Vanessa é forçada a desenvolver e disciplinar as suas capacidades telepáticas para o suposto bem do Estado. Sir Joseph Humboldt, um tirano sem escrúpulos, quer forçar um decreto que lhe conceda poderes para explorar o talento paranormal onde quer que ele exista. Marius Raeder planeja destruir o seu velho inimigo, Sir Joseph - e Vanessa é uma peça de importância vital para o plano de Raeder.