Comercio Exterior.

386 Pages·2008·6.24 MB·Spanish

Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

Plan de desarrollo del mercado de Estados Unidos de América – POM EEUU

Derechos de Autor
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Primera edición
Junio 2007: 1,000 Ejemplares

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione la fuente de
origen.

Elaborado gracias al:
Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior
Programa Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1442/OC-PE

Elaboración
John Price
Presidente
Market Inteligence & Stategic Consulting
Infoaméricas
2655 Le Jeune Road, suite 1105
Coral Gables FL 33134 USA
Phone: [phone]
Fax: [phone]
[email protected]

www.infoamericas.com

Elaboración del CD
Infonet Consulting
Calle Luis F. Villarán 362, Of. 401 - San Isidro
Teléfono: [phone]

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-06719

Advertencia:

En materia de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, la información contenida en el POM es para uso informativo y no
puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a través del MINCETUR, bajo
responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios para quienes la utilicen indebidamente o sin
autorización y canalización del MINCETUR.

Where possible, InfoAmericas has verified the accuracy of information provided by third parties, but does not under any circumstances accept
responsibility for such inaccuracies should they remain unverified.

It is expected that the Client will use the information provided in this report in conjunction with other information and with sound management
practices. InfoAmericas therefore will not assume responsibility for commercial loss due to business decisions made based on the use or non-use
of the information provided.

2
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

El Perú viene logrando la estabilidad
macroeconómica, política y social a través de la
inserción de su economía a la del mundo.

Gracias a este proceso la mayoría de peruanos
estamos apreciando que sostenidamente se viene
mejorando la competitividad de los productos y
servicios que entregamos a nuestros socios
comerciales, y de ellos estamos obteniendo mayor
inversión y productos y servicios que mejoran a los
que exportamos o comercializamos localmente. En
definitiva, el proceso de apertura comercial va
camino a mejorar la calidad de vida de los peruanos.
En este camino, un gran socio comercial son los Estados Unidos de América, por ello, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), como entidad rectora de las políticas de comercio exterior
enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), ha considerado la
necesidad de elaborar un Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América (POM
EEUU).

Este Plan le permitirá a los peruanos exportadores y emprendedores identificar las oportunidades
comerciales que nos ofrece el Acuerdo Promoción Comercial (APC) suscrito con los Estados Unidos de
América, el cual según diversos estudios económicos realizados por este despacho y por entidades de
reconocido prestigio académico, permitirá aumentar en 1% el PBI nacional al primer año de su vigencia.

No debemos olvidar que la economía de los Estados Unidos, con un PBI total de US$ 13.8 billones en el
2007 (14.3 billones estimado en el 2008) y un PBI per cápita de US$ 45,594 en el 2007, es actualmente la
más grande del mundo.

Igualmente, la relación comercial con dicho país ha sido intensificada gracias a la existencia primero del
ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) y luego el APTDEA (Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de la Droga), logrando que las exportaciones peruanas pasen de US$ 696 millones
en 1993 a US$ 5,250 millones en el 2007; el número de empresas exportadoras crezca de 1998 (en el
2002) a 2,551 en el 2007 y el número de partidas arancelarias aumente a 2,167 en similar periodo. Este
fuerte dinamismo ha permitido consolidar a Estados Unidos como el principal destino de las
exportaciones peruanas.

Así, el POM EEUU se constituye en una herramienta que nos permitirá desarrollar con éxito la agenda
comercial externa y alcanzar una mayor consolidación de las exportaciones peruanas en este país.

Finalmente, debo agradecer el trabajo intenso de los últimos meses, liderado por MINCETUR en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, PROMPERU, los gremios empresariales
privados como ADEX, CCL, SNI y COMEX, así como al Banco Interamericano de Desarrollo por el aporte
financiero en la elaboración del POM EEUU.

MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

3
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

La relación con los Estados Unidos, y en particular, la comercial le ha permitido
al país consolidar a las exportaciones como la locomotora de nuestro desarrollo
económico. Hoy los Estados Unidos de América se convierte en un socio
estratégico que genera oportunidades en materia de conocimientos, tecnología,
inversión y flujos de comercio de bienes y servicios.

En los flujos de comercio, las economías estadounidenses y peruana son
complementarias, así dicho país nos compra productos primarios como los
minerales y combustibles, y también manufacturas, principalmente del sector
agropecuario, pesca, confecciones, maderables, joyería y artesanía,
incorporándose recientemente la provisión de servicios como salud, software y
gastronomía. Mientras que nosotros compramos bienes de capital, insumos
intermedios y productos finales que paulatinamente han contribuido a
incrementar la productividad de las empresas peruanas y la oferta de productos
a los consumidores peruanos.

Así, los Estados Unidos, con una economía que representa 180 veces a la peruana, es la economía más
grande y compradora del mundo, a lo que suma una población de 43 millones de latinos e hispanos en
Estados Unidos, con un poder adquisitivo de más de de US$ 700 mil millones.

Por tal motivo, en la agenda de negociaciones comerciales del Perú, el Acuerdo de Promoción Comercial con
los Estados Unidos de América (APC), marca un punto de inflexión en el proceso de insertar la economía
peruana a la economía global.

Darle contenido y aprovechar el APC Perú -EEUU, es un compromiso con los 28 millones de peruanos, y en
esa dirección el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), considera indispensable la elaboración de un
Plan Operativo de Desarrollo del Mercado Estadounidense (POM EEUU) como parte de una estrategia de
identificación y consolidación de las oportunidades comerciales de Perú en los mercados internacionales,
contemplada en la Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales del MINCETUR.

Estamos seguros que el APC Perú – EEUU, negociado para que nuestro país se transforme en un país
exportador de manufacturas y de valor humano, proporcione mayores beneficios a nuestros compatriotas;
encontrarán en el POM EEUU un instrumento que permitirá alinear esfuerzos institucionales públicos y
privados en materia de facilitación del sector exportador y de promoción comercial, y construir una agenda
externa de trabajo conjunto para aprovechar este mercado.

Más que cualquier mercado del mundo, Estados Unidos compra del Perú una enorme variedad de productos
de prácticamente todos los departamentos de nuestro país. De una lista de más de 4 mil códigos arancelarios
de productos, el POM EEUU identifica 38 líneas de productos y tres servicios como los más oportunos para
exportación a Estados Unidos y que son desarrollados en 23 de las 24 regiones.

Finalmente, a través del POM EEUU queremos poner al alcance de los peruanos un conjunto de datos, cifras y
consejos sobre las características de la comercialización en dichos países, para hacer realidad sus ideas de
negocios c oncretas para la exportación de bienes y servicios desde el Perú.

EDUARDO FERREYROS
KUPPERS
Viceministro de Comercio Exterior
4
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

Contenido

Resumen ejecutivo 23
Servicios y productos que vale la pena promocionar y facilitar 23
Promoción en el mercado de Estados Unidos 24
La fórmula correcta para la promoción comercial 25
Retorno en la inversión 25
Mirando hacia delante 25

I. Características del mercado 26
A. Demografía 26
B. Gobierno 26
C. Economía 27
D. Infraestructura 28
E. Estados Unidos: desarrollo económico 29
i. Se interrumpió un período de crecimiento sostenido 29
ii. La inflación ha disminuido desde el principio de los noventa 30
iii. Aumento en la desigualdad de ingreso 31

F. Estados Unidos: pronóstico económico 31
i. Suposiciones internacionales 31
ii. Crecimiento económico 31
iii. Inflación 32
iv. Tipo de cambio 33
v. Sector externo 33

G: La economía regional 34
i. Resumen del 2005 34
ii. Resultados Preliminares del 2006 35
iii. Población por Estado 38

II. La promesa del mercado hispano 40
A. Limitaciones para el exportador peruano 40
B. ¿Qué tan unidos son los hispanos en sus hábitos de consumo? 41

III. Intercambio comercial Perú-Estados Unidos 2005 42
A. Balanza comercial 42
B. Exportaciones peruanas 42
C. Importaciones peruanas 43

IV. El tratado de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos y 45
oportunidades comerciales en Estados Unidos

V. Análisis FODA del mercado 47
A. Fortalezas de la economía estadounidense 47
B. Debilidades de la economía estadounidense 47
C. Fortalezas de la economía peruana 47
D. Debilidades de la economía peruana 47
E. Oportunidades para el Perú 48
F. Amenazas para el Perú 49
5
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

VI. Cómo exportar a Estados Unidos: Mejores prácticas 50
A. Barreras de entrada al mercado 50
B. Las principales agencias en el gobierno de Estados Unidos y su
responsabilidad en el control de los productos importados 50
i. Bajo el Departamento de Sanidad y Consumo de Estados Unidos 50
ii. Bajo el Departamento de Agricultura (USDA) 50
iii.Bajo el Departamento de Tesorería 51

C. Los requisitos principales acerca de la importación hacia EE.UU 51
i. Requerimientos generales de importación 51
ii. Regulaciones de etiquetas y marcas 52
iii. Estándares de los productos: 52
iv. Acciones antidumping: 52
v. Requerimientos de documentación para materiales de empaque
de madera sólida (SWPM) 52
vi. Requerimientos de importación específicos para productos
seleccionados. 53
vii. Ley de bioterrorismo 53
viii. Enlaces útiles y fuentes de información (ejemplos) 53

D. Logística 55

E. Canales de distribución 56
i. El descenso de la autonomía 56
ii. Los artículos pesados son la excepción 57

F. Estilo de negociaciones. Cómo hacer negocios con los estadounidenses 57

G. Prácticas comerciales 57
i. Preparándose para exportar a Estados Unidos 58
ii. Cómo acercarse al mercado 63
iii.Manteniéndose en el mercado de Estados Unidos 65

G. Opciones de exportación a Estados Unidos: estrategia de canal de
distribución 66
i. Cómo decidir la estrategia de distribución 66

VII. Selección de productos 69
A. Promoción de exportaciones a Estados Unidos: la necesidad de enfocar 69
B. Factores a considerar en la selección de productos/servicios 69
i. Competitividad establecida 69
ii. Factores externos de competitividad 69
iii. El impacto relativo de promoción 70
iv. Productos bandera: un monopolio para aprovechar 70
v. Regionalidad de la oferta peruana 70

C. Metodología de selección de los productos 71
D. Los productos seleccionados 72
D. Regionalidad de la oferta exportable a Estados Unidos 77
E. Servicios analizados 79
i. Software 79
ii. Consultoría 80
iii. Ingeniería 80
iv. Salud 80
v. Gastronomía peruana 81
vi. Turismo peruano 82
6
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU

VIII. Metodología utilizada para la estimación de los productos prioritarios en
los planes operativos de mercado 83
A. Primera fase: priorización de 4,000 productos 83
B. Segundo paso: análisis competitivo de los top 200 productos 85

IX. Plan de acción transversal 98
A. La facilitación de un sector exportador: recomendaciones estratégicas 98
B. Métodos de promoción de exportaciones recomendados 100
i. Inteligencia del mercado en vez de investigación del mercado 101

C. Reforma de la estructura institucional: recomendaciones 102
i. Enfoque de las actividades 102
ii. Provisión de personal con veteranos del sector privado 103

D. Iniciativas transversales específicas y presupuestadas 104

X. Planes de acción: presupuesto consolidado 107

XI.Frutas cítricas: plan de acción 108
A. Barreras de entrada al mercado 108
i. Arancelarias 108
ii. No arancelarias 108

B. Facilitación 108
C. Canales de distribución en la actualidad 108
D. Canales de distribución en el 2010 110
E. Promoción comercial de las exportaciones 111
i. Ferias comerciales más cotizadas 111

F. Prácticas comerciales 112
G. Recursos de información útiles 112
i. Asociaciones 112
ii. Revistas 113
iii. Fuentes gubernamentales 113

H. Calidad y adecuación de productos 113
I. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 114

XII.Mármol, travertinos y alabastro: plan de acción 115
A. Barreras de entrada al mercado 115
i. Arancelarias 115
ii. Barreras no arancelarias 115

B. Facilitación 115
i. Capacitación 115
ii. Logística 115

C. Canales de distribución 115
D. Promoción comercial de las exportaciones 118
i. Ferias comerciales más cotizadas 118
ii. Otras ferias reconocidas 118

7
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU
E. Prácticas comerciales 118
F. Recursos de información útiles 119
i. Asociaciones 119
ii. Revistas sectoriales 119
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 119

G. Calidad y adecuación de productos 119
H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 120

XIII.Espárragos: plan de acción 121
A. Barreras de entrada al mercado 121
i. Arancelarias 121
ii. Barreras no arancelarias 121
B. Facilitación 121
i. Inversión extranjera 121
ii.Logística 122
C. Canales de distribución 122
D. Promoción comercial de las exportaciones 123
i. Ferias comerciales más cotizadas 123
ii. Otras ferias reconocidas 124
E. Prácticas comerciales 124
F. Recursos de información útiles 124
i. Asociaciones 124
ii. Revistas sectoriales 125
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 125
G. Calidad y adecuación de productos 125
H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 126

XIV.Turismo 128
i. Participantes de la industria del turismo y canales de distribución 128
ii. Nichos en el mercado potenciales para el Perú 129

A. Promoción comercial de las exportaciones 134
i. Ferias comerciales más cotizadas 134
ii. B. Otras ferias reconocidas 135

B. Recursos de información útiles 135
i. Asociaciones 135
ii. Revistas sectoriales 136
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 136

C. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 137

XV. Arvejas frescas o refrigeradas: plan de acción 138
A. Barreras de entrada al mercado 138
i. Arancelarias 138
ii. Barreras no arancelarias 138

B. Facilitación 139
i. Capacitación 139
ii. Inversión extranjera 140
8
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU
iii. Logística 140

C. Canales de distribución 140
D. Promoción comercial de las exportaciones 142
i. Ferias comerciales más cotizadas 142
ii. Otras ferias reconocidas 142

E. Prácticas comerciales 143
F. Recursos de información útiles 143
i. Asociaciones 143
ii. Revistas sectoriales 143
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 144

G. Calidad y adecuación de productos 144
H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 145

XVI. Confecciones de tejido de punto de algodón para damas: plan de
acción 147
A. Barreras de entrada al mercado 147
i. Arancelarias 147
ii. Barreras no arancelarias 147

B. Facilitación 148
C. Canales de distribución 148
D. Promoción comercial de las exportaciones 150
i. Ferias comerciales más cotizadas 150
ii. Otras ferias reconocidas 150

E. Prácticas comerciales 150
F. Recursos de información útiles 151
i. Asociaciones 151
ii. Revistas sectoriales 151
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 151

G. Calidad y adecuación de productos 151
H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 152

XVII. Confección de punto para caballero: plan de acción 153
A. Barreras de entrada al mercado 153
i. Arancelarias 153
ii. Barreras no arancelarias 153

B. Facilitación 153
Logística 153

C. Canales de distribución 153
D. Promoción comercial de las exportaciones 154
i. Ferias comerciales más cotizadas 154
ii. Otras ferias reconocidas 155

E. Prácticas comerciales 155
F. Recursos de información útiles 155
i. Asociaciones 155
9
Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - POM EEUU
ii. Revistas sectoriales 155
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales

G. Calidad y adecuación de productos 155
H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 155

XVIII. Servicios de salud: turismo médico 157
A. Especialización competitiva 158
B. Canales de distribución 160
i. Peruanos expatriados 160
ii. Las agencias de turismo médico 160
iii. Clínicas y hospitales 160
C. Promoción comercial de las exportaciones 160
i. Ferias comerciales más cotizadas 160
ii. Otras ferias reconocidas 161

D. Recursos de información útiles 161
i. Asociaciones 161
ii. Revistas sectoriales 161
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 162

E. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 162

XIX. Ropa de alpaca y vicuña: plan de acción 165
A. Barreras de entrada al mercado 165
i. Arancelarias 165
ii. Barreras no arancelarias 165

B. Facilitación 165
C. Canales de distribución 165
D. Promoción comercial de las exportaciones 167
i. Ferias comerciales más cotizadas 167
ii. Otras ferias reconocidas 168

E. Prácticas comerciales 168
F. Recursos de información útiles 169
i. Asociaciones 169
ii. Revistas sectoriales 169
iii. Fuentes gubernamentales, regulatorias, académicas o
institucionales 169

H. Plan de acción: primer año de iniciativas de promoción y facilitación 170

XX. Salsas: plan de acción 171
A. Barreras de entrada al mercado 171
i. Arancelarias 171
ii. Barreras no arancelarias 171

B. Facilitación 172
C. Canales de distribución 172
D. Promoción comercial de las exportaciones 176
10