Egypt Agricultural Export Strategy

303 Pages·2008·4.16 MB·English

FINAL REPORT
Egypt Agricultural Export Strategy
Cairo
October, 2007
This document is confidential and is intended solely for the useand
information of the client to whom it is addressed.
This report outlines the agriculture export promotion plan for
Egypt, which addresses current sector performance challenges
and leverages lessons from best-in-class exporters
Egypt Agricultural Export Strategy Objectives
(cid:23) Baseline Egypt’s agricultural export performance and identify key competitive advantages, as well as major
impediments to overall growth
– World-wide agricultural commodities export market
– Current and potential performance for Egyptian agricultural exports
– Local and global trends that could affect Egypt agriculture export trade
– Competitive positioning vs. other countries (by Egyptian export-crop category)
– Egypt’s main trade agreements
– Key competitive advantages and main impediments along the export value chain
(cid:23) Present lessons learned from best-in-class agricultural exporters
– Benchmarking methodology
– Export promotion agencies
– Leveraging small farmers potential
– Transportation
– Government agricultural regulations
– Agriculture capacity building programs
(cid:23) Estimate Egypt’s agricultural export market potential
– Identify strategic crops for Egypt agricultural exports and estimate associated targets in volume and value
– Analyze the competition landscape, by assessing market share distribution and comparing import prices
(cid:23) Develop an export promotion plan for Egypt agricultural products for the next 10 years
Proprietary & Confidential
1
Table of Contents
(cid:23)Egypt Agriculture Export Baseline
(cid:23)Lessons Learned from Best-in-Class Agricultural Exporters
(cid:23)Egypt’s Agricultural Export Market Potential
(cid:23)Five-year Export Promotion Plan
Proprietary & Confidential
Egypt Agriculture Export Baseline
(cid:23)Market Definition and Methodology
(cid:23)Egypt Agricultural Commodities Export Performance
(cid:23)Crop-specific Export Performance and Market Assessment
(cid:23)Competitive Advantages and Challenges in the Export Value Chain
Proprietary & Confidential
Egypt exports of agricultural commodities were classified under 6
groups, which comprise one or more standard Food and
Agriculture Organization (FAO) categories
Agricultural Commodities Categories *
1 Horticulture
(cid:23)(cid:23)SSttrraawwbbeerrrriieess,, oorraannggeess,, (cid:23)(cid:23)OOnniioonnss,, ggaarrlliicc,, lleettttuuccee,, ccaauulliifflloowweerrss,,
ttaannggeerriinneess,, cciittrruuss ffrruuiitt,, bbaannaannaass,, ttoommaattooeess,, lleegguummiinnoouuss vveeggeettaabblleess,,
FFrruuiittss VVeeggeettaabblleess
ddaatteess,, gguuaavvaass,, mmaannggooeess,, ccaabbbbaaggeess,, ccuuccuummbbeerrss,, aarrttiicchhookkeess,,
aavvooccaaddooss,, kkiiwwiiss,, ggrraappeess,, eettcc.. ssppiinnaacchh,, ggrreeeenn ppeeppppeerr eettcc..
(cid:23)(cid:23)BBeeaannss,, ccaassssaavvaa,, cchhiicckk ppeeaass,, (cid:23)(cid:23)PPoottaattooeess,, sswweeeett ppoottaattooeess,, yyaammss,, eettcc..
lleennttiillss,, bbrrooaadd bbeeaannss,, lluuppiinnss,, RRoooottss &&
PPuullsseess
vveettcchheess TTuubbeerrss
2 5
(cid:23)(cid:23)RRiiccee,, bbaarrlleeyy,, ooaattss,, rryyee,, mmiilllleett aanndd (cid:23)(cid:23)CCoottttoonn
ssoorrgghhuumm,, mmaaiizzee aanndd wwhheeaatt
CCeerreeaallss CCoottttoonn
3 6
(cid:23)(cid:23)SSuuggaarr ccaannee,, ssuuggaarr bbeeeett,, mmoollaasssseess ““SSSSFF”” (cid:23)(cid:23)AAnniissee,, cchhaammoommiillee,, bbaaddiiaann,, bbaassiill,,
SSppiicceess,, hheennnnaa,, ccoorriiaann,, ffeennnneell,, cclloovveerrss,,
SSuuggaarr CCrrooppss
SSttiimmuullaannttss && cciinnnnaammoonn,, ppeeppppeerr,, ccuutt fflloowweerrss bbuullbbss,,
FFlloowweerrss ttrreeeess eettcc..
4
(cid:23)(cid:23)CCoottttoonnsseeeedd,, ggrroouunnddnnuuttss,,
ssuunnfflloowweerr sseeeedd,, sseessaammee sseeeedd,,
OOiill CCrrooppss ppaallmm kkeerrnneell eeqquuiivvaalleennttss,, aallmmoonnddss,,
eettcc..
Note (*): Current scope of study does not cover livestock, forestry, fisheries, forage crops
Proprietary & Confidential
Source: FAOSTAT; UN Comtrade 4
We have assessed the agriculture sector’s performance across the
whole value chain to better understand the challenges and
opportunities facing Egyptian agricultural exporters
Key Stakeholders along the Agriculture Export Value Chain
Packaging, Sale to Export Logistics Distribution in
Production and
Labeling Foreign Transportation and Customs Foreign
Harvesting
and Storage Market Procedures Markets
FFoorreeiiggnn
PPaacckk hhoouusseess aanndd
FFaarrmmeerrss EExxppoorrtteerrss TTrraannssppoorrttaattiioonn aaggeennttss wwhhoolleessaalleerrss aanndd
mmiillllss
rreettaaiilleerrss
LLaanndd ttrraannssppoorrtt CCuussttoommss,, TTaaxxeess
VVeerrttiiccaallllyy iinntteeggrraatteedd pprroodduucceerrss // eexxppoorrtteerrss SSppoonnssoorrss
ccoommppaanniieess && QQuuaarraannttiinnee
FFaarrmmiinngg ccooooppeerraattiivveess,, ffaarrmmeerrss aassssoocciiaattiioonnss AAiirr aanndd mmaarriittiimmee ttrraannssppoorrtt ccoommppaanniieess
(cid:23)Production (cid:23)Cleaning (cid:23)Marketing to (cid:23)Procure transport (cid:23)Customs clearance (cid:23)Goods reception
planning foreign market capacity handling
(cid:23)Carton & pallets (cid:23)Distribution
(cid:23)Soil inputs Packing (cid:23)Price and terms (cid:23)Local transportation (cid:23)Quality control through terminal
purchasing setting from pack-house to (quarantine) centers
(cid:23)Labeling
various ports or
(cid:23)Harvesting & (cid:23)Coordination of (cid:23)Export control (cid:23)Distribution
(cid:23)Cooling
airports
Post- logistics to (customs) through retail
(cid:23)Sanitary testing
Harvesting purchaser (cid:23)International chains national
Handling transport through distribution
(cid:23)Post-delivery
land, air, or centers
support
maritime shipping
Proprietary & Confidential
5
To that end, we have interviewed around 60 stakeholders who
operate as exporters, transporters, retailers, agriculture experts,…
List of Interviewees
IIMMCC,, AAEECC aanndd EExxppoorrtteerrss TTrraannssppoorrtteerrss aanndd RReettaaiilleerrss
(cid:23)(cid:23)AAddhhaamm NNaaddiimm ––IIMMCC DDeeppuuttyy EExxeeccuuttiivvee DDiirreeccttoorr (cid:23)(cid:23)AAssaaaadd DDeerrwwiisshh ––EEggyypptt AAiirr,, AAEECC AAiirr CCaarrggoo CCoommmmiitttteeee
(cid:23)(cid:23)EEssssaamm AAllii ––AABBXX LLooggiissttiiccss,, SSaalleess MMaannaaggeerr
(cid:23)(cid:23)HHeellmmyy AAbboouull AAiisshh ––SSeekkeemm GGrroouupp
(cid:23)(cid:23)SSaammiiaa AAhhmmeedd ––VVeennuuss IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraannssppoorrtt,, CChhaaiirrmmaann
(cid:23)(cid:23)TTaarreekk TTaawwffiikk ––FFaarrmm FFrriittzz,, MMaarrkkeettiinngg DDiirreeccttoorr
(cid:23)(cid:23)AAhhmmeedd FFoouuaadd ––VVeennuuss IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraannssppoorrtt,, MMaarrkkeettiinngg
(cid:23)(cid:23)SShheerriiff RRaasshheedd ––AAEECC EExxeeccuuttiivvee DDiirreeccttoorr MMaannaaggeerr
(cid:23)(cid:23)CChheerriiffaa RRaasshhaadd ––OOrrggaanniicc CCrrooppss CCoommmmiitttteeee,, CChhaaiirrwwoommaann (cid:23)(cid:23)DDaavviidd BBrroowwnnee ––MMaaeerrsskk EEggyypptt,, GGeenneerraall MMaannaaggeerr
(cid:23)(cid:23)MMoohhaammaadd EEll HHaawwaarryy ––HHyyppeerr OOnnee,, CChhaaiirrmmaann
(cid:23)(cid:23)AAllaaaa DDiiaabb ––PPiiccoo,, AAEECC SSttrraawwbbeerrrriieess ccoommmmiitttteeee
(cid:23)(cid:23)EEmmaadd EEll HHaawwaarryy ––HHyyppeerr OOnnee,, AAddvviissoorryy BBooaarrdd
(cid:23)(cid:23)AAhhmmeedd AAll WWaakkiill ––WWaakkaalleexx,, AAEECC RRiiccee ccoommmmiitttteeee
(cid:23)(cid:23)HHuusssseeiinn SSaabbrryy ––CCMMAA--CCGGMM,, SSaalleess DDiirreeccttoorr
(cid:23)(cid:23)HHuusssseeiinn AAll AAgguuiizzyy ––AAll AAgguuiizzyy EExxppoorrtt CCoommppaannyy (cid:23)(cid:23)TTaarreeqq FFaahhmmii ––MMSSCC EEggyypptt,, MMaannaaggiinngg DDiirreeccttoorr
(cid:23)(cid:23)AAbbdd EEll--HHaammiidd EEll--DDeemmeerrddaasshh ––MMAAFFAA CCEEOO
(cid:23)(cid:23)SShheerriiff EEll BBeellttaaggii ––BBeellccoo
(cid:23)(cid:23)WWaahhiibb AAbbddeell--MMaalliikk NNaarroouuzz ––AAEECC IInnppuuttss,, CCuussttoommss aanndd AAggrriiccuullttuurraall EExxppeerrttss
TTaaxxeess CCoommmmiitttteeeess
(cid:23)(cid:23)BBoobb AAccoorrdd ––SSPPSS EExxppeerrtt
(cid:23)(cid:23)MMaaggddyy AAbbdduull MMeessssiihh ––DDaalltteexx,, EExxppoorrtt DDiirreeccttoorr (cid:23)(cid:23)JJoossssee DDoorrrraa FFiiaannii ––FFiiaannii && PPaarrttnneerrss // KKoommppaassss EEggyypptt,,
(cid:23)(cid:23)SSaarraa SSaallaammaa ––DDaalltteexx,, SSaalleess EExxeeccuuttiivvee cchhaaiirrppeerrssoonn && CCEEOO
(cid:23)(cid:23)AAyymmaann KKoorrrraa ––CCoonnssuukkoorrrraa,, MMaannaaggiinngg DDiirreeccttoorr (cid:23)(cid:23)AArrtthhuurr WWeessttnneeaatt ––AAggrriiccuullttuurree MMaarrkkeettiinngg EExxppeerrtt
(cid:23)(cid:23)HHaammeedd AAhhmmeedd EEll SShhiiaattyy ––SShhoouurraa EExxppoorrttss,, CChhaaiirrmmaann (cid:23)(cid:23)AAmmiitt KKaappoooorr ––RReettaaiilliinngg EExxppeerrtt
(cid:23)(cid:23)GGaammaall SSiiaamm ––CCaaiirroo UUnniivveerrssiittyy ––PPrrooffeessssoorr ooff AAggrriiccuullttuurraall
(cid:23)(cid:23)HHoouussssaamm MMaahhmmoouudd SShhaallaabbyy ––EESSHHEEDDAA
EEccoonnoommiiccss
(cid:23)(cid:23)AAyymmaann NNaassssaarr --AAllccootteexxaa (cid:23)(cid:23)DDrr AAqqiillaa ––FFoooodd SSeeccuurriittyy AAggeennccyy
(cid:23)(cid:23)AAhhmmeedd AAll BBoouussssaattyy ––AAllccootteexxaa (cid:23)(cid:23)DDrr MMoohhaammeedd OOmmrraann ––CCoonnssuullttaanntt
(cid:23)(cid:23)MMoohhaammeedd SSaammiirr SShhaarraaff EEll--DDiinn ––AATTEECC (cid:23)(cid:23)SSaaaadd AAll NNaassssaarr --CCoonnssuullttaanntt
Proprietary & Confidential
6
… as well as key public sector institutions, and various
associations involved in the sector
List of Interviewees
PPuubblliicc SSeeccttoorr IInnssttiittuuttiioonnss FFaarrmmeerrss//EExxppoorrtteerrss AAssssoocciiaattiioonnss
(cid:23)(cid:23)AAmmiinn AAbbaazzaa ––MMiinniissttrryy ooff AAggrriiccuullttuurree,, AAnniimmaall aanndd FFiisshh (cid:23)(cid:23)DDiinnaahh HHaammddyy ––EEggyyppttiiaann AAggrriibbuussiinneessss AAssssoocciiaattiioonn
WWeeaalltthh aanndd LLaanndd RReeccllaammaattiioonn,, MMiinniisstteerr
(cid:23)(cid:23)YYoouusssseeff AAmmiinn WWaallllyy ––DDeeppuuttyy PPrriimmee MMiinniisstteerr ––MMiinniisstteerr ooff (cid:23)(cid:23)OOssaammaa KKhhiieerr EEll--DDiinn ––UUPPEEHHCC,, CChhaaiirrmmaann
AAggrriiccuullttuurree,, AAnniimmaall && FFiisshh WWeeaalltthh && LLaanndd RReeccllaammaattiioonn (cid:23)(cid:23)YYaasssseerr AAllyy KKhhaayyaall ––UUPPEEHHCC,, IITT SSppeecciiaalliisstt
(cid:23)(cid:23)MMaaddhhaatt MMeelliiggyy ––SSppeecciiaall AAddvviissoorr tthhee MMiinniisstteerr --MMiinniisstteerr ooff
AAggrriiccuullttuurree,, AAnniimmaall && FFiisshh WWeeaalltthh && LLaanndd RReeccllaammaattiioonn (cid:23)(cid:23)AAmmrr EEll--TToonnssyy ––HHEEIIAA,, EExxeeccuuttiivvee DDiirreeccttoorr
(cid:23)(cid:23)MMoohhaammeedd GGoommaaaa ––HHeeaadd ooff LLaanndd RReeccllaammaattiioonnss --MMiinniisstteerr (cid:23)(cid:23)MMoossttaaffaa TTaawwffeekk ––HHEEIIAA,, IInnffoorrmmaattiioonn DDeeppaarrttmmeenntt
ooff AAggrriiccuullttuurree,, AAnniimmaall && FFiisshh WWeeaalltthh && LLaanndd RReeccllaammaattiioonn
(cid:23)(cid:23)DDoouuggllaass AAnnddeerrssoonn ––AACCDDII//VVOOCCAA,, EEggyypptt CCoouunnttrryy
(cid:23)(cid:23)HHuusssseeiinn EEll--AAttffyy ––MMiinniissttrryy ooff WWaatteerr RReessoouurrcceess aanndd
RReepprreesseennttaattiivvee aanndd CChhiieeff ooff PPaarrttyy
IIrrrriiggaattiioonn,, SSeeccttoorr HHeeaadd iinn MMiinniisstteerr’’ss TTeecchhnniiccaall OOffffiiccee
(cid:23)(cid:23)TTaarreekk HHuusssseeiinn EEll BBaazz ––MMiinniissttrryy ooff FFoorreeiiggnn TTrraaddee aanndd (cid:23)(cid:23)AAllii EEll SSaaiieedd ––AACCDDII//VVOOCCAA,, DDiirreeccttoorr ooff PPrrooggrraammss
IInndduussttrryy,, SSeenniioorr AAssssiissttaanntt ttoo FFiirrsstt AAssssiissttaanntt ttoo tthhee MMiinniisstteerr
(cid:23)(cid:23)HHeerrbb WWiilllliiaammssoonn ––AAEERRII,, BBuussiinneessss DDeevveellooppmmeenntt SSeerrvviicceess
(cid:23)(cid:23)SSaahhaarr MMoouunniirr ––MMiinniissttrryy ooff FFoorreeiiggnn TTrraaddee aanndd IInndduussttrryy,, ((BBDDSS)) ssttaaffff
UUnnddeerrsseeccrreettaarryy
(cid:23)(cid:23)MMoohhaammeedd RRaagguuii ––EExxppoorrtt DDeevveellooppmmeenntt FFuunndd,, EExxeeccuuttiivvee (cid:23)(cid:23)TToomm HHeerrlleehhyy ––AAEERRII,, EEll SShhaammss PPrroojjeecctt,, CChhiieeff ooff PPaarrttyy
DDiirreeccttoorr (cid:23)(cid:23)AAyymmaann AAbbddeell SSaallaamm ––AAEERRII,, CCaarree pprroojjeecctt
(cid:23)(cid:23)AAhhmmeedd WWiissssaamm ––GGeenneerraall AAuutthhoorriittyy ffoorr EExxppoorrtt && IImmppoorrtt
CCoonnttrrooll ((GGOOEEIICC)),, CChhaaiirrmmaann (cid:23)(cid:23)PPeetteerr WWeettzzeell ––AAEERRII,, CCaarree pprroojjeecctt
(cid:23)(cid:23)SSaammiirr EEll GGaammmmaall ––GGeenneerraall AAuutthhoorriittyy ffoorr EExxppoorrtt && IImmppoorrtt (cid:23)(cid:23)MMoohhaammeedd SSaammyy ––AAEERRII,, MMUUCCIIAA,, PPrroojjeecctt ccoooorrddiinnaattoorr
CCoonnttrrooll ((GGOOEEIICC))
(cid:23)(cid:23)AAyymmaann AAbboouu HHaaddiidd ––EE--ttrraacceeaabbiilliittyy pprroojjeecctt,, CCoonnssuullttaanntt
(cid:23)(cid:23)BBaarrbbaarraa SSttaacchheerr ––EEccoonnoommiicc MMooddeerrnniizzaattiioonn iinn tthhee EECC
DDeelleeggaattiioonn,, EEUU TTrraaddee CCoouunnsseelllloorr (cid:23)(cid:23)KKeellllyy HHaarrrriissoonn ––EEmmmmeeFFlloorr,, PPrreevviioouuss MMaannaaggeerr ooff AATTUUTT
(cid:23)(cid:23)TThhoommaass VViioott ––EEccoonnoommiicc MMooddeerrnniizzaattiioonn iinn tthhee EECC
DDeelleeggaattiioonn,, EEUU TTrraaddee aanndd AAggrriiccuullttuurree EExxppeerrtt
Proprietary & Confidential
7
Additionally, the team has reviewed past projects conducted for
the Government of Egypt by various international and non-
governmental organizations, …
EEXXHHNNAAAOAOUUNgNgSS-r-rTiTicIcIVVuuEEllttuurree OOuuttllooookk,, RReeffoorrmmss && CCoommppeLettiisittitiv voeefnn Reesesspsorts and StudieAAsggrriiccuullttuurree TTrraaddee aanndd EExxppoorrttss
(cid:23)(cid:23)EEggyypptt CCoouunnttrryy PPrrooffiillee ––EEccoonnoommiisstt IInntteelllliiggeennccee UUnniitt ––22000066 (cid:23)(cid:23)TTrraaddee,, AAggrriiccuullttuurree aanndd DDeevveellooppmmeenntt ––OOEECCDD,, 22000066
(cid:23)(cid:23)RRaappiidd AAlleerrtt SSyysstteemm ffoorr FFoooodd aanndd FFeeeedd AAnnnnuuaall RReeppoorrtt ––EEUU,, 22000055 (cid:23)(cid:23)TTrraaddee aanndd DDeevveellooppmmeenntt AAssppeeccttss ooff LLooggiissttiiccss SSeerrvviicceess ––UUNNCCTTAADD,, 22000066
(cid:23)(cid:23)PPrree--cclleeaarraannccee PPrrooggrraammss ––AAPPHHIISS,, 22000055 (cid:23)(cid:23)EEnnaabblliinngg SSmmaallll CCoommmmooddiittyy PPrroodduucceerrss aanndd PPrroocceessssoorrss iinn DDeevveellooppiinngg
(cid:23)(cid:23)SSGGSS AAnnnnuuaall RReeppoorrtt,, 22000055 CCoouunnttrriieess ttoo RReeaacchh GGlloobbaall MMaarrkkeettss ––UUNNCCTTAADD,, 22000066
(cid:23)(cid:23)VVaalluuee CChhaaiinn RReeppoorrtt EEggyypptt ––RRaatteess,, 22000055 (cid:23)(cid:23)LLooggiissttiicc SSttuuddyy ffoorr AAggrriiccuullttuurraall TTrraaddee FFllooww bbeettwweeeenn EEggyypptt aanndd EEuurrooppee ––
(cid:23)(cid:23)MMoonniittoorriinngg,, VVeerriiffiiccaattiioonn aanndd EEvvaalluuaattiioonn UUnniitt AAggrriiccuullttuurraall PPoolliiccyyRReeffoorrmm EEuurreeooppaaiidd,, 22000066
PPrrooggrraamm ––AAbbtt AAssssoocciiaatteess,, 22000022 (cid:23)(cid:23)AArraabb RReeppuubblliicc ooff EEggyypptt,, UUppppeerr EEggyypptt CChhaalllleennggeess aanndd PPrriioorriittiieess ffoorr RRuurraall
(cid:23)(cid:23)AAsssseessssmmeenntt ooff EEggyypptt’’ss AAggrriiccuullttuurraall SSeeccttoorr CCoommppeettiittiivveenneessss –– DDeevveellooppmmeenntt ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000066
DDeevveellooppmmeenntt AAlltteerrnnaattiivveess,, 22000022 (cid:23)(cid:23)FFoooodd EExxppoorrtt SSttrraatteeggyy SSttuuddyy ––IIMMCC,, 22000066
(cid:23)(cid:23)EEggyypptt CCoouunnttrryy SSttrraatteeggyy PPaappeerr ––EEuurroo--MMeedd PPaarrttnneerrsshhiipp,, 22000022 (cid:23)(cid:23)EEggyypptt FFrreeiigghhtt TTrraannssppoorrtt RReeppoorrtt ––BBuussiinneessss MMoonniittoorr,, 22000066
(cid:23)(cid:23)AAccccoommpplliisshhmmeennttss iinn AAggrriiccuullttuurraall PPoolliiccyy RReeffoorrmm ––AAbbtt AAssssoocciiaatteess,, 22000011 (cid:23)(cid:23)RReevviieeww ooff AAggrriiccuullttuurraall PPoolliicciieess BBrraazziill ––OOEECCDD,, 22000066
(cid:23)(cid:23)TToowwaarrddss AAggrriiccuullttuurraall CCoommppeettiittiivveenneessss ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000011 (cid:23)(cid:23)TThhee RReettaaiill DDiissttrriibbuuttiioonn CChhaannnneell ––IIBBMM,, 22000055
(cid:23)(cid:23)SSoocciiaall aanndd SSttrruuccttuurraall RReevviieeww ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000011 (cid:23)(cid:23)TTaacckklliinngg TTrraaddee iinn AAggrriiccuullttuurree ––OOEECCDD,, 22000055
(cid:23)(cid:23)TThhee HHaarrmmoonniizzaattiioonn ooff AAggrriiccuullttuurraall HHeeaalltthh aanndd QQuuaalliittyy SSttaannddaarrddss (cid:23)(cid:23)EEggyypptt’’ss EExxppoorrtt PPuuzzzzllee,, FFuuttuurree ooff EEggyypptt--UUSS EEccoonnoommiicc RReellaattiioonn,, EEggyypptt
bbeettwweeeenn EEggyypptt,, JJoorrddaann,, IIssrraaeell PPaalleessttiinnee ––IIPPCCRRII,, 22000011 TTrraaddee LLiibbeerraalliizzaattiioonn ––EECCEESS,, 22000055
(cid:23)(cid:23)AAggrriiccuullttuurraall SSeeccttoorr MMooddeell ooff EEggyypptt ––CCIIHHEEAAMM,, 22000000 (cid:23)(cid:23)GGlloobbaall AAggrriiccuullttuurraall TTrraaddee aanndd DDeevveellooppiinngg CCoouunnttrriieess ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000055
(cid:23)(cid:23)CCoouunnttrryy AAssssiissttaannccee EEvvaalluuaattiioonn ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000000 (cid:23)(cid:23)EExxppooLLiinnkk FFiinnaall EEvvaalluuaattiioonn ––DDeevveellooppmmeenntt AAssssoocciiaatteess,, 22000055
(cid:23)(cid:23)TThhee SSttrruuccttuurraall AAddjjuussttmmeennttss PPrrooggrraammmmeess iinn EEggyyppttiiaann AAggrriiccuullttuurree –– (cid:23)(cid:23)AArraabb LLooggiissttiiccss aanndd FFrreeiigghhtt FFoorrwwaarrddiinngg ––TThhee NNaattiioonnaall IInnvveessttoorr,, 22000055
CCIIHHEEAAMM 11999955 (cid:23)(cid:23)IInnffoorrmmaall EExxppoorrtt BBaarrrriieerrss aanndd PPoovveerrttyy ––WWoorrlldd BBaannkk,, 22000044
(cid:23)(cid:23)AAnn AAggrriiccuullttuurraall SSttrraatteeggyy ––WWoorrlldd BBaannkk,, 11999933 (cid:23)(cid:23)SSttrreennggtthheenniinngg tthhee CCoolldd CChhaaiinn iinn UUppppeerr EEggyypptt ttoo EEnnhhaannccee HHoorrttiiccuullttuurraall
EExxppoorrttss ––UUSSAAIIDD,, 22000033
(cid:23)(cid:23)EExxppoorrtt PPrroommoottiioonn BBeenncchhmmaarrkkiinngg ––UUSSDDAA,, 22000022
AAggrriiccuullttuurree CCoommmmooddiittiieess (cid:23)(cid:23)TThhee iimmppaacctt ooff EEuurroo--MMeeddiitteerrrraanneeaann PPaarrttnneerrsshhiipp oonn JJoorrddaann’’ss aanndd
PPaalleessttiinnee’’ss aaggrriiccuullttuurraall sseeccttoorrss ffrroomm aa wwaatteerr ppeerrssppeeccttiivvee ––IInnssttiittuutt ddee llaa
(cid:23)(cid:23)CCoottttoonn WWoorrlldd MMaarrkkeettss aanndd TTrraaddee ––UUSSDDAA,, 22000077 MMeeddiitteerrrraanneeee,, 22000011
(cid:23)(cid:23)OOiillsseeeeddss WWoorrlldd MMaarrkkeett aanndd TTrraaddee ––AAFFSS--UUSSDDAA,, 22000066 (cid:23)(cid:23)AAggrriiccuullttuurraall TTrraaddee aanndd tthhee NNeeww TTrraaddee AAggeennddaa ––UUNN,, 22000011
(cid:23)(cid:23)GGrraaiinn WWoorrlldd MMaarrkkeett aanndd TTrraaddee ––AAFFSS--UUSSDDAA,, 22000066 (cid:23)(cid:23)WWTTOO aanndd IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraaddee PPrroossppeeccttss ––CCAATTII,, 22000011
(cid:23)(cid:23)OOEECCDD FFAAOO AAggrriiccuullttuurraall OOuuttllooookk 22000055--22001144 ––FFAAOO,, 22000055 (cid:23)(cid:23)EEggyypptt’’ss EExxppoorrtt SSttrraatteeggyy ––AADDRR,, 11999933
(cid:23)(cid:23)TThhee SSeeeedd IInndduussttrryy iinn JJoorrddaann ––NNCCAARRTT,, 22000022 (cid:23)(cid:23)TThhee FFuuttuurree ooff EEggyyppttiiaann AAggrriiccuullttuurraall FFoorreeiiggnn TTrraaddee ––CCIIHHEEAAMM,, 11999900
(cid:23)(cid:23)RRiisskk MMaannaaggeemmeenntt PPrroossppeeccttss ffoorr EEggyyppttiiaann CCoottttoonn ––WWoorrlldd BBaannkk,, 11999933
Proprietary & Confidential
8
… And compiled a comprehensive data repository of agricultural
exports based on cross-reference from multiple sources, and
adopted core principles to ensure data consistency
Data Sources and Guiding Principles
DDaattaa SSoouurrccee IInnffoorrmmaattiioonn EExxttrraacctteedd CCoorree GGuuiiddiinngg PPrriinncciipplleess
(cid:23)(cid:23)PPrroodduuccttiioonn,, yyiieelldd,, aarreeaa hhaarrvveesstteedd (cid:23)(cid:23)RReellyy aass mmuucchh aass ppoossssiibbllee oonn oonnee
(cid:23)(cid:23)EExxppoorrtt // IImmppoorrtt vvaalluueess aanndd vvoolluummeess ddaattaa ssoouurrccee ttoo pprroovviiddee
FFAAOOSSTTAATT
(cid:23)(cid:23)CCoonnssuummppttiioonn,, ffeeeedd,, sseeeedd aanndd ootthheerr uusseess ccoonnssiisstteenntt aanndd ccoommppaarraabbllee
eexxppoorrtt ffiigguurreess
(cid:23)(cid:23)AAccttiivvee ppooppuullaattiioonn iinn aaggrriiccuullttuurree
UUNN CCoommttrraaddee // IITTCC (cid:23)(cid:23)BBrreeaakkddoowwnn ooff eexxppoorrtteedd// iimmppoorrtteedd vvaalluuee bbyy ddeessttiinnaattiioonn// (cid:23)(cid:23)CCrroossss--cchheecckk ttrraaddee ddaattaawwiitthh
oorriiggiinn ** aalltteerrnnaattiivvee ddaattaa ssoouurrcceess
(cid:23)(cid:23)GGDDPP,, ppooppuullaattiioonn
WWDDII (cid:23)(cid:23)PPrreeffeerr mmiirrrroorreedd ddaattaa sseettssoovveerr
(cid:23)(cid:23)AAggrriiccuullttuurraall LLaanndd
ssiinnggllee--ssoouurrccee
(cid:23)(cid:23)CCoottttoonn eexxppoorrtteedd VVaalluuee
CCAAPPMMAASS// MMOOFFTTII
(cid:23)(cid:23)CCoottttoonn ddeessttiinnaattiioonn ccoouunnttrriieess (cid:23)(cid:23)CCoommpplleemmeenntt mmiissssiinngg iinnffoorrmmaattiioonn
wwiitthh ssttaattiissttiiccaall rreeggrreessssiioonnaanndd
AAllccootteexxaa (cid:23)(cid:23)CCoottttoonn pprroodduucceedd aanndd eexxppoorrtteedd vvoolluummeess
iinntteerrppoollaattiioonn
MMiinniissttrryy ooff (cid:23)(cid:23)CCrrooppppeedd aarreeaa,, rreeccllaaiimmeedd llaannddss,, yyiieelldd,, pprroodduuccttiioonn
AAggrriiccuullttuurree aanndd (cid:23)(cid:23)CCoosstt ooff pprroodduuccttiioonn,, pprroodduucceerr pprriiccee ((ffaarrmm ggaattee pprriiccee)) (cid:23)(cid:23)AAssssuummee uunnddeerr--rreeppoorrttiinngg ooff
LLaanndd RReeccllaammaattiioonn eexxppoorrtt ffiigguurreess.. AAss aa rreessuulltt,,
(cid:23)(cid:23)OOlldd llaannddss vvss.. nneeww llaannddss
cchhoooossee hhiigghheerr vvoolluummee ffoorr
GGOOEEIICC (cid:23)(cid:23)EExxppoorrtteedd vvoolluummeess ttoo EEUU ccoonnfflliiccttiinngg eexxppoorrtt ffiigguurreess
EEuurroossttaatt
CCoottllooookk (cid:23)(cid:23)CCoottttoonn wwoorrlldd wwiiddee pprriiccee
EESSII (cid:23)(cid:23)FFeerrttiilliizzeerrss ccoonnssuummppttiioonn,, wwaatteerr qquuaalliittyy aanndd qquuaannttiittyy
(*) Wheat and maize exported value and volume have been extracted from UN Comtrade; Egypt’s exports to GCC countries have been also extracted from UN Comtrade
Proprietary & Confidential
9