De langverwachte invasie van Groot-Brittannië is eindelijk in aantocht. Napoleons enorme legers hebben zijn greep op het Europese vasteland versterkt en hij staat op het punt het Kanaal over te steken. Kapitein Laurence is echter gevangengezet wegens verraad en Temeraire is overgeplaatst naar de fokgronden in Wales. Geen van beide is erbij als de Franse adelaar op het Britse vasteland wordt geplaatst.
Dan wordt het schip waar Laurence op gevangenzit tot zinken gebracht en spoelt hij aan in de buurt van Dover, waarna hij op zoek gaat naar Temeraire. Temeraire verenigt ondertussen de draken in Wales tot een verzetsgroep om de Fransen aan te vallen die op jacht zijn naar de Koninklijke familie.