De beschavingen van de Eerste en Tweede Mens zijn vernietigd door de producten van hun eigen technologie. Thans is de wereld bezig zich omhoog te worstelen uit een nieuwe donkere voortijd tot de dageraad van een tweede periode van Middeleeuwen.
Brittanje wordt beheerst door de Luddite Kerk en door de doctrine dat alle machines uit den boze zijn.
In deze vreemde wereld doet Kieron zijn intrede, een kunstenaarsleerling, die gedreven wordt door een verboden droom - een machine te construeren die de mens in staat zal stellen als een vogel het luchtruim doorklieven.