Matt Meldon, journalist, is geïntrigeerd door allerlei dat niet klopt in de voorbije Apollo-vluchten. Hij leidt eruit af, dat er aan de misterieueze achterzijde van de maan verdachte dingen gebeuren. Hij vindt steun bij generaal Stevens, een hoge piet van de NASA. Spoedig blijkt, dat Meldon gelijk heeft. De maanastronauten werden bij het overvliegen van de verborgen zijde gehipnotiseerd, zodat ze nu in dienst staan van een vreemde macht.