Análisis de la situación comercial actual y perspectivas del cacao fino de aroma en el mercado

191 Pages·2017·1.61 MB·Spanish

Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador
Área de Gestión

Maestría en Dirección de Empresas

Análisis de la situación comercial actual y perspectivas del cacao fino
de aroma en el mercado ecuatoriano

Raquel Alejandra Garcia Ortega
Tutor: Edwin Ramiro García Calderón

Quito, 2018
CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DE TESIS
Yo, Raquel Alejandra García Ortega, autora del trabajo de titulación: "Análisis
de la situación comercial actual y perspectivas del cacao fino de aroma en el mercado
ecuatoriano” mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi
exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los
requisitos previos para la obtención del título de MAGISTER en la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador.
1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos
exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación,
durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la
Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por
conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta
autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual,
electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros
respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda
responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus
anexos en formato impreso y digital o electrónico.
Fecha. ………………………..
Firma:……………………........

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RESUMEN
Ecuador ocupa actualmente el primer lugar a nivel mundial como productor de
cacao fino de aroma, aportando con el 60% de la demanda internacional. Pese a esto,
situaciones como una menor productividad por hectárea en comparación con variedades
de menor calidad, una reducida industrialización del cacao, una situación económica
adversa del país, entre otros factores deben ser considerados para un análisis integral de
la industria de producción del cacao fino de aroma. En el presente estudio, se realiza
una investigación de tipo descriptivo, con base en fuentes primarias (entrevistas a
involucrados en la producción del cacao) y secundarias (documentación y bibliografía
relacionadas). El estudio permitió determinar, entre las principales conclusiones, que la
industria del cacao fino de aroma presenta oportunidades como una situación legal y
política favorable, pero también amenazas como una situación económica inadecuada y
el crecimiento de la demanda mayor al de la oferta ecuatoriana, lo que puede generar
mayor presencia de competidores internacionales; por otro lado, entre las fortalezas de
la industria se encuentra las reducidas barreras de ingreso a la industria y limitada
rivalidad entre los competidores, mientras que como debilidades se encuentra la
sustitución elevada de sembríos por variedades de menor calidad, así como un alto
poder de negociación de los compradores. Ante los factores señalados, el documento
propone una serie de estrategias a ser implementadas sea por los miembros de la
industria (haciendas productoras de cacao fino de aroma) como por el estado, al tratarse
el cacao de un producto de alta importancia para el país.
Palabras claves: Cacao fino de aroma, Diagnóstico situacional, Industria

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ABSTRACT
Ecuador is currently the world's leading producer of “fine aroma cacao”, a
variety of cacao that is considered of high quality, meeting 60% of its international
demand. In spite of this, situations such as lower yield per hectare when compared to
lower quality varieties of cacao, a reduced cacao industry, the adverse economic
situation of Ecuador, among other factors should be considered when composing a
comprehensive analysis of the fine aroma cacao production industry. The present study
carries out descriptive research based on primary sources (interviews with individuals
involved in cacao production) and secondary sources (related documentation and
bibliography). Among the main findings of the study, it was seen that the fine aroma
cacao industry presents opportunities favorable legal and political situations, well as
threats an inadequate economic situation and demand growth greater than that of
Ecuador's ability to supply which could generate the greater presence of international
competitors. Further, other strengths of the industry feature reduced entry barriers and
limited rivalry among competitors, while weaknesses include the high substitution of
crop with lower quality varieties, as well as a higher negotiation power of buyers. Faced
with these factors, the document proposes a series of strategies to be implemented either
by the members of the industry (farms producing fine aroma cacao) or by the state, by
treating cacao as a highly important national product.
Keywords: Fine aroma cacao, Situation diagnosis, Industry

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Dedicatoria
A mis padres, quienes han sido mi pilar fundamental en cada paso y decisión en
mi vida, siempre motivándome y alentándome a superarme hasta conseguir mis
objetivos planteados.

Gracias pa y ma.

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Agradecimientos
El desarrollo del presente estudio, que representa la culminación de una etapa
importante en mi vida, solo pudo ser posible gracias a varias personas:
- A mi familia, por regalarme su amor y ejemplo.
- A Ramiro García, por inculcar sus conocimientos y experiencia al dirigir este
trabajo de titulación.
- A los maestros, personal administrativo y autoridades de la Universidad Andina
Simón Bolívar
- A mis compañeros y amigos, por su calidez y buenos momentos.
A todos, muchas gracias

Raquel García

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13
CAPÍTULO I: GENERALIDADES ............................................................................... 15
1.1 El problema de investigación ................................................................................ 15
1.1.1 Planteamiento del problema .......................................................................... 15
1.1.2 Objetivos ........................................................................................................ 16
1.1.3 Justificación ................................................................................................... 17
1.2 Marco teórico ......................................................................................................... 17
1.2.1 Diagnósticosituacional................................................................................... 17
1.2.2 Análisis de mercado....................................................................................... 32
CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DEL SECTOR Y MARCO METODOLÓGICO .......... 35
2.1 Definición del sector .............................................................................................. 35
2.1.1 Historia del cacao ......................................................................................... 35
2.1.2 Origen del cacao fino de aroma en el Ecuador ............................................. 36
2.1.3 Usos e importancia del cacao fino de aroma ................................................. 37
2.2 Metodología ........................................................................................................... 38
2.2.1 Tipo de estudio .............................................................................................. 38
2.2.2 Métodos de la Investigación. ......................................................................... 39
2.2.3 Factores a investigar. ..................................................................................... 45
CAPÍTULO III: SITUACIÓN ACTUAL DEL CACAO FINO DE AROMA .............. 68
3.1 Macroentorno ........................................................................................................ 68
3.1.1 Entorno político ............................................................................................. 69
3.1.2 Entorno económico ........................................................................................ 75
3.1.3 Entorno social ................................................................................................ 84
7
3.1.4 Entorno tecnológico ....................................................................................... 89
3.1.5 Entorno ecológico .......................................................................................... 92
3.1.6 Entorno legal ................................................................................................. 96
3.2 Microentorno ......................................................................................................... 99
3.2.1 Capacidad de entrada de nuevos competidores ............................................. 99
3.2.2 Productos sustitutos ..................................................................................... 104
3.2.3 Capacidad de negociación de los proveedores ............................................ 107
3.2.4 Capacidad de negociación de los clientes.................................................... 111
3.2.5 Rivalidad entre competidores ...................................................................... 115
CAPÍTULO IV. MERCADO DEL CACAO FINO DE AROMA ............................... 119
4.1 Oferta histórica y actual ....................................................................................... 119
4.2 Demanda histórica y actual ................................................................................. 124
4.3 Precios y costos ................................................................................................... 129
4.4 Proyecciones de oferta y demanda del cacao fino de aroma ............................... 135
CAPÍTULO V. PROPUESTA ...................................................................................... 144
5.1 Análisis FODA .................................................................................................... 144
5.2 Estrategias propuestas para los miembros de la industria ................................... 146
5.3 Estrategias propuestas para entidades gubernamentales ..................................... 147
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 151
Bibliografía ................................................................................................................... 154
ANEXOS ...................................................................................................................... 165
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Análisis PESTEL Parte 1 ................................................................................. 19
Tabla 2. Análisis PESTEL Parte 2 ................................................................................. 20
Tabla 3. Matriz FODA ................................................................................................... 31
Tabla 4. Detalle de entrevistados del estudio ................................................................. 44
Tabla 5. Indicadores para el estudio del macroentorno político ..................................... 46
Tabla 6. Indicadores para el estudio del macroentorno económico ............................... 49
Tabla 7. Indicadores para el estudio del macroentorno social ........................................ 52
Tabla 8. Indicadores para el estudio del macroentorno tecnológico .............................. 55
Tabla 9. Indicadores para el estudio del macroentorno ecológico ................................. 57
Tabla 10. Indicadores para el estudio del macroentorno legal ....................................... 58
Tabla 11. Indicadores para el estudio del microentorno entrada .................................... 59
Tabla 12. Indicadores para el estudio del microentorno sustitutivo ............................... 60
Tabla 13. Indicadores para el estudio del microentorno proveedores ............................ 61
Tabla 14. Indicadores para el estudio del microentorno clientes ................................... 62
Tabla 15. Indicadores para el estudio del microentorno rivalidad ................................. 63
Tabla 16. Indicadores para el estudio del mercado ........................................................ 65
Tabla 17. Proceso de obtención de información............................................................. 66
Tabla 18. Cronograma de actividades de investigación ................................................. 67
Tabla 19. Períodos presidenciales en Ecuador, 1996 – 2017 ......................................... 69
Tabla 20. Cuadro resumen de análisis de entorno político ............................................. 75
Tabla 21. Análisis general del entorno económico......................................................... 83
Tabla 22. Análisis general del entorno social ................................................................. 88
Tabla 23. Análisis general del entorno tecnológico ....................................................... 92
Tabla 24. Análisis general del entorno ecológico........................................................... 96
9
Tabla 25. Análisis general del entorno legal .................................................................. 99
Tabla 26. Costo de la tierra (en dólares por hectárea de terreno) ................................. 101
Tabla 27. Resumen de costos de preparación y mantenimiento de terreno para
producción de cacao ..................................................................................................... 101
Tabla 28. Análisis general del factor de microentorno de entrada ............................... 104
Tabla 29. Comparación entre precios de cacao fino de aroma y variedad CCN51 ...... 105
Tabla 30. Análisis general del factor de microentorno de sustitutos ............................ 106
Tabla 31. Análisis general del factor de microentorno poder de proveedores ............. 111
Tabla 32. Análisis general del factor de microentorno poder de compradores ............ 115
Tabla 33. Análisis general del factor de microentorno rivalidad ................................. 118
Tabla 34. Oferta nacional de cacao y cacao fino de aroma, 2008-2012 ....................... 122
Tabla 35. Volúmenes de importación mundial de cacao en grano, 2006 – 2015 ......... 125
Tabla 36. Determinación de crecimiento porcentual promedio de oferta de cacao fino de
aroma en Ecuador ......................................................................................................... 137
Tabla 37. Crecimiento promedio de importación de cacao en países seleccionados ... 140
Tabla 38. Oferta y demanda proyectadas, 2017-2025 ................................................. 141
Tabla 39. Determinación de crecimiento porcentual promedio del precio internacional
de cacao fino de aroma ................................................................................................. 142
Tabla 40. Matriz FODA de la industria de cacao fino de aroma de Ecuador ............... 144
Tabla 41. Matriz DAFO de estrategias propuestas ....................................................... 145

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Las 5 fuerzas de Porter .................................................................................... 22
Figura 2. Crecimiento de Producto Interior Bruto PIB 2011 a 2015. ............................. 76
Figura 3. Balanza de pagos total de Ecuador entre 2007 y 2016.................................... 79
Figura 4. Inflación anual al mes de diciembre, entre 2006 y 2016, y en mayo de 2017 81
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