Een volle eeuw is verstreken sinds de heroïsche strijd om Dros Delnoch werd beslecht. De Drenai worden geregeerd door de wrede tiran Ceska die gesteund wordt door twee kwade machten: de Mengels, oersterke kruisingen tussen mens en dier, en de Duistere Tempeliers, priester-krijgers die onverslaanbaar worden geacht. Slechts één man - half Nadir, half Drenai en derhalve door beide volkeren veracht - is bereid het tegen Ceska op te nemen; Tenaka Khan, bijgenaamd de Schaduwprins, één van de beste zwaardvechters aller tijden. Samen met zijn meest vertrouwde metgezellen begint hij aan een ogenschijnlijk hopeloze missie...