Le chef de la section T (pour Turquie), Darko Kerim, est contacté à Istanbul par un officier de services secret russes, la séduisante Tatiana Romanova. Cette dernière lui fait part de son projet de passer à l'Ouest. En guise de laisser-passer pour le Royaume-Uni, Tatiana promet d'amener avec elle un Spektor, machine à coder russe, mais elle impose une condition : Que ce soit l'agent James Bond, dont elle prétend être tombée amoureuse en voyant une photo de lui dans les archives, qui vienne en personne l'aider à aller jusqu'en Angleterre en voyageant par l'Orient-Express. M ainsi que 007 cherchent ce que les Russes peuvent gagner dans cette partie, mais acceptent tout de même de relever ce défi, surtout que "l'enjeu vaut la chandelle".