O ano é 1938. O poder nazista é cada vez mais forte, mas, ao menos em Berlim, os judeus levam uma vida relativamente tranquila. Bernie, um ex-tira que deixou a polícia por discordar do nazismo, se tornou um respeitado investigador particular, que leva uma vida boa procurando judeus desaparecidos para suas famílias. Entre um caso e outro, é chamado pelo general nazista Heydrich, intimado a voltar à ativa e reassumir seu posto na polícia. Ele deve descobrir o responsável pelo sequestro e assassinato violento de diversas garotas alemãs arianas que, se suspeita, tenham sido cometidos por um judeu. Crimes hediondos que, se revelados ao público, com certeza antecipariam o massacre dos judeus. De volta à polícia, usa métodos próprios e outros mais violentos, emprestados da Gestapo, para entrar no submundo de sexo, drogas, poder, riqueza e violência de Berlim. À medida que se aprofunda em suas investigações, Gunther acaba enfrentando criminosos muito mais perversos que um assassino em série e percebe que começa a mexer com alguns dos mais poderosos homens do Terceiro Reich, com consequências imprevisíveis.