El próspero reino montañoso de Talak había salido prácticamente indemne del enfrentamiento con el Dragón de Hielo, pero su rey, el joven y mutilado Melicard, continuaba sintiendo un odio profundo hacia los dragones y los magos humanos. Inmerso en su retorcida venganza, Melicard captura al espectacular corcel Caballo Oscuro, y , sin proponérselo, libera a la siniestra entidad pan-dimensional conocida con el nombre de Sombra, un ser que ha descubierto el hechizo definitivo para poseer el control sobre el mundo entero. En cuanto se ve libre, Sombra inicia su plan para poner a prueba sus mortíferos ritos... en la persona de la prometida de Melecard, la hermosa princesa Erini.