Der Linguist Hal Yarrow lernt auf dem Planeten Ozagen ein Mädchen kennen, das einer fremden Rasse angehört. Deren Einzelwesen können menschliche Gestalt annehmen. Yarrow verliebt sich in die Außerirdische, was nach den Gesetzen der Erde ein schweres Verbrechen ist. Das Mädchen gerät in tödliche Gefahr. Als sich Yarrow verzweifelt um die Rettung seiner Geliebten bemüht, begeht er einen verhängnisvollen Fehler …