Description:L'avoué James Roy devant voyager pour affaire à Sea Cliff, une station balnéaire sur la côte Atlantique, il invite sa fille Alice et les meilleures amies de celle-ci, Bess et Marion, à l'accompagner. Avant le départ, les trois jeunes filles se rendent à l'inauguration d'un parc public dans leur ville de River City. Un petit chien errant de race fox-terrier, suit les jeunes filles dans tous leurs déplacements au parc. Elles tentent de l'éloigner, mais l'animal, à qui Bess a donné le nom de Togo, est tenace : il fait bêtise sur bêtise et finit par s'emparer d'un sac à main oublié sur un banc, qu'il jette dans le lac. Quand Alice apprend que le sac appartient à Mme Crabby, l'oratrice qui doit prononcer le discours d'inauguration, et que le discours se trouve dans le sac à main, Alice demande aux jardiniers de repêcher l'objet. Mme Crabby remercie Alice et lui dit qu'elle ressemble trait pour trait à une statue qui se trouve à Sea Cliff, dans une vieille propriété appelée Le Domaine enchanté... Togo ayant suivi Alice jusque chez elle, la jeune fille décide de garder l'animal.
James Roy, Alice et ses amies prennent le train pour Sea Cliff. L'espiègle Togo les a suivi et est monté à bord à leur insu. Il s'assied près d'une vieille dame et joue avec le pan de sa mante, une cape de femme avec capuchon. Le vêtement se retourne et Alice remarque que des poches ont été aménagées dans la doublure, et qu'elles sont présentement gonflées de billets de banque. Alice note qu'un jeune homme à l'expression sournoise a également aperçu les billets ; il vient s'assoir près de la vieille dame et engage la conversation avec elle. Le contrôleur apprend à Alice que la dame s'appelle Mlle Morse. À la descente du train, Alice alerte la vieille femme du danger que peut représenter le jeune homme. À sa grande surprise, la femme lui répond sèchement de se mêler de ses affaires.
À l'hôtel où Alice et ses amis sont descendus, une valise qui ne leur appartient pas leur est livrée. Le nom indiqué sur la valise est celui de Mlle Morse. Au grand étonnement de tous, la valise contient une perruque et des vêtements de veille femme. Ainsi donc, Mlle Morse s'était déguisée en dame âgée ! Mais pour quelle raison ? C'est ce qu'Alice va tenter de découvrir.