Alimentación y bebidas: tendencias 2016

44 Pages·2016·1.52 MB·Spanish

Alimentación
y bebidas:
tendencias 2016
II Estudio sobre la industria de
alimentación y bebidas en España
Octubre 2016
kpmg.es

IV Alimentación y bebidas: tendencias 2016
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Índice
Prólogo 3
Situación de la industria de alimentación y
bebidas en España 4
Sobre este informe 7
Principales tendencias 8

Ganar competitividad: cuestión de eficiencia
en costes y estrategia de precios 11
Internacionalización: prioridad de inversión
y llave del crecimiento 15
Ecommerce, logística y redes sociales:
tres ejes clave del nuevo entorno digital 19
Invertir en sostenibilidad: tarea pendiente
para la industria 23
¿Qué opinan los expertos? 26
Impacto del Brexit en la industria agroalimentaria 29
Composición de la muestra 34
Contacto 37
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
2 Alimentación y bebidas: tendencias 2016
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red
KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Prólogo 3
Prólogo
Carlos Peregrina
Socio responsable del sector
Consumo de KPMG en España
Es un placer para mí poder presentar La economía digital es solo uno de Si bien los desafíos actuales tanto
el II Estudio sobre la industria de los factores a tener en cuenta por para la industria agroalimentaria
alimentación y bebidas en España, las empresas de alimentación de como para la economía en general
elaborado por el equipo de Consumo cara al futuro. El cambio de hábitos son exigentes, el principal reto en
de KPMG. de consumo, un nuevo consumidor el corto plazo no es otro que tener
más conectado e informado, la la capacidad para transformarse y
Para la realización del presente exigencia de productos cada vez más seguir creciendo, al mismo tiempo
informe, hemos recabado la opinión innovadores y sostenibles así como que ganar en competitividad,
de los directivos de empresas empresas socialmente responsables aspectos clave para el sector y que
agroalimentarias, las cuales nos son aspectos que la industria no las empresas españolas tienen
ayudan a pulsar los principales puede pasar por alto. Por ello, gran capacidad para lograr.
retos de un sector que sigue parte de su estrategia de crecimiento
consolidándose como uno de los de cara al futuro debe centrarse en
principales de nuestra economía, la innovación, la sostenibilidad y una
tanto por volumen como por nueva forma de comunicarse con el
generación de empleo y capacidad cliente.
de crecimiento.
La industria agroalimentaria española
Al igual que está sucediendo en tampoco pasa inadvertida para las
todos los sectores económicos, la multinacionales ni las inversiones
digitalización, los nuevos modelos extranjeras, dando muestra del
de negocio y la transformación de potencial de este sector. De cara a
los existentes, basados en nuevas poder competir con garantías tanto
herramientas y estrategias, son en el mercado nacional como en el
algunas de las claves a las que internacional, resulta clave seguir
están prestando especial atención apostando por el crecimiento,
las empresas agroalimentarias, tanto orgánico como a través de
conscientes de tener que conquistar adquisiciones, y seguir mejorando la
a un nuevo tipo de consumidor más competitividad.
exigente.
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
4 Alimentación y bebidas: tendencias 2016
Situación de la industria
de alimentación y bebidas
en España
La industria de alimentación y bebidas se erige como el primer sector
industrial de España con una facturación que alcanza los 95.000 millones de
euros, aporta el 2,7% del Valor Agregado Bruto (VAB) total de la economía y
genera cerca de 470.000 puestos de trabajo directos.
La industria de alimentación y bebidas en España los directivos del sector señalan el comercio online
representa un papel fundamental en el conjunto de los como el principal factor que marcará la evolución del
sectores económicos al constituirse como el primer sector comportamiento de los consumidores en los años
industrial del país. No obstante, la buena salud del sector siguientes. Para el éxito del mismo, las respuestas de los
no evita que tenga que enfrentar importantes retos como encuestados dejan patente la importancia de la logística
la capacidad para mantener márgenes, mejoras operativas adaptada a las necesidades del cliente.
y reducción de costes de estructura. Así se desprende
Asimismo, las redes sociales tendrán un rol fundamental
de las conclusiones del presente informe, que identifica
en esta transformación digital de las empresas
además los procesos de eficiencia en costes como la
agroalimentarias por ser consideradas el medio más
máxima prioridad para las empresas de la industria.
relevante en la comunicación con el consumidor. Por
De cara al futuro, el estudio recoge que la último, el estudio se refiere a la sostenibilidad como
internacionalización constituye la principal palanca de la “asignatura pendiente” de la industria al ocupar los
actuación para el crecimiento de las compañías, lo últimos puestos en el ranking de prioridades de inversión y
que revela un “sorpasso” a la rentabilidad del negocio, factores clave para el crecimiento.
considerada el principal driver del crecimiento en los
resultados del pasado año. Para dicha expansión, la
cooperación con otras empresas se convierte en el medio Un sector fuerte que consolida su crecimiento
más adecuado, según opina la mayoría de los directivos
Retomando el significativo papel de la industria
encuestados.
agroalimentaria española en el conjunto de los sectores
La transformación digital representa otro aspecto económicos, el Informe Económico Anual 2015 elaborado
fundamental para la industria, considerada hoy una por FIAB revela que la facturación del sector ascendió
realidad a la par que una necesidad. Es por ello que a 94.935 millones de euros en el último ejercicio
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Situación de la industria de alimentación y bebidas en España 5
representando, así, el 2,7% del VAB de la economía incremento del 0,9% respecto a 2014, como fuera del
española y el 22,3% de las manufacturas. Estos mismo (31.994 millones de euros), con un aumento del
resultados sitúan a la industria en máximos históricos. 1,2% respecto al año anterior. Mientras la evolución del
primero respondió al descenso en el consumo (-1,3%)
Datos positivos arroja también el Índice de Producción
junto al mayor precio medio de los alimentos (+2,2%), la
Industrial (IPI) para la industria alimentaria y de bebidas,
del segundo atendió al incremento tanto en el número
que cerró 2015 con un incremento del 0,7% en términos
de visitas a los establecimientos de restauración (+0,8%)
reales. Este buen resultado -aunque no tan excepcional
como en el gasto medio por comensal (+0,4%).
como el registrado en 2014- se apoya, en gran medida, en
el avance de las exportaciones, que crecieron un 6,1% en Respecto al Índice de Comercio Minorista (ICM), también
2015 representando un 10,2% del total de las ventas en el continúa la tendencia alcista iniciada en la segunda mitad
extranjero de bienes de la economía española. de 2014. Igualmente, cabe mencionar el impulso a la
inversión en I+D+i, con un crecimiento del 2,5% en el
Concretamente, el informe de FIAB aclara que las
número de empresas que apostaron por la innovación
exportaciones del sector alcanzaron los 25.422 millones
en 2015, dada su importancia en el actual entorno de
de euros el pasado año, lo que convierte a España en el
negocios, caracterizado por consumidores cada vez más
sexto país exportador de alimentos y bebidas de Europa y
exigentes y con necesidades cambiantes. En total, la
el décimo a nivel mundial. En cuanto a los destinos de las
inversión en I+D+i se incrementó hasta alcanzar los 578
exportaciones, la Unión Europea (y en concreto Francia,
millones de euros, un 3,5% más que en 2014.
Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania), Estados Unidos,
China y Japón fueron los preferidos. Por su parte, los
productos cárnicos y sus derivados, así como las bebidas
Nuevas empresas impulsan el empleo
y los aceites fueron los más populares.
La industria de alimentación y bebidas, formada por
Volviendo al mercado nacional, es importante destacar
28.185 empresas activas que suponen el 16% del total
el peso que tiene la adquisición de alimentos y bebidas
de empresas de la industria manufacturera, creó en 2015
en la cesta de la compra de los españoles, que supone
1.612 nuevas compañías, un 10,6% más que en 2014. Su
un 19,8% de la misma, cifra muy similar a la de 2014.
creación ha permitido generar un total de 469.018 puestos
Los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
de trabajo directos, lo que representa el 21% del empleo
Medio Ambiente (MAGRAMA) recogidos en su Informe
total en la industria española.
del Consumo Alimentario en España 2015 revelan que el
gasto total en alimentación alcanzó los 99.037 millones de El número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó
euros, lo que representó un aumento del 1,01% respecto un 2,38% en el sector, superando el dato de 2014
a 2014. (1,95%). También el paro disminuyó en la industria durante
2015, situándose dos puntos porcentuales por debajo del
Este gasto se dividió entre el consumo efectuado en
agregado de la economía.
el hogar (67.043 millones de euros), que registró un
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
66 AlAimlimenetnatcaiócnió ny by ebbeidbaidsa: st:e tnednednecniacsia 2s 0210616
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG,
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.