Desarrollo de un plan de acción para alcanzar niveles de clase mundial en la posición competitiva

298 Pages·2010·5.03 MB·Spanish

by  Leonardo Silva Botti

Instituto Mexicano para la Competitividad
Desarrollo de un plan de acción para alcanzar niveles de clase mundial en
la posición competitiva de México en transporte y logística
Reporte final
Agosto, 2004
Versión: 23/08/04
Agenda
 Situación actual y potencial del sector de transporte de carga en México
 Beneficio general de los programas, inversiones y tiempos requeridos
 Beneficios desagregados por corredor de carga y sector industrial
 Detalle de programas por modo de transporte
 Preparación para la implementación
 Conclusiones
 Anexos
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Agenda
 Situación actual y potencial del sector de transporte de carga en México
– Situación actual del transporte de carga en México
– Beneficio potencial identificado
– Situación potencial después de la aplicación de los programas
 Beneficio general de los programas, inversiones y tiempos requeridos
 Beneficios desagregados por corredor de carga y sector industrial
 Detalle de programas por modo de transporte
 Preparación para la implementación
 Conclusiones
 Anexos
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Debido a su posición geográfica, México tiene una ventaja competitiva
en el costo de transporte puerta a puerta hacia EE.UU.
Simulación del costo de transporte puerta a puerta hacia EE.UU.
Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA
0% 26% 80% 115% 123% 124%
$6,214 $6, 259
$5,985
$740 $822
Diferencia $795
$5,021
contra el costo
total de México $384
a Pittsburgh
$3,503
$2,789 $493
Costo de
oportunidad2 $110 $5,190 $5,474 $5,437
$4,637
Costo total del $3,010
$2,679
flete1
Ciudad de Cd. México, París, Francia Sao Paulo, Tokio, Japón Seúl, Corea Beijing, China
origen: México Brasil
Tiempo de
4 Días 18 Días 14 Días 29 Días 27 Días 30 Días
tránsito:
Notas: 1)Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo utilizadas
en el diagnóstico
2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta
Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
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Esta posición geográfica también le beneficia a México en el costo de
transporte puerta a puerta hacia Europa
Simulación del costo de transporte puerta a puerta hacia Europa
Puerto de destino: Amberes, Bélgica; ciudad de destino: París, Francia
-17% 0% 35% 37% 37% 40%
$4,333 $4,344 $4,413
Diferencia contra el costo $4,254
total de México a Paris
$466
$877 $904
$932
$3,162
$2,612 $438
Costo de
$247
oportunidad2
$3,878
$3,323 $3,456 $3,509
$2,724
Costo total del
$2,365
flete1
Ciudad de Dallas, Cd. México, Tokio, Japón Beijing, China Sao Paulo, Brasil Seúl, Corea
origen: EE.UU. México
Tiempo de
9 Días 16 Días 34 Días 32 Días 17 Días 33 Días
tránsito:
Notas: 1)Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo
utilizadas en el diagnóstico
2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta
Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
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La ventaja de México sobre sus principales competidores en costos de
transporte varía entre 1% y 6%
Competitividad relativa del costo de transporte puerta-a-
puerta1) como porcentaje de ventas
Hacia Pittsburgh, EE.UU. (vía Savannah) Hacia Paris, Francia (vía Amberes)
Ventaja en Desventaja en Desventaja en
relación a México relación a México relación a México
Contenedor con valor
Beijing, Dallas, de $50,000 USD
6.2% -0.9% EEUU
China
Sao Paulo,
Seúl,
6.2% Brasil 2.3%
Corea
Tokio,
Tokio,
5.7% Japón 1.7%
Japón
Beijing,
Sao Paulo,
4.2% China 1.9%
Brasil
Seúl,
Paris,
1.0% Corea 2.0%
Francia
Notas: 1)Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo utilizadas en el
diagnóstico
2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de cincuenta mil dólares. Se calculó el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($50,000x10%/365 = $13.7) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta
Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
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A nivel agregado, México presenta una desventaja en términos de
costos logísticos como porcentaje del PIB
Costos totales logísticos como porcentaje del PIB 1) 2) 3)
16.9
15.3
15.0
14.7
13.7
12.1 12.3
11.4
10.5
10.1
Reino EE.UU. Japón Canadá Corea Hong España Brasil México China
Unido Kong
El costo de transporte de carga terrestre y marítimo en México representa
aproximadamente el 40% del total de logística lo que equivale a 6% del PIB
Nota: (1) Este número incluye costos de almacenaje, administración y comunicaciones . Extraído del libro ―Global Logistics Estimating
Methodology‖ que utiliza el método de ―Neural Networks‖. Las entradas consideradas para este cálulo son: PIB y sus componentes, costos y
sistemas de infraestrutura, participación en el comercio mundial, etc.
(2) Incluye: Transporte por ductos (excluyendo gas natural), transporte aéreo, transporte urbano e interurbano de pasajeros, depósito y
almacenamiento de productos, otros servicios
(3) Datos del 2001
Fuentes: Worldbank website, 21stCentury Logistics, Global Logistics Estimating Methodology; Bowersox, D.J.
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Adicionalmente, en México se utiliza una mezcla de modos con alta
concentración en auto-transporte
Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte
(ton-km) -2002
Aéreo 0.03%
1.2%
Marítimo 7.5% 4.5% 15.3% 12.5% 7.7% 1.9%
14.2% 4.9%
Ferroviario 20.3%
17.2%
18.4%
17.0%
28.7%
20.9% 58.5%
38.8%
38.4% 2.7%
75.3% 76.5%
69.0%
Auto-
60.5%
transporte
38.8%
28.9%
20.4%
México1) Brasil EE.UU. Canadá Francia Japón China
Fuente: Para México: daros del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: OECD in Figures–Statistics
on the member countries, 2003
Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no
están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT
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Se ha desarrollado un plan de acción para mejorar la posición
competitiva del transporte de carga de México
Objetivo del estudio
• Desarrollar un plan detallado para instrumentar las
acciones que le permitan fortalecer la posición
competitiva en transporte y logística de México y las
empresas del país, a través de:
— Eliminar sus principales desventajas en costos y
productividad
— Capitalizar sus ventajas de posicionamiento en la
región NAFTA y de su ubicación geográfica
— Alinear los objetivos de los distintos grupos de
interés del sector público y privado
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El plan de acción está compuesto por quince programas en los
diferentes modos de transporte
Programas para mejorar la competitividad del transporte de carga en México
Auto-transporte Transporte intermodal
1. Incentivar la renovación del parque vehicular 1. Construir vías de transporte e infraestructura adecuada
2. Reducir los costos operativos más significativos 2. Establecer itinerarios y corredores
3. Optimizar la capacidad de carga del auto-transporte 3. Difundir activamente el intermodalismo
4. Permitir el flujo libre de vehículos mexicanos a EE.UU y
viceversa
Operación portuaria
Transporte ferroviario 1. Revisar los términos de renovación de las concesiones
de las APIs en relación a las tarifas y sub-concesiones
1. Revisar la regulación de servicios interlineales
2. Diseñar proceso para evitar acumulación de
2. Crear un agente especializado del FFCC que se
contenedores en abandono
encargue de establecer reglas claras de mercado y
solucionar disputas
Proceso aduanal en puertos y fronteras
3. Difundir los beneficios y ahorros potenciales derivados
del uso del ferrocarril 1. Desarrollar proceso de revisión aduanal única /
coordinada entre autoridades
4. Construir y habilitar espuelas y facilitar la consolidación
de carga 2. Incentivar el uso de puertos internos
Otras iniciativas
• Fortalecer e incentivar los procesos de certificación para empresas exportadoras (e.g., C-TPAT, BASC, FAST)
• Redefinir el rol de los agentes aduanales
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