reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a

519 Pages·2016·7.62 MB·Spanish

REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS
PARTICIPANTES DEL MERCADO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2015

PETRÓLEOS MEXICANOS

Avenida Marina Nacional 329,
Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11300,
Ciudad de México, México
Teléfono (55)1944-2500
www.pemex.com

I. CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LOS PROGRAMAS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO
PLAZO:

EMISORA: Petróleos Mexicanos (la “Emisora”).
TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”).
TIPO DE DOCUMENTO: Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) o, en su caso,
100 (Cien) UDIS cada uno.
GARANTÍA: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex Exploración y Producción; Pemex
Transformación Industrial; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Perforación y Servicios; y Pemex Logística, así como
sus respectivos sucesores y/o cesionarios en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria para Operaciones
Nacionales de fecha 3 de febrero de 2003 y de los Certificados de Designación correspondientes, en el entendido de que
dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten activos de la Emisora o los
Garantes y sus respectivos sucesores y/o cesionarios.
GARANTES: Pemex Exploración y Producción; Pemex Transformación Industrial; Pemex Cogeneración y Servicios;
Pemex Perforación y Servicios; y Pemex Logística, así como sus respectivos sucesores y/o cesionarios
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL: La amortización de los Certificados Bursátiles de corto plazo y largo plazo será a su
valor nominal en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento de la emisión de que se trate, o si fuere un día inhábil, el
siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento, contra la entrega del título correspondiente.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses devengados respecto de los
Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y el día de su vencimiento, respectivamente (o si fuere un día
inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), mediante transferencia
electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Avenida
Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del título
mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida.
DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se
encuentra sujeta: (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los
artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2016 y en otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas
complementarias y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto
en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos
citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los
Certificados Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales
aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de
los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. Los
posibles adquirentes, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo
al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de los intereses o compra venta de los Certificados Bursátiles
no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente.
i
II. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO:

TIPO DE OFERTA: Primaria y global.
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta $200,000,000,000.00 (Doscientos mil millones de pesos M.N.
00/100) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIS”). Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas
emisiones según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en
circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa.
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: El programa de Certificados Bursátiles tendrá una vigencia de 5 años, contados
a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON
CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09U SERIE “A”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3,
PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y
PEMEX 16: “mxAAA” es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, indica que la capacidad de
pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON
CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09U SERIE “A”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3,
PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y
PEMEX 16: “Aaa.mx”, que muestra la capacidad crediticia más alta. Es la calificación más alta asignada por Moody’s de
México, S.A. de C.V. en la escala nacional de largo plazo.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE
VALORES A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 12,
PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16: “HR AAA”, en
escala nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las
obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES
DE PIZARRA PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15,
PEMEX 15U y PEMEX 16: AAA (mex) la cual significa la más alta calidad crediticia y representa la máxima calificación
asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país.
REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: i) Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en cuanto a los Certificados Bursátiles de las emisiones con clave de pizarra PEMEX
09U Serie “A”; ii) Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero respecto de las emisiones de
Certificados Bursátiles con clave de pizarra PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX
12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, y PEMEX 14-2, PEMEX 15 y PEMEX 15; y iii) CI
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple respecto de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra PEMEX
16.

II.1. EMISIONES DE LARGO PLAZO VIGENTES(1)

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 09U SERIE “A”(²)
Plazo de vigencia de esta emisión: 3,656 días.
Monto de esta emisión: 3,113,474,900 UDIS.
Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2009.
Fecha de registro y suscripción en la Bolsa 1 de diciembre de 2009.
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Fecha de vencimiento 5 de diciembre de 2019.
Tasa de interés: No aplica.
Rendimiento al vencimiento: 9.01%
Periodicidad en el pago de intereses: No aplica.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los
Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios a una
tasa anual equivalente al resultado de sumar a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de
Referencia”) 2 puntos porcentuales en la fecha inmediatamente
anterior a la Fecha de Vencimiento. Para esos efectos, TIIE
significa la tasa a plazo de hasta 28 días determinada y publicada
por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (según
resolución del propio Banco de México publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995). En el evento
de que Banco de México por cualquier causa dejara de utilizar la
ii
TIIE se tomara como referencia la tasa que la sustituya, publicada
por dicho Banco en el Diario Oficial de la Federación. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha
correspondiente del vencimiento y hasta que el Valor Nominal de
los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y
serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta
días y sobre los días efectivamente transcurridos. Las sumas que
adeuden por concepto de intereses moratorios deberán ser
pagadas en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P.
11300, Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2009-002-01
Valores:
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 10-2(²)
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,640 días.
Originales de esta emisión:
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,542 días.
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Originales de $5,000,000,000.00
esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de $5,000,000,000.00
la primera reapertura de esta emisión:
Monto total de los Certificados Bursátiles de esta $10,000,000,000.00
emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 8 de febrero de 2010.
Originales de esta emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 17 de mayo de 2010.
Adicionales de la primera reapertura de esta
emisión:
Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa 8 de febrero de 2010.
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los
Certificados Bursátiles Originales:
Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa 17 de mayo de 2010.
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los
Certificados Bursátiles Adicionales de la primera
reapertura de esta emisión:
Fecha de vencimiento: 27 de enero de 2020.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la 9.10%
Emisión:
Rendimiento al vencimiento: 8.53%
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el
título correspondiente y en tanto no sean amortizados en su
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto
anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común
dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo
de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común
deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 9.10%, la
cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se
computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo
respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común
utilizará la fórmula prevista en el título respectivo.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada 182 días, contra la entrega de la constancia
correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la
vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato
iii
siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el
número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de
pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al
calendario inserto en el título correspondiente.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses
ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses
moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles
en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al
resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés
Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y
continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán
pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado
íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la
Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32,
Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2009-002-03
Valores:
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 10U(²)
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,640 días.
Originales de esta emisión:
Plazo de vigencia de la Certificados Bursátiles 3,542 días
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Originales de 465,235,800 UDIS.
esta emisión:

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 337,670,900 UDIS.
primera reapertura de esta emisión:
Monto total de los Certificados Bursátiles de esta 802,906,700 UDIS.
emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 8 de febrero de 2010.
Originales de esta emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 17 de mayo de 2010.
Adicionales de la primera reapertura de esta
emisión:
Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa 8 de febrero de 2010.
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los
Certificados Bursátiles Originales:
Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa 17 de mayo de 2010.
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los
Certificados Bursátiles Adicionales de la primera
reapertura de esta emisión:
Fecha de vencimiento: 27 de enero de 2020.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la 4.20%
Emisión:
Rendimiento al vencimiento: 4.22%
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el
título que documenta esta emisión y en tanto no sean amortizados
en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés
bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante
Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada
periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante
Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de
4.20%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se
computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los
iv
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo
respecto de los Certificados Bursátiles el Representante Común
utilizará la fórmula prevista en título correspondiente.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada 182 días contra la entrega de la constancia
correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la
vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato
siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el
número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de
pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al
calendario inserto en el título correspondiente.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses de
los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios
sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el
momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado
de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el
incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la
vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta
que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La
suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá
ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P.
11300, Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2009-002-04
Valores:
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11-2(²)
Plazo de vigencia de esta emisión: 2,016 días.
Monto de esta emisión: $7,000,000,000.00
Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 3 de octubre de 2011.
de Valores, S.A.B. de C.V.
Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2017.
Tasa de Interés aplicable al primer periodo: 5.03%
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del
título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual
sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2
Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de
28 días que tenga lugar antes de la total amortización de los
Certificados Bursátiles (la “Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo
de intereses. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés
Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.24% a la tasa
de rendimiento anual de la TIIE a plazo de 28 días, capitalizada o,
en su caso, equivalente al número de días efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses
moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de
México, por el medio masivo de comunicación que éste determine,
o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho
Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a
la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa
comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario
inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las
fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se
v
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo
caso los intereses respectivos por el número de días
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago
correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de
la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500,
Ciudad de México.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses
ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el
momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo,
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados
Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos
porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante
cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de
días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en
que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal
o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta
en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina
Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300,
Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2011-003-01
Valores:
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11U(²)
Plazo de vigencia de esta emisión: 3,640 días.
Monto de esta emisión: 653,380,800 UDIS.
Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 3 de octubre de 2011.
de Valores, S.A.B. de C.V.
Fecha de vencimiento: 20 de septiembre de 2021.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la 3.55%
Emisión:
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del
título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo
sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a
conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de
intereses de 182 días, computado a partir de la fecha de emisión,
para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa
de interés bruto anual de 3.55% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”),
la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los
intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se
computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días.
Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para
determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo
respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común
utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada 182 días en las fechas señaladas en el calendario
inserto en el título respectivo o, si fuere inhábil, el siguiente Día
Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval,
ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de
México.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses
ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el
momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo,
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados
Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos
porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante
cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de
vi
días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en
que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal
o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta
en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina
Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300,
Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2011-003-02
Valores:
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11-3(²)
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,640 días.
Originales de esta emisión:
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,282 días.
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Originales de $10,000,000,000.00
esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la $10,000,000,000.00
primera reapertura de esta emisión:
Monto total de los Certificados Bursátiles de esta $20,000,000,000.00
emisión:

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 7 de diciembre de 2011.
Originales de esta emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 29 de noviembre de 2012.
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 7 de diciembre de 2011.
de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles Originales de esta emisión:
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 29 de noviembre de 2012.
de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de
esta emisión:
Fecha de vencimiento: 24 de noviembre de 2021.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la 7.65%
Emisión:
GDN: Significa el instrumento denominado Global Depositary Note el
cual tendrá 1 Certificado Bursátil como valor subyacente. Los
GDN serán emitidos por Citibank N.A. u obtenerse su creación,
mediante la entrega de un Certificado Bursátil a Citibank N.A.
Cada GDN otorgará los mismos derechos que el respectivo
Certificado Bursátil subyacente, en el entendido que los derechos
no pecuniarios respecto del Certificado Bursátil subyacente de
cada GDN podrán ejercerse a través de Banco Nacional de
México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien
tendrá el carácter de custodio, en Indeval, de Citibank N.A.
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del
título respectivo, y en tanto no sean amortizados en su totalidad,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo
sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a
conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de
intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común
deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.65% (la
“Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la
vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los
Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de
intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en
cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título
vii
correspondiente.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que
cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses sea un día
inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número
de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago
correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de
la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Amortización Total Anticipada Voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las
leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia
fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una
modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas
leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de
alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de
retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los
Tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean
subyacentes de un GDN, sea igual o mayor al 10%, la Emisora
podrá amortizar, únicamente de manera total, los Certificados
Bursátiles en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del
Principal y siempre que se trate de una fecha de pago de
intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de
Intereses” del título correspondiente, después de notificar por
escrito a Indeval, al Representante Común y a la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V. (a través de los medios que se
determinen) en un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 días
de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la
suma de (a) 100% del monto principal de los Certificados
Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado
pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida
para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra
cantidad adicional que se adeude a los Tenedores hasta, pero sin
incluir, la fecha de pago de dicha amortización.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses
ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el
momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo,
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados
Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos
porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante
cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de
días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en
que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal
o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta
en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina
Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300,
Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2011-003-03
Valores:
CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12U(²)
Plazo de vigencia de esta emisión: 5,642 días.
Monto de esta emisión: 721,564,000 UDIS.
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2012.
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 29 de noviembre de 2012.
de Valores, S.A.B. de C.V.
Fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2028.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la 3.02%
Emisión:
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del
viii
título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo
sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a
conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de
intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común
deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.02% (la
“Tasa de Interés Bruto Anual”, expresada en porcentaje), la cual
se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses
que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio
de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de
intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados
Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula
establecida en el título correspondiente.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que
cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses fuere inhábil, los
intereses se liquidarán el siguiente Día Hábil, durante la vigencia
de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la
Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los
Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del
incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios
sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa
anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa
de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que
ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios
serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado
íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la
Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32,
Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.
Número de inscripción en el Registro Nacional de 0290-5.10-2012-004-01
Valores:
CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12(²)
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 1,820 días.
Originales de esta emisión:
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 1,707 días.
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 1,612 días.
Adicionales de la segunda reapertura de esta
emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Originales de $11,500,000,000.00
esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la $2,500,000,000.00
primera reapertura de esta emisión:
Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la $2,500,000,000.00
segunda reapertura de esta emisión:
Monto total de los Certificados Bursátiles de esta $16,500,000,000.00
emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 29 de noviembre de 2012.
Originales de esta emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 22 de marzo de 2013.
Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:
Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 25 de junio de 2013
Adicionales de la segunda reapertura de esta
emisión:
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Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 29 de noviembre de 2012.
de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles Originales de esta emisión:
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 22 de marzo de 2013.
de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de
esta emisión:
Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana 25 de junio de 2013
de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de
esta emisión:
Fecha de vencimiento: 23 de noviembre de 2017.
Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los 5.03%
Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:
Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los 4.50%
Certificados Bursátiles Adicionales de la primera
reapertura de esta emisión:
Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los 4.47%
Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda
reapertura de esta emisión:
Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del
título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual
sobre su valor nominal que el Representante Común dará a
conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de
intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo
de intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la
“Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de
0.18% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de
28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses
correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el
medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de
cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación,
incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su
defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en
cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el
Día Hábil más próximo a dicha fecha.
Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se
liquidarán en cada fecha de pago de intereses señaladas en el
calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que
cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil,
los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número
de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de
intereses correspondiente, mediante transferencia electrónica en
el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er.
Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses
ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el
momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo,
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados
Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos
porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante
cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de
días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en
que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal
o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta
en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina
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