Tout commença par la stépule, une nouvelle maladie contagieuse devant laquelle les hommes furent désarmés. Puis, le docteur Rod Garaway s'aperçut que ses semblables changeaient de comportement.
Quand le professeur Jonas Walker vit, dans son microscope, une incroyable "association microbienne", le docteur Garaway commença à soupçonner la vérité, à savoir que la Terre était l'objet d'une terrifiante invasion bactérienne...