises
soit 11 % de la part nationale. Mont-Blanc et les Gorges de l’Ardèche, innovantes nationales.
Elles ont réalisé un chiffre d’affaires Rhône-Alpes offre des paysages très divers : Moteur de croissance et de renouvellement
de 9 milliards d’euros en 2011 soit montagnes et forêts, vignobles et douces de l’offre, cette dynamique régionale d’inno-
un excédent brut d’exploitation de vallées, champs de lavande et d’oliviers. vation se traduit dans les domaines du tou-
1 milliard d’euros (11 %). risme, des sports et des loisirs, de la culture.
>
L’eau sous toutes les formes : neige et Avec des entreprises leaders sur l’aménage-
La compétitivité de la région est ainsi portée glaciers, fleuve, rivières et lacs. Rhône-Alpes ment de la montagne, la région a développé
par ses ressources humaines et financières : possède trois des cinq plus grands lacs de un savoir-faire mondialement reconnu :
près de 1,2 milliard d’euros ont été inves- France (lac Léman, lac du Bourget et lac Poma exporte largement ses solutions in-
tis au cours de l’année 2013 dans le secteur d’Annecy). novantes de transport par câble, la société
du tourisme en Rhône-Alpes, ce qui la place > Raidlight, marque de produits sportifs spé-
De nombreuses villes d’art : Lyon
en troisième position des régions françaises. cialisée dans le Trail a lancé le concept de
(classée au Patrimoine mondial de
Les Alpes du Nord concentrent 75 % des « Station de Trail » testé en Chartreuse et
l’UNESCO), Annecy, Valence, Grenoble,
investissements. Avec 438 millions d’euros qui essaime vers d’autres territoires…
Chambéry, Saint-Étienne et tout récem-
d’investissements, la Savoie se place au troi- De l’exploration des technologies numé-
ment Aix-les-Bains.
sième rang des départements français der- riques au service du projet du futur Musée
rière Paris : 690 millions d’euros et devant > 79 sites de loisirs pour une fréquenta- des Confluences à la démarche d’innovation
les Alpes Maritimes (451 millions d’euros). tion de 6,0 millions de visiteurs, soit 61 % de par le Design pilotée par la Cité du Design, de
nombreux laboratoires d’expérimentation
la fréquentation totale des sites.
La région bénéficie de puissants atouts tou- accompagnent le développement et la com-
>
ristiques lui permettant de proposer toutes 108 sites culturels pour une fréquen- pétitivité des territoires et des équipements
les thématiques possibles du tourisme (tou- tation totale de 3,9 millions d’entrées. structurants rhônalpins.
5 )
Les entreprises touristiques
Les entreprises touristiques
de la région Rhône-Alpes
d
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8
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Marg
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C
©
Chez Marguerite 69008 Lyon
6 )
Les entreprises touristiques
Sommaire
INTRODUCTION
le produit touristique p. 8
LES HÉBERGEMENTS
L’hôtellerie p. 8
L’hôtellerie de plein air p. 29
Les villages vacances (commerciaux et associatifs) p. 34
Les résidences de tourisme p. 42
Les Gîtes de France p. 45
LA RESTAURATION p. 48
L’ANALYSE SECTORIELLE
La montagne p. 54
Les sites de visite p. 62
Viarhôna p. 70
Les casinos p. 71
Le thermalisme p. 73
Le tourisme d’affaires p. 76
Les aéroports p. 82
L’œnotourisme p. 84
7 )
Les entreprises touristiques / les hébergements
introduction
Le produit touristique n’est pas un pro-
duit comme les autres, il se distingue par
le nombre de composantes et donc
d’entreprises qui participent à sa construc-
tion. Dans ce chapitre seront donc analy-
sés l’offre (le nombre d’établissements),
les grandes enseignes, l’emploi (le nombre
de salariés), la formation, les investisse-
ments ainsi que les forces et les menaces
qui pèsent sur ces secteurs.
D’un point de vue économique le premier
poste de dépense d’un touriste est le loge-
ment. Dans cette catégorie on distinguera
lerie, le camping, les villages vacances, les selon qu’elle soit traditionnelle ou rapide.
l’hébergement non marchand (parents et
résidences de tourisme et les gîtes. Et enfin toutes les thématiques qui enri-
amis, résidences secondaires) de l’héberge-
En deuxième position dans la consom- chissent le séjour touristique. Seront ainsi
ment marchand qui donne lieu à une tran-
saction commerciale et qui sera ainsi pris mation et en première place en terme abordés, les sites touristiques (culturels et
en compte en tant qu’entreprise touristique. d’embauches, on trouve la restauration loisirs), les remontées mécaniques, les ca-
Dans le détail seront donc étudiés, l’hôtel- à l’extérieur du domicile, avec un distinguo sinos, le bien-être, le tourisme d’affaires…
les hébergements
L’HÔTELLERIE
statistiques
POSITIONNEMENT RÉGIONAL DANS L’OFFRE NATIONALE
La région Rhône-Alpes détient 11,0 % de
1-2 3 4 5 NON
l’offre hôtelière nationale soit le 3ème rang, CAPACITÉ 2013 ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES CLASSÉES TOTALES
derrière l’Ile de France (24 %) et juste RHÔNE-ALPES
derrière PACA (11,3 %). A elles trois, ces
NB D’ÉTABLISSEMENTS 581 609 168 40 651 2 049
régions représentent 46 % de l’offre natio-
NB DE LITS 16 718 23 360 10 416 2 041 15 856 68 391
nale.
FRANCE
La part de Rhône-Alpes s’élève à 13 % dans NB D’ÉTABLISSEMENTS 4 555 4 822 1 280 226 6 098 16 981
la catégorie des 5 étoiles derrière PACA NB DE LITS 140 088 203 900 95 495 15 565 164 274 619 322
(29,7 %) et l’Ile de France (27,7 %). A eux
PART DE RHÔNE-ALPES
trois, ces mêmes territoires concentrent
NB D’ÉTABLISSEMENTS 13 % 13 % 13 % 18 % 11 % 12 %
70 % de l’offre 5 étoiles.
NB DE LITS 12 % 11 % 11 % 13 % 10 % 11 %
Sur les 2 049 hôtels de Rhône-Alpes, 333 Source : INSEE - DGCIS
sont des hôtels de chaîne, soit 16 % des
établissements régionaux, et 36 % de la
capacité totale.
8 )
Les entreprises touristiques / les hébergements
Ce qu’il faut
retenir
2 049
Avec
établissements en 2013, et
68 400 lits, Rhône-Alpes est la
3
ème région hôtelière de
France en capacité.
Ces établissements ont
rassemblé
18,5
millions de
nuitées en 2013
dont 27 % de touristes étrangers.
o
Ori
Di
ovi L’hôtellerie de Rhône-Alpes
d
Lu emploie plus de
© 21 100
La Source de Marie - Arc 1950 BD Salle de repos personnes (emplois
permanents et salariés).
ENSEMBLE DU PARC RÉGIONAL 2013 :
Depuis juillet 2012
par catégorie et par département
nouveau
seul le
classement
1 2 3 4 5 TOTAL NON hôtelier
HÔTELS TOTAL est de vigueur.
ÉTOILE ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES CLASSÉS CLASSÉS*
AIN 5 35 33 9 2 84 49 133
prix moyens
ARDÈCHE 2 35 40 4 0 81 47 128 Les
observés en Rhône-Alpes
DRÔME 4 50 48 8 1 111 42 153
sont en adéquation avec le
ISÈRE 11 94 94 19 0 218 60 278
positionnement marketing des
LOIRE 4 22 28 3 1 58 42 100 villes (tourisme de congrès,
RHÔNE 19 71 91 42 6 229 41 270 ville thermale, station de sports
d’hiver haut de gamme…).
SAVOIE 12 113 139 43 26 333 103 436
HAUTE-SAVOIE 9 164 188 57 9 427 124 551
RHÔNE-ALPES 66 584 661 185 45 1 541 508 2 049 84 du parc (64 %
% des chambres)
en Rhône-Alpes
1 2 3 4 5 TOTAL NON est composé d’hôtels
CHAMBRES TOTAL
ÉTOILE ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES ÉTOILES CLASSÉS CLASSÉS* indépendants
. En
AIN 401 847 1 248 544 75 3 115 1 040 4 155
5 ans ses hôtels ont perdu 5 %
ARDÈCHE 106 707 916 44 0 1 773 714 2 487 de leur capacité quand, dans
DRÔME 176 1 117 1 509 264 16 3 082 1 041 4 123 le même temps les hôtels de
chaîne progressaient de +9 %
ISÈRE 531 2 371 3 355 1 389 0 7 646 1 758 9 404
en nombre de chambres,
LOIRE 149 589 1 224 180 14 2 156 956 3 112 maintenant ainsi la capacité
RHÔNE 1 284 3 005 5 397 4 153 365 14 204 1 360 15 564 totale de la région.
SAVOIE 346 3 209 5 658 2 347 1 200 12 760 2 663 15 423
HAUTE-SAVOIE 420 3 632 6 111 2 532 476 13 171 2 443 15 614 les
En Rhône-Alpes,
RHÔNE-ALPES 3 413 15 477 25 418 11 453 2 146 57 907 11 975 69 882 hôtels de chaîne
Source : Insee, DGCIS, hébergements touristiques ; Atout France. appartiennent à 80 % à 2 grands
groupes : ACCOR (48 %) et
* Seuls figurent ici les hôtels non classés qui étaient précédemment dans le champ de l’enquête (hôtellerie indépen- Louvre hôtels (32 %).
dante anciennement classée et hôtellerie)
9 )
Les entreprises touristiques / les hébergements
LES PLUS GRANDS ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Le plus grand hôtel de la région Rhône-Alpes est situé en Savoie dans la Station des Arcs,
avec 246 chambres classées, il est suivi de très près par le NH hôtel un établissement 4
étoiles situé face à l’aéroport de Saint-Exupéry et le Radisson proche de la gare de la Part
Dieu qui tous deux contiennent 245 chambres.
Sur les 20 plus grands hôtels de la région, 16 sont situés sur le Grand Lyon.
NOMBRE DE
NOM CP COMMUNE CLASSEMENT CHAÎNES CHAMBRES
CLASSÉES
Hôtel du Golf - Temmos 73700 Les Arcs 3 étoiles 246
Nh Lyon Aéroport 69125 Lyon Saint-Exupéry 4 étoiles NH Hoteles 245
Radisson BLU Hotels and Resort|
Radisson Blu Hôtel Lyon 69003 Lyon 4 étoiles 245
The Rezidor Hotel Group
Ibis Part-Dieu Les Halles 69003 Lyon 3 étoiles Ibis 216
Hilton Lyon 69006 Lyon 4 étoiles Hilton International 199
Novotel Lyon Bron 69500 Bron 4 étoiles Novotel Worldwilde 190
Hôtel Mercure Lyon l'Isle d'Abeau 38090 Villefontaine 4 étoiles Accor|Mercure International Hotels 189
Novotel Lyon Gerland 69007 Lyon 4 étoiles Novotel Worldwilde 186
Campanile Lyon Part-Dieu 69003 Lyon 3ème 3 étoiles Campanile 172
Sofitel Lyon Bellecour 69002 Lyon 5 étoiles Sofitel 164
Hôtel Crowne Plaza Lyon Cité
69463 Lyon 6ème 4 étoiles Concorde Hotels and Resorts 162
internationale
Kyriad Lyon Perrache Confluence 69002 Lyon 3 étoiles Kyriad 160
Mercure Lyon Centre Saxe
69003 Lyon 4 étoiles Accor|Mercure International Hotels 156
Lafayette
Première Classe Part-Dieu 69003 Lyon 1 étoile Première Classe 150
Novotel Lyon Confluence 69002 Lyon 2ème 4 étoiles Accor 150
Kyriad Prestige Lyon Saint-Priest 69800 Saint-Priest 4 étoiles Kyriad 147
Ibis Part-Dieu Gare 69003 Lyon 3 étoiles Ibis 144
Hôtel le Roma 73200 Albertville 3 étoiles 143
Hôtel Mercure Belle Plagne 2 100 73210 La Plagne 3 étoiles Accor 141
B4 Lyon - Grand Hôtel 69002 Lyon 2ème 4 étoiles Boscolo Hotels 140
Source : SITRA
en france
RÉFORME DU CLASSEMENT HÔTELIER EN FRANCE
Notons que l’hôtellerie a récemment fait à l’issue de cette période, l’établissement Le département du Rhône est le « meilleur
l’objet d’une réforme de son classement. La doit renouveler sa demande. élève » de la région avec 82 % de son parc
catégorie 0 étoile a disparu au profit d’un entré dans les nouvelles normes. Il est suivi
éventail allant du 1 étoile au 5 étoiles per- Depuis juillet 2012, seul le nouveau par l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie
mettant d’harmoniser le système de clas- classement hôtelier classifie les hô- dont les trois quarts du parc hôtelier ont
sement avec les normes internationales. tels français. Les hôteliers n’ayant pas été reclassés. Avec un peu plus de retard la
fait les démarches doivent dorénavant Drôme (69 % du parc), l’Ain (57 %) et enfin
La nouveauté concerne notamment la pro- supprimer toute référence à des étoiles. la Loire (56 %).
cédure à suivre. L’hôtelier souhaitant être
nouvellement classé doit en faire la de- En 2013, 71,5 % des hôtels de Rhône- Des différences se notent également
mande auprès d’un des cabinets accrédi- Alpes ont fait les démarches par catégorie, ainsi seuls 43 % des hôtels
tés par le Cofrac et doit prendre en charge leur permettant d’obtenir leurs anciennement une étoile et 63 % des hôtels
le coût de la visite d’inspection. Le classe- nouveaux classements. deux étoiles ont réalisé les démarches de-
ment obtenu est désormais valable 5 ans et mandées.
10 )