2ème observatoire de la filière numérique en Auvergne-Rhône-Alpes

40 Pages·2017·3.05 MB·French

Numérique : la course
au recrutement
O b s e r v a t o i r e d e l a F i l i è r e N u m é r i q u e
e n A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s
2 è é d it io n - 3 m a i 2 0 1 7
Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes | 1
l
a
i
r
Juliette Jarry
o
Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
t déléguée aux infrastructures, à l’économie et aux usages numériques
i
A v e c le P r é s id e n t L a u r e n t W a u q u ie z n o u s a v o n s fa it N o u s d e v o n s ê t r e c a p a b le s d e r e m e t t r e e n a d é q u a t io n
d d u n u m é r iq u e e t d e l’e m p lo i n o t r e p r io r ité . C e la s ’e s t fo r m a t io n s e t b e s o in s d u m a r c h é d u t r a v a il m a is
t r a d u it e n fé v r ie r d e r n ie r p a r l’a d o p t io n d ’u n e F e u ille a u s s i d ’a c c o m p a g n e r le s s a la r ié s e n p o s te d a n s
d e r o u te s t r a té g iq u e . l’a c t u a lis a t io n p e r m a n e n te d e le u r s c o m p é te n c e s .
C e d o c u m e n t t r a c e le s a m b it io n s d e la R é g io n p o u r Dès la rentrée de septembre 2017, ce sont
dynamiser la filière et, plus généralement, pour 5 0 0 p e r s o n n e s q u i s e r o n t fo r m é e s c h a q u e a n n é e s u r
E
c r é e r le s c o n d it io n s fa v o r a b le s a u d é v e lo p p e m e n t le Campus Région. En 2020, ce chiffre atteindra plus
pérenne de toutes les entreprises, via le levier de la d e 3 0 0 0 é t u d ia n t s s u r le s ite d e C h a r b o n n iè r e s .
p e r fo r m a n c e n u m é r iq u e . Les projets engagés par la Région et ses partenaires,
L ’O b s e r v a to ir e d e la F iliè r e N u m é r iq u e r é g io n a le e s t te ls q u e le C a m p u s R é g io n e t l’in té g r a t io n d u
u n o u t il n é c e s s a ir e p o u r a ju s te r n o s o b je c t ifs a u p lu s numérique dans l’offre de formation en apprentissage,
p r è s d e s r é a lité s d e n o t r e te r r ito ir e . O n a m é lio r e p lu s s o n t d e s r é p o n s e s p r a g m a t iq u e s à u n e a t te n te fo r te .
fa c ile m e n t c e q u ’o n s a it é v a lu e r ! N o u s a v o n s to u te s le s c o n d it io n s p o u r fa ir e d e la
La filière numérique connaît une croissance sans R é g io n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s la S ilic o n V a llé e
p r é c é d e n t d a n s n o t r e r é g io n e t o n e s t im e q u e 6 0 0 0 E u r o p é e n n e e t n o u s le fe r o n s e n s e m b le !
à 7 0 0 0 p o s te s s o n t a c t u e lle m e n t e n te n s io n .
Catherine Bocquet
et Jean-Michel Bérard
Co-Présidents de Digital League
A v e c le m ê m e n o m b r e d ’e m p lo is c r é é s e n t r e 2 0 1 1 e t C’est un des objectifs de Digital League, premier
2015 qu’en Ile-de-France, les chiffres démontrent qu’il cluster français du secteur numérique, et l’un des trois
s e p a s s e q u e lq u e c h o s e e n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s . p r e m ie r s e n E u r o p e . N o t r e a m b it io n e s t d e s e r v ir le s
Ils confirment le sentiment d’un fort dynamisme que acteurs de notre filière sur tout le territoire autour de
n o u s p e r c e v o n s a u s e in d e D ig it a l L e a g u e d e p u is 3 missions principales : fédérer, grandir ensemble et
q u e lq u e s a n n é e s . r a y o n n e r a u n iv e a u n a t io n a l e t in te r n a t io n a l.
F o r te d ’u n c a d r e d e v ie a g r é a b le e t d ’u n e o ff r e d e Conduit par les équipes d’EY, la vocation de
fo r m a t io n s d e g r a n d e q u a lité q u i v a ê t r e r e n fo r c é e cet Observatoire est de suivre, dans la durée,
avec la naissance du Campus numérique, les tendances qui animent notre filière, en fournissant
la r é g io n d is p o s e d ’a to u t s in c o m p a r a b le s p o u r des indicateurs fiables dont pourront s’emparer
le s n o m b r e u x e n t r e p r e n e u r s d u n u m é r iq u e . d é c id e u r s p u b lic s e t p r iv é s .
Il n e lu i r e s te p lu s q u ’à d é v e lo p p e r s a d im e n s io n Pour cette deuxième édition, nous avons souhaité
internationale pour figurer parmi les grands pôles p r é s e n te r le s p r in c ip a u x le v ie r s p o u r r é p o n d r e a u x
n u m é r iq u e e u r o p é e n s . défis à venir sur les problématiques de l’emploi.
S ommaire
1 4
S y n t h è s e
6
2
L e n u m é r i q u e s u r p e r f o r m e
3
18
U n e m a c h i n e à r e c r u t e r e n p a n n e
Catherine Bocquet 4 26
L e s l e v i e r s p o u r r é p o n d r e a u x d é f i s à v e n i r
et Jean-Michel Bérard
Co-Présidents de Digital League
5 36
M é t h o d o l o g i e
1
S y nthèse
Les points clés
L a région surperf orme en matière de c réation d’emplois
1
dans le numérique
L e s e n t r e p r is e s d u n u m é r iq u e d ’A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s o n t c r é é p r è s d e
6 000 emplois entre 2011 et 2015, soit quasiment autant qu’en Île-de-France.
Compte tenu des tailles respectives des filières régionales (60 000 contre 268 000),
cela correspond à une croissance de 10,8% en Auvergne-Rhône-Alpes contre
2,3% en Île-de-France.
L a pénurie de talents pénalise la c roissanc e des entreprises
2
du numérique
L a r é v o lu t io n n u m é r iq u e t r a n s fo r m e la s o c ié té e t l’é c o n o m ie . L e s e n t r e p r is e s
de la filière logiciels et services sont les architectes de cette transformation.
Cependant, la forte tension sur le recrutement propre au secteur bride le potentiel
de développement de ces entreprises. Ainsi, 43% des entreprises interrogées
d a n s le c a d r e d e n o t r e é t u d e o n t e u a u m o in s u n p o s te n o n p o u r v u e n 2 0 1 6 .
P lu s ie u r s p h é n o m è n e s s o n t c o n s t a té s :
• L e s a c te u r s d e la fo r m a t io n s o n t p r is e n é t a u . E c o le s e t c e n t r e s d e fo r m a t io n s
s u b is s e n t d ’u n c ô té u n e p é n u r ie d e c a n d id a t s p o u r le s m é t ie r s d u n u m é r iq u e
e t d e l’a u t r e u n e d e m a n d e d e p lu s e n p lu s fo r te d e s e n t r e p r is e s ;
• La diffusion de la « culture numérique » est largement insuffisante au sein de tous
les cycles d’apprentissage, depuis l’élémentaire jusqu’aux formations continues.
• L e s P M E r é g io n a le s p â t is s e n t d ’u n d é fa u t d ’a t t r a c t iv ité . E lle s o n t d u m a l à ê t r e
v is ib le s e t à s é d u ir e le s t a le n t s .
3
L ’international reste un handic ap
L a R é g io n n e p a r v ie n t to u jo u r s p a s à s e h is s e r p a r m i le to p 1 5 e u r o p é e n
en matière d’attractivité de projets d’investissement étrangers dans le numérique,
e t le s e n t r e p r is e s d u s e c te u r n e fo n t p a s d e l’e x p o r t u n le v ie r e s s e n t ie l d e le u r
d é v e lo p p e m e n t .
Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes | 5
2
L e numérique surperf orme
Numérique : de quoi parle-t-on ?
Il e x is te d iffé r e n te s c o m p r é h e n s io n s d u s e c te u r L ’O b s e r v a to ir e d u n u m é r iq u e s e c o n c e n t r e s u r c e c œ u r
d u n u m é r iq u e . S i to u te s c o n t ie n n e n t u n c œ u r c o m m u n d u n u m é r iq u e q u i c o r r e s p o n d à c e q u ’o n a p p e lle
commun composé des logiciels, des services et des la couche « soft », à savoir les logiciels, les services et
télécommunications, plusieurs briques complémentaires le s té lé c o m m u n ic a t io n s . C e t te c o m p r é h e n s io n e x c lu t p a r
peuvent, suivant les points de vue, s’y ajouter : fabrication, exemple la fabrication de semi-conducteurs, la vente de
commerce de gros et de détail d’hardware, contenu matériel, la construction de réseaux électriques ou encore
e t r é s e a u x . la production de films institutionnels et publicitaires.
E mploi du sec teur numérique en Auvergne-Rhône-Alpes : ef f ec tif et variation sur 2 0 1 1 -2 0 1 5
V is io n O b s e r v a to ir e N u m é r iq u e
F a b r ic a t io n e t C o m m e r c e d e
A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s
c o m m e r c e d e détail d’Hardware,
Logiciels, services,
g r o s d ’H a r d w a r e contenu, réseaux
télécommunications et jeux
5 9 9 0 5 22 864 9 484
+10,8% - 5,7% - 4,9%
S o u rc e : A C O S S
C odes NAF utilisés pour la vision Observatoire Fabric ation et c ommerc e de gros d’H ardw are
58.29A • É d itio n d e lo g ic ie ls sy s tè m e e t d e • Fabrication de cartes et de composants électronique,
ré s e a u d’ordinateurs et d’équipements périphériques, d’équipement
d e c o m m u n ic a tio n
58.29B • E d itio n d e lo g ic ie ls o u tils d e • C o m m e rc e e t ré p a ra tio n d e p ro d u its d u n u m é riq u e
L o g ic ie ls d é v e lo p p e m e n t e t d e la n g a g e s
C o d e s N A F c o rre s p o n d a n ts : 2 6 .1 1 Z / 2 6 .1 2 Z / 2 6 .2 0 Z / 2 6 .3 0 Z /
58.29C • E d itio n d e lo g ic ie ls a p p lic a tifs
26.40Z / 46.51Z / 46.52Z / 95.11Z / 95.12Z
6 2 .0 1 Z • P ro g ra m m a tio n in fo rm a tiq u e
6 2 .0 2 A • C o n s e il e n sy s tè m e s e t lo g ic ie ls
in fo rm a tiq u e s C ommerc e de détail d’H ardw are, c ontenu, réseaux
6 2 .0 2 B • T ie rc e m a in te n a n c e d e sy s tè m e s e t
d ’a p p lic a tio n s in fo rm a tiq u e s • Commande de détail d’ordinateurs, d’unité périphérique
e t d e lo g ic ie ls
S e rv ic e s 6 2 .0 3 Z • G e s tio n d ’in s ta lla tio n s in fo rm a tiq u e s • Commerce de détail de télécommunication, de matériel audio
e t v id é o e n m a g a s in s p é c ia lis é
6 2 .0 9 Z • A u tre s a c tiv ité s in fo rm a tiq u e s
• C o n s tru c tio n d e ré s e a u x é le c triq u e s e t d e té lé c o m m u n ic a tio n s
6 3 .1 1 Z • Traitement de données, • Production et post-production de films, vidéos et programmes
h é b e rg e m e n t e t a c tiv ité s c o n n e x e s
Codes NAF correspondants : 42.22Z / 47.41Z / 47.42Z / 47.43Z
6 3 .1 2 Z • P o rta ils in te rn e t
/ 5 9 .1 1 A / 5 9 .1 1 B / 5 9 .1 1 C / 5 9 .1 2 Z
6 1 .1 0 Z • Télécommunications filaires
6 1 .2 0 Z • Télécommunications sans fil
T é lé c o m m u n ic a tio n s
6 1 .3 0 Z • T é lé c o m m u n ic a tio n s p a r s a te llite
6 1 .9 0 Z • A u tre s a c tiv ité s d e
té lé c o m m u n ic a tio n
J e u x 58.21Z • É d itio n d e je u x é le c tro n iq u e s
Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes | 7
L e n u m é r iq u e s u r p e r f o r m e
L e sec teur logic iels et servic es tire la c roissanc e du numérique
A v e c p r è s d e 6 0 0 0 0 e m p lo is e t u n e c r o is s a n c e d e p lu s
de 10% entre 2011 et 2015, la filière logiciels, services
e t té lé c o m e s t p a r t ic u liè r e m e n t d y n a m iq u e a u n iv e a u
régional. Au sein de ce périmètre, les logiciels, services
Les logiciels, services et jeux comptent plus de
e t je u x r e p r é s e n te n t la p lu s g r o s s e m a s s e e t t ir e n t la
47 000
c r o is s a n c e . e m p lo is e n 2 0 1 5 e t e n r e g is t r e n t u n e

16,6%
c r o is s a n c e d e e n t r e 2 0 1 1 e t 2 0 1 5 .
Durant cette même période, les télécommunications font
grise mine avec une décroissance de près de 6%.
Pour la fabrication et le commerce de gros de hardware,
ainsi que le commerce de détail de hardware, contenu,
réseaux, la baisse est de l’ordre de 5%.
Le numérique surclasse les secteurs industriels phares
de la Région
C h im ie / C a o u tc h o u c / P la s t iq u e - 1,17%
M é t a llu r g ie / T r a v a il d e s m é t a u x - 5,57%
Numérique + 10,8%
F a b r ic a t io n d e m a c h in e s e t é q u ip e m e n t s - 5,38%
A g r o a lim e n t a ir e 3,15%
- 5 9 0 0 emplois + 5 9 0 0 emplois
S o u rc e : A C O S S
P e n d a n t q u e le s s e c te u r s in d u s t r ie ls m a je u r s c o n t in u e n t
de perdre des emplois, le numérique apparaît comme
u n v é r it a b le r e la is d e c r o is s a n c e p o u r l’é c o n o m ie r é g io n a le .
P lu s d e 5 9 0 0 e m p lo is o n t é té p e r d u s p a r le s s e c te u r s
de la chimie, de la métallurgie / travail des métaux,
d e la fa b r ic a t io n d e m a c h in e s e t é q u ip e m e n t s e t d e
l’a g r o a lim e n t a ir e e n t r e 2 0 1 1 e t 2 0 1 5 . D a n s c e t te m ê m e
période, le numérique en a créé autant.
8 | Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes
La croissance de la Région bouscule la position dominante
de l’Île-de-France
Si la position dominante d’Île-de-France sur A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s s u r p a s s e le n u m é r iq u e f r a n c ilie n
le numérique est indéniable avec 268 000 emplois en affichant une croissance de 10,8% entre 2011
en 2015 (contre 60 000 en Auvergne-Rhône-Alpes), et 2015, contre 2,3% pour l’Île-de-France.
p lu s ie u r s in d ic a te u r s m o n t r e n t c e p e n d a n t q u ’A u v e r g n e -
Ainsi, dans cette période, le numérique crée quasiment
Rhône-Alpes est un challenger sérieux, qui capte
a u t a n t d ’e m p lo is e n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s q u e d a n s
u n e g r a n d e p a r t d e s c r é a t io n s d ’e m p lo i n a t io n a le s .
la r é g io n c a p it a le .
Avec près de 60 000 emplois en 2015, Auvergne-
R h ô n e -A lp e s s e p la c e la r g e m e n t d e v a n t le s a u t r e s
régions françaises (hors Île-de-France). L’Occitanie lui
fa it s u ite a v e c 3 9 0 0 0 e m p lo is .
P rogression de l’emploi du numérique dans les régions f ranç aises 2 0 1 1 -2 0 1 5
R é g io n s E ffe c t ifs 2 0 1 5 V a r ia t io n s 2 0 1 1 -2 0 1 5 C r é a t io n 2 0 1 1 -2 0 1 5
1. Île-de-France 268 031 +2,3% + 6 1 3 7
2 . A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s 5 9 9 0 5 +10,8% +5 857
3 . O c c it a n ie 38 867
S o u rc e : A C O S S
4. Provence-Alpes-Côte-D'azur 3 5 3 7 6
5 . P a y s d e la L o ir e 28 601
6 . H a u t s -d e -F r a n c e 2 7 3 1 7
7 . N o u v e lle A q u it a in e 2 5 7 3 5
8. Bretagne 2 2 6 1 9
9 . G r a n d E s t 1 9 1 1 6
1 0 . C e n t r e -V a l-D e -L o ir e 11 381
1 1 . N o r m a n d ie 8 601
1 2 . B o u r g o g n e -F r a n c h e -C o m té 6 188
1 3 . D O M 5 6 7 6
14. Corse 789
Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes | 9
L e n u m é r iq u e s u r p e r f o r m e
Des disparités dans les territoires
P rogression de l’emploi dans le numérique par z one d’emploi ( 2 0 1 1 - 2 0 1 5 )
E ffe c tifs V a r ia tio n s
V ille p r in c ip a le
2 0 1 5 2 0 1 1 -2 0 1 5
1 L y o n 34 254 15,7%
2 G re n o b le 1 0 6 9 3 4,4%
4
3 C le r m o n t-F e r ra n d 3 3 0 6 4,6%
3 1 7
4 A n n e c y 2 2 0 2 3,8%
5 5 S a in t E tie n n e 1 855 -4,7%
6 V a le n c e 1 781 47,4%
2
7 C h a m b é r y 1 134 3,2%
6 T o ta l 5 5 2 2 5 11,9%
Soit 92,2% des 59 905 emplois régionaux.
S o u rc e : A C O S S
Retrouvez la carte des zones d’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.auvergnepro.com/sites/default/files/observatoire/cartes/emplois.pdf
L a d y n a m iq u e d e l’e m p lo i n ’e s t p a s h o m o g è n e d a n s to u s b) La zone de Saint-Etienne affiche un recul en trompe
le s te r r ito ir e s d e la R é g io n . S i l’e m p lo i p r o g r e s s e d a n s l’oeil de 4% dont la cause essentielle est l’absorption
la m a jo r ité d e s z o n e s c o n s id é r é e s à u n r y t h m e c o m p r is d e s 3 5 0 p e r s o n n e s d e C a s in o In fo r m a t io n T e c h n o lo g y
entre 3 et 5% entre 2011 et 2015, plusieurs phénomènes (branche IT de Casino) par la maison mère en 2016.
a p p a r a is s e n t : D a n s le m ê m e te m p s l’e m p lo i p r o g r e s s e d a n s
le t r a ite m e n t d e s d o n n é e s e t l’é d it io n d e lo g ic ie ls
a) La zone d’emploi de Lyon joue un rôle de locomotive
a p p lic a t ifs .
p o u r to u te la r é g io n a v e c u n e c r o is s a n c e d e p lu s d e
15%, soit la création de près de 4 700 emplois sur la c) Valence affiche une très forte croissance entre 2011
p é r io d e . et 2015, liée principalement à l’implantation d’Ingenico
en 2012 sur Rovaltain d’une part, et au développement
d ’In s ig n à T o u r n o n e t D e c a lo g à G u ilh e r a n d -G r a n g e s
d ’a u t r e p a r t .
10 | Observatoire de la Filière Numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes