In 'het spoor van de gele veren' lieten Frank en Joe Hardy, de zoons van de bekende detective Felton Hardy, al zien dat ze een behoorlijke portie van de speurzin van hun vader hadden meegekregen. In dit boek worden ze door Fenton Hardy naar zijn vriend, kapitein Maguire gestuurd. Samen met hun vriend Chet arriveren Frank en Joe bij het huis van
de kapitein dat aan de rand van de Zwarte Vallei staat.
Kapitein Maguire blijkt spoorloos verdwenen te zijn. De drie jongens belanden dan in een serie bloedstollende avonturen waarin verdwenen honden, een doofstomme jongen, het gekrijs van heksen en een dierentemmer met poema's een rol spelen.Als op een nacht het huis waarin de jongens slapen in brand wordt gestoken,beseffen ze dat ze kennelijk een stel nietsontziende misdadigers op het spoor zijn.Het krassen van de uil helpt ze het mysterie op te lossen...