La tranquilla e sonnolenta Bordertown, cittadina di confine tra l'Arizona e il Messico, è sconvolta da una serie di misteriosi omicidi ai danni degli immigrati clandestini che attraversano i ranch cercando di entrare negli Stati Uniti. Il capo della polizia Sophia St Claire deve risolvere il caso alla svelta perché è in gioco la sua reputazione, minata da fastidiosi detrattori. Le arriva l'aiuto inaspettato di Rod Guerrero, agente di Department 6 nonché figlio illegittimo di un facoltoso possidente del luogo. I due sono legati da una forte attrazione ma anche da un conto in sospeso, così la temperatura già torrida del deserto minaccia d'impennarsi ancora di più...