Dschungelführer Johannes Lenz-Hawliczek Georg Stanossek 2008 DerFührerdurchdendeutschen Telekommunikationsmarkt RTEL. DE Sapient J» E-PLUS GRUPPE e-pIllS simyo IWBHEl vybemobile TYPISCH E-PLUS GRUPPE: SCHON WIEDER GANZ VORN. DemMarktvorauszuseinhatbeiunsTradition.Weilwirnichtnuruns, sondernauchden Mobilfunkimmerwiederneuerfinden.ZumBeispielmitdererstenFlatrate.Oderden erstenTarifenspeziellfürGeschäftskunden.Dasmachtunsnichtnurstolz.Sondernverweist dieKonkurrenzauchimUnternehmenswachstumaufdiehinterenPlätze. Pnnwrinh Johannes Lenz-Hawliczek Georg Stanossek Dschungelführer 2008 DerFührerdurchdendeutschen Telekommunikationsmarkt NEU:MitInterviewszumThema „ZukunftderKommunikation" u.a.vonBNetzA-Präsident MathiasKurth,NGN-Wissenschaftler NiklasBlumundZukunftsforscher LarsThomsen portel.de £^ SwaUp^inweinifv OnlineverlagGmbH Copyrightedmaterial DieDeutscheBibliothek-CIPEinheitsaufnahme Hrsg.:Lenz-Hawliczek,Johannes/Stanossek,Georg Dschungelführer2008 Portel.deOnlineverlagGmbH,Reutei.Br.,1.Auflage06/2008 ISBN978-3-9806891-8-2 EAN 9783980689182 HerausgeberundVerlag: Portel.deOnlineverlagGmbH Schwarzwaldstr.26,79276Reutei.Br.,Tel:07641/937882 www.portel.de Mitherausgeber:SapientDeutschlandGmbH,München-www.sapient.de Titelanzeige:ZyxelDeutschlandGmbH,Meerbusch-www.zyxel.de Produktion/Layout:NetzwerkSYNERGIE,Endingena.K.-www.netzwerk-synergie.de Herstellung:MediumDruck,Lahr/Schwarzwald-www.mediumdigitaldruck.de PrintedinGermany ©Portel.de,Juni2008 DiesesWerkisturheberrechtlichgeschützt.DiedadurchbegründetenRechte,insbesonderediederÜbersetzung, desNachdrucks,desVortrags,derEntnahmevonAbbildungenundTabellen,derEinspeicherungundVerarbeitung inelektronischeSysteme,derMikrofilmungoderderVervielfältigung,bleiben,auchbeinurauszugsweiserVerwer- tung,vorbehalten.EineVervielfältigungdiesesWerkesodervonTeilendiesesWerkesistauchimEinzelfallnurin denGrenzendergesetzlichenBestimmungendesUrheberrechtsgesetzesderBundesrepublikDeutschlandvom 9.September1965inderjeweilsgeltendenFassungzulässig.Sieistgrundsätzlichvergütungspflichtig.Zuwider- handlungenunterliegendenStrafbestimmungendesUrheberrechtsgesetzes. Copyrightedmaterial 0 Inhalt 7 TeilA-BeschreibungderMärkte VorwortHerausgeber 1 VorwortdesMitherausgebers i2 Kapitel1,TK-Märkte2008:ImDiscount-undKonsolidierungsk(r)ampf 15 TK-DipnstpmärktpinDpuKrhlnnd 1R Prof.TorstenGerpott,UniversitätDuisburg-Essen Breitband/10JahreTK-Markt-Rückblick+Ausblick 23 GerdEickers.VATMe.V. Telekom-RegulierungweitervorgroßenHerausforderungen 26 JakobErkesItKome.V. ZurLage:Image-undVertrauenskrisehausgemacht 30 GeorgStanossek,Portel.de KapitelII,TelcosimGoogle-Neid:DieInternetisierungderNetze 31 DerWegzumKundenführtüberdieInfrastruktur A0 SebastianKrems.DeteconInternationalGmbH TV-KabplnptzbptrpibprindprCtöpnüve 43 Dr.PeterCharlsslANGAe.V. BroadcastNGN:DiqitaleTV-üvebilderkommenüberdasWeb 45 WalterZornek,MediaBroadcastGmbH DigitaleDividendefürbessereBreitbandversorgungnutzen 48 reernnauer.ureKoe.v. KapitelIII,MobilfunkmärkteimiPhone-Schock 50 KreativeKooperationsmodellemitDrahtzumKundengefragt 56 ThorstenDirks,E-PlusGruppe GroßeServiceProviderundmobileWertschöpfung 58 Dr.UlrikeBerger-Kögler,DebitelAG IdeenstattIdeologienfürdenTelekommunikationsmarkt 61 Dr.Ralf-PeterSimon.ThePhoneHouse Zu„MobileWeb"fehlendieAngebotemitmobilemMehrwert 64 Dr.NikolausMohr,AccetureDienstleistungenGmbH femtozellen MobiifunkHypeoderlrend? 66 KlausFritzsche,TeleqanceConsult Portel.de-Dschungelführer2008 Copyriqhtedm; 8 Inhalt KapitelIV,Internet:MussdasInternetgerettetwerden? 72 FNUM-DasInterneralsmultimedialesAdreßbuch 7* SabineDolderer.DenkGmbH VolPfürKundenundWettbewerbbesseralsNGN 81 TihuiulunjCu/rj/z/fmUnf/n,j^iijnjnynutifz//iInn/uiiiynunfkjchmiuhiM* RoamingamHotspotimmernocheinFremdwort 84 MathiasPrüsing.ComfoneAG KapitelV,Outsourcing/Service:Komplexitätprofessionellmanagen 86 Die7iikunftdesMVND-Mnrktes 87 AndreasDlppelhofer,Acoreus NextGenerationBillina 89 RainerNeumann,OrgaSystemsGmbH TK-Pool-Selbsthilfe-ProjektgegenForderungsausfälle 92 MichaelJunaArvatoInfoscore NeueAnforderungenanTelematiksysteme 94 CarstenHoltrup,PunchTelematixGmbH KaüitelVI Ausblick/ExDerteninterviews 96 NeueSpielregelnimTK-Markt 98 Prof.Dr.JensBöckerFHBonn-Rhein-Sieg/TEC Experten-Interviews 101 10Fragenzur„ZukunftderKommunikation" MathiasKurth,Bundesnetzagentur: 702 ObUMTSeinFlopist,zeigtsicherstinfünfJahren LarsThomsen,FutureMatters: 104 WirbraucheneinneuesVerständnisvonKünstlicherIntelligenz InnomarFaecksMomentDeutschland' 108 EineverantwortungsbewussteKommunikationistgefragt MarkusSchanz,ZyxelDeutschland: MO KommunikationmussfunktionlerenwieeinezweiteHaut NiklasBlum,FraunhoferInstitutFokus: 112 TK-AnbietermüssenTechnologiewandelflexibelmitgehen Portel.de-Dschungelführer2008 Inhalt 9 TeilB-Nachschlagewerk mnaitsverzeicnnis I14 1) Festnetz(Sprach-,Daten-undCarrier-Dienste;DSL,WIMax) 130 2) Mehrwertdienste(Auskunft.Servicerufnummern) 149 3) Mobilfunk(WAP,GSM,GPRS,UMTS) 156 4) Internet(ISPs,Infrastruktur,VolP) 167 5) Content/Medien(TV/HF.News,Suchmaschinenetc.) 180 6) Systemhäuser(Anwendungen,Lösungen,Software,Beratung) 187 7) Hersteller/Distributoren(Hardware,Vertrieb,Logistik) 211 8) Verbände/Vereine/Organisationen/Initiativen 231 9) Aufsichtsgremien/Standards 242 10) Universitäten/Forschung 247 TeilC-Dokumentation 251 Who-is-Who-die150wichtigstenManagerimTK-Markt nachNampnA-7 ?s? nachFirmenA-7 255 .nachOrtA-7 758 Terminkalender2008/2009 261 Charts/Statistiken/Marktdaten 264 ÜberdieAutorenunddenVerlag 274 InhannesIenz-Hawlirzek ?74 GeorqStanossek 274 Portel.deOnlineverlaqGmbH-InformationsdienstefürdenTK-Markt 274 Inserentenverzeichnis 775 Portel.de-Dschungelführer2008 Copyrightedmaterial !0 VorwortderAutoren Liebe Leserinnen und Leser, wirwähntenunsgutimZeitplan.EswurdedannaberdochnochetwasturbulentinderEndphasedieserBuchpro duktion,alsunsdieTelekom-ßespitzelungsaffärevollerwischthat.Aufsichträte,ManagerundJournalistenwurden demnachoffenbarimAuftragderKonzernleitungjahrelangsystematischausspioniert.VielwerdenSieimdies- jährigenDschungelführerdazujedochnichtfinden,dadieGastbeiträgealleschonimVorfelddieserEreignisse fertiggestelltwurdenunddieDetailsderAffärezumgrößtenTeilnochungeklärtwaren.Wirsindnungespannt, welcheAuswirkungendieVorgängebeiderDeutschenTelekomamEndeaufdasUnternehmenunddenMarkt habenwerden. VorgeradeeinmalzehnJahren,zum1.Januar1998,wurdederdeutscheTelekommunikationsmarktliberalisiert. Heuteklingtdiesselbstverständlichundwirhabenunsdarangewöhnt,dassesunterschiedlichePreisefüreinefast unüberschaubareMengeanMobilfunk-,Festnetz-undInternetangebotengibt,dassdiePreisestetignachunten gehen,dasswireinenichtmehrüberschaubareMengeanunterschiedlichenGerätenandieNetzeanschließen könnenunddassunsereErreichbarkeitgenauwiederZugriffaufInformationenjeglicherArtüberdasInternet heutenahezuallumfassendsind. InzwischenhabendieTelekommunikationsanbieterinDeutschlandihrenUmsatzumgut60Prozentaufdeutlich über60MilliardenEurogesteigert.MitCall-by-CallsowieneuenAnbieternmiteigenemNetzistderMarkt1998in Bewegunggekommen.BereitszumStartgabesüber1.000Dienste-undNetzanbieterinDeutschland,heutesind esmehrals2.300.EsstehtaußerFrage,dasssichderMarktohnedieLiberalisierungnichtannäherndsodynamisch entwickelthätte.AuchdenBreitband-BoomunddieNutzungdesInternetsdurch60ProzentderBevölkerung kannmansichunterderalleinigenÄgidederDeutschenBundespostschwerlichvorstellen. SeitnunmehrzweiJahrenistdiewachstumsverwöhnteBranchejedochmitUmsatzverlustenkonfrontiert.Wäh- renddieNutzungvonTK-DienstenjeglicherArtweiterzunimmt,führendiesinkendenPreiseundWettbewerbvon außerhalbderBranchezurückläufigenErlösen.AuchdieUmstellungderNetzeaufdasInternetProtokollwirddie Brancheradikalverändern.VieleTK-Anbietersinddadurchgezwungen,ihreGeschäftsmodellezuüberdenkenund sichdenneuenHerausforderungenderMärktedurchWandelundKooperationenzustellen. AmEndefreuenwiruns,dasswirmitdemDschungelführer2008einweiteresJahrdesdeutschenTK-Marktes dokumentierenkönnen.UnserherzlicherDankgehtdabeiandie25beteiligtenAutorensowiediezahlreichen Geschäftspartner,diediesesBranchenfachbucherstwiedermöglichgemachthaben. Berlin,FreiburgimJuni2008 JohannesLenz-Hawliczek GeorgStanossek Portel.de-Dschungelführer2008 Copyrightedmaterial PgRTEL.DE habendasbeste Netz! MCHUMO*Lfl**EG CmEtcixrv— MWall KtnflariMrnt»j,»M0*.1*».0»« •••«•••I• im«in>* PfftSOWMJCN o1K»4JMot»0»at4icMni E•«PMtM«JnjGKtiatp*p««P»**in**n«JiPiti*t1f:e»«fiwDa*» hi ^(G^J P^e4toel M»r0t6MlXa0r»mri•s»t•««•*«l rNrafi -11O *MtbMKW •I:fUdiUMim«o<W< fi ONntfi Nrtrwmtxanrwncc*SOCotpro10 Wir bringen die News! Aktuelle Berichte-Newsletter-Pressespiegel Kontakt: [email protected] PDRTEL. DE GmbH Onlineverlag Copyrigh 12 VorwortSaplent LiebeLeserinnen und Leserdes Dschungelführers, wasdenklassischenNetzbetreibernimvergangenenJahralssteifeBriseumdieNasewehte,entwickeltsich2008 zueinemrauenSturm:FastalleFestnetz-undMobilfunkanbieterverbuchensinkendeUmsätzeundleidenunter stetigemPreisverfall.AufdemdeutschenMarktfehlenihnendieWachstumsperspektiven.Darüberhinausverstärkt sichderKonsolidierungsdrucksowohlimNetzbetreiber-alsauchimService-Providermarkt,währendparallelan- dereAnbieter,wieInternetservice-Provider,MedienunternehmensowieSoftware-undHandset-Herstellerversu- chen,FußindentraditionellenMärktenderNetzbetreiberzufassen.Gelingtihnendies,würdendieklassischen TelekommunikationsunternehmeninderFolgezuAnbieternreinerTransportdienstleistungenverkommen. IndieserSituationwerdenkünftigdiejenigenUnternehmenErfolghaben,dieihreSegelimturbulentenWinddes Marktesgemeinsamhissen-inFormvonstrategischenPartnerschaftenvonNetzbetreibernundContentVSer- vice-Anbietern.IhrenKursmüssensiedabeibesondersstarkaufdieBedürfnissederKundenausrichten.Dennnur wenndienächsteGenerationvonGerätenundDienstenechtenMehrwertfürdieKonsumentenbietet,sinddiese auchbereit,fürzusätzlicheServiceszubezahlen.DochdieGrenzezwischendiesemechtenNutzen-alsoDiens- ten,dieKommunikationundmobilesLebeneffektivermachen-undverwirrendemSchnickschnackwieundurch- sichtigenTarifstrukturenundkomplizierterBedienbarkeitistdünn.DiesogenanntenValueAddedServiceskönnen helfen,schwindendeMargenaufzufangen.ErfolgversprechendsindhierinsbesondereNavigations-,Social-Net- work-undGaming-Anwendungen.DenndiesebedeutenzumeinenrelevantenNutzenfürdenKundenundzum anderenhohesVermarktungspotenzialfürWerbepartner.EseröffnensichzahlreicheinnovativeMöglichkeiten zielgerichtetindividuelleWerbebotschaftenzusendenunddamiteineweiterhinabnehmendeZahlungsbereit- schaftderEndkundenmitderFinanzierungdurchintelligenteundrelevanteWerbeformenzukompensieren. AufderWeb2.0-Wellemitsegeln DenSturmohneSeekrankheitdurchsegelnwerdenjeneTelekommunikationsanbieter,dieesschaffen,klareBot- schaftenzuformulieren,ihreMarkenmiteinemhohenNutzenfürdenKundenzuverbindenundKundenaufdiese WeiseemotionalundloyalandieMarkezubinden.IndiesemZusammenhanggewinnenWeb2.0 undCommuni tyKomponenten,diedieengeInteraktionderMarkemitdemKundenermöglichen,anBedeutung.Darüberhin auswirddas„ExperienceMapping"-alsodasKartieren,dasFesthaltenundAnalysierenvonKundenerfahrungen -unddamitderzielgerichteteEinsatzdigitalerMarketing-ToolszumentscheidendenErfolgsfaktor.DieserProzess geschiehtselbstverständlichimEinverständnismitdemKonsumenten.AufgabederUnternehmenistes,beiihren KundendasBewusstseinzuverankern,dasssiejederzeitundwiderrufbarHerrüberihreDatensindunddamitden Informationsgewinnungsprozessaktivsteuernkönnen. AuchdasBewusstseinderKundenmitihrenInformationenanderProduktgestaltungmitwirkenzukönnen,muss vonSeitenderUnternehmengeschärftwerden.NursokannsicheindigitalerDialogzwischenMarkeundKon sumententwickeln,deraufAugenhöhestattfindetunddarüberhinausgenaudieInformationenbeinhaltet,die derKundefürrelevanthält,umAufschlussüberseinVerhältniszurMarkeundseineBedürfnissezugeben.Dieso gewonnenenInformationenfließenimIdealfallindieProduktentwicklung,indenVertrieb,denCustomerService Portel.de-Dschungelfiihrer2008 Copyrightedmaterial