Moril is de jongste zoon uit een rondtrekkende muzikantenfamilie. Op een dag neemt zijn vader een reiziger mee. Deze Kialan gedraagt zich vreemd, en Moril moet niets van hem hebben. Dan wordt Morils vader vermoord; heeft Kialan hier iets mee te maken? Eén ding ontdekt Moril algauw: niets is wat het lijkt te zijn, ook Moril zelf niet...