CAPA NOVEMBRO_16 OPÇÃO 3.indd

148 Pages·2016·24.79 MB·English

REVISTA MENSAL
DE TECNOLOGIA
EEMM CCEELLUULLOOSSEE EE PPAAPPEELL MMOONNTTHHLLYY JJOOUURRNNAALL OOFF PPUULLPP AANNDD PPAAPPEERR TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS -- YYEEAARR LLXXXXVVIIII,, NNºº 1111,, NNOOVVEEMMBBEERR 22001166
ANO LXXVII Nº 11,
NOVEMBRO 2016
COBERTURA COMPLETA
DO ABTCP 2016
49.º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAIS DE CELULOSE E COMPLETE COVERAGE
OF ABTCP 2016
PAPEL COM DESTAQUE PARA OS
49TH PULP AND PAPER INTERNATIONAL
NOVOS NEGÓCIOS, PROCESSOS E
CONGRESS AND EXHIBITION,
PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE BASE
HIGHLIGHTING NEW BUSINESS,
FLORESTAL DO FUTURO
PROCESSES AND PRODUCTS OF THE
FOREST BASE INDUSTRY OF THE FUTURE
EENNTTRREEVVIISSTTAA — Sérgio Besserman, professor de Departamento de Economia da
PPUUCC--RRJJ ee pprreessiiddeennttee ddoo IInnssttiittuuttoo ddee PPeessqquuiissaa JJaarrddiimm BBoottâânniiccoo ddoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo,, ddeettaallhhaa ccoommoo
aass mmuuddaannççaass cclliimmááttiiccaass jjáá vvêêmm ggeerraannddoo uummaa sséérriiee ddee iimmppaaccttooss àà mmaaccrrooeeccoonnoommiiaa gglloobbaall
INTERVIEW — Sérgio Besserman, Economics professor at PUC-RJ and president
of Rio de Janeiro’s Botanical Garden Research Institute, talks about how climate
change is already exerting a series of impacts on the global macroeconomy
UUnnttiittlleedd--11 11 111/12/09//1166 1150::1567
EDITORIAL
COORDEEN EADDIOTORRAA D REPE POSUPRBO LNPICSAÁATVÇREÕÍLEC DSI AAD AO C APABAPTPCOEPL, GUILHERME BALCONI
.: (11) 3874-2725
: [email protected]
ABTCP’S EDITORIAL COORDINATOR
AND EDITOR-IN-CHIEF FOR THE O PAPEL
.: (11) 3874-2725
: [email protected]
INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL FOREST BASE INDUSTRY
OLHA PARA O FUTURO! LOOKS TO THE FUTURE!
O setor de celulose e papel, que detém uma base florestal significativa e há tanto tempo traba- The pulp and paper sector, which possesses a significant forest base and has long been
lha em busca da criação de novos negócios a partir desses recursos, ampliou o debate sobre o novo working to create new business from these resources, expanded the debate during ABTCP
formato dos processos operacionais das empresas fundamentado nas mais recentes inovações 2016* about the new format of operational processes of companies based on the latest
obtidas em pesquisa e desenvolvimento durante o ABTCP 2016*. innovations obtained through research and development.
Autoridades públicas, lideranças do setor e pesquisadores discutiram os caminhos mais pro- Government authorities, sector leaders and researchers discussed the most promising
missores em busca da consolidação de uma inovadora plataforma de negócios, como mostra a paths for consolidating an innovative business platform, as reported in this month’s
Reportagem de Capa desta edição, que traz a cobertura completa do ABTCP 2016, com destaque Cover Story, which provides complete coverage of ABTCP 2016, with emphasis on global
para os avanços em nível mundial que foram apresentados nas sessões técnicas, mesas-redondas advancements presented during the technical sessions, roundtables and executive panels
e painéis executivos do 49o Congresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP, realizado para- of ABTCP’s 49th International Pulp and Paper Congress, held simultaneously with the 49th
lelamente à 49a Exposição Internacional de Tecnologias. International Technologies Exhibition.
Pode-se dizer que a indústria de base florestal olhou para o futuro ao colocar como tema central It is possible to say that the forest base industry looked to the future when it made “forest
do evento o “Setor florestal e industrial cruzando fronteiras: novos negócios, novos processos e and industrial sectors crossing frontiers: new businesses, new processes and new products”
novos produtos”. Sob esse enfoque, dedicou-se a lançar um olhar criterioso sobre os diferentes the main theme of the event. Under this focus, a careful look was placed on several aspects
aspectos que, principalmente, englobam a competitividade da indústria de celulose e papel no that particularly encompass the competitiveness of the pulp and paper sector within the
contexto em que as mudanças climáticas causarão diferentes impactos na macroeconomia global. context that climate change will cause different impacts on the global macroeconomy.
Em especial, sobre essa questão relevante, a Revista O Papel convidou para falar nesta edição For this relevant issue, O Papel magazine specially invited to be the keynote speaker
o Keynote da Sessão Técnica de Meio Ambiente do 49o Congresso, Sérgio Besserman, professor do for the Environment Technical Session of the 49th Congress, Sérgio Besserman, Economics
Departamento de Economia da PUC-RJ e presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do professor at PUC-RJ and president of Rio de Janeiro’s Botanical Garden Research Institute.
Rio de Janeiro. Ele alertou em nossa entrevista especial desta edição sobre as inúmeras transfor- He pointed out during this special interview many transformations the world shall undergo
mações pelas quais o mundo deve passar nos próximos anos para aplacar os impactos previstos in the next years in order to appease the impacts foreseen by climate change.
pelas mudanças climáticas.
For Besserman, to avoid exceeding the 2ºC global-warming limit this century is a bold
Para Besserman, evitar que se ultrapasse o limite de 2ºC de aquecimento da temperatura média do
target that everyone should pursue. “The word of order is resilience, since it is certain that
planeta neste século é uma meta ousada que todos devem buscar. “A palavra de ordem é resiliência,
impacts will occur, but the recovery rate can be quick or slow, depending on how we prepare
pois é certo que os impactos irão ocorrer, mas a recuperação diante deles pode ser mais rápida ou
to face these impacts.” Preparing in terms of adapting and investing efforts to mitigate
lenta, dependendo da forma como nos prepararmos para enfrentá-los.” Preparar-se em termos de
greenhouse gases (GHG), continued Besserman, should be a strategic thinking component
adaptação e de esforço de de mitigar a emissão dos dos Gases de Efeito Estufa (GEE), continuou
of countries, cities, companies and each one of us as citizens and professionals (see this
Besserman, deve ser um componente do pensamento estratégico de países, cidades, empresas e de
month’s Interview).
cada um de nós como cidadãos e profissionais (Leia a Entrevista principal desta edição).
According to Elizabeth de Carvalhaes, president of the International Council of Forest &
Para Elizabeth de Carvalhaes, presidente do International Council of Forest & Paper Associations
Paper Associations (ICFPA), CEO of the Brazilian Tree Industry (Ibá), and table of honor guest
(ICFPA) e presidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), convidada da mesa de honra
for the ABTCP 2016 opening ceremony, recuperating the climate is, above all, an economic
de abertura do ABTCP 2016, recuperar o clima é, acima de tudo, um desafio econômico. “Além
challenge. “Additionally, we need to lead consumers to the bioeconomy, a new market
disso, precisamos trazer o consumidor para a bioeconomia, essa nova modalidade de mercado
mode that is going to happen,” she said. Jorge Luiz Colodette, PhD professor at the Federal
que irá acontecer”, justificou. Jorge Luiz Colodette, professor doutor da Universidade Federal de
University of Viçosa (UFV) and president of the 49th ABTCP Congress, pointed out that we
Viçosa (UFV) e presidente do 49o Congresso ABTCP, ressaltou que já estamos vivendo o século da
are already living the bioeconomy century. “We need to have a global vision about major
bioeconomia. “Precisamos ter uma visão global sobre os grandes temas, incluindo a biorrefinaria
themes, including biorefinery integrated with the forest base industry, especially in terms
integrada à indústria de base florestal, especialmente no que tange às novas aplicações da celulose
of new applications for pulp and lignin and the latest technological advancements of this
e da lignina e os últimos avanços tecnológicos dessa emergente indústria”, disse.
emerging industry,” he said.
Para quem imagina que economia e meio ambiente caminham em direções opostas, Antônio
For those who think that economy and environment walk in opposite directions, Antônio
Velloso Carneiro, secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, representando
o governador Geraldo Alckmin, disse que a dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento Velloso Carneiro, assistant environmental secretary for the state of São Paulo, representing
econômico é errônea. “A sustentabilidade tem diversos componentes, entre eles, ambiental, social Governor Geraldo Alckmin, said that the dichotomy between sustainability and economic
e político. Mas o desenvolvimento sustentável inclui, necessariamente, o desenvolvimento econô- development is erroneous. “Sustainability has several components, such as environmental,
mico, assim como o combate à miséria, geração e distribuição de riqueza”, apontou. social and political. But sustainable development includes, necessarily, economic
O diretor executivo da ABTCP, Darcio Berni, frisou em seu discurso de abertura do evento a development, as well as combating misery, and producing and distributing wealth,” he said.
necessidade de mobilização conjunta em prol da criação de uma agenda estratégica positiva. ABTCP’s executive director, Darcio Berni, mentioned in his opening speech the need to
O assunto foi lançado durante o ABTCP 2016 – com suas bases iniciais apresentadas por come together in favor of creating a positive strategic agenda. The topic was introduced
Carlos Farinha e Silva, em sua palestra especial na sessão solene de abertura do evento – e during ABTCP 2016 – with its initial foundations presented by Carlos Farinha e Silva in his
deverá ser novamente trazido pela ABTCP em 2017, ano que a Associação comemorará 50 special speech during the event’s formal inaugural sitting – and will be addressed again by
anos e promoverá o 50o Congresso Internacional de Celulose e Papel de altíssimo nível técnico, ABTCP in 2017, when the Association will celebrate 50 years and hold the highly technical
em novo espaço, em São Paulo, no Hotel Unique, de 23 a 25 de outubro de 2017. Confira mais 50th International Pulp and Paper Congress at a new venue in São Paulo, Hotel Unique,
informações em <www.abtcp2017.org.br>. October 23-25, 2017. More information at <www.abtcp2017.org.br>.
Além da cobertura completa do ABTCP 2016, que contou com o evento especial comemorativo In addition to the complete coverage of ABTCP 2016, which included a special commemorative
dos 77 anos da Revista O Papel, do qual participaram colunistas e convidados da publicação (confira event for O Papel magazine’s 77th anniversary, with the participation of columnists and guests
a matéria especial nesta edição e as palestras apresentadas em <www.revistaopapeldigital.org.br> of the publication (see special story in this issue and the lectures presented at <www.
na aba “Publicações” desse site), esta edição traz reportagens especiais sobre negócios e mercado revistaopapeldigital.org.br> in the “Publications” link of the website), this month’s
do evento Café da Manhã da Pöyry e das empresas AkzoNobel e Hergen, que completou 40 anos, e edition presents special articles about business and the market from Pöyry’s breakfast event, as
um informe institucional da NSK, que faz este mês 100 anos! n well as about AkzoNobel and Hergen, which celebrated its 40th anniversary, and an institutional
letter from NSK, which celebrates its 100th anniversary this month! n
*ABTCP 2016 – 49o Congresso e Exposição Internacionais de Celulose e Papel – foi realizado em São Paulo,
de 25 a 27 de outubro, no Expo Center Norte – Pavilhão Azul, pela ABTCP – Associação Brasileira Técnica *ABTCP 2016 – 49th International Pulp and Paper Congress and Exhibition – was held in
de Celulose e Papel – em parceria com a Ibá – Indústria Brasileira de Árvores –, o ICFPA – International São Paulo, October 25-27 at Expo Center Norte – Blue Pavilion, by ABTCP in partnership with
Council of Forest & Paper Associations e o IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Ibá, ICFPA and IPEF – Institute of Forest Research and Studies.
novembro/November 2016 - Revista O Papel 3
SUMÁRIO
3 Editorial 11 Coluna Estratégia & Gestão / Estatísticas 56 Revista O Papel 77 anos
Indústria de base fl orestal olha para o futuro! Uma radiografi a da distribuição da produção Espaço Revista O Papel 77 anos reúne
Por Patrícia Capo fl orestal no Brasil colunistas e convidados para ministrar
Por Marcio Funchal palestras na Exposição
25 Entrevista Por Patrícia Capo e Thais Santi
Mudanças climáticas causarão diferentes 16 Indicadores ABPO
58 Mídia Especial – Expositores em
impactos na macroeconomia global. Desempenho do setor do papelão ondulado
Destaque
Com Sérgio Besserman, professor do
Departamento de Economia da PUC-RJ e 18 Cenários Ibá 62 Reportagem de Capa
presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Indicadores de produção e vendas do setor ABTCP 2016 amplia debate sobre novo
Botânico do Rio de Janeiro de árvores plantadas formato da indústria de base fl orestal
Por Caroline Martin – Especial para O Papel
Autoridades públicas, lideranças do setor e
21 Coluna Perspectivas
pesquisadores discutem os caminhos mais
30 Coluna Biomassa e Energia Renovável Mais de mil novas máquinas de papel tissue promissores para a consolidação de uma
Etanol de eucalipto: uma indústria de futuro até 2025? inovadora plataforma de negócios
certo! Por Marcello Collares Por Caroline Martin – Especial para O Papel
Por Mauro Donizeti Berni
78 Resumo dos dez trabalhos de melhor
32 Coluna Carreiras & Oportunidades avaliação no ABTCP 2016
Não estou pronto para ser líder. E agora?
82 Sessão de Pôsteres
Por Sulivan França
Sessão de Pôsteres mostra tendências e
inovações para o setor em diversas pesquisas
33 Coluna Competitividade em Foco
apresentadas
Luiz Bersou: agradecimentos por um trabalho
Por Adriana Dorante – Especial para O Papel
memorável!
Por Patrícia Capo CADERNO ESPECIAL ABTCP 2016 87 Informe Institucional NSK
36 Coluna Radar Especial 90 Perfi l de Estudante
34 Coluna Lideranças
Por Patrícia Capo Gustavo Souza Lima Bittencourt de Souza é
Educação e suas perspectivas
premiado pelo melhor trabalho técnico na
Por Izabela Murici 39 Lideranças Setoriais / Com a palavra,
categoria Estudante do ABTCP 2016
os presidentes
Por Caroline Martin – Especial para O Papel
40 José Carlos Grubisich
PÁGINAS VERDES
92 Prêmio Destaques do Setor 2016
42 Marcelo Castelli
6 Indicadores de Preços 44 Elizabeth de Carvalhaes 100 Homenagem ABTCP 2016 –
Preços em dólares da tonelada de celulose de 46 Silney Szyszko Associados Honorários Técnicos e
fi bra curta no mercado doméstico completam Empresários
12 meses de queda 48 Walter Lídio Nunes
Por Carlos José Caetano Bacha 50 Luis Künzel 102 Encontro de Estudantes
52 Otavio Pontes Experiência no exterior e cenário brasileiro
9 Coluna Indicadores de Papéis Tissue são destaques no Encontro de Estudantes do
Por Pedro Vilas Boas 54 Fabio Schvarstman ABTCP 2016
Por Adriana Dorante – Especial para O Papel
Ano LXXVII Nº11 Novembro/2016 - Órgão ofi cial de divulgação da ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel,
RDEANEMMENEOV OV TCCIEE SEELCMTXLLANUUBX OLLRMVOOLOIEIOSS N2NGEES0 ºIEEA A11 6L PP1 AA, PPEELL MMOONNTTHHLLYY JJOOUURRNNAALL OOFF PPUULLPP AANNDD PPAAPPEERR TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS -- YYEEAARR LLXXXXVVIIII,, NNºº 1111,, NNOOVVEEMMBBEERR 22001166 registrada no 4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com a matrícula número 270.158/93, Livro A.
Year LXXVII # 11 November/2016 - ABTCP - Brazilian Technical Association of Pulp and Paper - offi cial divulge organ,
registered in the 4th Registry of Registration of Titles and Documents, with the registration number 270.158/93, I liberate A.
Revista mensal de tecnologia em celulose e papel, ISSN 0031-1057
PCINRPN4OOOAT9VDPEB.ºOEURF DELCNSTL ROOOO CANNTSROC E AGEIUMGDOSRBÓA RNTDE CATAASIEINLCSISO SDOTCDPS AÚD O,OE QSEP2 FETMU R0CURXEOE1TIPP CALPU6OLEUA R DSSELROIESOÇTA OSÃBA OSEAO SS EE E F4O9CPRTRHEOH OSPCICTUMGO EOLBHNSPALPGS FIASEGRLE NSEHA E DISATNS BITNPDN AADETUGNP S PCENDTCRRER POE OWYIXD N 2OHVUBTIFEUC0BE RTSTI1NTSHIRNI 6AEOOEA TNFFSIU OGS,T T,NH UEEAR LE MRAedoddnatrheçlãsys oJ o feuo rren ncaold oneftr Paeucçltop panadr aP acpoerrr Teescphonnodloêgny cia
EEPPNNaaUUTTssCC RRmm--IRREENuuoJJVVcdd fTeeh aaIIRE aSSppnniRnorrTTççeeVgaa AAdsssseIii e ddE cci —eesWllJiinn ammattn lee Sááre— ettéddiiiraccooro daa g ’SIIsssynnié ojjssBerááttgx oii Bttvveituuoaêêrett tmmnooBsini se cddgggesaee eeslra errPPmG aareesmnnaessaddqqrradinoouuene ii,sssuu, n paaEmmo r RcfJJoaa aaoeif rrmnsessddeéésopiiasmmrrmaiioree ccirBB cht dddooss ee Iettopn ââ iimmnrDsnnot iieipptccfthpeooaauesa cctdds rettgoootoo,a l rsstoRR m aaààbiiloote ka mm nPsldd tUaameeaocc CbJJ arrdaaooo-cnnReueeree oJcctE ii eooarrhcoocnnnoo,,ooo dnwddnmm oeepo mcttiirmaaaaleii llmayshhggi aalldadoo etccabbenoo aa mmtll oo Rua Zequinha de Abreu, 27
Pacaembu, São Paulo/SP – CEP 01250-050
Telefone (11) 3874-2725 – email: [email protected]
Conselho Editorial Executivo:
Executive Editorial Council:
Em defi nição
Comitê de Trabalhos Técnicos ABTCP/The ABTCP´s Committee of Technical Papers:
Editora Técnica Designada/Technical Paper Editor in Charge: Maria Luiza Otero D’Almeida (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT)
Membros do Comitê/Committee Members:
Alfredo Mokfi enski, André Luiz Ferraz, Antonio Aprígio da Silva Curvelo, Celso Edmundo Bochetti Foelkel, Cesar Augusto de Vasconcellos Anfe, Danyella Oliveira
Perissotto, Deusanilde de Jesus Silva, Edison Strugo Muniz, Érico de Castro Ebeling, Flávio Trioschi, Graciela Beatriz Gavazzo, Gustavo Correa Mirapalheta, Gustavo
Matheus de Almeida, Gustavo Ventorim, José Luiz Dutra Siqueira, José Vicente Hallak D´Angelo, Júlio César da Costa, Luiz Marcelo Dionello Piotto, Marcelo Karabolad
dos Santos, Marcia Barreto Cardoso, Maria Cristina Area, Michael Lecourt, Nei Rubens Lima, Osvaldo Vieira, Patrícia Kaji Yasumura, Pedro Fardim, Song Won Park
4 Revista O Papel - novembro/November 2016
Publicações em Destaque
105 Sessão Temática Gestão 122 Reportagem Negócios e Mercado
Métodos de gestão a favor da Desempenho positivo da AkzoNobel Pulp Pinusletter Eucalyptus Online
competitividade and Performance Chemicals no Brasil Leia mais em: http://www.celso-foelkel.com.br
Por Caroline Martin – Especial para O Papel Por Thais Santi – Especial para O Papel
107 Sessão Temática Novas Aplicações 123 Reportagem Negócios e Mercado O PAPEL IN ENGLISH
para Celulose
Produtividade florestal e diversificação
Setor busca diversifi car portfólio de produtos 3 Editorial
de produtos devem ser prioridades do setor
a partir de novas tecnologias com alto valor Por Thais Santi – Especial para O Papel Forest base industry looks to the future!
agregado
18 Ibá Scenarios
Por Thais Santi – Especial para O Papel
125 Reportagem Negócios e Mercado Planted trees production and sales sec-
109 Mesa-redonda Indústria 4.0 Hergen comemora 40 anos de existência tor indicators
Manutenção e automação na com atuação sólida no mercado global 23 Perspective Column
Era da Indústria 4.0 de papel 1,000 new tissue machines by 2025?
Por Caroline Martin – Especial para O Papel Por Caroline Martin – Especial para O Papel
28 Interview
113 Sessão Técnica Florestal 129 Série internacional Climate change to cause different im-
Sessão Técnica Florestal discutiu alternativas Setor Mundo Afora pacts on the global macroeconomy
de produção e gestão de alta performance Europa – CAPÍTULO 3 133 International series – The Sec-
Por Thais Santi – Especial para O Papel Por Thais Santi – Especial para O Papel
tor Around the World
Europe – Chapter 3
115 Mesa-redonda Inovações técnicas na
137 Coluna Pergunte ao Zé Pacel
fabricação de papel
Zé Pacel responde sobre um fato histórico:
Inovações técnicas na fabricação de papel ÍNDICE DE ANUNCIANTES
“Em que data foi introduzida a fabricação
promovem signifi cativos ganhos competitivos
de papel no Brasil?”. ALBANY INTERNATIONAL 3ª Capa
às empresas
Por Caroline Martin – Especial para O Papel Por Maria Luiza Otero D’Almeida ANDRITZ BRASIL 2ª Capa
APLYSIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS 77
117 Mesa-redonda sobre Acidentes em 139 Artigo ABPO KADANT SOUTH AMERICA 4ª Capa
Caldeiras Conteúdo de umidade do KEMIRA CHEMICALS 121
Mesa-redonda sobre Acidentes em Caldeiras PO versus RCCx NSK BRASIL 89
destaca importância de trocar conhecimentos Por Juarez Pereira SGS IND. INSTALAÇÕES TESTES E
99
técnicos COMISSIONAMENTOS
Por Adriana Dorante –Especial para O Papel 140 Artigo Técnico Mídia Especial – Box Comercial
Aplicação da tecnologia dos revestimentos ANDRITZ 58
120 Sessão Temática de Biorrefi naria
orgânicos poliméricos de alta performance CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A. 58
Biorrefi naria integrada à indústria de base
no combate a corrosão, abrasão, incrustação IBS PAPER PERFORMANCE GROUP 59
fl orestal
e ataques químicos KADANT SOUTH AMERICA 59
Por Thais Santi – Especial para O Papel
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA. 60
TEQUALY 60
146 Diretoria
VALMET 61
VOITH PAPER 61
Colaborador para Notas Técnicas: Jayme Nery (Brasil) Publicação indexada/Indexed Journal: *A Revista O Papel está
Jornalista e Editora Responsável / Journalist and Responsible totalmente indexada pelo/ The O Papel Journal is totally indexed
Editor: Patrícia Capo - MTb 26.351-SP by: Periodica – Indice de Revistas Latinoamericanas em Ciencias
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Revisão / Revision: Adriana Pepe e Luigi Pepe
e parcialmente indexada pelo/ and partially indexed by: Chemical
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Aline L. Marcelino e Daniela Cruz opinions. It is prohibited the total or partial reproduction of the articles
Email: [email protected] without the due authorization.
Representante na Europa / Representatives in Europe: 100% da produção de celulose e papel no Brasil vem
de fl orestas plantadas, que são recursos renováveis.
Nicolas Pelletier - RNP Tel.: + 33 682 25 12 06
E-mail: [email protected]
In Brazil, 100% of pulp and paper production are
originated in planted forests, wich are renewable sources.
novembro/November 2016 - Revista O Papel 5
INDICADORES DE PREÇOS
USP POR CARLOS JOSÉ CAETANO BACHA
Q/ PROFESSOR TITULAR DA ESALQ/USP
O/ESAL : [email protected]
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NI PREÇOS EM DÓLARES DA TONELADA DE
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O DE CELULOSE DE FIBRA CURTA NO MERCADO
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DOMÉSTICO COMPLETAM 12 MESES DE QUEDAS
Em novembro do presente ano de 2016, o preço em dólares da tonela-
Tabela 1 – Preços em dólares da tonelada de celulose branqueada de fibra
da de celulose de fibra curta (BHKP) no mercado de São Paulo completou longa (NBSKP) nos EUA, Europa e China e o preço da tonelada da pasta de alto
12 meses de contínuas reduções mensais. Do valor médio de US$ 811 por rendimento na China / Table 1 - Price per tonne of Northern Bleached Softwood
Kraft Pulp (NBSKP) in USA, Europe and China, and price per tonne of Bleached
tonelada de BHKP em novembro de 2015 (preço lista médio) passou-se Chemithermomechanical Pulp (BCMP) in China
para US$ 658 em novembro de 2016, totalizando queda de quase 19%.
No primeiro semestre de 2016, os preços internacionais da tonelada Jun/Jun Jul/Jul Ago/Aug Set/Sep
Produto / Product
2016 2016 2016 2016
de celulose de fibra longa (NBSKP) tiveram clara tendência de alta. Ob-
serva-se no Gráfico 1 que os preços da tonelada de NBSKP nos Estados
Unidos, na Europa e na China em novembro de 2015 foram de US$ 940, NBSKP – EUA /USA 1.000 1.000 1.000 1.000
US$ 808 e US$ 585, respectivamente. Em junho de 2016, esses preços
foram de US$ 1.000, US$ 815 e US$ 630, respectivamente.
NBSKP – Europa / Europe 815 815 813 810
NBSKP – China /China 630 615 605 605
BCMP – China /China 435 458 465 470
Fonte/Source: Natural Resources Canada
Notas/Notes: NBSKP = Northern bleached softwood kraft pulp; BCMP = Bleached Chemithermomechanical pulp
Tabela 2 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em
São Paulo - em dólares / Table 2 – Price per tonne of short fiber pulp (dried) put
in São Paulo - in dollars
Set/16 Out/16 Nov/16
Sep/16 Oct/16 Nov/16
No segundo semestre de 2016, porém, há comportamentos distintos nos
Mínimo/Minimum 670,36 661,54 654,77
mercados internacionais de NBSKP, com estabilidade da cotação em dólares
deste produto nos Estados Unidos e queda desses preços na Europa e na Chi-
na. Observa-se pelos dados da Tabela 1 que as cotações em setembro da to- Preço-lista Médio/Average 670,39 664,54 657,70
List price
nelada de NBSKP nos Estados Unidos, na Europa e na China foram US$ 1.000,
US$ 810 e US$ 605 – a primeira igual à de junho de 2016, mas as duas outras
0,61% e 3,97%, respectivamente, inferiores às cotações do mês considerado. Venda Máximo/Maximum 670,44 670,44 661,64
doméstica
Domestic
MERCADOS INTERNACIONAIS sales Mínimo/Minimum 487,69 481,34 477,74
Europa Cliente médio
Observa-se na Tabela 1 que as cotações em dólares da tonelada de ce- Medium-size Médio/Average 590,28 589,01 588,29
client
lulose de fibra longa (NBSKP) na Europa caíram em agosto e setembro em
relação a seu preço vigente em meados do presente ano. Dos US$ 815 por
Máximo/Maximum 705,67 705,67 705,67
tonelada vigentes em junho e julho de 2016 para a tonelada de NBSKP na
Europa, reduziu-se para US$ 813 em agosto e para US$ 810 em setembro. Venda externa Preço médio
383,11 406,88 n.d
Os gráficos da EUWID (www.euwid-paper.com) indicam estabilidade da External sales Average price
cotação desse produto em outubro do presente ano em relação ao valor Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP e MDIC,
n.d. valor não disponível / n.d. value not available.
vigente em setembro passado.
Nota/Note: Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos/ Values for domestic sales do not include taxes.
6 Revista O Papel - novembro/November 2016
INDICADORES DE PREÇOS
Tabela 3 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – sem ICMS e IPI mas com PIS e COFINS – Os gráficos da EUWID também indicam com-
vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores / Table 3 - Average prices per tonne of portamento misto dos preços em euros dos pa-
paper put in São Paulo (in R$) - without ICMS and IPI but with PIS and COFINS included - domestic sale of the industry
péis na Europa ao se compararem as cotações
for large consumers or dealers
de outubro com as de setembro. Enquanto os
Produto / Product Jul/16 Jul/16 Ago/16 Aug/16 Set/16 Sep/16 Out/16 Oct/16 Nov/16 Nov/16
preços mínimos e máximos em euros do papel
Cut size 2.863 2.863 2.863 2.863 2.863 kraftliner ficaram estáveis em outubro em rela-
ção a suas cotações de setembro na Alemanha,
dúplex 4.366 4.366 4.366 4.366 4.366
na França e na Itália, os dos papéis offset em
Cartão (resma)
Board (ream) tríplex 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 folha caíram nesses países, apesar de suas co-
sólido/solid 4.843 4.843 4.843 4.843 4.843 tações máximas terem permanecido estáveis na
Alemanha e na França.
dúplex 4.232 4.232 4.232 4.232 4.232
Cartão (bobina)
Board (reel) tríplex 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 EUA
sólido/solid 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 Como já comentado acima, o preço em dólares
da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP)
resma/ream 2.747 2.747 2.747 2.747 2.747
nos Estados Unidos ficou estável em US$ 1.000
Cuchê/Coated
bobina/reel 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 no período de junho a setembro de 2016 (Gráfico
1). Os gráficos da EUWID indicam que essa cota-
Papel offset/Offset paper 2.924 2.925 2.923 2.929 2.923
ção não se alterou em outubro passado.
Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP
China
Tabela 4 – Preços médios da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, ICMS e IPI – vendas
Enquanto o preço em dólares da tonelada de
domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores / Table 4 – Average prices per tonne of paper
put in São Paulo (in R$) - with PIS, COFINS, ICMS and IPI - domestic sales of the industry to large consumers or dealers NBSKP caiu na China durante o terceiro trimes-
tre do presente ano, houve alta para a pasta de
Produto / Product Jul/16 Jul/16 Ago/16 Aug/16 Set/16 Sep/16 Out/16 Oct/16 Nov/16 Nov/16
alto rendimento no mesmo período. Observa-se
Cut size 3.666 3.666 3.666 3.666 3.666
na Tabela 1 que a cotação da tonelada de NBSKP
dúplex 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 na China em junho foi de US$ 630 por tonelada,
Cartão (resma) tríplex 5.229 5.229 5.229 5.229 5.229 caindo para US$ 615 em julho e atingindo US$
Board (ream)
605 em setembro passado. As cotações da tone-
sólido/solid 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201
lada de pasta de alto rendimento nesses meses
dúplex 5.419 5.419 5.419 5.419 5.419 na China foram de US$ 435, US$ 458 e US$ 470,
Cartão (bobina)
tríplex 5.067 5.067 5.067 5.067 5.067 respectivamente.
Board (reel)
sólido/solid 6.192 6.192 6.192 6.192 6.192
resma/ream 3.806 3.806 3.806 3.806 3.806
MERCADO NACIONAL
Cuchê/Coated
bobina/reel 3.662 3.662 3.662 3.662 3.662
Papel offset/Offset paper 3.744 3.745 3.743 3.751 3.742
Polpas
Fonte/Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP
Desde novembro do ano passado, a cotação
Tabela 5 – Preços sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada dos papéis miolo, capa em dólares da tonelada de celulose de fibra cur-
reciclada, testliner e kraftliner (preços em reais) para produto posto em São Paulo ta vendida no mercado de São Paulo tem caído.
Table 5 – Prices without discount and without ICM and IPI (but with PIS and COFINS) per tonne of fluting,
Isso ocorreu de modo mais acentuado para o
recicled liner, testliner and kraftliner papers (prices in reais) for product put in São Paulo
chamado preço lista (sem desconto) em compa-
Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16
ração ao cliente médio, que já tem desconto. Em
Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16
novembro de 2015, o preço lista médio foi de
Miolo Mínimo/Minimum 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188
(R$ por tonelada) US$ 811 por tonelada de BHKP, caindo para US$
Médio/Average 1.464 1.464 1.482 1.570 1.563
Fluting 658 em novembro de 2016 (queda de 19%). Es-
(R$ per tonne) Máximo/Maximum 1.688 1.688 1.740 2.004 1.985
ses valores pagos pelo cliente médio foram US$
Capa reciclada Mínimo/Minimum 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 672 e US$ 588 por tonelada, respectivamente,
(R$ por tonelada)
Médio/Average 1.726 1.726 1.752 1.883 1.883 implicando queda de 12,5%.
Recycled liner
(R$ per tonne) Máximo/Maximum 1.852 1.852 1.904 2.168 2.168
Testliner Mínimo/Minimum 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 Papéis
(R$ por tonelada) Poucas alterações ocorreram nos preços em
Médio/Average 1.956 1.953 1.991 2.026 2.026
Testliner
reais dos papéis de imprimir e de embalagem da
(R$ per tonne) Máximo/Maximum 2.043 2.043 2.113 2.183 2.183
linha branca e marrom.
Kraftliner Mínimo/Minimum 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968
Observa-se pelos dados das Tabelas 3 e 4 que,
(R$ por tonelada)
Kraftliner Médio/Average 2.276 2.388 2.397 2.448 2.448 entre os papéis da linha branca de imprimir e de
(R$ per tonne) Máximo/Maximum 2.481 2.482 2.482 2.623 2.623 embalagem também da linha branca, apenas o
Fonte/ Source: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP offset apresentou preço menor em novembro do
Nota: houve revisão de alguns preços nesta tabela em relação à publicações anteriores.
novembro/November 2016 - Revista O Papel 7
INDICADORES DE PREÇOS
Tabela 6 – Preços da tonelada de papéis offset cortado em folhas e couchê nas vendas das distribuidoras que em outubro nas vendas da indústria a grandes
(preços em reais e por kg) – posto na região de Campinas – SP / Table 6 - Prices of offset paper cut into sheets
compradores. Essa queda, de apenas 0,2%, fez o
and coated paper as traded by dealers (prices in reais (R$) and by kg) - put in the area of Campinas -SP
preço médio do produto voltar ao patamar vigente
Jul/16 Jul/16 Ago/16 Aug/16 Set/16 Sep/16 Out/16 Oct/16 setembro, anulando a pequena alta que vigorou
Offset cortado Preço mínimo / Minimum price 3,45 3,45 3,45 3,45 em outubro e que foi relatada na edição anterior
em folha desta coluna.
Preço médio / Average price 6,01 5,96 6,09 6,14
Offset cut Em outubro, a alta de preço da tonelada de
into sheets Preço máximo / Maximum price 9,40 9,40 9,40 9,40
papel offset nas vendas da indústria a grandes
Preço mínimo / Minimum price 5,50 5,50 5,50 5,50 compradores acabou por impactar positivamente,
Couchê Preço médio / Average price 5,64 5,60 5,60 5,60 também em outubro, os preços nas vendas de dis-
Coated
tribuidores a pequenas gráficas e copiadoras da
Preço máximo / Maximum price 5,91 5,80 5,80 5,80
região de Campinas (SP), como mostram os dados
Fonte/Source: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP. da Tabela 6.
Entre os papéis de embalagem da linha mar-
Tabela 7 – Preços da tonelada de papel kraftliner em US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil
rom (Tabela 5), apenas os papéis miolo tiveram
Table 7 - Prices in US$ FOB per tonne of kraftliner paper for export - without ICMS and IPI taxes - Brazil
pequena queda de preço médio em reais em
Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016
outubro em relação a setembro (redução de
Jun/2016 Jul/2016 Aug/2016 Sep/2016
0,45%). Essa baixa pode ser atribuída basica-
Mínimo / Minimum 374 400 356 388
Exportação mente à queda do preço máximo a que o produto
(US$ por tonelada) Médio / Average 529 512 474 541 foi vendido em outubro.
Exports (US$ per tonne)
Máximo / Maximum 661 730 615 775
Mínimo / Minimum 327 424 394 401 Aparas
Importação
O mercado de aparas em São Paulo apresen-
(US$ por tonelada) Médio / Average 327 424 394 401
Imports (US$ per tonne) tou um cenário misto de alterações dos preços
Máximo / Maximum 327 424 394 401
desses produtos em outubro em relação a suas
Fonte/Source: Aliceweb, código NCM 4804.1100. cotações vigentes em setembro. Houve queda do
preço médio das aparas brancas do tipo 1 (re-
Tabela 8 – Preços da tonelada de aparas posta em São Paulo (R$ por tonelada)
dução de 4,6%), mas alta do preço médio das
Table 8 - Prices per tonne of recycled materials put in São Paulo (R$ per tonne)
aparas brancas do tipo 4 (alta de 6,9%). Todos
Setembro de 2016 / September 2016 Outubro de 2016 / October 2016
Produto os três tipos de aparas marrons analisadas tive-
Product Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo ram aumentos, com o preço médio das aparas
Minimum Average Maximum Minimum Average Maximum
marrons do tipo 1 crescendo 3,3% em outubro
1a 780 1.095 1.700 780 1.045 1.500 em relação à cotação de setembro e altas dos
Aparas brancas
White recycled 2a 420 617 920 420 617 920 preços médios das aparas marrons dos tipos 2
material 4a 300 475 700 300 508 708 e 3 de 5,0% e 3,5%, respectivamente. Os preços
médios das aparas de jornais e de cartolina do
Aparas marrom 1a 310 546 750 310 564 760
(ondulado) tipo 2 ficaram constantes ao se compararem os
Brown recycled 2a 280 484 700 280 508 730 meses de setembro e outubro, mas registrou-se
material
(corrugated) 3a 280 370 500 280 383 550 aumento de 1% para a cartolina do tipo 1. Há,
claramente, ajustamentos diferentes de demanda
Jornal / Newsprint 290 498 850 290 498 850
e oferta desses produtos. A recessão econômica
Cartolina 1a 250 678 750 250 685 750 vigente no País tem levado à produção de menos
Folding board 2a 300 469 637 300 469 637 aparas, justificando-se, assim, as altas de preços
Fonte/Source: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP. mostradas acima.
Tabela 9 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00) Essas altas de preços, em especial para as apa-
Table 9 - Imports of brown recycled material (corrugated) - Code NCM 4707.10.00)) ras marrons, advindas da menor oferta nacional
Valor em US$ Quantidade (em kg) Preço médio (US$ t) de aparas, justificam a retomada de importações,
Value in US$ Amount (in kg) Average price (US$/t) o que é mostrado na Tabela 9. Após 14 meses sem
Maio/2014 / May 2014 596.539 3.213.082 185,66 registro, importações de aparas marrons ocorrem
em agosto e setembro de 2016. n
Junho/2014 / June 2014 124.230 675.625 183,87
Julho/2014 / July 2014 40.025 182.292 219,57
Agosto/2014 / August 2014 33.075 135.000 245,00
Observação: as metodologias de cálculo dos preços
Setembro/2014 / September 2014 28.222 108.772 259,46 apresentados nas Tabelas 3 a 9 a seguir estão no site
http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal.
Outubro/2014 / October 2014 22.941 110.387 207,82 Preste atenção ao fato de os preços das Tabelas 3 e 5
serem sem ICMS e IPI (que são impostos), mas com PIS e
Maio/2015 / May 2015 6.576 22.727 289,35 Cofins (que são contribuições).
Agosto/2016 / August 2016 116.640 648.000 180,00
Confira os indicadores de produção e vendas de celulose,
Setembro/2016 / September 2016 67.589 370.670 182,34 papéis e papelão ondulado no site da revista
O Papel, www.revistaopapel.org.br.
Fonte/Source: Sistema Aliceweb. Nota: n.d. dado não disponível / Note: n.d. value not available
8 Revista O Papel - novembro/November 2016
COLUNA INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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POR PEDRO VILAS BOAS,
DIRETOR DA ANGUTI ESTATÍSTICA
: [email protected]
INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
Os indicadores do mês de agosto do setor de papéis com fins meses seguidos; como consequência, o acumulado de janeiro a agos-
sanitários consolidaram a tendência verificada nos meses to atingiu a marca de 811.800 toneladas, 0,8% acima das vendas
anteriores, mostrando que, no que diz respeito a volumes, verificadas nesse mesmo período do passado.
definitivamente o segmento está deixando a crise para trás. Tais resultados confirmam que o segmento vem apresentando pou-
No relativo mês analisado foram produzidas 102.300 toneladas desses cas crises em sua história. Desde 1960 registramos queda na produ-
tipos de papéis, o que representou um crescimento de 3,2% em relação ção apenas em cinco anos, como mostra o gráfico em destaque.
a agosto de 2015. Os baixos preços da celulose no mercado internacional estão pro-
Com esse resultado registrado em agosto último, a produção acumu- vocando impactos significativos, como anúncios de algumas paradas
lada nos oito primeiros meses do ano atingiu a marca de 810 mil tonela- de fábricas na Ásia, de modo a ocasionar a manutenção dos preços
das. Praticamente, esse volume representa o mesmo valor produzido no da matéria-prima por volta de US$ 485 a tonelada no mercado chinês.
mesmo período do ano passado. Embora alguns analistas ainda prevejam valor menor no mercado
Em relação às vendas, os resultados estão ainda melhores: em agosto internacional até o fim do ano, não deveremos ter grandes mudanças
passado, foram vendidas 103 mil toneladas de papéis de fins sanitários, no mercado interno, já que os preços da celulose, por volta de R$
com crescimento de 3,2% em relação ao mesmo mês de 2015. 1.500 a tonelada, permanecem abaixo do valor praticado para as apa-
É importante observar que essa alta vem sendo mantida há quatro ras brancas de primeira, cuja geração continua em queda.
Evolução da produção de papéis de fins sanitários
Fonte: Ibá / Anguti Estatística
novembro/November 2016 - Revista O Papel 9
COLUNA INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
Preços médios de papel de fins sanitários observados em supermercados selecionados no Estado de São Paulo
PAPEL HIGIÊNICO - FARDOS DE 64 ROLOS COM 30 METROS
Característica julho agosto setembro set./ago.
Folha simples de boa qualidade R$ 31,14 R$ 30,47 R$ 30,16 -1.0%
Folha simples de alta qualidade R$ 40,85 R$ 43,43 R$ 43,39 -0.1%
Folha dupla R$ 88,15 R$ 85,34 R$ 75,13 -12.0%
Fonte: Anguti Estatística OBS.: PREÇOS DE GÔNDOLA DE 16 SUPERMERCADOS NO ESTADO DE SÂO PAULO
PAPEL TOALHA MULTIÚSO
Característica julho agosto setembro set./ago.
Fardos de 12x2 rolos
R$ 49,30 R$ 47,45 R$ 47,37 -0.2%
60 toalhas 22 x 20 cm
Fonte: Anguti Estatística OBS.: PREÇOS DE GÔNDOLA DE 16 SUPERMERCADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO.
PAPEL TOALHA DE MÃO - PACOTES DE 1000 FOLHAS DE 23 X 21 cm
Característica julho agosto setembro set./ago.
Natural R$ 7,39 R$ 7,39 R$ 7,34 -0.7%
Branca R$ 9,61 R$ 9,47 R$ 9,61 1.5%
Extra Branca R$ 14,44 R$ 14,59 R$ 14,44 -1.0%
100% celulose R$ 24,15 R$ 23,28 R$ 23,38 0.4%
Fonte: Anguti Estatística PREÇOS PESQUISADOS EM 19 ATACADISTAS.
PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS - EM 1.000 TONELADAS
Produto Produção
Agosto Janeiro - Agosto
2015
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Papel higiênico 888.2 75.0 78.3 4.4% 593.9 601.5 1.3%
Toalha de mão 204.2 15.5 14.8 -4.2% 138.7 126.7 -8.7%
Toalha multiúso 75.6 5.8 5.6 -3.8% 51.1 50.3 -1.5%
Guardanapos 38.5 3.1 3.9 25.8% 24.7 28.8 16.7%
Fonte: Anguti Estatística
PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS - EM 1.000 TONELADAS
Produto Vendas
Agosto Janeiro - Agosto
2015
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %
Papel higiênico 890.9 75.2 77.9 3.6% 591.4 607.3 2.7%
Toalha de mão 205.2 16.1 15.4 -4.3% 139.3 125.6 -9.8%
Toalha multiúso 75.1 5.5 5.6 1.8% 49.2 47.9 -2.7%
Guardanapos 37.4 2.7 3.8 37.4% 23.1 28.7 23.9%
Fonte: Anguti Estatística
¹Com classificação de papéis sanitários, há ainda lenço e lençol hospitalar, que não são acompanhados neste artigo por apresentarem baixo volume
de produção.
A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados de aparas de papel,
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Tel.: [phone]
10 Revista O Papel - novembro/November 2016