Tess’ nieuwe baan in Italië begint slecht, wanneer de rijke wijnboer Rafe di Castelli haar bijna onmiddellijk na aankomst de schuld voor de verdwijning van zijn zestienjarige zoon in de schoenen schuift. Tess weet dat haar zus daar iets mee te maken heeft, maar die is óók verdwenen. Omdat Rafe ervan overtuigd is dat Tess meer weet dan ze hem vertelt, eist hij van haar dat ze met hem mee op zoek gaat naar het tweetal. Wat de situatie er niet eenvoudiger op maakt, is dat ze zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken voelen. Voor Rafe is een relatie met Tess echter uitgesloten. Tenslotte is ze jaren jonger dan hij, en dus verboden terrein...