Tijdens een grote brand in het gebergte van Montana waar Julia Bishop kampeert met een aantal probleemjongeren ziet zij Skye, een 17-jarig meisje, omkomen en wordt haar vriend Ed Tully, die daar met zijn team 'rookspringers' probeert de brand te blussen ernstig gewond. Ondanks haar stille verliefdheid op Eds vriend Connor Ford trouwt Julia toch met de blind geworden Ed. Als blijkt dat Ed geen kinderen kan verwekken, vragen zij Connor zijn zaad beschikbaar te stellen en zo wordt door kunstmatige inseminatie een dochter geboren. Connor trekt als oorlogscorrespondent de wereld door en is jarenlang onbereikbaar. Na de dood van Ed en na veel verwikkelingen vinden Julia en Connor elkaar in Afrika. Dit zeer romantische verhaal is ingebed in schitterende beschrijvingen van de ruige natuur rondom Montana. De karakters van de drie hoofdpersonen worden met psychologisch inzicht beschreven.