1709. Um rico índio mexicano, acompanhado de seu criado, resolve empreender a obrigatória peregrinação à Europa, Meca cultural do ocidente. Acaba em Veneza, em pleno carnaval, em meio a orgias etílico-musicais com Vivaldi, Scarlatti, Haendel, que sabem como abrir as portas de um convento de freiras bem temperadas... Entre comes e bebes, ao ritmo de músicas que vertiginosamente misturam passado e presente, Vivaldi compõe uma ópera barroca sobre a conquista do México que seduz e desperta o índio.
Uma das obras-primas de Carpentier onde a literatura cede à tentação da música – e do tempo, da fantasia, da forma...