el futuro del sector automotriz en argentina y el mercosur

188 Pages·2016·7.55 MB·Spanish

EL FUTURO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR (2025)
EL FUTURO DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ EN ARGENTINA
Y EL MERCOSUR (2025)
Jorge Beinstein, Diego Eduardo Figueroa,
Maximiliano Amilcar Scarlan y Dante Sica.
El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no representa
la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, MARZO DE 2016.
El futuro del sector automotríz en Argentina y el Mercosur, 2025 /
Dante Sica ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-1632-40-4
1. Industria Automotriz Argentina. 2. Mercosur. I. Sica, Dante
CDD 338.476 292
Fecha de catalogación: 05/11/2014
AUTORIDADES
■ Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
■ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. Lino Barañao
■ Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. Miguel Ángel Blesa
■ Subsecretario de Estudios y Prospectiva
Lic. Jorge Robbio
■ Director Nacional de Estudios
Dr. Ing. Martín Villanueva
El Proyecto fue desarrollado entre octubre de 2013 y julio de 2014, bajo el contrato de servicios de consul-
toría firmado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Consultora de Estudios Bonaerenses S.A. (abeceb.com).

RECONOCIMIENTOS

La dirección de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Estudios: Dr. Ing. Martín Villanueva.
La supervisión y revisión de los trabajos estuvo a cargo del Equipo Técnico del Programa Nacional de Pros-
pectiva Tecnológica (Programa Nacional PRONAPTEC) perteneciente a la Dirección Nacional de Estudios:

Lic. Alicia Recalde
Lic. Manuel Marí
Lic. Ricardo Carri
A.E. Adriana Sánchez Rico

Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científico-tecnológico y del
sector productivo nacional e internacional que participaron de los diferentes ámbitos de consulta del Pro-
yecto. No habría sido posible elaborar este documento sin la construcción colectiva de conocimientos.

Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a [email protected]
ÍNDICE gENERAl
Prólogo 7
Resumen ejecutivo 8
Introducción y objetivos del informe 24
Metodología 25
1. Capítulo I: Diagnóstico global y específico 28
1.1. Escenario mundial hacia 2025 28
1.1.1. Principales tendencias e interrogantes del mundo 28
1.1.2. Escenario de prolongación de la crisis mundial y crecimiento más gradual de las nuevas clases medias 29
mundiales de los países emergentes
1.1.2.1. El bajo dinamismo de la economía global se prolonga hasta cerca de 2020 29
1.1.2.2. En este contexto se diferenciaran dos clases medias, la de los países emergentes y las de los desarrollados 31
1.1.2.3. Existen evidencias de problemas de la infraestructura y el transporte en países subdesarrollados 32
1.1.2.4. El mercado global automotriz continúa la tendencia creciente hasta finales de la década, aunque con 33
dos períodos bien diferenciados
1.1.2.5. leve impacto de las regulaciones 34
1.1.2.6. Cambios en los sistemas de propulsión en relación a los motores tradicionales 34
1.1.2.7. Evolución de las variables energéticas que determinaría la velocidad con la que se impondría la tec- 34
nología de propulsión eléctrica pura
1.1.2.8. Confirmación del escenario 34
1.2. Diagnóstico global regional 35
1.2.1. Contexto macroeconómico 36
1.2.1.1. Expansión macroeconómica 36
1.2.2. Situación socioeconómica y demográfica 40
1.2.2.1. Mejora socioeconómica, ascenso social pero con vulnerabilidad 40
1.2.3. Aspectos comerciales 42
1.2.3.1. Nuevo orden mundial y situación del MERCOSUR 42
1.2.4. Situación energética 46
1.2.5. Infraestructura y transporte 50
1.2.5.1. limitaciones de infraestructura y transporte 50
1.3. Situación del sector automotriz en la región 53
1.3.1. Mercado regional en crecimiento con perspectivas positivas 55
1.3.1.1. Expansión de ventas en latam y bajo grado de motorización. Importancia de financiamiento 55
1.3.1.2. El bloque de MERCOSUR: Creciente relevancia en ventas mundiales + elevada presencia de vehículos 59
fabricados regionalmente
1.3.1.3. Mercados más competitivos y diversificados. Perfil de vehículos vendidos. Mínima relevancia de híbri- 59
dos y eléctricos
1.3.2. Aspectos productivos 62
1.3.2.1. Consolidación productores tradicionales y nuevos ensambladores 62
1.3.2.2. Ampliación de capacidad en grandes países productores (Brasil y México) con más competencia, 64
según inversiones
1.3.2.3. Capacidad productiva y configuración en el MERCOSUR 67
1.3.2.4. los factores que afectan la competitividad y la integración de las cadenas de valor del sector en el 68
MERCOSUR
1.3.3. Estrategias de gobierno y empresarias 69
1.3.3.1. Consolidación de dos estrategias de apertura al comercio internacional en la Región 69
1.3.3.2. Incidencias de políticas 73
1.3.3.3. Situación del autopartismo. la industria autopartista y las principales problemáticas 73
1.3.4. Regulaciones 75
1.3.4.1. Nuevas tendencias del sector 75
1.3.4.2. El MERCOSUR y las normativas de seguridad y medio ambiente 80
1.3.5. Aspectos tecnológicos 86
1.3.5.1. la situación del autopartismo regional y las nuevas tecnologías 86
1.3.5.2. Capacidad de desarrollo y diseño en el MERCOSUR 95
2. Capítulo II: Identificación y definición de los principales interrogantes 99
2.1. Identificación y definición de los interrogantes 99
2.1.1. Interrogantes generales de cuestiones externas y estructurales 99
2.1.2. Interrogantes particulares de la industria automotriz 118
2.2. Caja morfológica e hipótesis de respuesta a los interrogantes generales 123
2.2.1. Caja morfológica 123
2.2.2. Hipótesis de respuesta 125
2.2.2.1. Clases medias 125
2.2.2.2. Comercio extrazona e intrazona 127
2.2.2.3. El futuro del MERCOSUR 128
2.2.2.4. la cuestión energética 130
2.2.2.5. Crecimiento económico de Argentina 133
2.2.2.6. Crecimiento económico de Brasil 134
2.2.2.7. Evolución financiera global, impacto sobre MERCOSUR 136
2.2.2.8. Precios futuros de las commodities 136
2.2.2.9. Retraso de la infraestructura 137
2.2.2.10. El triángulo China-Brasil-Argentina 138
2.2.2.11. Evolución fiscal de Argentina 139
2.2.2.12. Evolución fiscal de Brasil 140
2.3. Caja morfológica e hipótesis de respuesta de los interrogantes automotrices 140
2.3.1. Caja morfológica automotriz 141
2.3.2. Hipótesis de respuesta de los interrogantes particulares de la industria 142
2.3.2.1. Dimensionamiento del mercado 142
2.3.2.2. Perfil de los vehículos comercializados en la región 145
2.3.2.3. grado de penetración de los vehículos híbridos y eléctricos 146
2.3.2.4. Producción y capacidad 146
2.3.2.5. Capacidad de diseño y tecnología regional 148
2.3.2.6. Acuerdo automotriz Argentina-Brasil 148
2.3.2.7. Políticas públicas en Argentina y Brasil 149
2.3.2.8. Normativas en nuevas tecnologías en la región 150
3. Capítulo III: Estudio prospectivo 151
3.1. Escenarios 2013-2025 151
4. Capítulo IV: Conclusiones y estrategias posibles 162
4.1. Marco de análisis: contexto global y regional. Principales tendencias a considerar 162
4.2. Síntesis de Argentina 163
4.3. Expectativas para los próximos años en base a cuestiones clave 165
4.4. la industria automotriz argentina del futuro posibles líneas de acción para su consolidación 167
4.4.1. Posibles acciones hacia el futuro del sector automotriz 169
4.4.1.1. Programa Automotriz general (2015-2020) 170
4.4.1.2. Medidas complementarias 174
4.4.1.3. Comentarios sobre acciones particulares para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 175
Bibliografía 181
Anexo Metodológico 184
El FUTURO DEl SECTOR AUTOMOTRIZ EN ARgENTINA Y El MERCOSUR (2025) 7
PRÓlOgO
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta la creación en Brasil del Programa Inovar
Productiva, de manera consistente con los linea- Auto – Inovar Peças y los desafíos que el mismo
mientos del Plan Argentina Innovadora 2020, pro- plantea para la configuración tanto del sector de
mueve estudios sobre el futuro de las áreas es- la industria terminal como de la autopartista en el
tratégicas priorizadas para impulsar el desarrollo MERCOSUR.
argentino. Los estudios prospectivos en las áreas
de interés del Ministerio son realizados en el mar- La SePP pone este estudio a disposición de la indus-
co de la Secretaría de Planeamiento y Políticas tria automotriz/autopartista y de la industria en ge-
(SePP) a través del Programa Nacional de Pros- neral, así como de aquellas instituciones científicas
pectiva Tecnológica (PRONAPTEC) de la Dirección y tecnológicas y otras de la sociedad civil con inte-
Nacional de Estudios, dependiente de la Subse- rés en el sector, con el objetivo de contribuir positi-
cretaría de Estudios y Prospectiva. vamente a su conocimiento y desarrollo productivo.
Una de las áreas estratégicas seleccionadas es la
Industria y dentro de ésta, el sector Autopartes
conforma uno de los 35 núcleos socio productivos
priorizados para la intervención. Dr. Miguel Ángel Blesa
Secretario de Planeamiento y Políticas
En nuestro país, el sector de Autopartes tiene del Ministerio de Ciencia, Tecnología
especial relevancia tanto en términos de empleo e Innovación Productiva
como por los encadenamientos que genera con
otros sectores industriales, dependiendo su futu-
ro en gran medida del comportamiento y dinámi-
ca de las terminales automotrices. Para conocer
los desafíos y oportunidades que afectarán su
desenvolvimiento se llevaron a cabo dos estudios.
Uno de ellos, ya publicado, está centrado en las
tecnologías que se espera dominen el desarrollo
del sector automotriz a nivel mundial para el año
2025; y el segundo, que estamos presentando,
plantea los posibles escenarios futuros para la
industria automotriz y autopartista en el MERCO-
SUR y en Argentina.
Estos escenarios guardan relación con posibles
respuestas ante los interrogantes presentados en
el primer estudio, vinculados con: las alternativas
de crecimiento de la producción y de la demanda a
partir de la salida de la crisis mundial; el creciente
poder de los nuevos bloques en los países emer-
gentes y el crecimiento de las clases medias; el fu-
turo de las energías con sus consecuencias para la
motorización; las posibilidades del auto eléctrico
e híbrido y de otras tecnologías en nuestra región,
entre ellas las referidas a la mejora de la seguridad
y la reducción de los riesgos ambientales.
El presente estudio aborda en especial las posi-
bilidades de desarrollo tecnológico que podrían
fortalecer al sector en nuestro país, teniendo en
El FUTURO DEl SECTOR AUTOMOTRIZ EN ARgENTINA Y El MERCOSUR (2025) 8
RESUMEN EJECUTIvO el encadenamiento de etapas para la selección de
variables significativas, se realizó un estudio pros-
pectivo, para determinar los desafíos y oportunida-
des que tendrá la industria automotriz y autopar-
La presente investigación denominada “El futuro tista argentina y del MERCOSUR hacia el año 2025.
del sector automotriz en Argentina y el MERCOSUR
(2025), tuvo como objetivo general elaborar un do- La cuarta etapa consistió en consultas a un panel
cumento que contenga las tendencias actuales y los de expertos, para las cuales se concretaron entre-
cambios a futuro, que se esperan para la Argentina vistas con principales referentes del sector auto-
y el MERCOSUR con respecto a la industria auto- motriz a nivel mundial, MERCOSUR y en Argentina.
motriz.
Por último, se procedió a elaborar este informe que
incluye los resultados de todas las etapas anterio-
EsquEma dEl Estudio res y en donde se exponen las implicancias de las
tendencias en las cuestiones de la industria propia-
mente dicha para Argentina y el MERCOSUR.
ANÁLISIS REGIMEN ANÁLISIS DE ACTORES
DIAGNÓSTICO INOVAR-AUTO Y VARIABLES Y
PEÇAS DE BRASIL FENÓMENOS Como complemento a este informe se desarro-
llaron 2 informes que avanzan sobre cuestiones
de creciente relevancia en la industria automotriz
como la situación y perspectivas de las autopartes
ESTUDIO PROSPECTIVO. INTERROGANTES A
CONSULTAS AL PANEL CONSTRUCCIÓN Y 2025. RECORRIDO de seguridad y las tendencias de las nuevas moto-
DE EXPERTOS JERARQUIZACIÓN DE TEMPORAL.
ESCENARIOS RESPUESTAS rizaciones de vehículos automotores.
En primer lugar se procedió a elaborar un diag-
nóstico global regional del sector automotriz, en el dEtallE dEl cronograma dE informEs
que inicialmente se contemplan cuestiones exter-
nas relevantes para la industria, como el contexto
informE actividad
macroeconómico, la realidad socioeconómica y
demográfica, el intercambio comercial, la coyun- Plan de Trabajo Detalle actividades
tura energética y la situación de la infraestructura
Diagnóstico de situación actual, proble-
y el transporte en el bloque, que influirán sobre Primer Informe
mas y tendencias
el futuro y aportan elementos de valor para de-
finir los posibles interrogantes estratégicos. Lue- Análisis del Programa Inovar-Auto e
Segundo Informe
go, se abordó el estado del sector automotriz en Inovar-Peças en Brasil
la región, con eje en el MERCOSUR, en donde se
Tercer Informe Estudio prospectivo
expuso la situación actual y las perspectivas del
mercado, las condiciones y el perfil productivo,
Consulta a Panel de Expertos + Estudio
las estrategias de las empresas, las políticas de los Cuarto Informe
prospectivo final
gobiernos hacia el sector y las principales regula-
Informe final, incluyendo Anexo análisis
ciones que existen en la actualidad.
Informe Final de Autopartes de seguridad y Anexo
En segundo lugar, se desarrolló un análisis del nuevas motorizaciones
programa Inovar-Auto e Inovar-Peças que se puso
en vigencia en Brasil, como un estudio anexo más En consecuencia, la entrega final del documento
detallado, el cual intenta determinar el impacto contiene: el Informe Final, el Anexo I (Análisis del
potencial del mismo en el flujo de las futuras in- Programa Inovar-Auto e Inovar Peças de Brasil),
versiones, en la dinámica de la investigación y de- Anexo II (Autopartes de Seguridad) y Anexo III
sarrollo sectorial y en la producción del bloque en (Nuevas motorizaciones).
su conjunto.
En tercer lugar, mediante el uso de herramientas
específicas como la matriz de análisis estructural, y