Verslaggever Jim Qwilleran en zijn twee siamezen Koko en YumYum nemen hun intrek in een voormalige appelschuur in het stadje Picax, die nu tot een prachtige woning is verbouwd. Tezelfdertijd voert het plaatselijke amateurtoneelgezelschap een dramatische voorstelling op met in de hoofdrol Hilary VanBrook, het nieuwe zeer getalenteerde schoolhoofd. Na een feestje in Qwills nieuwe huis wordt VanBrook in zijn auto vermoord. De politie onderzoekt de moord op het schoolhoofd, maar Qwill duikt liever in diens verleden. Als de voornaamste verdachte even later óók levenloos in Qwills appelschuur wordt aangetroffen, zijn het alleen nog de instincten van Koko en YumYum die duidelijkheid in de zaak kunnen brengen.