Engeland, het midden van de jaren 1800. Ross en Neil Stafford, gestaald door hun moeilijke, ouderloze jeugd weten de mazen der wet over het algemeen handig te benutten, maar een inbraak wordt Neil en zijn medeplichtige fataal. Het stel wordt berecht en op de boot naar Australië gezet, destijds Engelands beruchtste strafkolonie. Ross gaat echter achter hen aan en na een reis vol verwikkelingen weet hij de twee inderdaad te bevrijden. Maar dan beginnen de problemen pas goed voor Ross. Schipbreuk, opiumsmokkel, een beroving en een onvrijwillige toetreding tot de strijdmacht van de East India Compagnie worden zijn deel. Na zijn kennismaking met een indrukwekkende Schot en diens knappe dochter lijken er betere tijden aan te breken voor Ross.