Wanneer de lange, knappe ruimteonderzoeker Pete Stagg na een tijdloze reis van 800 jaar tussen de sterren terugkeert naar de aarde, merkt hij dat er tijdens zijn expeditie flink wat veranderd is. Heel Washington loopt uit om hem te verwelkomen en hem tot Zonneheld te kronen; een uitzonderlijke eer met - zoals Stagg snel leert - hoogst uitzonderlijke rechten en verplichtingen. Met een schok dringt het tot hem door, dat hij het middelpunt is geworden van rituele orgieën en intens erotisch geweld. Maar zijn ontzetting slaat om in felle paniek, als hij door middel van een mysterieuze nieuwe wetenschap in een sinister wezen wordt getransformeerd ; half man, half dier, half god. Door het gewei op zijn hoofd en de vreemde hormonen in zijn bloed is hij niet meer in staat zich te verzetten tegen het dwingende verlangen van het vlees en tussen goed en kwaad lijkt geen verschil meer... De toekomst heeft een bizar en gruwelijk lot voor hem in petto...